中鐵物資油品業(yè)務(wù)內(nèi)部診斷報(bào)告

中國鐵路物資總公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目第一階段工作匯報(bào)明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織

提升綜合競爭力二OO四年五月此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)新華信公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。機(jī)密新華信對中鐵物資油品銷售業(yè)務(wù)分析的四大結(jié)論油品銷售規(guī)模巨大，利潤穩(wěn)定，是公司的核心業(yè)務(wù)之一1234鐵路油品供應(yīng)市場規(guī)模受到政策限制，發(fā)展緩慢；隨著鐵路改革的深入，市場壟斷地位可能消失業(yè)務(wù)組織和管理模式不合理，對客戶的控制力弱，難以達(dá)到未來市場競爭的要求鐵路油品供應(yīng)業(yè)務(wù)利潤微薄，但由于政策和資源的限制尚未大規(guī)模進(jìn)入社會油品市場2/3/20232油品業(yè)務(wù)是中鐵物資總公司核心業(yè)務(wù)之一，在銷售收入和利潤方面都占有重要地位中鐵物資各主營業(yè)務(wù)占銷售收入的份額中鐵物資油品利潤與公司整體利潤比較單位：萬元資料來源：中鐵物資2/3/20233由于鐵路市場的限制，中鐵物資的油品銷售業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢中國鐵路電氣化現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃近幾年中鐵物資成品油銷量單位：萬噸CAGR:14.6%資料來源：國家發(fā)改委、中鐵物資2/3/20234中鐵物資油品業(yè)務(wù)的增長速度大大低于市場中其他競爭者單位：萬噸CAGR:1.5%CAGR:6%CAGR:6.3%CAGR:38.5%中鐵物資公司油品銷售量統(tǒng)計(jì)中石油公司油品銷售量統(tǒng)計(jì)中石化公司油品銷售量統(tǒng)計(jì)其他銷售渠道銷售量統(tǒng)計(jì)資料來源：中鐵物資、上市公司年報(bào)2/3/20235從銷售量上看，中鐵物資油品業(yè)務(wù)也與競爭對手有著巨大的差距單位：萬噸相差7079萬噸國內(nèi)成品油銷售市場上主要參與者銷量比較資料來源：中鐵物資、上市公司年報(bào)2/3/20236國家對鐵路市場的改革趨勢是政企分開，各路局將獲得更大的自主權(quán)，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)化運(yùn)作；中鐵物資對集采專供業(yè)務(wù)的壟斷地位也將受到威脅原有的鐵路管理體制政企合一：鐵道部既行使政府職能，又相當(dāng)于經(jīng)營全國鐵路的總公司計(jì)劃導(dǎo)向：以指令性計(jì)劃來安排各路局的運(yùn)輸工作自成體系：自身擁有圍繞鐵路服務(wù)的各種行業(yè)、設(shè)施和機(jī)構(gòu)今后改革的方向政企分開：政府職能和企業(yè)職能分開，經(jīng)營方面的事務(wù)由企業(yè)自主決定市場化運(yùn)作：各鐵路局作為獨(dú)立法人參與市場競爭，在生產(chǎn)經(jīng)營等方面擁有更大的自主權(quán)主輔分離：將運(yùn)輸主業(yè)以外的業(yè)務(wù)剝離出來，完全走向市場，通過市場競爭求得生存與發(fā)展2/3/20237中鐵物資面向鐵路市場的油品業(yè)務(wù)具有較高的價(jià)格競爭力，有利于保持壟斷地位目前狀況改進(jìn)或加強(qiáng)政策優(yōu)勢規(guī)模優(yōu)勢鐵道用油價(jià)格在供軍隊(duì)用油出廠價(jià)基礎(chǔ)上確定；上浮幅度不超過5%，大大低于市場批發(fā)價(jià)格年銷售量522萬噸占全國成品油消費(fèi)量的3%保持與國家和行業(yè)主管部門的聯(lián)系；在國家實(shí)施燃油稅改革后爭取對鐵路系統(tǒng)最優(yōu)惠的政策鞏固和加強(qiáng)規(guī)模優(yōu)勢；爭取更好的價(jià)格折扣資料來源：中鐵物資、國家計(jì)委2/3/20238中鐵物資面向鐵路市場的油品銷售業(yè)務(wù)完全來自“集采專供”政策，在其他方面對客戶的控制能力較弱，一旦政策改變，將會有客戶流失的風(fēng)險(xiǎn)對信息的控制能力弱對物流的控制能力弱原因直接后果缺乏對物流過程的控制物流實(shí)施和組織能力較弱只能被動(dòng)收集和跟蹤物流信息難以及時(shí)有效地滿足客戶的特性需求信息傳遞流程復(fù)雜，環(huán)節(jié)過多自身沒有對終端的控制權(quán)無法直接獲取終端信息需要由客戶收集加工后再提供降低了信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性2/3/20239對物資流通業(yè)務(wù)一般流程的研究表明，該項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的價(jià)值增值主要來自對信息流、物流和資金流的管理和控制上，由此產(chǎn)生的核心能力就是迅速有效地響應(yīng)客戶需求的能力產(chǎn)品提供方資金提供方第三方物流經(jīng)銷商客戶了解客戶需求尋找合適的產(chǎn)品尋找資金來源尋找合適的物流方式收款反饋償還借款獲得貸款付款信息流資金流物流付款運(yùn)輸產(chǎn)品運(yùn)輸產(chǎn)品2/3/202310中鐵物資油品業(yè)務(wù)目前的管理模式是一種集中決策、分散執(zhí)行的模式，這種模式有利于掌控上游資源同時(shí)迅速響應(yīng)客戶的需求；但不利于信息的實(shí)時(shí)傳遞以及資源在全國范圍內(nèi)的統(tǒng)一調(diào)配總公司油品處子公司油品部門子公司油品部門子公司油品部門……鐵路局（客戶）鐵路局（客戶）鐵路局（客戶）……中石油中石化2/3/202311業(yè)務(wù)規(guī)模和進(jìn)度安排由總公司控制中鐵物資油品業(yè)務(wù)經(jīng)營人員和財(cái)務(wù)的控制權(quán)屬于子公司，業(yè)務(wù)規(guī)模和進(jìn)度安排由總公司控制，這種組織模式不利于在各子公司之間靈活分配和調(diào)整業(yè)務(wù)以滿足客戶的需求油品供應(yīng)部門子公司總公司行政、人事、財(cái)務(wù)由子公司控制對整體業(yè)績進(jìn)行考核不匹配2/3/202312中鐵物資在經(jīng)營油品業(yè)務(wù)的過程中，難以準(zhǔn)確、及時(shí)、有效地收集和傳遞信息加油點(diǎn)鐵路局總公司資源廠子公司無法直接獲取需求信息信息傳遞環(huán)節(jié)過多2/3/202313中鐵物資油品業(yè)務(wù)物流環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用由各鐵路用戶自身負(fù)責(zé)，由于各方利益不一致，難以協(xié)調(diào)全局利益使全路運(yùn)輸成本最小化加油點(diǎn)鐵路局運(yùn)輸方資源廠子公司計(jì)劃協(xié)調(diào)跟蹤記錄總公司2/3/202314目前中鐵物資油品業(yè)務(wù)還沒有大規(guī)模進(jìn)入利潤相對較為豐厚的社會市場，要進(jìn)入并在其中占據(jù)較為有利的地位，需要具備兩個(gè)方面的條件政策條件自身能力成品油進(jìn)口資格成品油批發(fā)資格成品油零售資格經(jīng)營設(shè)施市場經(jīng)驗(yàn)和人才可選必須2/3/202315對政策的SWOT分析及對策機(jī)會有可能成為一家集成品油進(jìn)口、批發(fā)、零售于一體的大型油品流通企業(yè)優(yōu)勢擁有強(qiáng)大的鐵路業(yè)務(wù)為支撐；與上游資源提供方存在長期穩(wěn)定的合作關(guān)系；中央企業(yè)的身份和雄厚的政府資源劣勢剛剛獲得從事面向社會市場油品批發(fā)的資格；目前還沒有進(jìn)入零售市場的經(jīng)營資質(zhì)和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)；政策許可上的時(shí)間差異使其落后于部分企業(yè)進(jìn)入市場威脅鐵路市場在失去政策保護(hù)后可能不穩(wěn)甚至喪失；政策限制使其獲取上游資源的渠道過于單一加強(qiáng)對信息和終端資源的掌控，鞏固鐵路業(yè)務(wù)與產(chǎn)業(yè)鏈上各廠商結(jié)成一定的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系盡快爭取獲得進(jìn)入成品油社會銷售市場的資質(zhì)保持和加強(qiáng)政府關(guān)系，爭取政府支持在獲得經(jīng)營資質(zhì)前在資源、市場、人才等方面進(jìn)行儲備2/3/202316通過與市場的主要參與者進(jìn)行比較，我們可以看出中鐵物資目前還缺乏大規(guī)模進(jìn)入成品油零售市場的能力中石化中鐵物資加油站數(shù)量加油站分布2003年?duì)I銷分銷業(yè)務(wù)資本投入中石油30242152310全國各城市、公路沿線，主要以華中、華南、沿海地區(qū)為主全國各城市、公路沿線，主要以華北、東北、西北、西南地區(qū)為主無68.26億元85.73億元0.5億元資料來源：中鐵物資、上市公司年報(bào)2/3/20