一汽海馬企業(yè)研究報告

內(nèi)部參閱請勿外傳浙江吉利控股集團(tuán)汽車銷售有限公司市場研究室一汽海馬企業(yè)研究報告市場類第期營銷內(nèi)參2013.11目錄企業(yè)基本情況介紹市場銷售情況分析產(chǎn)品線競爭力研究網(wǎng)絡(luò)渠道發(fā)展概況123401企業(yè)概述

企業(yè)簡介發(fā)展歷程生產(chǎn)基地組織架構(gòu)

新能源汽車產(chǎn)業(yè)目錄Contents

戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)品規(guī)劃高層人事調(diào)整簡介新產(chǎn)品介紹人員戰(zhàn)略調(diào)整分析企業(yè)概述—企業(yè)簡介01海馬汽車集團(tuán)股份有限公司（簡稱海馬汽車）位于海南省?？谑校再Y金16.5億元，總資產(chǎn)150億元，以汽車產(chǎn)業(yè)為主業(yè)，致力于中國民族汽車工業(yè)的發(fā)展。旗下公司有一汽海馬汽車有限公司、海馬轎車有限公司、海馬商務(wù)汽車有限公司、海馬財(cái)務(wù)有限公司、金盤實(shí)業(yè)有限公司等。形成?？?、鄭州和上海三個產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)品覆蓋微客、轎車、MPV、SUV和新能源汽車五大領(lǐng)域。一汽海馬（?？诨兀┦呛ｑR汽車控股子公司，公司持有其51%的股權(quán)，另外49%為一汽集團(tuán)持有。目前擁有三個整車工廠，一個發(fā)動機(jī)工廠，一個技術(shù)中心和兩個配套工業(yè)園。一汽海馬2011~2013(1-10月)年的銷量分別為15.2萬輛、12.9萬輛和12.1萬輛。腳踏實(shí)地、感恩惜福生活理念嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)、高效、創(chuàng)新工作理念學(xué)習(xí)、團(tuán)隊(duì)、誠信、法制管理理念質(zhì)量第一、口碑至上品牌理念先做精、后做強(qiáng)、再做穩(wěn)、不爭大經(jīng)營理念開放合作、學(xué)習(xí)創(chuàng)新、自主多贏發(fā)展理念一汽海馬企業(yè)文化理念從海馬汽車2013年上半年業(yè)績報告獲悉，景柱辭去海馬汽車集團(tuán)董事長職務(wù)，而一汽海馬新任董事長為秦全權(quán)；孫忠春由副總裁升為執(zhí)行總裁；林明世由一汽海馬總經(jīng)理升為集團(tuán)副總裁，肖丹副總裁兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；一汽海馬在十二五規(guī)劃時期宣告進(jìn)入2.0時代，未來三年眾多新產(chǎn)品投放，需要在提升產(chǎn)品研發(fā)能力方面作出重大革新，而秦全權(quán)是一汽海馬生產(chǎn)一線出身，此時宣告接任董事長職務(wù)相信是海馬集團(tuán)高層戰(zhàn)略性的調(diào)整。一汽海馬新任董事長秦全權(quán)簡介：1960年生，大學(xué)本科，高級工程師?，F(xiàn)任本公司董事長、總裁，一汽海馬副董事長。1982年10月至1985年10月任海南省第一機(jī)械廠技術(shù)員；1985年10月至1988年10月任海南汽車工業(yè)開發(fā)股份有限公司工程師；1988年至2010年歷任海馬汽車公司部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理等；2006年12月至2011年4月任本公司副董事長；2011年4月至今任本公司總裁；2011年5月至今任一汽車海馬副董事長；2013年8月起擔(dān)任本公司董事長。1964年生，大學(xué)本科，高級工程師。現(xiàn)任本公司董事、執(zhí)行總裁，海馬轎車總經(jīng)理。1994年至2007年先后，任海馬汽車公司調(diào)度、生產(chǎn)管理部長、經(jīng)營計(jì)劃部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、一汽海馬銷售總經(jīng)理；2006年至2013年8月任本公司副總裁；2007年至今任海馬轎車總經(jīng)理；2013年8月起擔(dān)任本公司董事、執(zhí)行總裁。執(zhí)行總裁：孫忠春集團(tuán)副總裁：林明世

1969年生，大學(xué)本科，工程師。現(xiàn)任本公司副總裁、一汽海馬總經(jīng)理。1991年至今歷任海馬汽車公司調(diào)度、總裝部副部長、生產(chǎn)管理部部長、生產(chǎn)本部本部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2013年8月起擔(dān)任本公司副總裁。副總裁兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)：肖丹企業(yè)概述—高層人事調(diào)整簡介011971年生，碩士學(xué)位，高級工程師、高級經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任副總裁、董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)。1992年8月至2004年3月任經(jīng)營計(jì)劃部科長、總經(jīng)辦副主任、管理部部長、董事會秘書等；2004年3月任公司董事會秘書；2010年10月任公司副總裁；2013年8月任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。一汽海馬已經(jīng)持續(xù)數(shù)年處于產(chǎn)品“青黃不接”，去年這種狀況達(dá)到低谷。盡管今年因?yàn)樾庐a(chǎn)品的推出及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，銷量獲得大幅增長，因此，景柱下定決心調(diào)整銷售公司掌管者；一汽海馬的人事?lián)Q防，有助于海馬汽車擺脫桎梏，技術(shù)出身的秦全權(quán)將在提升產(chǎn)品研發(fā)能力方面下更大功夫，而對于銷售總經(jīng)理的換人，對營銷方式的改變也是有利的。目前海馬正在對產(chǎn)品線進(jìn)行科學(xué)梳理，集中優(yōu)勢突出拳頭產(chǎn)品。人事變動的動機(jī)網(wǎng)絡(luò)渠道方面，一汽海馬正在嘗試的是，將傳統(tǒng)的單店經(jīng)銷商模式向區(qū)域經(jīng)銷商模式逐步過渡。也就是摒棄以往由主機(jī)廠直接放射式發(fā)展經(jīng)銷商的操作方式，改為由主機(jī)廠在一個地區(qū)發(fā)展一家有實(shí)力或者有潛力的核心經(jīng)銷商，再由這家經(jīng)銷商在區(qū)域內(nèi)延伸發(fā)展經(jīng)銷商店。這種區(qū)域經(jīng)銷商模式主要目的是：一、能夠?qū)崿F(xiàn)經(jīng)銷商與整車企業(yè)的更好結(jié)合；二、這種因地制宜的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)原則，可以有效降低現(xiàn)有的投資成本網(wǎng)絡(luò)渠道方面變革一汽海馬面臨的將是兩代產(chǎn)品市場定位重疊的問題，為了盡快補(bǔ)充產(chǎn)品線和節(jié)約研發(fā)費(fèi)用，一汽海馬既定的產(chǎn)品路線采用垂直換代，在市場上必須面對上一代產(chǎn)品和新產(chǎn)品同時銷售的情況；比如今年6月上市的SUV，一汽海馬S7面對的消費(fèi)群體也更年輕，不過更多的消費(fèi)者認(rèn)為S7就被認(rèn)為是騎士的升級版，要讓消費(fèi)者分清楚兩個垂直換代產(chǎn)品的不同之處，使產(chǎn)品之間不內(nèi)耗。產(chǎn)品線規(guī)劃企業(yè)概述—人員戰(zhàn)略調(diào)整分析01企業(yè)概述—發(fā)展歷程一汽海馬發(fā)展歷程011988年海南汽車制造廠成立1990年海南歷史上第一輛本地產(chǎn)汽車HMC6470試裝成功1992年海南馬自達(dá)汽車有限公司成立（1996年注銷）1993年開始組裝銷售日本馬自達(dá)汽車1993年中國南方汽車有限公司成立（后來擱淺）1994年國內(nèi)首家整車廠通過ISO9000質(zhì)量認(rèn)證1996年企業(yè)資不抵債瀕臨破產(chǎn)1997年新大洲公司兼并重組海南汽車制造廠（半年后退出）1998年一汽集團(tuán)兼并海南汽車制造廠成立一汽海南汽車有限公司2000年海馬集團(tuán)成立2001年國內(nèi)首款小MPV普力馬上市2002年福美來上市2002年海馬集團(tuán)借殼ST瓊金盤上市2003年海馬集團(tuán)上海研發(fā)中心成立2004年海馬集團(tuán)與一汽集團(tuán)合資成立一汽海馬汽車有限公司2005年海南30萬臺發(fā)動機(jī)項(xiàng)目啟動2006年自主品牌亮相2006年第二代福美來上市2007年海馬集團(tuán)收購鄭州輕型汽車制造廠成立海馬商務(wù)汽車有限公司2007年海馬汽車開始批量出口2007年海馬3上市2008年海馬集團(tuán)股市募集資金8.2億元建設(shè)鄭州基地2008年國家批準(zhǔn)海馬集團(tuán)成立河南省首家轎車生產(chǎn)企業(yè)：海馬轎車有限公司2008年國家批準(zhǔn)海馬集團(tuán)成立海南省首家非銀行性金融機(jī)構(gòu)——海馬財(cái)務(wù)有限公司2008年歡動上市2009年鄭州30萬臺發(fā)動機(jī)項(xiàng)目啟動2009年福美來第50萬輛下線2009年福仕達(dá)、第二代普力馬、丘比特上市2010年海馬王子、福仕達(dá)-騰達(dá)、騎士、第三代福美來上市2010年海馬集團(tuán)股市募集資金30億元擴(kuò)建鄭州基地2011年確立“十二五”末年產(chǎn)銷100萬輛目標(biāo)2011年海馬與龐大集團(tuán)戰(zhàn)略合作簽約2011年海馬集體（鄭州）科研教育中心舉行奠基儀式2012年海馬第三工廠建設(shè)項(xiàng)目已基本完工并投入使用2012年海馬愛尚上市2012年普力馬純電動轎車被國家科技部列為年度國家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃2013年海馬M3、海馬S7上市第一次創(chuàng)業(yè)第二次創(chuàng)業(yè)第三次創(chuàng)業(yè)海口基地海馬汽車集團(tuán)控股子公司，創(chuàng)建于1988年，是一汽海馬的發(fā)祥地，擁有三個整車工廠，一個發(fā)動機(jī)工廠，一個技術(shù)中心和兩個配套工業(yè)園。設(shè)計(jì)產(chǎn)能：年產(chǎn)銷30萬輛整車、30萬臺發(fā)動機(jī)在產(chǎn)車型：福美來、普力馬、丘比特、騎士等產(chǎn)品系列01企業(yè)概述—國內(nèi)生產(chǎn)基地鄭州基地(轎車)海馬鄭州汽車有限公司投產(chǎn)時間：2007年設(shè)計(jì)產(chǎn)能：規(guī)劃年產(chǎn)銷70萬輛整車和100萬臺發(fā)動機(jī)。在產(chǎn)類型：福仕達(dá)和海馬王子等產(chǎn)品系列鄭州基地(商務(wù)車)海馬鄭州汽車有限公司投產(chǎn)時間：2007年設(shè)計(jì)產(chǎn)能：規(guī)劃30萬輛整車、30萬臺發(fā)動機(jī)、30家零部件廠在產(chǎn)類型：規(guī)劃為微車、轎車和SUV等綜合性汽車生產(chǎn)基地上海海馬研發(fā)基地上海海馬汽車研發(fā)有限公司成立時間：2003年立足于戰(zhàn)略產(chǎn)品研發(fā)和“三新”技術(shù)應(yīng)用研究，是海馬汽車集團(tuán)自主創(chuàng)新和自主研發(fā)的戰(zhàn)略基地。01企業(yè)概述—組織架構(gòu)股東大會投資管理部產(chǎn)品規(guī)劃部財(cái)務(wù)部證券法務(wù)部人事行政部副總裁/財(cái)務(wù)總監(jiān)董事會秘書監(jiān)事會總裁董事會薪酬與考核委員會審計(jì)委員會提名委員會戰(zhàn)略委員會上海海馬汽車配件銷售公司海南金盤物業(yè)管理有限公司海南金盤飲料有限公司上海南金盤物流有限公司海馬財(cái)務(wù)部有限公司海南金盤實(shí)業(yè)有限公司海南一汽海馬汽車銷售有限公司海馬商務(wù)汽車有限公司海馬轎車有限公司一汽海馬汽車有限公司上海海馬汽車研發(fā)有限公司海馬汽車銷售有限公司一汽海馬動力有限公司海馬集團(tuán)組織架構(gòu)簡介：一汽海馬立足于戰(zhàn)略產(chǎn)品研發(fā)和“三新”技術(shù)應(yīng)用研究，是海馬汽車集團(tuán)自主創(chuàng)新和自主研發(fā)的戰(zhàn)略基地。一汽海馬創(chuàng)建于1988年，?？诨厥且黄ｑR的發(fā)祥地，精心打造高級汽車專家的行業(yè)形象。?？诨匾?guī)劃年產(chǎn)銷30萬輛整車和30萬臺發(fā)動機(jī)。目前擁有福美來、普力馬、丘比特、騎士等產(chǎn)品系列。海馬集團(tuán)核心產(chǎn)業(yè)鄭州海馬創(chuàng)建于2007年，位于鄭州市國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。鄭州基地立足中原，面向國內(nèi)，致力于打造高檔轎車與商務(wù)汽車產(chǎn)銷基地。鄭州基地規(guī)劃年產(chǎn)銷70萬輛整車和100萬臺發(fā)動機(jī)。目前擁有福仕達(dá)和海馬王子等產(chǎn)品系列。成立于2008年，位于海口市金盤工業(yè)區(qū)，是經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)成立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋成員單位間存貸、結(jié)算、融資、消費(fèi)信貸等多種類金融業(yè)務(wù)。金盤實(shí)業(yè)是海馬汽車集團(tuán)股份有限公司全資子公司。下有海南金盤物流有限公司、海南金盤物業(yè)管理有限公司及海南金盤飲料有限公司。企業(yè)概述—集團(tuán)核心產(chǎn)業(yè)01金盤實(shí)業(yè)海馬財(cái)務(wù)鄭州海馬一汽海馬上海海馬研發(fā)基地01企業(yè)概述—新能源車產(chǎn)業(yè)一汽海馬在新能源汽車技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)上，已成功開發(fā)普力馬、海馬3等多款新能源汽車，逐步掌握整車與電控系統(tǒng)開發(fā)、電池與電機(jī)關(guān)鍵部件造型和匹配等核心技術(shù)，第三代純電動車的關(guān)鍵零部件選型與匹配等技術(shù)取得較大進(jìn)展。目前，一汽海馬新能源汽車已在浙江、山東、北京、大連、鄭州、新鄉(xiāng)、海口等省市投入試點(diǎn)運(yùn)行。普力馬純電動車一汽海馬自主生產(chǎn)的普力馬純電動車，是首批交付給海南省?？谑惺痉锻茝V的新能源汽車。普力馬純電動汽車具有零污染、低噪聲、節(jié)能、經(jīng)濟(jì)等優(yōu)點(diǎn)，采用世界公認(rèn)綠色環(huán)保的磷酸鋰鐵電池，高低溫性能穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，普力馬純電動汽車百公里耗電少于14Kwh，不到傳統(tǒng)汽油車目前消費(fèi)價格的1/7，可直接以220V家用電源進(jìn)行充電。快充大電流約20分鐘即可充滿80%電量，續(xù)駛里程達(dá)160km，可滿足城鎮(zhèn)居民的日常需要。一汽海馬自主2.0時代將在轎車、SUV、MPV，這3大平臺的基礎(chǔ)上，推出從小型到SUV級各個細(xì)分市場的車型。一汽海馬產(chǎn)品規(guī)劃01企業(yè)概述—產(chǎn)品規(guī)劃轎車系列SUV系列MPV系列A0級丘比特A級福美來海福星騎士中型都市SUV普力馬“十二五”末產(chǎn)品規(guī)劃A0級丘比特二代A+級福美來四代海福星退出市場中型都市SUVS7B級B11B+級ZM3緊湊型跨界SUVSC01全新開發(fā)中大型SUVSD00（即海馬S9）VC00商務(wù)家用VB00現(xiàn)有產(chǎn)品換代產(chǎn)品新增產(chǎn)品01企業(yè)概述—新產(chǎn)品介紹-1福美來四代M5產(chǎn)品定位：A+級緊湊車型預(yù)計(jì)上市時間：2014年上半年新車尺寸預(yù)計(jì)將有所增加，軸距或?qū)⑼黄?700mm。外觀來看，低配海馬M5中網(wǎng)采用了類似塑料的裝飾，頭燈下方也沒有配備霧燈等配置。而高配海馬M5不僅加入了鍍鉻裝飾，霧燈區(qū)域還配備了LED日間行車燈。另外輪圈樣式也更加運(yùn)動時尚。車尾來看，高配海馬M5的鍍鉻裝仍然很多，包括尾喉都涂裝了一圈厚厚的鍍鉻層。動力方面，該車上市之初將搭載一臺型號為HA-VVT的1.6L發(fā)動機(jī)，最大功率為88kW，最大扭矩為158Nm，與之匹配的是6速手動變速箱或CVT變速器。而后續(xù)還有望推出一款新的1.5T四缸引擎。投放目的：增加產(chǎn)品覆蓋面，提升A級車型市場份額擁有量。SC01(S5)產(chǎn)品定位：緊湊型跨界SUV預(yù)計(jì)上市時間：2014年年中產(chǎn)品外觀：SC01(S5)的前部燈組比較分散，包括高中低三個板塊。組合大燈只包括了遠(yuǎn)近光燈組和示廓燈的功能，采用黑底燈殼，在鍍鉻弧形線條的點(diǎn)綴下非常動感，白色燈眉勾勒出了犀利的“眼神”。產(chǎn)品動力：在動力系統(tǒng)配置方面，不同于海馬S7的2.0L自然吸氣發(fā)動機(jī)，海馬S5配置了全新的1.5T渦輪增壓發(fā)動機(jī)，其動力輸出方面已經(jīng)超過了2.0L機(jī)型。這款海馬自主研發(fā)的HMAGN15-TF型號的1.5T渦輪增壓發(fā)動機(jī)，最大功率達(dá)到了120kW。投放目的：海馬S5模仿原型是日產(chǎn)逍客，與其形成競爭關(guān)系，t提升SUV產(chǎn)品占有率。01企業(yè)概述—新產(chǎn)品介紹-2B11(M8)海馬B11基本配置參數(shù)產(chǎn)品名稱海馬B11長（mm）4845寬（mm）1830高（mm）1475軸距（mm）2800排量（ml）2.0L/1.8L/1.8T發(fā)動機(jī)特有技術(shù)VVT變速器形式6MT/AT前懸架雙插臂式獨(dú)立懸掛后懸架四連桿式獨(dú)立懸掛產(chǎn)品定位：B級中型車預(yù)計(jì)上市時間：2013年年底動力系統(tǒng)方面，B11先期將搭載將搭載2.0L發(fā)動機(jī)，后期還將有一款海馬自主研發(fā)的1.8T缸內(nèi)直噴渦輪增壓發(fā)動機(jī)。變速箱方面，B11匹配了6速手動和6速手自一體變速箱，充分滿足動力與節(jié)能的雙重需求。懸掛系統(tǒng)方面，采用了雙叉臂獨(dú)立前懸掛和四連桿式獨(dú)立后懸掛系統(tǒng)。投放目的：

M8與M6同樣會走合資品質(zhì)自主價位的路線，車型偏向于行政商務(wù)款，突出性價比的優(yōu)勢，占領(lǐng)B級車型市場份額。ZM3(M6)產(chǎn)品定位：B-級中型車預(yù)計(jì)上市時間：2014年下半年該車車身尺寸為4700/1802/1478mm，軸距為2700mm。這樣的數(shù)據(jù)與同級別的國內(nèi)自主品牌車型相比，還是具有較大的競爭力的。ZM3內(nèi)飾會用仿木色裝飾板點(diǎn)綴，方向盤集成多功能控制按鈕、液晶顯示屏、ESP、電子調(diào)節(jié)后視鏡、電動車窗等都有配置。動力方面，ZM3將采用1.6L自然吸氣發(fā)動機(jī)，最大輸出86.5千瓦，綜合油耗為6.9L。新車有望在4月舉辦的上海車展發(fā)布亮相，正式上市預(yù)計(jì)在2014年。這款B-級車型的價格預(yù)計(jì)11萬元左右。投放目的：海馬為完善產(chǎn)品鏈條，推出B級車型ZM3

，車型偏向于運(yùn)動轎跑款，為海馬汽車日后與合資品牌的對抗加上了一個分量十足的砝碼。一汽海馬在全新的整體戰(zhàn)略規(guī)劃上，將圍繞'五個一'來展開，即一個品牌、一個產(chǎn)品規(guī)劃、一個研發(fā)中心、一個營銷網(wǎng)絡(luò)、一個質(zhì)量控制體系。從2013年開始進(jìn)入新一輪產(chǎn)品投放周期，未來3年推出多款新車型。既包括傳統(tǒng)產(chǎn)品的升級換代，也包括全新車型。一汽海馬將在2013年銷售網(wǎng)絡(luò)將覆蓋百分之百地級市，并在全國建立7個營銷授權(quán)中心，業(yè)務(wù)管理由目前的執(zhí)行轉(zhuǎn)為策略輸出、策略執(zhí)行，真正實(shí)現(xiàn)區(qū)域化營銷模式，將營銷決策放到大區(qū)，而總部則更注重市場研究和營銷規(guī)劃。01企業(yè)概述—一汽海馬發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃一汽海馬

“五個一”發(fā)展藍(lán)圖一個研發(fā)中心一個產(chǎn)品規(guī)劃一個營銷網(wǎng)絡(luò)一個質(zhì)量控制體系一個品牌02銷量分析

銷量變化銷量結(jié)構(gòu)

銷量排名

車型表現(xiàn)

銷量流向目錄Contents2013年1~10月累計(jì)銷量同比增長略高于乘用車整體市場1.2%類別200520062007200820092010201120122013(1-10)一汽海馬轎車60,98767,806122,91092,15783,73796,627102,11182,98576309SUV-----15,52826,61925,10934056MPV14,99714,5538,0783,7655,11528,11222,98620,65310305合計(jì)75,98482,359130,98895,92288,852140,267151,716128,74712067002銷量分析—?dú)v年銷量變化數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會批發(fā)數(shù)注：2013年增長率為1-9月同比增長類別200820092010201120122013(1-10)一汽海馬95,92288,852140,267151,716128,747120760吉利汽車221,823329,104416,168432,752491,444375,659吉利汽車

VS一汽海馬銷量差125,901240,252275,901281,036362,697293,44402銷量分析—吉利汽車與一汽海馬銷量分析數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會批發(fā)數(shù)注：2013年增長率為1-9月同比增長從2013年的銷量數(shù)據(jù)來看，一汽海馬今年多款新車陸續(xù)上市，對銷量提升貢獻(xiàn)較大，預(yù)計(jì)同比增長明顯；吉利汽車每年銷售總量一直領(lǐng)先于一汽海馬2~3倍，而2012年更達(dá)到頂峰，差距達(dá)到36.2萬輛。預(yù)計(jì)今年吉利汽車仍然會超過一汽海馬30萬輛以上。2013年以前，一汽海馬銷量主要以轎車為主，但隨著戰(zhàn)略布局的調(diào)整，2013年以來SUV車型的比重迅速擴(kuò)大；02銷量分析—銷量結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會批發(fā)數(shù)2013(1-10)重點(diǎn)車型銷量占比2013年（1-10）2012年2011年2010年2009年進(jìn)入2013年，一汽海馬投放了海馬M3、海馬S7等全新車型，使得銷量有顯著提升，今年1~10月份，排名已提升至19位；1上海大眾738,2382上海通用727,6283一汽大眾669,1754北京現(xiàn)代570,3095東風(fēng)日產(chǎn)518,9686奇瑞484,1527比亞迪448,3968一汽豐田417,2979廣州本田365,61310吉利汽車329,104。。。。。。。。。24一汽海馬88,852整體乘用車企業(yè)排名02銷量分析—銷量排名1上海通用1,038,9882上海大眾1,001,3573一汽大眾869,9794北京現(xiàn)代703,0085東風(fēng)日產(chǎn)660,9996奇瑞617,9747比亞迪519,8068一汽豐田505,9319吉利汽車416,16810長安福特411,489。。。。。。。。。24一汽海馬140,2671上海通用1,231,5392上海大眾1,165,8273一汽大眾1,034,8884東風(fēng)日產(chǎn)808,5885北京現(xiàn)代739,8006奇瑞600,7327一汽豐田530,0548比亞迪448,4849吉利汽車432,75210東風(fēng)悅達(dá)起亞432,517。。。。。。。。。24一汽海馬151,7161上海通用1,392,6582一汽大眾1,328,8883上海大眾1,280,0084北京現(xiàn)代855,9965東風(fēng)日產(chǎn)772,9956奇瑞536,8077一汽豐田495,4778長安福特493,2869吉利汽車491,44410長城汽車487,370。。。。。。。。。。。。27一汽海馬128,7471上海大眾1,299,8922上海通用1,273,6983一汽大眾

1,267,8514北京現(xiàn)代

840,9545東風(fēng)日產(chǎn)

715,0076長安福特

539,0087長城汽車

514,0258上汽通用五菱

471,5039神龍汽車

447,19810東風(fēng)悅達(dá)起亞

445,876。。。。。。19一汽海馬120670數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會批發(fā)數(shù)2013年1~10月02銷量分析—車型表現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會批發(fā)數(shù)2013年海馬汽車表現(xiàn)一般，MPV車型的下滑明顯，主要依靠轎車和SUV車型大幅增長所帶來的銷量貢獻(xiàn)；轎車系列同比增長：14.3%SUV系列同比增長：98.8%MPV系列同比下降：36.1%未上市山東、河北是一汽海馬的銷量大省占比達(dá)27.5%。02銷量分析—整體銷量流向吉林江蘇江西遼寧內(nèi)蒙寧夏青海山東山西陜西四川浙江云南新疆西藏上海北京天津重慶安徽福建甘肅廣東廣西貴州海南河北河南黑龍江湖北湖南省份1-9月銷量（萬輛）占比山東1367214.8%河北1176312.7%廣東70327.6%江蘇68617.4%河南58526.3%云南52385.7%山西36423.9%江西34743.8%遼寧34283.7%浙江32183.5%四川30113.3%湖南27743.0%湖北27513.0%廣西25182.7%安徽24852.7%天津21132.3%陜西19712.1%重慶15811.7%內(nèi)蒙古14621.6%貴州12781.4%福建10731.2%海南9001.0%甘肅8841.0%新疆8670.9%黑龍江8530.9%北京5230.6%吉林3710.4%青海2940.3%寧夏1830.2%上海1570.2%西藏960.1%總計(jì)92325100.0%范圍省份個數(shù)

銷量>100002

5000<銷量<100004

2000<銷量<500010

銷量<500015數(shù)據(jù)來源：上牌量2013年1~9月02銷量分析—各車型銷量流向丘比特-銷量流向Top10省份集中度

80%福美來-銷量流向Top10省份集中度

75%騎士-銷量流向Top10省份集中度

59%普力馬-銷量流向Top10省份集中度

73%海馬M3-銷量流向Top10省份集中度

73%海馬S7-銷量流向Top10省份集中度

63%海福星-銷量流向Top10省份集中度

87%數(shù)據(jù)來源：上牌量2013年1~9月03產(chǎn)品分析

產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)產(chǎn)品研發(fā)

價格梯度產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品發(fā)展歷程目錄Contents產(chǎn)品投放時間動力總成一汽海馬產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)轎車SUVMPV海馬M3海福星福美來普力馬企業(yè)品牌產(chǎn)品類別產(chǎn)品分布丘比特海馬S703產(chǎn)品分析—產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)騎士海馬M6海馬M82014年推出2013年12月推出一汽海馬海馬3停車狀態(tài)類別2001年2002年2007年2008年2009年2010年2013年車型投放時間轎車

SUVMPV03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品投放時間普力馬2001.05福美來2002.07海福星2007.03海馬32007.06歡動2008.12丘比特2009.12海馬M32013.04騎士2010.04海馬S72013.06一汽海馬車型平臺一汽海馬目前已經(jīng)具有從A0級到B級平臺，覆蓋轎車、SUV、MPV全車系的產(chǎn)品線A0平臺B級平臺A級平臺-轎車系列--SUV系列-03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品研發(fā)丘比特2009.12普力馬2001.05福美來2002.07海福星2007.03海馬32007.06M32013.04騎士2010.04S72013.06M82013.12上市M62014年上市(共享平臺)(共享平臺)一汽海馬動力總成平臺一汽海馬已研發(fā)FP系列、E系列、S系列三大公里平臺，而在未來，渦輪增壓、缸內(nèi)直噴技術(shù)將是研發(fā)重點(diǎn)03產(chǎn)品分析—動力總成FP系列E系列S系列1.6L-2.0L1.3L-1.5L1.0L-1.2L渦輪增壓、缸內(nèi)直噴1.2T、1.5T、1.8T和2.0T都在規(guī)劃中，并有可能最早于2014年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)銷售M62014年上市搭載1.5T發(fā)動機(jī)三大動力總成平臺研發(fā)重點(diǎn)未來車型搭載一汽海馬車型價格分布一汽海馬目前的產(chǎn)品線已經(jīng)覆蓋了5~15萬元之間，仍然以緊湊型車型為主，未來將導(dǎo)入中級車型，并且在各平臺上均有SUV車型的規(guī)劃；03產(chǎn)品分析—價格梯度單位：萬元A0級車A級車MPVSUV數(shù)據(jù)來源：PFG價格監(jiān)測2013.10一汽海馬自主2.0時代一汽海馬自2013年起進(jìn)入了自主第二代產(chǎn)品的密集投放期；在2015年完成新舊平臺的切換，同時將推出M2、M3、M5、M6、M8/S5、S7、S9/V30、V50三大系列，十款車型；03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品規(guī)劃M8運(yùn)動風(fēng)格中級車M6年輕時尚中級車2013年12月2014年M5第四代福美來S5全新緊湊型SUV2014年2014年2015年2015年2015年VB00V系中高端MPVCX02M系跨界緊湊型7座中大型SUV三大產(chǎn)品線M系列S系列V系列轎車一個品牌SUV車型MPV車型一汽海馬200320042002福美來上市時間：2002年7月車型：精英型、尊貴型共2款；價格：16.56-18.36萬2004款上市：時間：2004年3月車型：1.6L/1.8LMT/AT共5款；價格：13.36-18.36萬2009款上市：時間：2008年9月車型：1.6LMT/TIP共4款；價格：8.68-10.68萬1.6MT新銳級上市：時間：2003年7月車型：1.6MT；價格：13.36萬03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品發(fā)展歷程福美來2006福美來二代上市時間：2006年8月車型：1.6LMT/AT共7款；價格：8.18-11.18萬20082010福美來三代上市時間：2010年11月車型：1.6LMT/AT共4款；價格：7.68-9.88萬2012新福美來上市：時間：2012年4月車型：1.6LMT/AT共6款；價格：7.68-9.88萬增補(bǔ)車型：時間：2012年12月車型：1.6LMT冠軍版；價格：7.18萬…………福美來一代月均3934輛福美來上市時間：

2002年7月事件：精英型、尊貴型共2款；售價：

16.56-18.36萬福美來三代上市時間：2010年11月車型：1.6LMT/AT共4款；價格：7.68-9.88萬新福美來上市時間：2012年4月車型：1.6LMT/AT共6款；價格：7.68-9.88萬福美來二代上市時間：2006年8月事件：1.6LMT/AT共7款；售價：8.18-11.18萬03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品發(fā)展歷程福美來二代月均6958輛福美來三代月均6517輛新福美來月均3954輛數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會批發(fā)數(shù)2007海福星上市時間：2007年3月車型：福美來心動版上市，后更名為海福星；價格：7.68-8.68萬官方降價：時間：2007年8月車型：

官方降價1萬元；價格：6.68-7.68萬03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品發(fā)展歷程海福星200820102011新增車型：時間：2008年7月車型：

海福星幸福版上市；價格：5.98萬2010款上市時間：2010年3月車型：手動標(biāo)準(zhǔn)型和舒適天窗型；價格：5.98-7.08萬新海福星上市時間：2011年7月車型：

手動舒適型和手動豪華型；價格：5.98-6.68萬1.5L新海福星時間：2011年9月車型：1.5L精英型和尊貴型；價格：6.18-6.88萬20122012款海福星時間：2012年6月車型：1.5L精英型和尊貴型；價格：6.18-6.88萬背景：海馬開始全面自主化道路，棄用原來的馬自達(dá)車標(biāo)，改用全新的自主品牌車標(biāo)海福星月均5642輛海福星上市時間：2007年3月車型：福美來心動版上市，后更名為海福星；價格：7.68-8.68萬新海福星上市時間：2011年7月車型：

手動舒適型和手動豪華型；價格：5.98-6.68萬2012款海福星時間：2012年6月車型：1.5L精英型和尊貴型；價格：6.18-6.88萬2010款上市時間：2010年3月車型：手動標(biāo)準(zhǔn)型和舒適天窗型；價格：5.98-7.08萬03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品發(fā)展歷程新海福星來月均1397輛2010款海福星月均2775輛2012款海福星來月均744輛數(shù)據(jù)來源：上牌數(shù)注：由于乘聯(lián)會沒有海馬S7的銷量數(shù)據(jù)，因此本頁采用上牌數(shù)代替，并更新至2013年9月；03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品發(fā)展歷程普力馬普力馬上市時間：2001年5月2004款上市：時間：2004年3月車型：1.8LMT/AT共5款；價格：14.57-19.36萬新普力馬上市：時間：2007年3月車型：1.8LMT/AT共5款；價格：10.98-13.98萬增補(bǔ)車型：時間：2010年9月車型：1.6LCVT舒適型；價格：9.98萬2003款上市：時間：2003年3月車型：1.6L共4款；價格：17.26-21.86萬2006款上市：時間：2006年2月車型：1.8LMT/AT共5款；價格：11.86-14.36萬第二代普力馬上市時間：2009年10月車型：1.6LMT/AT共4款；價格：8.68-10.88萬2012款上市：時間：2011年6月車型：

1.6LMT/AT共6款；價格：7.98-10.98萬2013款上市：時間：2012年9月車型：1.6L/1.8LMT/AT共4款；價格：8.38-10.98萬200320042002200620072009201020112012……2003款普力馬上市時間：2003年3月事件：1.6L共4款；售價：17.26-21.86萬03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品發(fā)展歷程新普力馬上市時間：2007年3月事件：1.6L共4款；售價：17.26-21.86萬第二代普力馬上市時間：2009年10月事件：1.6LMT/AT共4款；售價：8.68-10.88萬2013款上市：時間：2012年9月事件：1.6L/1.8LMT/AT共4款；售價：8.38-10.98萬03款普力馬月均1140輛新普力馬月均355輛第二代普力馬月均1918輛13款普力馬月均1278輛數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會批發(fā)數(shù)03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品發(fā)展歷程丘比特201020112009丘比特上市時間：2009年12月車型：1.3L/1.5LMT共4款價格：5.39-6.59萬增補(bǔ)車型：時間：2010年8月車型：

自動擋車型共3款；價格：6.39-7.19萬2011款上市：時間：2011年2月車型：

1.3L/1.5LMT/AT共4款；價格：5.39-6.89萬20122012款上市：時間：2012年2月車型：1.3L/1.5LMT/AT共4款；價格：5.39-6.89萬20132013款上市時間：2013年8月車型：1.3L/1.5LMT/AT共4款價格：5.39-6.89萬丘比特上市時間：2009年12月事件：1.3L/1.5LMT共4款價格：5.39-6.59萬03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品發(fā)展歷程2011款上市：時間：2011年2月事件：1.3L/1.5LMT/AT共4款；價格：5.39-6.89萬2012款上市：時間：2012年2月事件：1.3L/1.5LMT/AT共4款；價格：5.39-6.89萬2013款上市時間：2013年8月事件：1.3L/1.5LMT/AT共4款價格：5.39-6.89萬丘比特月均2014輛11款丘比特月均1552輛13款丘比特月均1901輛數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會批發(fā)數(shù)03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品發(fā)展歷程騎士20112010S3騎士上市時間：2010年4月車型：2.0LMT共1款價格：13.68萬增補(bǔ)車型：時間：2010年7月車型：2.0LAT都市精英版；價格：11.38萬2012增補(bǔ)車型：時間：2010年12月車型：絲路限量紀(jì)念版；價格：12.58萬2012款上市：時間：2011年9月車型：2.0LMT/AT共5款價格：11.38-15.28萬2013款上市：時間：2012年9月車型：2.0LMT/AT共6款價格：11.38-15.28萬增補(bǔ)車型：時間：2012年11月車型：

騎士經(jīng)典版；價格：10.58萬S3騎士上市時間：2010年4月車型：2.0LMT共1款價格：13.68萬03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品發(fā)展歷程2012款上市時間：2011年9月車型：2.0LMT/AT共5款價格：11.38-15.28萬2013款上市時間：2012年9月車型：2.0LMT/AT共6款價格：11.38-15.28萬S3騎士月均1839輛12款騎士月均1853輛13款騎士月均3415輛數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會批發(fā)數(shù)數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會批發(fā)數(shù)03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品發(fā)展歷程海馬3200820102007海馬3上市時間：2007年6月車型：1.8LMT共2款價格：10.38-11.68萬海馬3運(yùn)動版上市：時間：2008年5月車型：1.8LMT共1款；價格：10.78萬背景：海馬3（Haima3）是一汽海馬自主研發(fā)的H1平臺上開發(fā)出來的首款車型，首次以自主品牌形象獨(dú)立參加國內(nèi)A級車展的一汽海馬于2007年的上海車展發(fā)布2010款海馬3時間：2010年3月車型：1.6LMT/AT共2款價格：10.56-11.56萬2010年11月，海馬3小改款命名為福美來三代，海馬3名稱取消海馬3上市時間：2007年6月車型：1.8LMT共2款價格：10.38-11.68萬03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品發(fā)展歷程海馬3運(yùn)動版上市：時間：2008年5月車型：1.8LMT共1款；價格：10.78萬2010款海馬3時間：2010年3月車型：1.6LMT/AT共2款價格：10.56-11.56萬2010年11月，海馬3小改款命名為福美來三代，海馬3名稱取消海馬3月均419輛2010款海馬3月均72輛停產(chǎn)狀態(tài)數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會批發(fā)數(shù)數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會批發(fā)數(shù)03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品發(fā)展歷程海馬M32013海馬M3上市時間：2013年4月車型：1.5LMT/CVT共5款價格：5.98-8.98萬背景：海馬M3是一汽海馬全新技術(shù)平臺的首款新車，由一汽海馬上海研發(fā)中心聯(lián)合國際團(tuán)隊(duì)打造，采用“飛翔”設(shè)計(jì)理念。定位低于福美來海馬M3炫彩版時間：2013年9月車型：新增深海藍(lán)、琥珀橙兩種車身顏色價格：5.98-8.98萬2014款海馬M3時間：2013年11月車型：1.5LMT/CVT共8款價格：5.98-8.98萬海馬M3上市時間：2013年4月車型：1.5LMT/CVT共5款價格：5.98-8.98萬03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品發(fā)展歷程海馬M3月均4041輛海馬M3炫彩版時間：2013年9月車型：新增深海藍(lán)、琥珀橙兩種車身顏色價格：5.98-8.98萬2014款海馬M3時間：2013年11月車型：1.5LMT/CVT共8款價格：5.98-8.98萬數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會批發(fā)數(shù)03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品發(fā)展歷程S7背景：S7實(shí)為海馬騎士的中期改款車型，全新命名體系下的SUV車型，與騎士同堂銷售，定位于中高端緊湊型SUV市場，而海馬騎士定位于中低端緊湊型SUV市場，通過細(xì)分產(chǎn)品布局，以實(shí)現(xiàn)對緊湊SUV市場的進(jìn)一步覆蓋。2013海馬S7上市時間：2013年6月車型：2.0LMT/AT共6款價格：10.68-14.68萬海馬S7上市時間：2013年6月車型：2.0LMT/AT共6款價格：10.68-14.68萬03產(chǎn)品分析—產(chǎn)品發(fā)展歷程S7月均1594輛數(shù)據(jù)來源：上牌數(shù)注：由于乘聯(lián)會沒有海馬S7的銷量數(shù)據(jù)，因此本頁采用上牌數(shù)代替，并更新至2013年9月；04渠道分析

渠道模式渠道規(guī)模

渠道布局目錄Contents渠道體系渠道建店標(biāo)準(zhǔn)品牌形象店&車展展廳區(qū)域核心經(jīng)銷商：指與HMS已經(jīng)簽定合作協(xié)議，HMS承諾區(qū)域獨(dú)家授權(quán)，與HMS共同塑造和提升品牌競爭力，有效覆蓋用戶的購買途徑，滿足客戶的服務(wù)和購買需求的經(jīng)銷商。區(qū)域經(jīng)銷商：指與HMS已經(jīng)簽定合作協(xié)議，有條件享受區(qū)域獨(dú)家授權(quán)，能夠配合HMS塑造和提升品牌競爭力，有效覆蓋用戶購買途徑，滿足客戶的服務(wù)和購買需求的經(jīng)銷商。經(jīng)銷商：指在某一汽車市場相對較成熟的區(qū)域，