纖維材料市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

纖維材料市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告纖維材料市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告一、碳纖維行業(yè)概述碳纖維（carbonfiber，簡(jiǎn)稱CF）是一種高強(qiáng)度、高模量的高性能纖維材料，含碳量90%以上，碳以外的主要元素是氮。作為一種性能優(yōu)異的戰(zhàn)略性新材料，碳纖維密度不到鋼的1/4、強(qiáng)度是鋼的5-7倍，廣泛應(yīng)用于航空航天、能源裝備、交通運(yùn)輸、體育休閑等領(lǐng)域。目前市場(chǎng)銷售的90%以上的碳纖維，是以聚丙烯腈（PAN）纖維為原料制成的聚丙烯腈基碳纖維。碳纖維被稱為“新材料之王”，有非常優(yōu)異的物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)。物理性質(zhì)方面，兼具碳材料強(qiáng)抗拉力和纖維柔軟可加工性兩大特性?；瘜W(xué)性質(zhì)方面，對(duì)一般的有機(jī)溶劑、酸、堿都具有良好的耐腐蝕性，不溶不脹、不會(huì)疲勞、不會(huì)生銹、熱穩(wěn)定性好。碳纖維的缺點(diǎn)是橫向耐沖力較差、耐磨性一般、高溫抗氧化性能較差，需要和其它材質(zhì)配套使用，此外，高性能碳纖維在制備時(shí)需要消除各類缺陷的產(chǎn)生，技術(shù)難掌握，制備成本高。二、 全球碳纖維新材料產(chǎn)業(yè)格局目前，世界碳纖維技術(shù)主要掌握在日本公司手中，其生產(chǎn)的碳纖維無(wú)論質(zhì)量還是數(shù)量上均處于世界領(lǐng)先地位，日本東麗更是世界上高性能碳纖維研究與生產(chǎn)的“領(lǐng)頭羊”。美國(guó)是繼日本之后掌握碳纖維生產(chǎn)技術(shù)的少數(shù)幾個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家之一，同時(shí)又是世界上最大的丙烯腈基碳纖維消費(fèi)國(guó)。世界碳纖維的生產(chǎn)主要集中在日本、英國(guó)、美國(guó)、法國(guó)、韓國(guó)等少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)的臺(tái)灣省，主要生產(chǎn)商為日本的東麗、東邦人造絲、三菱人造絲三大集團(tuán)和美國(guó)的卓爾泰克、阿克蘇、阿爾迪拉和德國(guó)的SGL公司等。日本企業(yè)占據(jù)了世界78%左右的產(chǎn)量。發(fā)達(dá)國(guó)家的碳纖維行業(yè)已逐步走向成熟。根據(jù)中國(guó)化纖工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，在小絲束碳纖維市場(chǎng)上，日本企業(yè)所占有的市場(chǎng)份額占到全球產(chǎn)能的49%；在大絲束碳纖維市場(chǎng)上，日本企業(yè)所擁有市場(chǎng)份額占到全球產(chǎn)能的52%，美國(guó)企業(yè)所擁有的市場(chǎng)份額占全球產(chǎn)能的24%，日美兩國(guó)合計(jì)擁有全球76%的大絲束碳纖維生產(chǎn)能力，處于明顯的主導(dǎo)地位。我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)與國(guó)外基本上同時(shí)起步，但多年來(lái)只是停留在幾十噸的中試階段，性能較低且不穩(wěn)定。近十年來(lái)在國(guó)家支持下，碳纖維產(chǎn)業(yè)得到了飛速發(fā)展。其中T300級(jí)碳纖維實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化規(guī)模生產(chǎn)，其產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)，逐步滿足現(xiàn)階段特殊領(lǐng)域的需求，民用市場(chǎng)正在推廣；T700級(jí)碳纖維在恒神、中復(fù)神鷹已實(shí)現(xiàn)了千噸級(jí)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)；T800級(jí)碳纖維取得產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)的突破。三、 中國(guó)碳纖維行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)規(guī)模尚小，產(chǎn)量低于遠(yuǎn)產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)鏈尚不完善。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，處于領(lǐng)先地位的企業(yè)包括威海拓展、中復(fù)神鷹、江蘇恒神等。受制于產(chǎn)量及成品質(zhì)量，我國(guó)碳纖維制品仍大量依賴進(jìn)口。由于技術(shù)能力的限制，我國(guó)高端碳纖維材料主要依賴進(jìn)口，每年進(jìn)口的碳纖維及碳纖維制品的總量在1萬(wàn)噸左右，進(jìn)口依存度依舊在高位徘徊。xx年我國(guó)碳纖維消費(fèi)量約13753噸，約占世界總消費(fèi)量的16%，而超過(guò)80%依賴進(jìn)口。2015年，由于航空、航天技術(shù)等相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了高性能碳纖維及其復(fù)合材料需求的、快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)碳纖維消費(fèi)量達(dá)到1.6萬(wàn)噸。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，美國(guó)應(yīng)用重點(diǎn)在航空航天，歐洲重點(diǎn)在工業(yè)應(yīng)用，亞洲偏重于體育休閑。目前國(guó)內(nèi)碳纖維在航空航天、體育休閑和工業(yè)應(yīng)用三大領(lǐng)域的用量比例是4%、67%和29%。其中，體育休閑占絕大多數(shù)，而在民用航空、交通工具、新能源裝備、工程建設(shè)等方面的應(yīng)用雖然已經(jīng)開始起步，但應(yīng)用水平偏低。新興市場(chǎng)主要有增強(qiáng)塑料、壓力容器、建筑加固、風(fēng)力發(fā)電、鉆井平臺(tái)等。四、中國(guó)碳纖維行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、碳纖維研制和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)將進(jìn)一步加快經(jīng)過(guò)四十多年的研發(fā)和約十年的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，中國(guó)建立起了自己的碳纖維技術(shù)體系和較完整的碳纖維產(chǎn)業(yè)，初步形成了產(chǎn)業(yè)化的碳纖維研發(fā)與生產(chǎn)平臺(tái)，建立了針對(duì)國(guó)產(chǎn)高性能碳纖維的應(yīng)用評(píng)價(jià)、復(fù)合材料制備與應(yīng)用體系。中國(guó)碳纖維制造已開始逐步打破了日、美長(zhǎng)期的技術(shù)封鎖和市場(chǎng)壟斷局面。未來(lái)幾年，在國(guó)家政策的強(qiáng)力支持及國(guó)內(nèi)碳纖維規(guī)?；l(fā)展推動(dòng)下，中國(guó)碳纖維的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將進(jìn)一步加快，進(jìn)一步打破國(guó)外產(chǎn)品和技術(shù)壟斷2、碳纖維產(chǎn)業(yè)將加速進(jìn)口替代總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)T300級(jí)和T700級(jí)碳纖維產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品水平，在航天航空、國(guó)防軍工、體育休閑等領(lǐng)域部分替代進(jìn)口。但是國(guó)內(nèi)碳纖維行業(yè)對(duì)外依存度依然非常高，進(jìn)口產(chǎn)品占整個(gè)市場(chǎng)銷量的80%以上，高端產(chǎn)品市場(chǎng)甚至達(dá)到95%。國(guó)內(nèi)政策已經(jīng)明確提出到2020年，我國(guó)碳纖維技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力達(dá)到國(guó)際水平，國(guó)家政策鼓勵(lì)進(jìn)口替代的意圖非常明確，隨著國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈的不斷成熟，國(guó)內(nèi)碳纖維必將速度進(jìn)口替代進(jìn)程。3、應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，工業(yè)消費(fèi)占比逐步上升碳纖維除了用于航天航空和風(fēng)電、汽車、體育用品及國(guó)防領(lǐng)域等主要領(lǐng)域外，在軌道交通、電力輸送、海洋工程、建筑補(bǔ)強(qiáng)、石油開采、壓力容器等領(lǐng)域的需求潛力同樣可觀。從全球碳纖維應(yīng)用來(lái)看，工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用仍占主流，我國(guó)受限于產(chǎn)品技術(shù)水平難以滿足規(guī)模生產(chǎn)高端碳纖維，體育休閑領(lǐng)域占據(jù)了大部分市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)體育休閑市場(chǎng)已經(jīng)逐漸飽和，未來(lái)幾年，隨著碳纖維生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步及工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，工業(yè)領(lǐng)域的占比將逐步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2020年將超過(guò)60%。4、低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)開始走向整合國(guó)產(chǎn)碳纖維整體性能、質(zhì)量與國(guó)際先進(jìn)國(guó)家相比存在較大差距，產(chǎn)品又都集中于低端產(chǎn)品，纖維應(yīng)用技術(shù)服務(wù)能力差，產(chǎn)品市場(chǎng)接受程度不高。大多數(shù)碳纖維企業(yè)并沒(méi)有完全掌握工藝技術(shù)和設(shè)備性能，造成產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差，且產(chǎn)品同質(zhì)化非常嚴(yán)重。初步統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)16家具備原絲和碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)中，有13家采用了DMSO紡絲工藝路線。所有的碳纖維企業(yè)都以生產(chǎn)高強(qiáng)型T300級(jí)和T700級(jí)以及高強(qiáng)中模型T800級(jí)碳纖維為主，產(chǎn)品又都集中在3K、6