2022年智能家居系列：中國衣物護理機行業(yè)展望 -頭豹

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5?發(fā)展趨勢二：女性群體將成為消費主力 16u中國衣物護理機行業(yè)競爭格局 17?競爭格局 18u中國衣物護理機行業(yè)企業(yè)推薦 19?LG 20?松下 21?美的 22u方法論 23u法律聲明 24?2022LeadLeo400-072?2022LeadLeoCONTENTCONTENTSuChinaClothingCareMachineIndustryOverview 06?ClassificationandIdentification 07?DevelopmentRoadmap 08?CurrentSituation 09uChinaClothingCareMachineIndustry 10?Motivator1：DevelopmentofLazyEconomy 11MotivatorGrowthofClothingConsumption 12?Motivator3：GrowthofWealthyhouseholds 13uChinaClothingCareMachineIndustryDevelopmentTrend 14?DevelopmentTrend1：Low-TierMarket 15DevelopmentTrendFemaleGroup 16uChinaClothingCareMachineIndustryCompetitionPattern 17?CompetitionPattern 18uChinaClothingCareMachineIndustryCompanyProfile 19?LG 20?Panasonic 21?Media 22uMethodology 23uLegalStatement 24?2022LeadLeo400-072?2022LeadLeoListofFiguresandTables圖表1：衣物護理機的定義與功能 07圖表2：衣物護理機的分類 07圖表3：衣物護理機行業(yè)的發(fā)展歷程 08圖表4：線上銷售衣物護理機的品牌數量，2020-2022Q1 09圖表5：衣物護理機線上與線下渠道的零售量，2019-2022Q1 09 11 11 12 圖表12：3,000元以下的衣物護理機的線上零售額占比，2019-2022Q1 15圖表13：低中高端衣物護理機的產品特征，2021年 15圖表14：對衣物護理機感興趣的潛在消費群體，2022年 16圖表15：對衣物護理機感興趣的人群分布，2022年 16 圖表17：LG的白色家電營業(yè)收入，2018-2021年 20圖表18：松下的家庭洗曬空間及產品矩陣 21圖表19：美的消費電器營業(yè)收入，2017-2021年 22主要觀點：p蓋400-072-55886?2022LeadLeo不同可分為電熱式衣物護理機和熱泵式衣物護理機兩大類的定義與功能的分類衣物護理機衣物護理衣物清潔口衣物護理機可通過高頻擺動衣物掛桿達到衣物除皺垂順的效果口衣物護理機的高溫蒸汽和熱風可烘干衣物，減少衣物的損傷和褶皺口衣物護理機普遍配有UV紫外線燈，可達到殺菌消毒的效果口由于衣物護理機的工作溫度高，可達到除螨的效果口口衣物護理機是一種集烘干、熨燙、消毒等功能為一體，能為衣物提供除螨、除皺、祛味等護理效果的智能家用電器，具有衣物護理和清潔雙重屬性口從產品形態(tài)看，衣物護理機通常為衣柜式設計，配備衣物掛桿，消費者在衣物護理機閑置狀態(tài)下可以直接作為衣柜掛放衣物。從產品功能看，衣物護理機不僅擁有熨燙、烘干等衣物護理功能，還添加了除菌、除螨等清潔功能，研究院400-072-5588產品特點排出熱風1,999至4,500元對衣物的損害小12,000至27,900元產品實例AB680W元9元描述口口電熱式衣物護理機依靠電熱裝置發(fā)熱，通過內部的風機吹出熱風實現物護理機具有高功率電高。排氣式衣物護理機的價格較低口熱泵式衣物護理機通過壓縮機加壓的干熱空氣，實現衣物的烘干。熱泵式衣物護理機的烘干溫度通常都在60度左右，對衣物損害小。熱泵式衣物護理機利用壓縮機和冷凝裝置實現熱量循泵式衣物護理機的價格較高7?2022LeadLeo中國衣物護理機行業(yè)綜述——發(fā)展歷程行業(yè)的發(fā)展歷程關鍵事件關鍵事件階階段特點er口2014年，惠而浦與寶潔共同推出Swash衣物護理機，售價499美元口2015年，LG在美國CES消費電子展上推出第二代Styler衣物護理機，產品體積與第一代相比減小30%口口LG開拓衣物護理機賽道，衣物護理機進入日口該階段的衣物護理機仍屬于概念產品，全球消費者對該產品的認知度較低口衣物護理機的產品功能尚未完善，與干衣機、掛燙機等產品相比不具有競爭優(yōu)勢口口2018年，國產品牌卓力在中國AWE消費電子展上發(fā)布EVOLVE衣物護理機口2018年，三星推出第一代AirDresser衣物護理機口2019年，卡薩帝、松下相繼推出了第一代衣物護理機護理機產品線口口衣物護理機進入中國市場，國產品牌和海外品牌入局中國衣物護理機行業(yè)高于4,000元，高端衣物護理機的售價高于20,000元。由于產品的價格過高，中國消費者對衣物護理機的認知度較低400-072-5588口口2021年，國產品牌COUCOQ科馭發(fā)布了衣物護理機口2022年，中國家用電器研究院正式實行《衣物護理機》(QB/T5661-2021)行業(yè)標準，對衣物護理機的功能進行量化評價口2022年，國產品牌根元科技發(fā)布了衣物護理機，根元衣物護理機的線上售價低于1,000元口口更多的國產品牌進入中國衣物護理機行業(yè)，相關行業(yè)標準出臺中低端衣物護理機的數量相應增長。3,000元以下的低端衣物護理機的數量增多，中國消費者對衣物護理機的消費需求開始上升?2022LeadLeo84002020Q12020Q22020Q32020Q44002020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q120,00015,00010,0005,000渠道的零售量于2021年出現爆發(fā)式增長，行業(yè)開始進入高速發(fā)展階段34322989555口衣物護理機作為新興家電品類，于2018年正式進入各大電商平臺，自2021年開始線上銷售衣物護理機的品牌數量急劇增多。2020年，衣物護理機的線上機線上銷量達1.7萬臺，線上銷售額達4,860萬元。2021年，中國衣服護理機行業(yè)進入高速發(fā)展期，線上銷售衣服護理機的品牌數量迅速增多，在2021年第入局中國衣物護理機行業(yè)14,4704,7312,9879031,8209032203522035020192020線上20192020線上線下2021口中國衣物護理機的線上與線下銷售渠道的零售量于2021年開始快速增長，衣物護理機行業(yè)開始進入高速發(fā)展期。2021年，衣物護理機的線上零售量出現4.4%，實現衣物護理機進入中國市場以來首次零售量破萬。同年，線上銷售衣物護理機的品牌數量達到34個。2022年第一季度衣物護理機的線上銷量為4,731臺，與2021年第一季度的697臺同比增長578.8%，總零售量同比增長444.0%。預計2022年中國衣服護理機的零售規(guī)模將保持2021年的快速發(fā)展的態(tài)勢，中國衣服護理機行業(yè)的景氣度高頭豹研究院400-072-55889?2022LeadLeo主要觀點：p模求費需求將帶動中高端衣物護理機的消費市場400-072-5588?2022LeadLeo中國衣物護理機行業(yè)驅動因素——懶人經濟的發(fā)展、干衣機、掛燙機的使用方式對比衣物護理機一次可掛3件左右衣物板選擇模式當作衣柜干衣機可放8件左右衣物擇模式取出掛燙機可掛1件衣物對衣物熨燙有熨燙衣板口衣物護理機的操作方式簡便，是典型的懶人產品。用戶只需將衣物放進內置的掛桿，可實現烘干、熨燙等功能。衣物在完成護理后無需立刻取出口干衣機的功能比衣物護理機少。干衣機的產品外觀與洗衣機類出烘干功能。衣物在完成烘干后需立刻取產品有防皺功能口掛燙機缺乏智能化，產品功能少。掛燙機需要用戶手持蒸汽噴頭，對掛著的衣物進行熨燙40025422680080363620172018201920202021口自2017至2021年，中國懶人群體呈現穩(wěn)定增長的態(tài)勢，懶人經濟持續(xù)發(fā)展。中國的懶人群體從2017年的1.3億人擴大至2021年的2.5億人。懶人群體依賴于可帶來便捷消費體驗的產品或服務，是智能家電的消費主力口2021年，中國懶人經濟的消費規(guī)模中有31.1%的消費領域來自于智能家用產品，多功能且使用方便的衣物護理機獲得懶人群體的青睞。衣物護理機、掃地機器人等智能化且操作簡單的智能清潔類家電為懶人群體提供偷懶的方式。衣物護理機憑借產品的多功能化和一站式操作迎合了中國懶人群體的消費訴求，得到懶人經濟的發(fā)展的驅動研究院400-072-5588?2022LeadLeo2,0001,000中國衣物護理機行業(yè)驅動因素——服裝消費需求的增長2,0001,000、干衣機、掛燙機的產品功能對比分析能衣物護理機干衣機掛燙機功能體積小/可嵌入高高口衣物護理機與功能類似的干衣機、掛燙機相比，在衣物護理方面更具有專業(yè)性，解決了消費者日常衣物護理繁瑣的痛點。衣物護理機的高溫蒸汽和熱風循環(huán)技術使該產品的烘干、熨燙功能與干衣機、掛燙機相比沒有明顯差異。衣物護理機的除味、除螨等護理功能比干衣機、掛燙機更加全面，同時衣物護理機的衣柜式設計使該產品的占地面積小，可以嵌入衣櫥。因此，衣物護理機的產品功能更加針對消費者在日常生活中的衣物護理麻煩的痛點，迎合了中國消費者日益增長的服裝消費需求1,8431,8321,1,8431,8321,8081,645859713713685971371364820172018201920202021城鎮(zhèn)居民農村居民口口中國城鎮(zhèn)居民和農村居民的人均衣著支出逐年上升，服裝消費需求日益增長。2020年，由于疫情限制了服裝消費渠道，中國城鎮(zhèn)居民的人均衣著支.2%，而農村居民受疫情影響較低。2021年，隨著疫情得到管控，中國城鎮(zhèn)居民和農村居民的人均衣著支出超過疫情前水平口基于中國居民穩(wěn)定增長的衣著支出和服裝消費需求，消費者擁有的衣物數量和質量相應上升，衣物護理的相關消費需求得到釋放。衣物護理機憑借專向設計的衣物護理功能和衣物清潔功能將滿足消費者的相關消費需求，進而拓寬衣物護理機的目標消費群體和市場，驅動行業(yè)發(fā)展400-072-5588?2022LeadLeo04000中國衣物護理機行業(yè)驅動因素——高資產家庭數量的增長04000飾的消費需求將帶動中高端衣物護理機的消費市場2018201920202021488494501富裕家庭高凈值家庭超高凈值家庭家庭資產超過600萬元；高凈值家庭：家庭資產超過1,000萬元；超高凈值家1億元口2017至2020年，中國高資產家庭的數量持續(xù)增長，高端家電的消費需求裕家庭、高凈值家庭、超高凈值家庭的數量均呈現定增長的態(tài)勢，而高資產家庭的消費能力較高，價格敏感程度低。2021年，售價8,000元及以上的衣物護理機的線上零售額占比超過了70%，當前中國市場上的衣物護理機以中高端為主。中高端衣物護理機面向追求生活品質的消費者，而中國的高資產家庭則是主要的消費群體。2021年，中國高資產家庭的年度日常開銷平均為167萬元52%47%452%47%45%43%日用奢侈品健康與保健38%238%29%20%20%子女教育個人教育禮品收藏口有47%的中國高資產家庭群體有購買高檔服飾、配飾等日用奢侈品的習慣，而高檔奢侈服飾的護理要求普遍高于普通衣服，催生了該群體衣物護理的消費需求。衣物護理機作為新興的清潔類家電，其中高端產品普遍具有熱泵烘干系統(tǒng)以及智能變頻或定頻加熱空氣的壓縮機。8,000元及以上的中高端衣物護理機的熱泵系統(tǒng)對衣物的損害小，適合護理山羊絨、羊駝毛、桑蠶絲等高品質織物面料，滿足了高資產家庭群體的衣物護理需求?？梢钥闯觯袊哔Y產家庭群體通常擁有高檔奢侈服飾，中高端衣物護理機憑借專業(yè)且全面的衣物護理能力獲得了該群體的青睞奧維云網，頭豹研究院400-072-5588?2022LeadLeo主要觀點：候的沿海區(qū)域，衣物護理機有龐大的潛在消費群體400-072-5588?2022LeadLeo40%20%產品功能差異代表品牌價位產品特點產品外觀為簡易型衣柜，均為電熱式產品外觀為一體式衣柜，部分為熱泵式產品外觀有設計為熱泵式低端3,000元以下中端40%20%產品功能差異代表品牌價位產品特點產品外觀為簡易型衣柜，均為電熱式產品外觀為一體式衣柜，部分為熱泵式產品外觀有設計為熱泵式低端3,000元以下中端3,000-10,000元高端10,000元以上衣物護理機的低端市場逐漸成型，3,000元以下的衣物護理機的線上銷量占比從2021年開始快速上升。18.8%15.3%3.6%0.0%2019202020212022Q1口高端衣物護理機的產品附加值高、著重體現品牌價值，而低端衣物護理機市場的開發(fā)有利于培養(yǎng)消費者的使用習慣。2020年，中國衣物護理機行業(yè)開拓了3,000元以下的低端市場。2021年，低端衣物護理機的線上零售額突破性增機基于多功能所帶來的科技感，低端衣物護理機僅保留了基礎衣物護理功能。低端衣物護理機降低了消費者的購買門檻和決策成本，吸引更多的消費者了解和該類衣物護理機，有利于提高消費者對該類產品的認知度燙高檔織物材料提供專向護理口低端衣物護理機有助于產品推廣，然而低端產品的性能較差，不利于消費者的口碑積累。低端衣物護理機主打性價比，提供最基本的功能，低端衣物護理機均為電熱式，能耗高且噪聲大，部分千元以下的產品會出現加熱造成損傷。中端衣物護理機開始呈現多功能化，如線上售價7,999元的斐郡CC01A衣物護理機，其產品可實現紫外線殺菌消毒、除皺塑形的功能。高端衣物護理機如線上售價19,882元的松下NI-FC002，該產品針對羊毛、羽絨、化纖等不同織物，設置了不同的烘干模式奧維云網，京東，頭豹研究院400-072-5588?2022LeadLeo50歲以上分布占比50歲以上分布占比溫帶季風氣候的沿海區(qū)域，衣物護理機擁有龐大的潛在消費群體88.5%8.6%12.3%30.5%40.1%.01.01至2022.08.31在抖音檢索“衣物護理機”的人群畫像口女性群體對衣物護理機更感興趣。有64%的女性群體在抖音檢索量衣物護理機，女性群體對衣物護理機的關注度明顯高于男性群體。女裝的品類多，女性消費者對衣物護理的需求較高口24-30歲和31至40歲的人群是衣物護理機的兩大潛在消費群體。有30.5%的24至30歲的人群在抖音檢索了衣物護理機，另有40.1%的31至40歲的人群對衣物護理機感興趣。24至40歲的人群通常有一定的消費能力，愿意為了生活品質而消費P集中區(qū)域.01.01至2022.08.31在抖音檢索“衣物護理機”的人群畫像口在未來，衣物護理機的終端消費市場將聚集在亞熱帶及溫帶季風氣候的沿海區(qū)域。除了河南省外，衣物護理機的潛在消費群體的集中區(qū)域為沿海亞熱帶及溫帶季風氣候，擁有該類氣候的區(qū)域較為潮濕，人群有衣物除濕、烘干相關消費需求。中國對衣物護理機感興趣的人群集中分布在廣東、江中國衣物護理機行業(yè)擁有龐大的潛在消費群體，行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊400-072-5588?2022LeadLeo主要觀點：S于第二梯隊400-072-5588?2022LeadLeo25,00020,00015,00010,0005,00025,00020,00015,00010,0005,000市場均價(元)氣泡的大小代表品牌認知度134028019卡薩帝134391063620,636178320,63617836160638811卡維森1,304167422,7233,141數400-072-5588口口基于抖音指數的品牌影響力、不同衣物護理機品牌的市場均價以及品牌認知度衣物護理機行業(yè)競爭格局的第一梯隊LG、三星、松下均屬于高端衣物護理機品牌，產品的市場均價高于15,000元。這表明中國消費群體普遍接受了衣物護理機的高端產品定位，老牌家電企業(yè)的品牌影響力符合消費者對高端產品的預期。此外，衣物護理機的產品附加牌溢價較高，因此價值導向型消費者會傾向于購買知名家電品牌的產品中高端衣物護理機品牌，產品的市場均價集中在8,000至15,000元。美的的品牌影響力要高于第一梯隊的松下和LG。看出，中國消費者對國產家電品牌的高端產品較為信賴。在未來，將有更多的中國家電企業(yè)布局高端衣物護理機?2022LeadLeo主要觀點：400-072-5588?2022LeadLeo4021.717.916.220182019202020214021.717.916.22018201920202021化的需求LG電子(以下簡稱“LG”)成立于1958年，于韓國漢城上市(KSE：066570.KS)。LG從制造收音機和電視發(fā)展成覆蓋家用電器和空氣解決方案、家庭娛樂、車輛電子產品、移動通信產品和家用電器領域內的有較大的影響力。2018至2021年，LG的白色家電營業(yè)收入保持著穩(wěn)定增長的態(tài)勢，年復合增長率為17.7%。2021年，LG的白色家電營業(yè)收入達到了26.4萬億韓元LG白色家電包括空調、冰箱、洗衣機、衣物護理機等26.4先發(fā)優(yōu)勢LG開拓了衣物護理機行業(yè)，LGStyler衣物護理機已成為明。在2012年，LG推出了第一代理機升級為第二代，產品功能更加成熟，獲得了消費市場。LG衣物護理機的產品推出時間早，積先發(fā)優(yōu)勢多元化產品矩陣LG衣物護理機共有10種不同的型號，不同的機型提供差異化的產品功能，滿足消費者不同的消費需求。LG的Styler系列的產品外觀和配色擁有設計感，可分為鏡面設計、藝術面板兩大類。LGStyler衣物護理機不同機型的衣物容量不同，部分機型搭載了根據褲子長短設置三種懸掛高度多元化產品矩陣褲線管理器智能家居互聯(lián)LG自主研發(fā)了LGThinQ?移動端APP，用戶可通過手機遠程遙控衣物護理機。LG持續(xù)更新ThinQ?，用戶可下載最新的衣物護理程序和診斷方式，從而實現可迭代的智能家電產品體驗。ThinQ?可提供衣物除靜電、低噪音模式、寢具加熱等十余種護理模式。LG通過更新APP和智能家居系統(tǒng)的模式實現產品功能的優(yōu)化與迭智能家居互聯(lián)企業(yè)年報，頭豹研究院400-072-5588?2022LeadLeo中國衣物護理機行業(yè)企業(yè)推薦——松下松下的產品研發(fā)和制造能力在行業(yè)內處于領先地位，松下的衣物護理機搭載了自主研發(fā)的nanoe?核心松下集團是于1918年創(chuàng)立于日本的電子產品制造商。1994年，松下電器(中國)有限公司(以下簡稱“松下”)成立。2019年，松下成立了中國東北亞公司，將總部設立于北京，進一步拓展松下在中國的業(yè)務。松下的主營業(yè)務為電視、冰箱等大家電。松下在2021年中國AWE消費電子展會上發(fā)布了第二代衣物護理機。松下將洗衣機、衣物護理機、掛燙機等產品組成烘洗套裝，打造可裝配的家庭洗曬空間松下的家庭洗曬空間及產品矩陣松下31JE5+松下31JE5+EH31JS干衣機+洗衣機Z洗衣機器人下NI-FC001衣物