上海證券交易所地方債發(fā)行與交易業(yè)務(wù)

上海證券地方政府債券發(fā)行業(yè)務(wù)操作手冊(cè)（發(fā)行人端）（2017年第三版，內(nèi)部使用）

地方財(cái)政部門在財(cái)政部上海證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)發(fā)行地方政府債券，其業(yè)務(wù)和流程基本與地方財(cái)政部門在國債登記公司的政府債券發(fā)行系統(tǒng)一致。主要區(qū)別在于承銷團(tuán)成員增補(bǔ)（可選）、路演與宣介（可選）和簡(jiǎn)單修改相關(guān)發(fā)行文件。地方財(cái)政部門擬在財(cái)政部上海證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)發(fā)行地方政府債券的，應(yīng)當(dāng)在年初發(fā)布的招標(biāo)發(fā)行兌付辦法和招標(biāo)發(fā)行規(guī)則等文件中加入在上交所發(fā)行地方債的有關(guān)事項(xiàng)。第一部分招標(biāo)前準(zhǔn)備工作第一步增補(bǔ)證券公司類承銷團(tuán)成員（T-10日前完成，T日為招標(biāo)日，可選）在上交所招標(biāo)發(fā)行，可選擇增補(bǔ)證券公司承銷團(tuán)成員。增補(bǔ)方式按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。上交所可配合做好證券公司動(dòng)員工作。第二步提供承銷團(tuán)成員名單及聯(lián)系方式（T-10日前完成）上交所按地方財(cái)政部門提供的承銷團(tuán)成員名單發(fā)放發(fā)行系統(tǒng)的數(shù)字證書、電子密押，以及組織承銷團(tuán)成員專場(chǎng)培訓(xùn)和系統(tǒng)測(cè)試等工作。地方財(cái)政部門可參與培訓(xùn)過程。第三步路演與宣介（T-10日前，可選）地方財(cái)政部門可組織當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)和部門，借助上交所證券交易大廳（路演中心），為承銷團(tuán)成員及其客戶（尤其是證券公司客戶）介紹當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、財(cái)政、地方債務(wù)等各種情況，加強(qiáng)與投資者的溝通，提高地方政府形象。路演方式包括新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)、座談等各種方式。上交所免費(fèi)提供路演中心、會(huì)務(wù)組織、承銷團(tuán)成員及潛在客戶邀請(qǐng)等相關(guān)服務(wù)。第四步確定招標(biāo)日期和時(shí)間（T-7日前）按照規(guī)定的時(shí)間和方式向財(cái)政部報(bào)備本次地方債發(fā)行安排后，告知上交所具體的招標(biāo)日期和時(shí)間。第五步獲取債券代碼和債券簡(jiǎn)稱（T-5日前）地方政府債券代碼和債券簡(jiǎn)稱由上交所按照相關(guān)規(guī)定代為發(fā)放。第六步披露發(fā)行文件（T-5日前）披露本次地方政府債券發(fā)行通知及其他信息披露文件，其中發(fā)行通知中的發(fā)行場(chǎng)所需做相應(yīng)修改。第七步提供進(jìn)入招標(biāo)場(chǎng)所的人員名單（T-2日前）第八步披露招投標(biāo)書、應(yīng)急投標(biāo)書格式、托管應(yīng)急申請(qǐng)書格式（T日前）第二部分招標(biāo)發(fā)行第九步進(jìn)入招標(biāo)場(chǎng)所并發(fā)布標(biāo)書招標(biāo)人員入場(chǎng)，確認(rèn)招標(biāo)要素，并發(fā)布標(biāo)書。第十步招標(biāo)在發(fā)行場(chǎng)所察看整個(gè)招標(biāo)過程并處理相關(guān)應(yīng)急事務(wù)。第十一步簽字確認(rèn)并向承銷團(tuán)成員發(fā)送中標(biāo)結(jié)果第十二步通過上交所網(wǎng)站和財(cái)政部指定的網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)結(jié)果第三部分招標(biāo)后的業(yè)務(wù)處理招標(biāo)結(jié)束后，按照現(xiàn)有流程發(fā)行人辦理債權(quán)確認(rèn)、存續(xù)期信息披露和還本付息工作。第四部分上交所地方債發(fā)行業(yè)務(wù)聯(lián)系人職責(zé)主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式市場(chǎng)服務(wù)主要負(fù)責(zé)地方債在上交所發(fā)行的總體協(xié)調(diào)和推進(jìn)工作，包括發(fā)行前的業(yè)務(wù)對(duì)接、證券公司組織、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、組織接待等有關(guān)工作。金永軍021-5018633018918500806yjjin@湯毅021-5018631118918500371yitang@魏玥021-5049652118918507299ywei@業(yè)務(wù)操作主要負(fù)責(zé)地方債在上交所的招標(biāo)發(fā)行、上市和信息披露的操作業(yè)務(wù)以及二級(jí)市場(chǎng)的交易服務(wù)工作等。邱兆東021-5049623718918509672zdqiu@仇彤021-5049655618918502636tqiu@孫治山021-5049515318918500877zssun@發(fā)行系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)地方債在上交所發(fā)行的招標(biāo)系統(tǒng)管理、維護(hù)和優(yōu)化、承銷團(tuán)成員業(yè)務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)、招標(biāo)應(yīng)急處理等。鄭斌祥021-5018713018918500519bxzheng@信息服務(wù)主要負(fù)責(zé)地方債制度規(guī)則和框架的研究、地方債發(fā)行和交易信息的統(tǒng)計(jì)分析等。劉迅021-5018529118918500127xliu@附件：上海證券交易所地方政府債券招標(biāo)發(fā)行與上市交易業(yè)務(wù)操作流程（內(nèi)部使用）

上海證券交易所地方政府債券招標(biāo)發(fā)行與上市交易業(yè)務(wù)操作流程引言為更好提供地方政府債券(含一般債券和專項(xiàng)債券等)招標(biāo)發(fā)行與上市交易服務(wù)，便利開展相關(guān)業(yè)務(wù)操作，根據(jù)財(cái)政部《地方政府一般債券發(fā)行管理暫行辦法》（財(cái)庫〔2015〕64號(hào)）、《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》（財(cái)庫〔2015〕83號(hào)）、財(cái)政部《關(guān)于做好2015年地方政府一般債券發(fā)行工作的通知》（財(cái)庫〔2015〕68號(hào)）、財(cái)政部《關(guān)于做好2015年地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行工作的通知》（財(cái)庫〔2015〕85號(hào)）、財(cái)政部《關(guān)于做好2016年地方政府債券發(fā)行工作的通知》（財(cái)庫〔2016〕22號(hào)）、財(cái)政部《關(guān)于做好2017年地方政府債券發(fā)行工作的通知》（財(cái)庫〔2017〕59號(hào)）和地方財(cái)政部門等有關(guān)規(guī)定,制定本指南。地方財(cái)政部門在財(cái)政部上海證券交易所地方政府債發(fā)行招投標(biāo)系統(tǒng)招標(biāo)發(fā)行地方政府債券，承銷團(tuán)成員通過上述系統(tǒng)投標(biāo)、分銷地方政府債券，以及投資者交易結(jié)算地方政府債券，適用本指南。本指南未盡事宜，按照財(cái)政部、地方財(cái)政部門和上交所、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“國債登記公司”）相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。地方財(cái)政部門按照規(guī)定，遵循市場(chǎng)化原則，招標(biāo)發(fā)行地方政府債券，促進(jìn)投資主體多元化，提高二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性。承銷團(tuán)成員積極開展地方政府債券投標(biāo)、承銷、分銷和繳款等工作，組織有意愿的投資者投資地方政府債券。上交所為地方政府債券招標(biāo)發(fā)行、上市交易提供設(shè)施、技術(shù)支持、信息披露等服務(wù)，并配合各方開展工作。本指南為開放性指南，上交所根據(jù)實(shí)際情況，將不定期進(jìn)行修訂并發(fā)布更新版本。上交所對(duì)本指南保留最終解釋權(quán)。如對(duì)本指南有任何疑義，地方財(cái)政部門、承銷團(tuán)成員和相關(guān)機(jī)構(gòu)可與上交所聯(lián)系。第一章招標(biāo)發(fā)行前的準(zhǔn)備地方財(cái)政部門擬在財(cái)政部上交所政府債券發(fā)行系統(tǒng)發(fā)行地方政府債券的，應(yīng)當(dāng)在年初發(fā)布的招標(biāo)發(fā)行兌付辦法和招標(biāo)發(fā)行規(guī)則等有關(guān)文件加入在上交所發(fā)行地方債的有關(guān)事項(xiàng)。文件修改包括：一是政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則。將應(yīng)急處理時(shí)“傳真至國債登記公司”改成“傳真至招標(biāo)場(chǎng)所”。應(yīng)急時(shí)間“以國債登記公司收到應(yīng)急投標(biāo)書的時(shí)間為準(zhǔn)”改為“以招標(biāo)場(chǎng)所收到應(yīng)急投標(biāo)書的時(shí)間為準(zhǔn)”。將“通過中債發(fā)行業(yè)務(wù)短信平臺(tái)”改為“通過中債發(fā)行業(yè)務(wù)短信平臺(tái)或證券交易所相關(guān)信息渠道”。二是債券招標(biāo)發(fā)行兌付辦法。信息披露指定網(wǎng)站可增加“證券交易所網(wǎng)站”。招標(biāo)日借用“財(cái)政部國債發(fā)行招投標(biāo)系統(tǒng)”或“財(cái)政部證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)”。一、增補(bǔ)承銷團(tuán)成員（T-10日前完成，T日為招標(biāo)日，可選）（一）承銷團(tuán)成員的范圍地方財(cái)政部門（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）在財(cái)政部上海證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“上交所政府債券發(fā)行系統(tǒng)”或“政府債券發(fā)行系統(tǒng)”，功能簡(jiǎn)介見附件1）發(fā)行地方政府債券的，按照財(cái)政部的規(guī)定，承銷團(tuán)成員是在中國境內(nèi)依法成立，具有債券承銷業(yè)務(wù)資格，且資本充足率、償付能力或者凈資本狀況等指標(biāo)達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)，包括上市商業(yè)銀行、非上市銀行（含政策性銀行、城商行、農(nóng)商行等）、證券公司等。（二）原先的承銷團(tuán)成員可不變發(fā)行人首次在上交所政府債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)發(fā)行地方政府債券，原先的承銷團(tuán)成員可保持不變，參與在上交所政府債券發(fā)行系統(tǒng)招投標(biāo)和分銷后，可選擇托管注冊(cè)在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“國債登記公司”）和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“證券登記公司”），并相應(yīng)在銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)進(jìn)行交易。非上市商業(yè)銀行自營資金（理財(cái)資金除外）參與上交所政府債券發(fā)行系統(tǒng)招投標(biāo)并配置持有的地方債券，選擇托管在國債登記公司，并在銀行間市場(chǎng)交易。（三）增補(bǔ)證券公司為承銷團(tuán)成員發(fā)行人首次在上交所政府債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)發(fā)行地方政府債券，原地方政府債券承銷團(tuán)成員中沒有證券公司或者證券公司數(shù)量較少的，建議按照財(cái)政部和地方財(cái)政部門規(guī)定程序，在原承銷團(tuán)基礎(chǔ)上增補(bǔ)部分證券公司作為承銷團(tuán)成員。發(fā)行人增補(bǔ)時(shí)，可自行選擇具有債券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司增補(bǔ)為承銷團(tuán)成員，也可以由上交所代為組建。（四）公布增補(bǔ)承銷團(tuán)通知發(fā)行人在本單位門戶網(wǎng)站、中國債券信息網(wǎng)或上海證券交易所網(wǎng)站等渠道公布增補(bǔ)承銷團(tuán)通知，明確增補(bǔ)方式、增補(bǔ)程序、增補(bǔ)條件、增補(bǔ)數(shù)量等信息，增補(bǔ)通知后附招標(biāo)文件和承銷協(xié)議范本。增補(bǔ)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)在本單位門戶網(wǎng)站公告調(diào)整和增補(bǔ)結(jié)果公告。二、提供承銷團(tuán)成員名單及聯(lián)系方式（T-10日前完成）發(fā)行人首次在上交所政府債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)發(fā)行的，將地方政府債券承銷團(tuán)成員名單及聯(lián)系方式通過郵箱(ssebond@)、上交所債券業(yè)務(wù)中心傳真等方式提供給上交所。如承銷團(tuán)成員名單變更的，將變更后的名單和聯(lián)系方式提供給上交所（地方政府債券承銷團(tuán)成員名單及聯(lián)系方式表見附件2）。上交所向承銷團(tuán)成員配發(fā)政府債券發(fā)行系統(tǒng)用戶數(shù)字證書（以下簡(jiǎn)稱“CA證書”，CA證書辦理流程見附件3）和電子密押器，組織承銷團(tuán)成員培訓(xùn)，介紹上交所政府債券發(fā)行系統(tǒng)和相關(guān)系統(tǒng)使用方法和操作流程。政府債券發(fā)行系統(tǒng)僅限注冊(cè)過的電腦接入。承銷團(tuán)成員須事先向上交所報(bào)送投標(biāo)電腦的MAC地址（見附件4），并請(qǐng)按照《瀏覽器安全參數(shù)設(shè)置說明》（見附件5）的要求進(jìn)行瀏覽器安全參數(shù)的設(shè)置。發(fā)行人后續(xù)新增承銷團(tuán)成員的，上交所對(duì)新增的承銷團(tuán)成員按上述要求辦理。三、加強(qiáng)推介與路演（T-10日前，可選）每期地方政府債券在上交所政府債券發(fā)行系統(tǒng)發(fā)行前，發(fā)行人可組織當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)和部門，借助上交所證券交易大廳（路演中心），為承銷團(tuán)成員及其客戶（尤其是證券公司客戶）介紹當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、財(cái)政、地方債務(wù)、本期債券發(fā)行等各種情況，加強(qiáng)與投資者的溝通，提高地方政府形象。路演方式包括新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)、座談、一對(duì)一溝通等各種方式。承銷團(tuán)成員對(duì)當(dāng)期地方政府債券有投資意愿的投資者，協(xié)商確定投資數(shù)量、利率（價(jià)格）、托管機(jī)構(gòu)等，便于后續(xù)代理其投標(biāo)和簽訂分銷協(xié)議。上交所免費(fèi)提供路演中心、會(huì)務(wù)組織、承銷團(tuán)成員及潛在客戶邀請(qǐng)等相關(guān)服務(wù)。四、確定招標(biāo)日期、時(shí)間和地點(diǎn)（T-7日前）發(fā)行人在計(jì)劃發(fā)行日前7個(gè)工作日將發(fā)行安排報(bào)財(cái)政部備案，財(cái)政部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)確定發(fā)行時(shí)間。上交所政府債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)時(shí)間為上午9:00-12:00，下午13:00-17:00，并在上海和北京設(shè)有債券發(fā)行招標(biāo)室。上海招標(biāo)室地址：上海市浦東新區(qū)迎春路555號(hào)B座8樓。北京招標(biāo)室地址：北京市西城區(qū)金融街26號(hào)金陽大廈7樓。五、獲取債券代碼和債券簡(jiǎn)稱（T-5日前）發(fā)行人通過國債登記公司債券信息自助披露系統(tǒng)的“初始登記材料”頻道提交《債券代碼和債券簡(jiǎn)稱申請(qǐng)書》，向國債登記公司申請(qǐng)派發(fā)地方政府債券代碼和債券簡(jiǎn)稱。債券代碼和債券簡(jiǎn)稱由上交所代為統(tǒng)一派發(fā)。派發(fā)后，在上交所市場(chǎng)和銀行間市場(chǎng)共同使用。上交所債券代碼為6位數(shù)字，債券簡(jiǎn)稱為8位字節(jié)，由“發(fā)行年份+地方簡(jiǎn)稱（兩個(gè)字）+序號(hào)”構(gòu)成。例如：債券代碼為160900，簡(jiǎn)稱“16上海09”。承銷團(tuán)成員確認(rèn)在國債登記公司開立的債券賬戶和在證券登記公司開立的證券賬戶狀態(tài)正常。承銷團(tuán)成員需要新開立債券賬戶或證券賬戶的，按照國債登記公司和證券登記公司規(guī)定辦理。承銷團(tuán)成員需要在上交所開通債券交易權(quán)限的，可以咨詢聯(lián)系上交所債券業(yè)務(wù)中心按規(guī)定程序辦理。六、制作和披露發(fā)行文件（T-5日前）（一）制作當(dāng)期地方政府債券發(fā)行通知。發(fā)行人按照現(xiàn)有內(nèi)容和格式制作地方債發(fā)行通知，但在發(fā)行通知中需將招標(biāo)系統(tǒng)名稱改為“財(cái)政部上海證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)”。（二）制作信息披露文件。按照現(xiàn)有內(nèi)容和格式制作信息披露文件，不需要作修改。（三）制作信用評(píng)級(jí)報(bào)告。按照現(xiàn)有內(nèi)容和格式制作信用評(píng)級(jí)報(bào)告，不需要作修改。評(píng)級(jí)報(bào)告由具備中國境內(nèi)債券市場(chǎng)評(píng)級(jí)資質(zhì)的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具。發(fā)行人需通過財(cái)政部指定網(wǎng)站披露上述文件。同時(shí)，通過郵箱（ssebond@）向上交所提交上述文件，上交所收到后在上交所網(wǎng)站披露。后續(xù)將推進(jìn)以系統(tǒng)方式提交上述文件。七、提供進(jìn)入招標(biāo)場(chǎng)所的人員名單和投標(biāo)機(jī)構(gòu)托管帳戶（T-2日前）（一）提供進(jìn)入招標(biāo)場(chǎng)所的人員名單。發(fā)行人通過郵箱（ssebond@）、上交所債券業(yè)務(wù)中心傳真等方式，向上交所提供進(jìn)入招標(biāo)場(chǎng)所的發(fā)行人員、監(jiān)督員、觀察員名單（見附件6）。通過傳真等方式提供的，經(jīng)辦人員應(yīng)向上交所債券發(fā)行業(yè)務(wù)聯(lián)系人確認(rèn)（上交所和相關(guān)機(jī)構(gòu)債券發(fā)行業(yè)務(wù)聯(lián)系人和聯(lián)系方式見附件7）。（二）提供投標(biāo)機(jī)構(gòu)的托管賬戶。承銷團(tuán)成員通過郵箱（ssebond@）、上交所債券業(yè)務(wù)中心傳真等方式，向上交所提供其在國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司開立的用于托管地方政府債券的債券賬戶或證券賬戶（見附件8）。通過傳真等方式提供的，經(jīng)辦人員應(yīng)向上交所債券發(fā)行業(yè)務(wù)聯(lián)系人確認(rèn)。八、披露招投標(biāo)書、應(yīng)急投標(biāo)書格式、托管應(yīng)急申請(qǐng)書格式（T日前）發(fā)行人通過郵箱（ssebond@）向上交所提供債券招投標(biāo)書（格式見附件9）、應(yīng)急投標(biāo)書格式（格式見附件10）、應(yīng)急托管書格式（格式見附件11）。上交所收到后在上交所網(wǎng)站披露。債券招投標(biāo)書與國債公司不同的是，將借用“財(cái)政部國債發(fā)行招投標(biāo)系統(tǒng)”改成通過“財(cái)政部上海證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)”。同時(shí)，相應(yīng)地修改發(fā)行室電話及傳真號(hào)碼。應(yīng)急投標(biāo)書和應(yīng)急托管書與國債公司不同的是，發(fā)行室電話及傳真號(hào)碼。第二章招標(biāo)發(fā)行一、招投標(biāo)準(zhǔn)備就緒（T日招投標(biāo)開始前）（一）上交所技術(shù)設(shè)施就緒。上交所技術(shù)支持人員提前進(jìn)入招標(biāo)場(chǎng)所，檢查相關(guān)設(shè)備，確保設(shè)備運(yùn)行正常，通訊暢通。技術(shù)支持人員于招標(biāo)開始前離開招標(biāo)場(chǎng)所，招標(biāo)過程中在觀摩區(qū)值守，根據(jù)需要和發(fā)行人員通知，及時(shí)進(jìn)入招標(biāo)場(chǎng)所提供技術(shù)支持和服務(wù)。（二）發(fā)行工作人員就緒。發(fā)行人員、監(jiān)督員、觀察員到位，辦理登記，存放隨身攜帶的通訊工具，于招標(biāo)開始前登記進(jìn)入招標(biāo)場(chǎng)所，熟悉招標(biāo)場(chǎng)所環(huán)境和相關(guān)設(shè)備使用等，招標(biāo)期間不得擅自離開。如需與外界溝通相關(guān)事項(xiàng)，應(yīng)使用專用通訊設(shè)備對(duì)外聯(lián)系。（三）發(fā)行人員發(fā)布招標(biāo)要素。上交所技術(shù)支持人員提前在國債發(fā)行系統(tǒng)中完成承銷團(tuán)成員設(shè)定、招標(biāo)要素錄入等工作（招標(biāo)要素頁樣例下圖）。由發(fā)行人員在招標(biāo)開始前登錄國債發(fā)行系統(tǒng)確認(rèn)招標(biāo)要素，并通過系統(tǒng)發(fā)布。（四）投標(biāo)機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程登錄就緒。承銷團(tuán)成員在招投標(biāo)開始前，使用上交所配發(fā)的CA證書用戶名及密碼，通過互聯(lián)網(wǎng)用IE瀏覽器遠(yuǎn)程登錄招標(biāo)發(fā)行系統(tǒng)（網(wǎng)址為：2/bp，登錄樣例頁面見下圖），并確認(rèn)相關(guān)登錄設(shè)備運(yùn)行正常、通訊暢通。（五）上交所制作招標(biāo)場(chǎng)所相關(guān)情況登記表。上交所技術(shù)支持人員制作招標(biāo)場(chǎng)所人員進(jìn)出登記表、招標(biāo)場(chǎng)所通訊設(shè)備使用情況記錄表，置放于招標(biāo)場(chǎng)所，便利發(fā)行人員填寫。二、招投標(biāo)（一）招投標(biāo)開始和截止。招投標(biāo)嚴(yán)格按照發(fā)行人披露的當(dāng)期地方政府債券發(fā)行文件及其他文件確定的招投標(biāo)起始時(shí)點(diǎn)開始，至招投標(biāo)截止時(shí)點(diǎn)終止。招投標(biāo)開始前，如出現(xiàn)政策調(diào)整、市場(chǎng)大幅波動(dòng)等異常情況，發(fā)行人可以與承銷團(tuán)成員協(xié)商并決定是否取消、推遲發(fā)行或調(diào)整招標(biāo)利率（價(jià)格）區(qū)間等。發(fā)行人如決定作出上述調(diào)整的，應(yīng)將上述決定和相關(guān)后續(xù)安排制作成書面文件并加蓋發(fā)行人印章，通過電子郵件（ssebond@）、上交所債券業(yè)務(wù)中心傳真等方式及時(shí)提供給上交所，上交所收到后在上交所網(wǎng)站披露。當(dāng)期地方政府債券招投標(biāo)時(shí)間和其他事項(xiàng)按照發(fā)行人披露的調(diào)整后的文件要求執(zhí)行。招投標(biāo)開始后，發(fā)行人不得再取消當(dāng)期地方政府債券招標(biāo)發(fā)行或調(diào)整利率（價(jià)格）區(qū)間等。招標(biāo)時(shí)間原則上為40分鐘。招投標(biāo)時(shí)間內(nèi)，上交所確認(rèn)政府債券發(fā)行系統(tǒng)或通訊主干線出現(xiàn)技術(shù)故障等影響投標(biāo)的，發(fā)行人通知承銷團(tuán)成員的聯(lián)系人、投標(biāo)操作人員，可以延長應(yīng)急投標(biāo)時(shí)間至投標(biāo)截止時(shí)間后半小時(shí)。（二）投標(biāo)1、通過系統(tǒng)投標(biāo)。承銷團(tuán)成員在招投標(biāo)時(shí)間內(nèi)，通過政府債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行投標(biāo)（投標(biāo)書樣例見下圖）。投標(biāo)期間，通過政府債券發(fā)行系統(tǒng)的投標(biāo)可撤銷和修改，經(jīng)修改的投標(biāo)為新的投標(biāo)；投標(biāo)截止后，投標(biāo)不可撤銷和修改。晚于投標(biāo)截止時(shí)間的投標(biāo)為無效投標(biāo)。2、應(yīng)急投標(biāo)。投標(biāo)期間，承銷團(tuán)成員遠(yuǎn)程客戶端出現(xiàn)技術(shù)故障以及其他不能通過政府債券發(fā)行系統(tǒng)投標(biāo)的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)在發(fā)行文件確定的投標(biāo)截止時(shí)間前，完整、準(zhǔn)確填寫應(yīng)急投標(biāo)書，簽章加密押后傳真到招標(biāo)場(chǎng)所進(jìn)行應(yīng)急投標(biāo)。承銷團(tuán)成員應(yīng)急投標(biāo)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)撥打招標(biāo)場(chǎng)所專用電話向發(fā)行人員及時(shí)報(bào)告。發(fā)行人員審閱應(yīng)急投標(biāo)書發(fā)現(xiàn)內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確的，應(yīng)當(dāng)提示承銷團(tuán)成員進(jìn)行更正。上交所技術(shù)支持人員將經(jīng)發(fā)行人員審閱有效的應(yīng)急投標(biāo)數(shù)據(jù)輸入招標(biāo)發(fā)行系統(tǒng)代為投標(biāo)。應(yīng)急投標(biāo)時(shí)間以招標(biāo)場(chǎng)所收到應(yīng)急投標(biāo)書的時(shí)間為準(zhǔn)。承銷團(tuán)成員通過招標(biāo)發(fā)行系統(tǒng)投標(biāo)、又進(jìn)行應(yīng)急投標(biāo)，或進(jìn)行多次應(yīng)急投標(biāo)的，以最后一次有效投標(biāo)為準(zhǔn)。除發(fā)行人通知延長應(yīng)急投標(biāo)時(shí)間外，晚于投標(biāo)截止時(shí)間的應(yīng)急投標(biāo)為無效投標(biāo)。三、招標(biāo)結(jié)果產(chǎn)生及發(fā)送（一）招標(biāo)結(jié)果產(chǎn)生和生效。招投標(biāo)截止時(shí)間后，政府債券發(fā)行系統(tǒng)對(duì)有效投標(biāo)，按照發(fā)行人披露的當(dāng)期地方政府債券發(fā)行文件、地方政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則等確定的招標(biāo)方式、中標(biāo)原則進(jìn)行處理，產(chǎn)生招標(biāo)結(jié)果。招標(biāo)結(jié)果經(jīng)發(fā)行人員負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員共同簽字確認(rèn)后生效。（二）發(fā)送招標(biāo)結(jié)果。招標(biāo)結(jié)果生效后，發(fā)行人員隨即通過政府債券發(fā)行系統(tǒng)向各承銷團(tuán)成員發(fā)送各自的中標(biāo)結(jié)果。（三）招投標(biāo)情況和結(jié)果數(shù)據(jù)查詢。招投標(biāo)結(jié)束后，發(fā)行人可以通過政府債券發(fā)行系統(tǒng)查詢、打印和導(dǎo)出承銷團(tuán)成員的投標(biāo)額、中標(biāo)額、按機(jī)構(gòu)和標(biāo)位統(tǒng)計(jì)的投標(biāo)量和中標(biāo)量等數(shù)據(jù)。承銷團(tuán)成員可以通過政府債券發(fā)行系統(tǒng)查詢、打印或者導(dǎo)出自身的中標(biāo)結(jié)果。四、債權(quán)托管選擇和注冊(cè)（T日招投標(biāo)截止后15分鐘）（一）債權(quán)托管選擇。受國債登記公司委托，上交所通過政府債券發(fā)行系統(tǒng)收集債權(quán)托管場(chǎng)所選擇數(shù)據(jù)。各中標(biāo)承銷團(tuán)成員在招投標(biāo)截止后15分鐘內(nèi)，通過政府債券發(fā)行系統(tǒng)向國債登記公司提交債權(quán)托管申請(qǐng)，填寫其在國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司托管量。逾期未填寫提交的，默認(rèn)全部在國債登記公司托管（債權(quán)托管選擇頁面如下圖，其中：中標(biāo)價(jià)位和中標(biāo)量由政府債券發(fā)行系統(tǒng)根據(jù)中標(biāo)結(jié)果自動(dòng)產(chǎn)生，中標(biāo)承銷團(tuán)成員需填寫在國債登記公司和證券登記公司的托管量）。中標(biāo)承銷團(tuán)成員遠(yuǎn)程客戶端出現(xiàn)技術(shù)故障以及其他不能通過政府債券發(fā)行系統(tǒng)提交債權(quán)托管申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在托管截止時(shí)間前，完整、準(zhǔn)確填寫債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書，簽章加密押后傳真到招標(biāo)場(chǎng)所。中標(biāo)承銷團(tuán)成員和投資者在選擇托管機(jī)構(gòu)時(shí)，需確認(rèn)已在國債登記公司開立債券賬戶或在證券登記公司上海、深圳分公司開立證券賬戶。按政策規(guī)定不能在相關(guān)托管單位開立賬戶或分銷前尚未開立賬戶的，不宜選擇其作為托管機(jī)構(gòu)。中標(biāo)承銷團(tuán)成員應(yīng)向投資者確認(rèn)其賬戶開立情況。（二）券種注冊(cè)及債券總登記托管。上交所將匯總中標(biāo)結(jié)果和券種注冊(cè)要素、債權(quán)托管申請(qǐng)匯總表、債權(quán)托管明細(xì)表發(fā)送至國債登記公司。國債登記公司辦理地方政府債券種注冊(cè)、總債權(quán)登記托管及各中標(biāo)承銷團(tuán)成員在其分托管部分的債權(quán)登記。國債登記公司通知證券登記公司上海、深圳分公司辦理分托管。五、發(fā)布招標(biāo)結(jié)果招投標(biāo)結(jié)束后，發(fā)行人在招標(biāo)日（一般于招標(biāo)日17：00前）通過上交所網(wǎng)站和財(cái)政部指定網(wǎng)站，披露當(dāng)期地方政府債券實(shí)際發(fā)行規(guī)模、利率等信息的招標(biāo)結(jié)果公告。六、提供債券注冊(cè)要素表發(fā)行人通過國債登記公司披露系統(tǒng)“初始登記材料”欄目，提供“債券注冊(cè)要素表”（此表格式在國債登記公司“發(fā)行服務(wù)指南”中沒有，需提前與國債登記公司托管部溝通索?。５谌路咒N一、投資者賬戶和資金準(zhǔn)備就緒分銷開始前，參與分銷的投資者應(yīng)確認(rèn)已在國債登記公司開立債券賬戶或在證券登記公司上海、深圳分公司開立證券賬戶，且賬戶狀態(tài)正常。承銷團(tuán)成員應(yīng)協(xié)助和提示投資者落實(shí)賬戶開立工作。投資者應(yīng)做好分銷期間認(rèn)購地方政府債券的資金準(zhǔn)備工作。二、分銷時(shí)間T日招投標(biāo)截止后至T+1日為地方政府債券分銷時(shí)間。三、分銷方式及其操作分銷期內(nèi)，托管在國債登記公司的，按照現(xiàn)有規(guī)則和流程辦理地方政府債分銷；托管在證券登記公司的，承銷團(tuán)成員可以在上交所場(chǎng)內(nèi)掛牌和場(chǎng)外簽訂分銷合同的方式進(jìn)行分銷。（一）上交所場(chǎng)內(nèi)掛牌分銷。承銷團(tuán)成員可以通過上交所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)向投資者公開銷售地方政府債券。上交所場(chǎng)內(nèi)掛牌分銷按以下要求操作：1、參與分銷的承銷團(tuán)成員為在證券登記公司上海分公司開立證券賬戶的中標(biāo)承銷團(tuán)成員。2、參與分銷的投資者為在證券登記公司上海分公司開立證券賬戶的投資者，包括個(gè)人投資者。3、分銷時(shí)間為地方政府債券分銷期內(nèi)的上交所交易時(shí)間，即9:30-11:30，13:00-15:00。4、分銷數(shù)量由承銷團(tuán)成員在證券登記公司上海分公司注冊(cè)的地方政府債券債權(quán)額度內(nèi)，自行確定。5、分銷價(jià)格由承銷團(tuán)成員自行確定。6、分銷程序如下：（1）承銷團(tuán)成員通過上交所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)，按照上交所分配給各承銷團(tuán)成員的分銷代碼，以自定的數(shù)量和價(jià)格，按照賣出普通債券的方法申報(bào)賣出。（2）投資者通過上交所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)，以承銷團(tuán)成員所定的價(jià)格和自身需要買入的數(shù)量，按照買入普通債券的方法申報(bào)買入。（3）上交所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)自動(dòng)匹配承銷團(tuán)成員申報(bào)賣出的指令和投資者申報(bào)買入的指令，分銷成交。（4）上交所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)于當(dāng)日閉市后將網(wǎng)上分銷成交數(shù)據(jù)發(fā)送證券登記公司上海分公司，由證券登記公司上海分公司根據(jù)網(wǎng)上分銷成交數(shù)據(jù)完成分銷債券、資金的交收和結(jié)算。7、參與本所場(chǎng)內(nèi)掛牌分銷的承銷團(tuán)成員和投資者可以實(shí)時(shí)查詢債券分銷、認(rèn)購數(shù)據(jù)。（二）場(chǎng)外簽訂分銷合同分銷。中標(biāo)承銷團(tuán)成員可以與在證券登記公司開立證券賬戶的投資者，通過一對(duì)一協(xié)商確定分銷數(shù)量和價(jià)格，并簽訂分銷合同的方式進(jìn)行分銷。中標(biāo)承銷團(tuán)成員與投資者簽訂分銷合同后，投資者通過分銷認(rèn)購地方政府債券的資金，按分銷合同約定，可以由雙方自行結(jié)算；也可以按照證券登記公司的相關(guān)規(guī)定，委托其代為結(jié)算。中標(biāo)承銷團(tuán)成員于分銷截止日的17：00前，通過登錄政府債券發(fā)行系統(tǒng)，錄入托管注冊(cè)在證券登記公司的債權(quán)場(chǎng)外簽訂分銷合同進(jìn)行分銷的結(jié)果數(shù)據(jù)，并通過系統(tǒng)提交(場(chǎng)外分銷結(jié)果錄入頁面見下圖)，以便上交所將托管注冊(cè)在證券登記公司的債權(quán)場(chǎng)外分銷結(jié)果數(shù)據(jù)傳送給證券登記公司辦理后續(xù)債券登記、交收。中標(biāo)承銷團(tuán)成員遠(yuǎn)程客戶端出現(xiàn)技術(shù)故障以及其他不能通過政府債券發(fā)行系統(tǒng)提交托管注冊(cè)在證券登記公司的債權(quán)場(chǎng)外分銷結(jié)果數(shù)據(jù)的情形時(shí)，應(yīng)于分銷截止日的17：00前，完整、準(zhǔn)確填寫場(chǎng)外分銷結(jié)果應(yīng)急申報(bào)書（格式見附件12），并通過上交所債券業(yè)務(wù)中心傳真等方式提交給上交所，以便上交所將托管注冊(cè)在證券登記公司的債權(quán)場(chǎng)外分銷結(jié)果數(shù)據(jù)傳送給證券登記公司辦理后續(xù)債券登記、交收。通過傳真等方式提交的，經(jīng)辦人員應(yīng)向上交所債券發(fā)行業(yè)務(wù)聯(lián)系人確認(rèn)。第四章繳款和債權(quán)登記托管一、繳款（T+1日)T+1日為地方政府債券繳款日。承銷團(tuán)成員不遲于繳款日，將地方政府債券承銷認(rèn)購款繳入發(fā)行文件指定的國家金庫XX?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市）分庫對(duì)應(yīng)賬戶。二、債權(quán)登記確認(rèn)（T+2日）T+2日為地方政府債券債權(quán)登記日,地方債債權(quán)登記按現(xiàn)有流程辦理。發(fā)行人于債權(quán)登記日12：00前，將發(fā)行款入庫情況通知國債登記公司辦理債權(quán)總登記托管以及涉及國債登記公司分托管部門的登記托管，并委托國債登記公司將涉及證券登記公司上海、深圳分公司分托管的部分，于債權(quán)登記日通知證券登記公司上海、深圳分公司辦理分登記托管。如發(fā)行人在發(fā)行款繳款截止日期前未足額收到中標(biāo)承銷團(tuán)成員應(yīng)繳發(fā)行款，將不遲于債權(quán)登記日15:00前通知國債登記公司。國債登記公司辦理債權(quán)登記托管時(shí)，對(duì)發(fā)行人未收到發(fā)行款的相應(yīng)債權(quán)暫不辦理債權(quán)登記托管；對(duì)涉及證券登記公司上海、深圳分公司分托管的部分，國債登記公司不遲于債權(quán)登記日16:00前書面通知證券登記公司上海、深圳分公司，后者辦理債權(quán)分登記托管時(shí)，對(duì)發(fā)行人未收到發(fā)行款的相應(yīng)債權(quán)暫不辦理分登記托管。對(duì)于未辦理債權(quán)確認(rèn)的部分，發(fā)行人根據(jù)發(fā)行款收到情況另行通知國債登記公司處理。國債登記公司如在債權(quán)登記日15:00前，未收到發(fā)行人關(guān)于不辦理全部或部分債權(quán)登記的通知，證券登記公司上海、深圳分公司未在債權(quán)登記日16:00前，收到國債登記公司關(guān)于不辦理全部或部分托管債權(quán)的通知，即辦理全部債權(quán)的登記托管手續(xù)。第五章上市和交易結(jié)算地方政府債券的上市和交易結(jié)算按交易場(chǎng)所和登記托管機(jī)構(gòu)現(xiàn)有規(guī)程辦理。T+3日為地方政府債券上市日。地方政府債券在交易所和銀行間市場(chǎng)上市。投資者自地方政府債券上市日起，可以開展現(xiàn)券和質(zhì)押式回購等交易?，F(xiàn)券交易和結(jié)算：投資者登記托管在證券登記公司上海、深圳分公司的地方政府債券，在上交所、深圳證券交易所進(jìn)行交易，由證券登記公司上海、深圳分司結(jié)算；登記托管在國債登記公司的地方政府債券，在銀行間市場(chǎng)進(jìn)行交易，由國債登記公司結(jié)算。投資者可以申請(qǐng)跨市場(chǎng)雙向轉(zhuǎn)托管，既可申請(qǐng)將托管在國債登記公司的地方政府債券轉(zhuǎn)托管至證券登記公司上海、深圳分公司，也可申請(qǐng)將托管在證券登記公司上海、深圳分公司的地方政府債券轉(zhuǎn)托管至國債登記公司。質(zhì)押式回購交易和結(jié)算：投資者可以將地方政府債券在交易所市場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)押式回購融資，融資折算率折扣系數(shù)比照國債（0.98）執(zhí)行；也可以在交易所市場(chǎng)和銀行間市場(chǎng)進(jìn)行一對(duì)一協(xié)議質(zhì)押回購融資。質(zhì)押回購的交易結(jié)算按照交易所市場(chǎng)和銀行間市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六章持續(xù)信息披露地方政府債券存續(xù)期間，發(fā)行人按照財(cái)政部和地方財(cái)政部門規(guī)定的內(nèi)容和格式，編制定期信息披露文件、可能影響其償債能力的重大事項(xiàng)的臨時(shí)信息披露文件；信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告等。發(fā)行人按照財(cái)政部和地方財(cái)政部門規(guī)定的時(shí)間和要求，在財(cái)政部指定網(wǎng)站披露上述文件。1.發(fā)行人應(yīng)當(dāng)不遲于每次發(fā)行前5個(gè)工作日通過本單位門戶網(wǎng)站、中國債券信息網(wǎng)或上海證券交易所網(wǎng)站等渠道（以下簡(jiǎn)稱指定網(wǎng)站）披露當(dāng)期債券基本信息、債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告和跟蹤評(píng)級(jí)安排；不遲于全年首次發(fā)行前5個(gè)工作日，通過指定網(wǎng)站披露債券發(fā)行兌付相關(guān)制度辦法、本地區(qū)中長期經(jīng)濟(jì)規(guī)劃、地方政府債務(wù)管理情況等信息，并按如下格式披露本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、財(cái)政和債務(wù)有關(guān)數(shù)據(jù)。2.發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定披露財(cái)政預(yù)決算和收支執(zhí)行情況、地方政府債務(wù)管理情況、跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告等信息，并通過指定網(wǎng)站按照如下格式披露季度經(jīng)濟(jì)、財(cái)政有關(guān)數(shù)據(jù)。3.發(fā)行人應(yīng)對(duì)地方政府發(fā)生的可能影響其償債能力的重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行披露。第七章還本付息地方政府債券的還本付息按現(xiàn)有規(guī)程辦理。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)不遲于地方政府債券還本付息日前2個(gè)工作日15:00，將地方政府債券還本付息資金劃至國債登記公司賬戶。國債登記公司應(yīng)當(dāng)于還本付息日前2個(gè)工作日日終前將托管在證券登記公司的地方政府債券還本付息資金劃至證券登記公司賬戶。國債登記公司、證券登記公司應(yīng)按時(shí)劃付還本付息資金，確保還本付息資金于還本付息日足額劃至各債券持有人賬戶。

附件：財(cái)政部上海證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)功能簡(jiǎn)介地方政府債券承銷團(tuán)成員名單及聯(lián)系方式政府債券發(fā)行系統(tǒng)用戶數(shù)字證書辦理流程投標(biāo)端設(shè)備注冊(cè)及更新申請(qǐng)表瀏覽器安全參數(shù)的設(shè)置說明地方政府債券招標(biāo)發(fā)行工作人員名單地方政府債券發(fā)行業(yè)務(wù)聯(lián)系人及電話承銷團(tuán)成員托管地方政府債券的賬戶信息地方政府債券招投標(biāo)書地方政府債券應(yīng)急投標(biāo)書地方政府債券債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書場(chǎng)外簽訂合同分銷結(jié)果應(yīng)急申報(bào)書電子密押器管理與使用申請(qǐng)表電子密押器管理使用責(zé)任書附件1：財(cái)政部上海證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)功能簡(jiǎn)介上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）在財(cái)政部國庫司指正，開發(fā)了財(cái)政部上海證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“政府債券發(fā)行系統(tǒng)”），專門用于國債、地方政府債券的招標(biāo)發(fā)行。目前已經(jīng)完成系統(tǒng)測(cè)試，功能健全、系統(tǒng)穩(wěn)定，可為地方政府債券招標(biāo)發(fā)行提供有效的技術(shù)保障。一、政府債券發(fā)行系統(tǒng)功能要點(diǎn)（一）支持各類招標(biāo)方式政府債券發(fā)行系統(tǒng)支持以利率、利差和價(jià)格等為標(biāo)的的招標(biāo)。采用利率、利差和價(jià)格為標(biāo)的的，招標(biāo)時(shí)中標(biāo)原則是按照投標(biāo)機(jī)構(gòu)投標(biāo)利率（利差）由低到高或者價(jià)格由高到低的原則，對(duì)有效投標(biāo)逐筆累計(jì)，直至募滿預(yù)定招標(biāo)總額為止。從中標(biāo)方式看，政府債券發(fā)行系統(tǒng)支持荷蘭式、美國式等多種招標(biāo)方式。荷蘭式招標(biāo)又稱單一價(jià)位招標(biāo)，是指所有中標(biāo)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一按照最高中標(biāo)利率（利差）或最低中標(biāo)價(jià)格進(jìn)行認(rèn)購，最高中標(biāo)利率（利差）或最低中標(biāo)價(jià)格為債券票面利率（利差）或票面價(jià)格（招標(biāo)標(biāo)的為利差的，只能采用荷蘭式招標(biāo)）。美國式招標(biāo)又稱多種價(jià)位招標(biāo)，若標(biāo)的為利率的，則全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)利率為債券票面利率，中標(biāo)機(jī)構(gòu)按照各自與全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)利率折算的價(jià)格認(rèn)購；若標(biāo)的為價(jià)格的，則全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格為票面價(jià)格，中標(biāo)機(jī)構(gòu)按照各自加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格認(rèn)購。（二）支持多期債券同時(shí)發(fā)行。政府債券發(fā)行系統(tǒng)在各招標(biāo)室配置終端，支持多期債券同時(shí)發(fā)行。（三）提供債券招投標(biāo)信息及其查詢。招標(biāo)前，政府債券發(fā)行系統(tǒng)發(fā)布當(dāng)期債券的發(fā)行信息，包括招標(biāo)要素、招標(biāo)方式、價(jià)位表等相關(guān)信息，供投標(biāo)機(jī)構(gòu)使用。招標(biāo)后，政府債券發(fā)行系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)并提供當(dāng)期債券投標(biāo)額、中標(biāo)額、按投標(biāo)機(jī)構(gòu)和標(biāo)位的投標(biāo)量、中標(biāo)量等數(shù)據(jù)，供發(fā)行人和投標(biāo)機(jī)構(gòu)查詢、打印或?qū)С?。（四）提供債券招?biāo)發(fā)行相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)送。招標(biāo)后，政府債券發(fā)行系統(tǒng)向中標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)送各自的中標(biāo)結(jié)果。招標(biāo)后，政府債券發(fā)行系統(tǒng)提供債券托管選擇功能，供中標(biāo)機(jī)構(gòu)選擇債權(quán)托管單位和托管數(shù)量。分銷后，政府債券發(fā)行系統(tǒng)提供場(chǎng)外簽訂合同分銷結(jié)果申報(bào)功能，供分銷機(jī)構(gòu)申報(bào)場(chǎng)外簽訂合同分銷結(jié)果數(shù)據(jù)。（五）提供應(yīng)急投標(biāo)等數(shù)據(jù)錄入。因技術(shù)故障等原因，投標(biāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)急投標(biāo)、中標(biāo)機(jī)構(gòu)應(yīng)急申請(qǐng)債權(quán)托管、分銷機(jī)構(gòu)應(yīng)急申報(bào)場(chǎng)外簽訂合同分銷結(jié)果的，政府債券發(fā)行系統(tǒng)提供應(yīng)急提交數(shù)據(jù)的錄入功能，由上交所場(chǎng)務(wù)工作人員應(yīng)急錄入。（六）實(shí)現(xiàn)投標(biāo)情況即時(shí)全面展示。政府債券發(fā)行系統(tǒng)即時(shí)、全面展示每一投標(biāo)的投標(biāo)機(jī)構(gòu)、投標(biāo)數(shù)量、投標(biāo)利率、投標(biāo)時(shí)間等相關(guān)信息，供發(fā)行人掌握債券招投標(biāo)進(jìn)程和情況。二、政府債券發(fā)行系統(tǒng)使用要點(diǎn)（一）登錄方式。投標(biāo)機(jī)構(gòu)等用戶使用上交所配發(fā)的CA證書，通過互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程登錄政府債券發(fā)行系統(tǒng)，不需另外部署專門設(shè)備和專門線路。（二）用戶使用。使用政府債券發(fā)行系統(tǒng)的用戶包括發(fā)行人用戶、投標(biāo)機(jī)構(gòu)用戶和場(chǎng)務(wù)端用戶。1、發(fā)行人用戶。發(fā)行人用戶招標(biāo)前，在政府債券發(fā)行系統(tǒng)確認(rèn)上交所場(chǎng)務(wù)工作人員事先錄入的招標(biāo)要素并通過系統(tǒng)發(fā)布；招標(biāo)中通過上交所設(shè)立的現(xiàn)場(chǎng)（遠(yuǎn)程）招標(biāo)室，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、掌握投標(biāo)進(jìn)程；招標(biāo)后向中標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)布中標(biāo)結(jié)果，查詢招投標(biāo)情況。2、投標(biāo)機(jī)構(gòu)用戶。投標(biāo)機(jī)構(gòu)招標(biāo)中，使用政府債券發(fā)行系統(tǒng)投標(biāo)；招標(biāo)后通過政府債券發(fā)行系統(tǒng)接收中標(biāo)結(jié)果、申請(qǐng)債權(quán)托管；分銷后通過政府債券發(fā)行系統(tǒng)申報(bào)場(chǎng)外簽訂合同分銷結(jié)果數(shù)據(jù)。投標(biāo)機(jī)構(gòu)需具有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的證券賬戶或中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的債券賬戶。3、場(chǎng)務(wù)端用戶。上交所場(chǎng)務(wù)工作人員招標(biāo)前在政府債券發(fā)行系統(tǒng)場(chǎng)務(wù)端錄入招標(biāo)要素；招標(biāo)中和招標(biāo)后根據(jù)應(yīng)急投標(biāo)、應(yīng)急申請(qǐng)債權(quán)托管、應(yīng)急申報(bào)場(chǎng)外簽訂合同分銷結(jié)果的情況，錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)等。（三）主要操作流程。在政府債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)發(fā)行債券的主要操作流程，包括招投標(biāo)準(zhǔn)備、投標(biāo)、招標(biāo)結(jié)果產(chǎn)生及確認(rèn)、債權(quán)托管選擇和場(chǎng)外簽訂合同分銷結(jié)果報(bào)送五個(gè)環(huán)節(jié)。1、招投標(biāo)準(zhǔn)備。政府債券發(fā)行系統(tǒng)和投標(biāo)機(jī)構(gòu)登錄就緒。上交所場(chǎng)務(wù)工作人員在政府債券發(fā)行系統(tǒng)完成投標(biāo)機(jī)構(gòu)設(shè)定、招標(biāo)要素錄入后，發(fā)行人通過系統(tǒng)確認(rèn)并發(fā)布招標(biāo)要素。招標(biāo)要素發(fā)布后將自動(dòng)展示在投標(biāo)機(jī)構(gòu)用戶端的頁面，投標(biāo)機(jī)構(gòu)登錄后可看到招標(biāo)要素相關(guān)信息。2、投標(biāo)。投標(biāo)機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)程登錄政府債券發(fā)行系統(tǒng)后，在投標(biāo)機(jī)構(gòu)用戶端錄入投標(biāo)信息，并可對(duì)錄入的投標(biāo)信息進(jìn)行復(fù)核、修改、刪除、發(fā)送和查詢，對(duì)投標(biāo)信息進(jìn)行有效性檢查。應(yīng)急投標(biāo)的，由本所場(chǎng)務(wù)工作人員將應(yīng)急投標(biāo)信息錄入政府債券發(fā)行系統(tǒng)。3、招標(biāo)結(jié)果產(chǎn)生及確認(rèn)。政府債券發(fā)行系統(tǒng)按事先確定的招標(biāo)方式、中標(biāo)原則，對(duì)有效投標(biāo)進(jìn)行匯總、排序和計(jì)算，產(chǎn)生招標(biāo)結(jié)果。招標(biāo)結(jié)果經(jīng)確認(rèn)后，通過政府債券發(fā)行系統(tǒng)向各中標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)送各自的中標(biāo)結(jié)果。發(fā)行人和投標(biāo)機(jī)構(gòu)可通過政府債券發(fā)行系統(tǒng)查詢、打印或?qū)С稣型稑?biāo)相關(guān)情況和結(jié)果數(shù)據(jù)。4、債權(quán)托管選擇。中標(biāo)機(jī)構(gòu)收到中標(biāo)結(jié)果后，在政府債券發(fā)行系統(tǒng)用戶端，填寫在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的債權(quán)托管量并通過系統(tǒng)提交，以便后續(xù)用于債權(quán)額度注冊(cè)和分銷。債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)的，由本所場(chǎng)務(wù)工作人員將債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)信息錄入政府債券發(fā)行系統(tǒng)。5、場(chǎng)外簽訂合同分銷結(jié)果的報(bào)送。分銷機(jī)構(gòu)場(chǎng)外簽訂合同分銷的，分銷結(jié)束后在政府債券發(fā)行系統(tǒng)用戶端，填寫場(chǎng)外簽訂合同分銷的結(jié)果數(shù)據(jù)并通過系統(tǒng)提交，以便后續(xù)辦理債券過戶和登記。場(chǎng)外簽訂合同分銷結(jié)果應(yīng)急申報(bào)的，由本所場(chǎng)務(wù)工作人員將分銷結(jié)果應(yīng)急申報(bào)信息錄入政府債券發(fā)行系統(tǒng)。在上交所場(chǎng)內(nèi)掛牌分銷的及在國債登記公司分銷的，不需通過政府債券發(fā)行系統(tǒng)報(bào)送分銷結(jié)果數(shù)據(jù)。

附件2：地方政府債券承銷團(tuán)成員名單及聯(lián)系方式序號(hào)單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系方式123456789……（發(fā)行人經(jīng)辦機(jī)構(gòu)名稱）聯(lián)系人：聯(lián)系電話：年月日

附件3：財(cái)政部上海證券交易所國債發(fā)行招投標(biāo)系統(tǒng)用戶數(shù)字證書辦理流程一、準(zhǔn)備申請(qǐng)材料1、申請(qǐng)人從上海證券交易所網(wǎng)站“CA服務(wù)專區(qū)”（網(wǎng)址：/ca/）“數(shù)字證書申請(qǐng)表”欄下載打印《CnSCA數(shù)字證書機(jī)構(gòu)申請(qǐng)表》，注意選擇適用于機(jī)構(gòu)用戶。按要求填寫，建議首次申請(qǐng)時(shí)申請(qǐng)2個(gè)證書，證書類型選擇“其他”并輸入“債券發(fā)行系統(tǒng)”。2、申請(qǐng)人從上述“CA服務(wù)專區(qū)”“數(shù)字證書申請(qǐng)責(zé)任書”欄下載打印《CnSCA數(shù)字證書用戶責(zé)任書》并蓋公章。3、加蓋公章的組織機(jī)構(gòu)代碼證或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)辦人身份證件復(fù)印件各一份。二、提交申請(qǐng)材料申請(qǐng)人將上述申請(qǐng)材料送交上海證券交易所債券業(yè)務(wù)中心，也可以特快專遞的方式寄至債券業(yè)務(wù)中心。郵寄地址：上海市浦東新區(qū)迎春路555號(hào)B座7樓上海證券交易所債券業(yè)務(wù)中心。郵政編碼：200135。聯(lián)系人：孫治山聯(lián)系電話、數(shù)字證書制作和配發(fā)上海證券交易所制作和開通數(shù)字證書后，將數(shù)字證書送交、郵寄給申請(qǐng)人。申請(qǐng)人申請(qǐng)數(shù)字證書免收費(fèi)用。附件4：投標(biāo)端設(shè)備注冊(cè)及更新申請(qǐng)表承銷團(tuán)成員填寫單位全稱投標(biāo)端設(shè)備的MAC地址設(shè)備1：原地址：業(yè)務(wù)類型：注冊(cè)□更新□注銷□設(shè)備2：原地址：業(yè)務(wù)類型：注冊(cè)□更新□注銷□設(shè)備3：原地址：業(yè)務(wù)類型：注冊(cè)□更新□注銷□設(shè)備4：原地址：業(yè)務(wù)類型：注冊(cè)□更新□注銷□聯(lián)系電話傳真電話授權(quán)經(jīng)辦人姓名聯(lián)系電話經(jīng)辦人所屬部門E-mail身份證號(hào)注：MAC地址可在投標(biāo)端設(shè)備上通過“ipconfig/all”命令查詢，在查詢結(jié)果中的項(xiàng)目名稱為“物理地址”，格式為XX-XX-XX-XX-XX-XX。如有多個(gè)投標(biāo)端設(shè)備，請(qǐng)?zhí)顚懚鄠€(gè)設(shè)備的MAC地址。更新投標(biāo)端設(shè)備地址的，應(yīng)填寫“原地址”。（投標(biāo)方印章）聯(lián)系人：聯(lián)系電話：年月日附件5：瀏覽器安全參數(shù)的設(shè)置說明在IE瀏覽器工具欄中點(diǎn)擊工具-》Internet選項(xiàng)-》安全將2加入到受信任的站點(diǎn)點(diǎn)擊自定義級(jí)別，設(shè)置ActiveX參數(shù)。

附件6：地方政府債券招標(biāo)發(fā)行工作人員名單招標(biāo)發(fā)行債券名稱：XXXX年XXXX債券（X期）招標(biāo)日期：年月日序號(hào)姓名部門職務(wù)角色備注123……注：1.發(fā)行工作人員角色：發(fā)行人員、監(jiān)督員、觀察員。發(fā)行人員負(fù)責(zé)人在備注欄注明。2.參與組織協(xié)調(diào)、觀摩的領(lǐng)導(dǎo)和人員不在本表中填列，可通過電話等方式及時(shí)告知上交所。3.請(qǐng)發(fā)行人于招標(biāo)2個(gè)工作日前，通過郵箱（ssebond@）,上交所債券業(yè)務(wù)中心傳真等方式提供給上交所。通過傳真等方式提供的，經(jīng)辦人員應(yīng)通過電話向上交所債券發(fā)行業(yè)務(wù)聯(lián)系人確認(rèn)。（發(fā)行人經(jīng)辦機(jī)構(gòu)名稱）聯(lián)系人：聯(lián)系電話：年月日

附件7：地方政府債券發(fā)行業(yè)務(wù)聯(lián)系人及電話機(jī)構(gòu)名稱功能、職責(zé)主要負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式上海證券交易所市場(chǎng)服務(wù)主要負(fù)責(zé)地方債在上交所發(fā)行的總體協(xié)調(diào)和推進(jìn)工作，包括發(fā)行前的業(yè)務(wù)對(duì)接、證券公司組織、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、組織接待等有關(guān)工作。金永軍021-5018633018918500806yjjin@湯毅021-5018631118918500371yitang@魏玥021-5049652118918507299ywei@業(yè)務(wù)操作主要負(fù)責(zé)地方債在上交所的招標(biāo)發(fā)行、上市和信息披露的操作業(yè)務(wù)以及二級(jí)市場(chǎng)的交易服務(wù)工作等。孫治山021-5049515318918500877zssun@邱兆東021-5049623718918509672zdqiu@仇彤021-5049655618918502636tqiu@招標(biāo)系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)地方債在上交所發(fā)行的系統(tǒng)管理、維護(hù)和優(yōu)化、承銷團(tuán)成員業(yè)務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)、招標(biāo)應(yīng)急處理等。孫治山021-5049515318918500877zssun@鄭斌祥021-5018713018918500519bxzheng@信息服務(wù)主要負(fù)責(zé)地方債制度規(guī)則和框架的研究、地方債發(fā)行和交易信息的統(tǒng)計(jì)分析等。劉迅021-5018529118918500127xliu@招標(biāo)室專用電話021-50496359專用傳真021-50496377中國證券登記公司(上海)負(fù)責(zé)地方政府債券登記確權(quán)王博021-6887017218918799072bwang@上交所債券業(yè)務(wù)中心電子郵箱：ssebond@傳真件8：承銷團(tuán)成員托管地方政府債券的賬戶信息招標(biāo)發(fā)行人債券名稱：XXXX年XXXX債券（X期）投標(biāo)日期：年月日承銷團(tuán)成員名稱中央國債公司托管債券賬戶號(hào)碼中國證券登記公司托管債券賬戶號(hào)碼（上海）中國證券登記公司托管債券賬戶號(hào)碼（深圳）注：請(qǐng)發(fā)行人于招標(biāo)2個(gè)工作日前，通過郵箱（ssebond@）,上交所債券業(yè)務(wù)中心傳真等方式提供給上交所。通過傳真等方式提供的，經(jīng)辦人員應(yīng)通過電話向上交所債券發(fā)行業(yè)務(wù)聯(lián)系人確認(rèn)。（投標(biāo)方被授權(quán)機(jī)構(gòu)印章）聯(lián)系人：聯(lián)系電話：年月日附件9：XXXX政府債券招投標(biāo)書債券及招標(biāo)條件如下：一、招標(biāo)時(shí)間競(jìng)爭(zhēng)性：:-:債券托管：:-:二、發(fā)行室電話及傳真發(fā)行室電話：傳真：三、價(jià)位表債券代碼：價(jià)位點(diǎn)（%）步長（%）最低投標(biāo)量（億元）最高投標(biāo)量（億元）（印章）年月日

附件10：XXXX政府債券應(yīng)急投標(biāo)書(業(yè)務(wù)憑單號(hào):A01)（發(fā)行人）：由于我單位招投標(biāo)遠(yuǎn)程終端系統(tǒng)出現(xiàn)故障，現(xiàn)以書面形式發(fā)送年（期）XXXX政府債券（首場(chǎng)/追加）名稱）應(yīng)急投標(biāo)書。我單位承諾：本應(yīng)急投標(biāo)書由我單位授權(quán)經(jīng)辦人填寫，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，具有與系統(tǒng)投標(biāo)同等效力，我單位自愿承擔(dān)應(yīng)急投標(biāo)所產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。投標(biāo)方名稱:托管賬號(hào):投標(biāo)日期:年月日【要素1】債券代碼:【要素2】投標(biāo)標(biāo)位（%或元/百元面值）投標(biāo)量（億元）標(biāo)位1【要素3】投標(biāo)量【要素4】標(biāo)位2投標(biāo)量標(biāo)位3投標(biāo)量標(biāo)位4投標(biāo)量標(biāo)位5投標(biāo)量…………合計(jì)注：標(biāo)位不夠可自行添加。電子密押：（16位數(shù)字）經(jīng)辦人簽字或蓋章：復(fù)核人簽字或蓋章：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：（投標(biāo)方或被授權(quán)機(jī)構(gòu)印章）年月日注意事項(xiàng)：1、應(yīng)急投標(biāo)書填寫須清晰，不得涂改。2、應(yīng)急投標(biāo)書應(yīng)包含本次投標(biāo)的所有標(biāo)位信息。3、投標(biāo)方將應(yīng)急投標(biāo)書傳真到招標(biāo)室并及時(shí)撥打招標(biāo)室專用電話向發(fā)行人員報(bào)告。4、本應(yīng)急憑單進(jìn)行電子密押計(jì)算時(shí)應(yīng)先輸入業(yè)務(wù)憑單號(hào)（A01）,然后輸入4項(xiàng)要素，其中要素1在電子密押器中已默認(rèn)顯示，如與應(yīng)急憑單不符時(shí)，請(qǐng)手工修正密押器的要素1；要素2-4按應(yīng)急憑單所填內(nèi)容順序輸入密押器，輸入內(nèi)容與應(yīng)急憑單填寫內(nèi)容必須完全一致。5、上海招標(biāo)室電話：021-50496351021-50496359，傳真：021-50496599021-50496377。北京招標(biāo)室電話：，傳真：。（僅公布本次發(fā)行所使用發(fā)行室電話、傳真）附件11：XXXX政府債券債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書(業(yè)務(wù)憑單號(hào):A02)（發(fā)行人）：由于我單位招投標(biāo)遠(yuǎn)程終端系統(tǒng)出現(xiàn)故障，現(xiàn)以書面形式發(fā)送年（期）XXXX政府債券債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書。我單位承諾：本債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書由我單位授權(quán)經(jīng)辦人填寫，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，具有與系統(tǒng)報(bào)送同等效力，我單位自愿承擔(dān)應(yīng)急債權(quán)托管所產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。投標(biāo)方名稱:托管賬號(hào):申請(qǐng)日期:年月日【要素1】債券代碼:【要素2】托管機(jī)構(gòu)債權(quán)托管面額（億元）中央國債登記公司【要素3】證券登記公司（上海）證券登記公司（深圳）合計(jì)【要素4】電子密押：（16位數(shù)字）經(jīng)辦人簽字或蓋章：復(fù)核人簽字或蓋章：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：（投標(biāo)方或被授權(quán)機(jī)構(gòu)印章）年月日注意事項(xiàng)：1、債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書填寫須清晰，不得涂改。2、投標(biāo)方將債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書傳真到招標(biāo)室并及時(shí)撥打招標(biāo)室專用電話向發(fā)行人員報(bào)告。3、本應(yīng)急憑單進(jìn)行電子密押計(jì)算時(shí)應(yīng)先輸入業(yè)務(wù)憑單號(hào)（A02）,然后輸入共有4項(xiàng)要素，其中要素1在電子密押器中已默認(rèn)顯示，如與應(yīng)急憑單不符時(shí)，請(qǐng)手工修正密押器的要素1；要素2-4按應(yīng)急憑單所填內(nèi)容順序輸入密押器，輸入內(nèi)容與應(yīng)急憑單填寫內(nèi)容必須完全一致。4、上海招標(biāo)室電話：021-50496351021-50496359，傳真：021-50496599021-50496377。北京招標(biāo)室電話：，傳真：。（僅公布本次發(fā)行所使用發(fā)行室電話、傳真）

附件12：場(chǎng)外分銷結(jié)果應(yīng)急申報(bào)書上海證券交易所：由于我單位招投標(biāo)遠(yuǎn)程終端系統(tǒng)出現(xiàn)故障，現(xiàn)以書面形式發(fā)送年（期）XXXX政府債券場(chǎng)外分銷結(jié)果應(yīng)急申報(bào)書。我單位承諾：本分銷結(jié)果應(yīng)急申報(bào)書由我單位授權(quán)經(jīng)辦人填寫，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，具有與系統(tǒng)報(bào)送同等效力。