我國玻璃纖維行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀及競爭格局分析

我國玻璃纖維行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀及競爭格局分析一、玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈玻璃纖維是一種以葉臘石、石英砂、石灰石、白云石、硼鈣石、硼鎂石等主要礦物原料和硼酸、純堿等化工原料生產(chǎn)的無機非金屬材料，具有質(zhì)量輕、強度高、耐高低溫、耐腐蝕、隔熱、阻燃、吸音、電絕緣等優(yōu)異性能。其單絲的直徑相當(dāng)于一根頭發(fā)絲的1/20-1/5，每束纖維原絲都有數(shù)百根甚至數(shù)千根單絲組成。玻纖可作為復(fù)合材料中的增強材料、絕緣材料和保溫隔熱材料，目前約占全球復(fù)合材料所用增強材料的90%。目前，全球玻纖產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成從玻纖、玻纖制品到玻纖復(fù)合材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈，其上游產(chǎn)業(yè)涉及采掘（葉臘石、石灰石等非金屬礦物）、化工（純堿等）和能源（天然氣、電力等），下游產(chǎn)業(yè)涉及建筑建材、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車制造等多個領(lǐng)域。二、中國玻璃纖維行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀分析2020年席卷全球的新冠疫情讓世界經(jīng)濟受到重大創(chuàng)傷，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國玻璃纖維及制品行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長9.9%，利潤總額增速達到56%，再創(chuàng)歷史新高，取得如此佳績得益于我國在新冠肺炎防控工作上取得的重大勝利，以及內(nèi)需市場的及時啟動。三、中國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量、進出口分析2020年一季度受新冠疫情的影響，企業(yè)停工停產(chǎn)，我國玻纖紗產(chǎn)量低迷，隨著疫情得到有效的控制，進入三季度后，隨著風(fēng)電市場的需求快速增長，以及基建、家電、電子、汽車等領(lǐng)域的需求擴張，玻纖紗市場供需形勢發(fā)展根本轉(zhuǎn)變，截至2020年1-12月我國玻纖紗產(chǎn)量為541萬噸，同比增長2.7%。池窯紗方面，2020年我國新建池窯紗項目投產(chǎn)總產(chǎn)能規(guī)模已達40萬噸，此外部分冷修項目也已經(jīng)逐步恢復(fù)生產(chǎn)，行業(yè)仍需警惕玻纖紗產(chǎn)能增速過快問題，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國池窯紗總產(chǎn)量為502萬噸，同比增長2%。從我國玻璃纖維紗產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，2020年我國池窯紗產(chǎn)量占比92.79%，坩堝紗產(chǎn)量為39萬噸，占比7.21%。玻璃纖維紡織品方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國各類電子布/氈制品總產(chǎn)量為71.4萬噸，同比增長4.5%；各類工業(yè)用氈布制品產(chǎn)量為65.3萬噸，同比增長11.8%。玻纖增強復(fù)合材料制品方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國玻纖增強熱固性復(fù)合材料制品產(chǎn)量為301萬噸，同比增長30.9%；玻纖增強熱塑性復(fù)合材料制品產(chǎn)量為209萬噸，同比下降2.8%。進出口數(shù)量方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國玻璃纖維及其制品進口量為18.8萬噸，同比增長18.1%；出口數(shù)量為133萬噸，同比下降13.6%。此外，2020年我國企業(yè)海外玻纖紗產(chǎn)量為44.4萬噸，同比增長9.8%，各企業(yè)克服疫情蔓延、管理成本提升、文化差異等不利因素影響，為我國玻璃纖維及其制品產(chǎn)業(yè)海外市場拓展和全球化發(fā)展做出貢獻。四、玻璃纖維行業(yè)競爭格局分析全球玻璃纖維行業(yè)集中度較高，2020年全球玻璃纖維各企業(yè)產(chǎn)能CR3為47%，其中中國巨石以產(chǎn)能200萬噸/年高居榜首，占據(jù)全球產(chǎn)能23%的份額。全球玻纖市場中，中高端領(lǐng)域壁壘高、集中度高，龍頭企業(yè)定價權(quán)強，包括風(fēng)電、汽車用熱塑、電子等領(lǐng)域，因為具備較高的技術(shù)和資金壁壘，中國巨石、OC、泰山玻纖、NEG、重慶國際等企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。中低端領(lǐng)域主要拼成本。從我國部分玻纖企業(yè)玻璃纖維及其制品營業(yè)收入來看，據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)龍頭企業(yè)中國巨石2020年玻璃纖維及其制品營業(yè)收入為110.46億元，同比增長11.14%，領(lǐng)先于其他企業(yè)。注：長海股份與九鼎新材數(shù)據(jù)為2020年H1統(tǒng)計數(shù)據(jù)。目前我國玻璃纖維行業(yè)形成了“三大企業(yè)（中國巨石、泰山玻纖、重慶國際），三小企業(yè)（山東玻纖、四川威玻、長海股份）-其他企業(yè)”競爭格局，從單線產(chǎn)能來看，中國巨石以單線產(chǎn)能10.5萬噸/年領(lǐng)先于其他企業(yè)。新增產(chǎn)能方面，2014年后新增產(chǎn)能主要集中在幾大龍頭企業(yè)當(dāng)中，因此國內(nèi)玻纖紗行業(yè)集中度也較高。中國巨石和泰山玻纖都是中國建材旗下公司，若未來資產(chǎn)重組完成后，兩家合計在國內(nèi)的產(chǎn)能占比將達到50%以上，玻纖紗行業(yè)集中度將進一步提高。2021年玻纖粗紗新投產(chǎn)產(chǎn)能預(yù)計為46萬噸，同時有22萬噸左右產(chǎn)能存在冷修計劃，產(chǎn)能凈增加增速將小于需求增速，因此預(yù)計2021年玻纖市場仍有漲價可能。五、中國玻璃纖維行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、國家政策的支持和保護玻璃纖維行業(yè)作為我國加工制造業(yè)的典型代表之一，它的良好發(fā)展自然而然離不開國家優(yōu)惠政策的扶持與幫助。2012年頒布的《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》更是明確指出“開發(fā)高性能玻璃纖維、積極發(fā)展高強度、高硅氧、高耐堿性能的玻璃纖維產(chǎn)品”。該規(guī)劃的頒布把玻璃纖維制造行業(yè)擺在了加工制造行業(yè)中的重要地位，玻璃纖維行業(yè)若想取得良好發(fā)展，在未來一年或數(shù)年間繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，國家的優(yōu)惠政策和必要的扶持手段是必不可少的。在過去的這幾年中，我國玻璃纖維產(chǎn)量總額的不斷增加和出口數(shù)額的穩(wěn)步增長這一局面的背后都有著國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持。在2021年或以后的幾年中，對玻璃纖維行業(yè)發(fā)展實施必要的扶持政策仍然是國家發(fā)展加工制造業(yè)的重要目標(biāo)之一。2、自動化、智能化生產(chǎn)實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是一個國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來之路。只有實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，國家的經(jīng)濟建設(shè)和企業(yè)的生產(chǎn)行為才能逐步走向優(yōu)化。當(dāng)下階段，玻璃纖維行業(yè)的生產(chǎn)水平在不同企業(yè)間差距明顯，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)落后，單耗水平較高，生產(chǎn)環(huán)節(jié)仍然需要較多的人力，產(chǎn)品成本和產(chǎn)品質(zhì)量在市場上缺乏競爭力。為了提高市場占有份額，也為了在日益復(fù)雜的國際貿(mào)易局勢下立于不敗之地，我國的玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)要發(fā)揮自身力量盡可能的把產(chǎn)品質(zhì)量提高，把生產(chǎn)成本降低。以機器之力取代人力不僅可以提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，還有助于降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本進一步提高產(chǎn)品競爭力。所以在未來玻璃纖維行業(yè)的制造發(fā)展過程中，機器化、自動化和智能化生產(chǎn)是一個不可逆的發(fā)展潮流。3、科技化產(chǎn)品隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)打響與新型冠狀病毒的影響，我國面臨的貿(mào)易形式更加嚴(yán)峻，貿(mào)易保護主義和部分