我市居民投資理財(cái)行為調(diào)研報(bào)告

我市居民投資理財(cái)行為調(diào)研報(bào)告一、調(diào)研背景

居民投資是近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)生活中興起的一種經(jīng)濟(jì)行為。它既是我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)開展到一定階段的產(chǎn)物，也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步開展的需要。

對(duì)于**市的居民來(lái)講,隨著投資理財(cái)品種的日益豐盛，他們所能選擇的投資理財(cái)?shù)姆绞皆龆嗔耍淅碡?cái)觀念也發(fā)生了很大轉(zhuǎn)變,原有的“有錢就存銀行〞等相對(duì)傳統(tǒng)的理財(cái)觀念正在漸

漸淡化。

在這個(gè)居民投資意識(shí)的轉(zhuǎn)型期，能否適時(shí)把握居民的投資理財(cái)傾向，成為各大商業(yè)銀行業(yè)務(wù)能否順利發(fā)展的關(guān)鍵所在。所以，了解居民投資理財(cái)意向，掌握居民投資的新動(dòng)態(tài)，就顯得非常重要。

二、調(diào)研目的

本次市場(chǎng)調(diào)研工作的主要目的如下：

1、了解**市區(qū)居民的財(cái)務(wù)狀況，為銀行的市場(chǎng)定位提供科學(xué)依據(jù)。

2、研究被調(diào)查者對(duì)投資理財(cái)?shù)恼J(rèn)識(shí)程度、渠道選擇及風(fēng)險(xiǎn)承受力，以便更好的了解目標(biāo)客戶的需求狀況。

三、調(diào)研內(nèi)容

根據(jù)上述研究目的，我們本次調(diào)研的內(nèi)容主要包括下列幾項(xiàng)：

1、了解**市區(qū)居民的財(cái)務(wù)狀況。

本局部旨在對(duì)被調(diào)查者的收支狀況作深入了解，以明確其在銀行效勞中所尋求的利益點(diǎn)，為市場(chǎng)細(xì)分及市場(chǎng)定位提供科學(xué)的依據(jù)。本局部主要包括：

〔1〕被調(diào)查者的每月固定收入和支出；

〔2〕被調(diào)查者的動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)狀況；

〔3〕被調(diào)查者的每月閑置資金及投資金額占總資產(chǎn)的比例。

2、探究被調(diào)查者對(duì)投資理財(cái)?shù)恼J(rèn)識(shí)程度、渠道選擇及風(fēng)險(xiǎn)承受能力。本局部是專門針對(duì)被調(diào)查者投資理財(cái)觀念的研究，通過(guò)對(duì)被調(diào)查者投資渠道選擇的分析，明確其投資偏好，以制定相應(yīng)的營(yíng)銷策略。主要包括：

〔1〕被調(diào)查者目前的投資結(jié)構(gòu)，包括儲(chǔ)蓄以及股票、債券、基金、保險(xiǎn)、房產(chǎn)等投資所占比例；

〔2〕了解被調(diào)查者儲(chǔ)蓄的目的，包括退休養(yǎng)老、子女教育、購(gòu)買房產(chǎn)、創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備、緊急周轉(zhuǎn)金、閑置資金規(guī)劃等；

〔3〕此外，我們還將收集包括被調(diào)查者的年齡、職業(yè)、性別等在內(nèi)的背景資料以備交互分析之用。

四、調(diào)研執(zhí)行情況

1、調(diào)研計(jì)劃實(shí)施。

本次調(diào)研采用街頭攔截訪問的形式，在**市的環(huán)翠區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，針對(duì)年滿18周歲的**市常住居民進(jìn)行了調(diào)查。

依據(jù)擬定的抽樣計(jì)劃，我們發(fā)出了160份問卷，實(shí)際收回有效問卷149份，有效率為93.125。從調(diào)研結(jié)果看，數(shù)據(jù)分布根本合乎正態(tài)分布。因此，本次調(diào)研結(jié)果具有準(zhǔn)確、可靠的特點(diǎn)。

2、背景資料分析。

在149個(gè)有效樣本中被調(diào)查者的年齡分布為：18—30歲的約占42.5，30—55歲的約占52.7，55歲以上的約占4.8。整個(gè)樣本中涵蓋了青年、中年、老年等不同年齡段的人群。

他們的平均月收入大多都在500元以上，其中月收入在501—1000元之間的有10.1，收入在1001—1500元之間的有23.0，收入在1501—2000元之間的有20.3，收入在2022—3000元之間的有20.3，收入在3000元以上的有21.6。這些被訪者主要是工薪階層，其中工人最多，占27.2，其次是個(gè)體工商業(yè)者占21.8、企業(yè)管理人員占15.0、教師占3.4、國(guó)家公務(wù)員占4.1、文體工作者占1.4、效勞業(yè)人員占8.8，此外還有18.4的其他從業(yè)人員。樣本的背景資料根本反映了**市居民的實(shí)際情況。

五、調(diào)研結(jié)果統(tǒng)計(jì)

參見?**市居民投資理財(cái)調(diào)研行為數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資料》。

六、**市居民的財(cái)務(wù)狀況

1、調(diào)查者每月的固定收入和支出情況。

家庭月收入：通過(guò)對(duì)149個(gè)有效樣本進(jìn)行分析，我們發(fā)現(xiàn)這些受訪者的每月根本收入大多都在500元以上，其中月收入在3000元以上的占本次調(diào)查的21.6，月收入在1001—1500元，1501—2000元，2022—3000元的也分別占到23.0、20.3、23.0，只有2.0的居民家庭月收入在500元下列。

家庭月支出：通過(guò)調(diào)查我們可以看出，**市居民家庭消費(fèi)水平相對(duì)較低。有42.2的家庭月支出在501—1000元，在1001—1500元的家庭比例占到本次調(diào)查的25.2，有10.2的家庭月支出到達(dá)2000元以上，同時(shí)僅有9.5的家庭的月消費(fèi)支出在500元下列。

2、調(diào)查者每月的平均儲(chǔ)蓄情況。

在調(diào)查中，我們發(fā)現(xiàn)**市居民的月平均儲(chǔ)蓄多集中在500—1200元之間，其中儲(chǔ)蓄在501—800元的家庭占22.4，801—1200元的家庭占19.4，但也有24.6的家庭月平均儲(chǔ)蓄在200元下列，另外平均儲(chǔ)蓄在2000元以上的家庭占8.2。

七、**居民對(duì)投資理財(cái)?shù)恼J(rèn)識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析

近年來(lái)，隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活發(fā)生重大的變化，現(xiàn)代家庭的投資理財(cái)意識(shí)逐步增強(qiáng)，成為家庭經(jīng)濟(jì)生活的一個(gè)重要組成局部。經(jīng)過(guò)調(diào)查我們發(fā)現(xiàn)**居民的投資理財(cái)意識(shí)和方式也在發(fā)生變化，出現(xiàn)了許多

新的趨勢(shì)，主要有：

1、從單一的儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)向組合式投資。

調(diào)查結(jié)果顯示，目前已經(jīng)有73.6的居民將閑置資金投入到儲(chǔ)蓄以外的其他投資方式，如基金、股票、保險(xiǎn)、匯市等，只有少數(shù)居民未進(jìn)行其他投資。由此可見，除傳統(tǒng)的儲(chǔ)蓄外，**居民已經(jīng)開始嘗試新型的投資方式，由傳統(tǒng)的“存錢生利〞轉(zhuǎn)向現(xiàn)在的對(duì)最正確投資組合收益的追求，可見居民對(duì)投資

理財(cái)?shù)闹匾暢潭日诩訌?qiáng)。

2、儲(chǔ)蓄的主要目的是為了子女教育。

調(diào)查結(jié)果說(shuō)明，目前大多數(shù)**市民儲(chǔ)蓄的主要是為了子女教育，比例為28.7，只有5.9的市民把追求利息作為儲(chǔ)蓄的目的。另外，緊急周轉(zhuǎn)、創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備、購(gòu)買房產(chǎn)、退休養(yǎng)老等考慮因素也被屢次提及，它們的提及比例分別為18.8、16.2、15.4、15.1?？梢?，**居民的家庭收入除用于正常的家庭消費(fèi)、維持家庭生活的日常運(yùn)轉(zhuǎn)外，其余大局部資金都投入到了子女撫養(yǎng)教育上?？梢?，傳統(tǒng)的家政理財(cái)觀念仍然占主導(dǎo)地位。

3、投資風(fēng)險(xiǎn)和投資回報(bào)率是居民進(jìn)行投資時(shí)考慮的最主要的兩個(gè)因素，且年齡越大，對(duì)這兩個(gè)因素考慮的越多。

調(diào)查結(jié)果說(shuō)明，投資風(fēng)險(xiǎn)和投資回報(bào)率是居民進(jìn)行投資時(shí)所要考慮的最主要的兩個(gè)因素，他們所占的比例均為30.3，且在被調(diào)查的三個(gè)年齡段中，50歲以上的被調(diào)查者對(duì)這兩個(gè)因素的關(guān)注度最高，分別為25、50。而其他一些考慮因素，如：變現(xiàn)能力、操作的難易度、投入時(shí)間及精力、回收期長(zhǎng)短等居民普遍考慮的較少?？梢?，**市居民躲避風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)比擬強(qiáng)，其投資方式大多屬于穩(wěn)健型。

八、**市居民目前的投資結(jié)構(gòu)及其對(duì)現(xiàn)有投資的稱心度情況

1、保險(xiǎn)是**市居民現(xiàn)在進(jìn)行投資時(shí)首選的投資方式，另外其他投資方式也占有一定的比重。

調(diào)查結(jié)果說(shuō)明，保險(xiǎn)在所有投資方式中所占比例最大，為30.4。僅有2.6的居民選擇匯市作為自己的投資方式，其他投資方式所占比例依次為：房產(chǎn)18.1、股票11.5、基金7、債券4?？梢?，除了考慮最根本的人身平安保障等因素外，由于**特殊的地理和人文環(huán)境，人們更愿意把自己的資金投向房地產(chǎn)業(yè)。

2、**市居民對(duì)于自己目前的投資狀況的整體評(píng)價(jià)不高。

調(diào)查結(jié)果說(shuō)明，有42.7的居民對(duì)自己的投資回報(bào)感覺一般，有30.9居民對(duì)此感到比擬稱心，感到非常稱心的只有1.8。另外，有17.3及7.3的居民認(rèn)為比擬差或是非常差?？梢姡用竦耐顿Y結(jié)構(gòu)有待于進(jìn)一步優(yōu)化。

3、在所有投資方式中，稱心度比擬高的是房產(chǎn)和保險(xiǎn)，稱心度最差的是股票。

在調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn)，由于目前股市不景氣，有許多人對(duì)投資股票的稱心度非常低，而房產(chǎn)和保險(xiǎn)這兩項(xiàng)投資方式將仍然是人們下一步投資的重點(diǎn)，與此同時(shí)，已經(jīng)有越來(lái)越多的人開始嘗試基金、匯市等新型投資方式。

九、**居民將來(lái)的投資趨勢(shì)

在**居民的不動(dòng)產(chǎn)投資中，房地產(chǎn)投資占有很大的比重。我們?cè)谡{(diào)查中發(fā)現(xiàn)95.9的被訪者都有自己的住房，其中有46.6的**市民的住房是通過(guò)一次性購(gòu)置所得。具體數(shù)據(jù)如下：

**居民根本住房狀況是：49.3的**市市民目前是自己獨(dú)住，28.1的市民和自己的子女同住，18.5是與父母同住，只有4.1的人是與他人合租居住。通過(guò)對(duì)消費(fèi)者住房購(gòu)置情況的調(diào)查我們可以看出**市民的購(gòu)房多以一次性購(gòu)置為主，其比例到達(dá)46.6，其次為按揭購(gòu)置比例為15.5，單位房改房比例為14.9。

汽車消費(fèi)現(xiàn)在也成為居民不動(dòng)產(chǎn)投資的主要方向，我們?cè)谡{(diào)研過(guò)程中對(duì)被訪者的私家車擁有情況及投資意向也做了調(diào)查。

根據(jù)本次調(diào)查，我們看出汽車消費(fèi)對(duì)**市居民來(lái)說(shuō)還屬于高檔消費(fèi)，有87.8的家庭沒有汽車，有一輛汽車的占本次調(diào)查的9.5，只有2.7的家庭擁有兩輛汽車。

在對(duì)以上的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后，我們認(rèn)為**市居民將會(huì)針對(duì)目前情況，對(duì)以后的投資結(jié)構(gòu)加以調(diào)整，主要包括：

1、打算對(duì)不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行下一步投資的被訪者中，還有很大一局部居民準(zhǔn)備買房。

調(diào)查說(shuō)明，有25的居民打算先買房再買車，有15.5的居民打算只買房，4.1的居民打算先買車再買房，另外，有17.6的居民打算只買車。

由此可見，**的“買房熱〞還將會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間。

2、與目前的投資方式不同，有39.2的**市居民下一步將會(huì)把購(gòu)買房產(chǎn)作為自己主要的投資方式，而保險(xiǎn)依舊是**市居民一個(gè)較為主要的投資方式。

調(diào)查結(jié)果說(shuō)明，有39.2的居民下一步將投資房產(chǎn)，有17.6的居民一步將投資保險(xiǎn)，其他依次為：股票8.5、債券5.7、基金4、匯市2.3，還有22.7的居民選擇其他的投資方式。

可見，受政府政策和投資環(huán)境的影響，**市居民的下一步投資將依然集中于保險(xiǎn)和房產(chǎn)兩方面。

十、**市各大商業(yè)銀行的市場(chǎng)占有率情況及消費(fèi)者對(duì)其認(rèn)知情況

1、通過(guò)對(duì)被訪者對(duì)于各大銀行的圖形標(biāo)志辨認(rèn)情況的分析，我們看出，在四大國(guó)有商業(yè)銀行中，中國(guó)工商銀行的圖形標(biāo)志被辨認(rèn)出的次數(shù)最多，到達(dá)37.8，排在第二位的是中國(guó)銀行，比例為27.6，接下來(lái)為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行18.9、中國(guó)建設(shè)銀行15.7。這反映出工商銀行的辨認(rèn)標(biāo)志容易辨認(rèn)和記憶，消費(fèi)者對(duì)該行的標(biāo)志相比照較熟悉，能在不做引導(dǎo)的情況下，迅速辨認(rèn)出來(lái)該行的標(biāo)志。相比而言，中國(guó)建設(shè)銀行的標(biāo)識(shí)被辨認(rèn)率較低，很多消費(fèi)者易于將其標(biāo)識(shí)與其他銀行的標(biāo)識(shí)相混同。

2、通過(guò)對(duì)被訪者常去銀行情況的調(diào)查，我們得出的結(jié)論是中國(guó)建設(shè)銀行是目前**市居民最常去的銀行，其比例到達(dá)29.5，其他依次為中國(guó)工商銀行24.7，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行17.1，中國(guó)銀行11.6，**商業(yè)銀行5.5，此外，還有11.6的居民選擇其他銀行。

3、通過(guò)對(duì)被訪者選擇銀行時(shí)考慮的主要因素的調(diào)查，我們可以看出，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的多少是他們選擇銀行時(shí)考慮的首要規(guī)范，其比例占到35.5，同時(shí)，效勞水平的好壞也是一個(gè)十分重要的因素，比例到達(dá)24，而手續(xù)費(fèi)用和提供增值效勞的多少并不是被訪者選擇銀行的主要因素。另外，還有27.5的被訪者有其他的考慮因素。

在調(diào)研中許多被訪者也反映選擇建設(shè)銀行辦理個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的一個(gè)主要因素就是因?yàn)榻ㄐ袪I(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較多，在**市區(qū)內(nèi)分布較廣，辦理業(yè)務(wù)時(shí)比擬方便。同時(shí)我們發(fā)現(xiàn)有些市民在選擇銀行時(shí)是處于一個(gè)較為被動(dòng)的地位，他們選擇某某銀行主要原因是由于單位辦理的工資卡在該銀行，所以就一直接受該銀行的效勞。所以說(shuō)單位發(fā)放工資卡所在銀行也是被訪者選擇某銀行的因素之一。

十一、小結(jié)與倡議

1、總體而言,**居民的投資理財(cái)意識(shí)相對(duì)較弱,投資觀念比擬落后,但已經(jīng)出現(xiàn)了許多新的投資趨勢(shì),還有很大的市場(chǎng)潛力。

2、由于**特殊的地理和環(huán)境因素，大多數(shù)人在目前和將來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都愿意將閑置資金投向房地產(chǎn)業(yè)。

3、妨礙投資者投資組合優(yōu)化的主要因素是投資知識(shí)的不足。調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn)，有相當(dāng)大一局部人對(duì)各種投資方式了解不深，不知如何操作，因此，出現(xiàn)了投資方式較為單一的現(xiàn)象。

4、調(diào)查中，我們發(fā)現(xiàn)有許多人選擇銀行是由于單位發(fā)放該銀行的工資卡的緣故?？梢姡?*市民選擇銀行卡的過(guò)程中，最初的使用習(xí)慣是一關(guān)鍵因素。

故此，我們小組對(duì)銀行做出下列倡議：

1、此次調(diào)研結(jié)果為銀行在進(jìn)行客戶開發(fā)時(shí)提供了一個(gè)新的思路，即銀行應(yīng)加強(qiáng)與各事業(yè)單位間的聯(lián)系，通過(guò)與各事業(yè)單位合作，通過(guò)單位發(fā)放工資卡這一方式增加儲(chǔ)戶數(shù)量。

2、銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展應(yīng)注重便利性，提供“一站式〞式效勞，如：代繳手機(jī)費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)等等。

3、銀行應(yīng)抓住重點(diǎn)，開展房貸。隨著今年**市首屆“人居節(jié)〞的勝利召開，把已經(jīng)非常熾熱的**市房地產(chǎn)行業(yè)帶入了一個(gè)更高的水平。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，**市大局部居民都把購(gòu)買房產(chǎn)作為自己下一步將要進(jìn)行投資的重點(diǎn)，所以，銀行應(yīng)積極發(fā)展房貸業(yè)務(wù)，以激發(fā)**市民信貸方面的需求。但是，我們應(yīng)當(dāng)意識(shí)到，我國(guó)的某些城市已經(jīng)出現(xiàn)了房地產(chǎn)泡沫，炒房現(xiàn)象嚴(yán)重。所以，**市各大銀行在進(jìn)行房地產(chǎn)貸款時(shí)，應(yīng)嚴(yán)風(fēng)格查貸款人的經(jīng)濟(jì)及信用狀況，將壞賬死帳的損失降到最小。