汽車電動(dòng)機(jī)械式自動(dòng)變速器項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

商業(yè)計(jì)劃書汽車電動(dòng)機(jī)械式自動(dòng)變速器項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書I商業(yè)計(jì)劃書目錄1執(zhí)行總結(jié).................................................................................................................11.1公司介紹............................................................................................................11.2投資機(jī)會(huì)............................................................................................................21.3市場(chǎng)潛力............................................................................................................31.4財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)............................................................................................................42公司.........................................................................................................................42.1公司歷史和現(xiàn)狀.................................................................................................42.2使命和遠(yuǎn)景.........................................................................................................52.3股權(quán)結(jié)構(gòu).............................................................................................................53技術(shù)和產(chǎn)品................................................................................................................63.1技術(shù).....................................................................................................................63.2產(chǎn)品.....................................................................................................................93.3服務(wù)...................................................................................................................114行業(yè)與市場(chǎng)分析....................................................................................................124.1市場(chǎng)概述...........................................................................................................124.2目標(biāo)市場(chǎng)的選擇和分析....................................................................................245公司戰(zhàn)略及實(shí)施......................................................................................................275.1發(fā)展戰(zhàn)略...........................................................................................................275.2運(yùn)作模式...........................................................................................................285.3營(yíng)銷策略...........................................................................................................295.4定價(jià)策略...........................................................................................................306公司的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng).......................................................................................................316.1研發(fā)流程............................................................................................................316.2生產(chǎn)流程...........................................................................................................316.3員工招聘...........................................................................................................326.4項(xiàng)目管理............................................................................................................337公司組織和管理......................................................................................................347.1組織結(jié)構(gòu)與人員狀況........................................................................................347.2核心管理層........................................................................................................377.3人力資源的開(kāi)發(fā)................................................................................................388私募的股權(quán)結(jié)構(gòu)......................................................................................................398.1概述....................................................................................................................398.2資金需求............................................................................................................398.3交易結(jié)構(gòu)............................................................................................................418.4投資退出機(jī)制....................................................................................................419財(cái)務(wù)計(jì)劃...................................................................................................................42II商業(yè)計(jì)劃書9.1概論 429.2營(yíng)運(yùn)情況預(yù)測(cè) 479.3價(jià)值分析及投資回報(bào)分析 4910風(fēng)險(xiǎn)因素 5110.1公司相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及有關(guān)降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 5110.2行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 5210.3經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 5210.4其它潛在風(fēng)險(xiǎn) 52附錄附錄1 財(cái)務(wù)報(bào)表附錄2 2000年汽配行業(yè)12家上市公司凈資產(chǎn)收益率表附錄3《科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書》附錄4《實(shí)用新型專利證書》附錄5《公安部檢測(cè)報(bào)告》附錄6 和外協(xié)廠的合作協(xié)議附錄7 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附錄8 稅務(wù)登記證復(fù)印件III商業(yè)計(jì)劃書執(zhí)行總結(jié)1.1 公司介紹某市實(shí)業(yè)有限公司成立于1998年，其前身是成立于1993年的山東煙臺(tái)弼圣機(jī)械電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司，并于1999年成立公司山東煙臺(tái)市芝罘科技有限公司。公司主要的產(chǎn)品EASYAMT（電控機(jī)械式自動(dòng)變速器）是歷經(jīng)8年自主開(kāi)發(fā)的擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高科技產(chǎn)品，已通過(guò)國(guó)家級(jí)鑒定，并獲8項(xiàng)國(guó)家專利。這是中國(guó)汽車行業(yè)唯一擁有中國(guó)人自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)，屬國(guó)際領(lǐng)先水平，而且價(jià)格只有國(guó)外液壓自動(dòng)變速器的30～50%，其良好的性能價(jià)格比由此可見(jiàn)一斑。2000年5月，普桑EASYAMT通過(guò)了公安部鑒定，產(chǎn)品僅需對(duì)原有手動(dòng)檔加載電子和機(jī)械元件即可達(dá)到自動(dòng)檔的性能，且具有優(yōu)良的性能價(jià)格比。為滿足市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的需求和進(jìn)一步開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品及擴(kuò)大市場(chǎng)，我們期待具有遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)投資家加入我們的行列。公司希望通過(guò)私募籌集 3000萬(wàn)人民幣的資金，其中2001年資金的需求量為1000萬(wàn)元人民幣。募集到的資金將用來(lái)完善的技術(shù)以及進(jìn)一步開(kāi)發(fā)與多種車型配套的AMT產(chǎn)品；與整車廠或變速器廠合作，完成AMT技術(shù)產(chǎn)品化的進(jìn)程；開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)，迅速樹(shù)立作為中國(guó)第一家擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的自動(dòng)變速器產(chǎn)品供應(yīng)商的形象；改善和充實(shí)管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。公司相信這是投資者參與中國(guó)迅速增長(zhǎng)的自動(dòng)檔車市場(chǎng)，并占據(jù)領(lǐng)先地位的大好機(jī)會(huì)。公司的遠(yuǎn)景是成為中國(guó)最大的自動(dòng)變速器制造商。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，公司將采取以下步驟：第一步(2001年4月～2001年12月)：將產(chǎn)品迅速推向市場(chǎng)。第二步(2002年1月～2003年12月)：快速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，打出“”品牌。第三步(2004年1月～2005年12月)：成為跨國(guó)汽車生產(chǎn)廠商的國(guó)際供應(yīng)商。1.2 投資機(jī)會(huì)I商業(yè)計(jì)劃書在中國(guó)自動(dòng)變速器市場(chǎng)的領(lǐng)先地位國(guó)內(nèi)許多科研院校、變速器廠、齒輪廠等對(duì)自動(dòng)變速器傾注了大量的人力、物力和財(cái)力，也有一些成果已經(jīng)在實(shí)驗(yàn)室中研究通過(guò)或小范圍試驗(yàn)成功， 但只有在技術(shù)產(chǎn)品化的進(jìn)程中走得最為實(shí)在－－已經(jīng)和依維柯達(dá)成合作生產(chǎn)的協(xié)議，并可能在2001年6月左右投入規(guī)?；a(chǎn)。技術(shù)的成熟性的產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)國(guó)家級(jí)技術(shù)鑒定，獲得國(guó)內(nèi)汽車專家的一致好評(píng)，被稱之為“填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，目前國(guó)外還沒(méi)有見(jiàn)到這類技術(shù)”，并獲8項(xiàng)國(guó)家專利。其開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品已經(jīng)與轎車和輕型客車配套，經(jīng)過(guò)了實(shí)踐的檢驗(yàn)。極具吸引力的發(fā)展戰(zhàn)略為了成為中國(guó)最大的自動(dòng)變速器制造商，將分三步實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。第一步，率先推出AMT成熟產(chǎn)品；第二步，樹(shù)立的品牌，使其成為自動(dòng)變速器行業(yè)的主導(dǎo)品牌；第三步，擴(kuò)大品牌的知名度，使其成為中國(guó)汽車行業(yè)的“ intel”。具有可操作性的運(yùn)作模式為了保證技術(shù)開(kāi)發(fā)在理論上具有領(lǐng)先性、在性能方面能更好地與整車其它零部件配套，將采取和整車廠或變速器廠以及高?；蚩蒲性核黄痖_(kāi)發(fā)的方式，確保開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品具有顯著的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)及可操作性。在一種車型試車成功后，在橫向上迅速?gòu)?fù)制其成功的商業(yè)運(yùn)作方式運(yùn)用到其它車型，不斷擴(kuò)充產(chǎn)品適應(yīng)的車型范圍。同時(shí)在縱向上繼續(xù)完善原有技術(shù)，開(kāi)發(fā)新的功能，以保持技術(shù)的領(lǐng)先性，以及更好的滿足不同類型消費(fèi)者的需求。生產(chǎn)方面，將采取“虛擬經(jīng)營(yíng)”的方式，即：核心部件（ECU）自制，其他大部分部件外包，最后由總成。將大部分部件外包給有實(shí)力、符合資質(zhì)的廠商，既節(jié)省了固定資產(chǎn)投入的開(kāi)支，又能保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)這種方式更能適應(yīng)未來(lái)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境。售后服務(wù)方面，將借助整車廠或變速器廠現(xiàn)有的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和服務(wù)人員，通過(guò)對(duì)他們的集中培訓(xùn)后，再面向客戶提供售后服務(wù)。誘人的盈利前景通過(guò)對(duì)公司目標(biāo)市場(chǎng)和已有客戶的合作協(xié)議分析，保守地估計(jì)公司在 2001II商業(yè)計(jì)劃書年～2005年間銷售收入將以年均198%的速度增長(zhǎng)，并且在2002年實(shí)現(xiàn)盈利，2005年稅后利潤(rùn)將達(dá)到6513萬(wàn)元，由此可見(jiàn)公司良好的盈利前景1。清晰的退出機(jī)制1）公開(kāi)上市：公司爭(zhēng)取在2002年實(shí)現(xiàn)公開(kāi)上市，美國(guó)、香港、新加坡的二板市場(chǎng)以及中國(guó)將設(shè)立的“創(chuàng)業(yè)板”將是公司上市的目的地。2）兼并收購(gòu)：被國(guó)內(nèi)外大型風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)或國(guó)外著名汽車廠商兼并收購(gòu)。3）企業(yè)回購(gòu)：公司管理者將與風(fēng)險(xiǎn)投資者簽訂償付協(xié)議， 以協(xié)定價(jià)格回購(gòu)股份；并允許在議定的條件下轉(zhuǎn)讓股權(quán)，在合理的條件下最大限度保障風(fēng)險(xiǎn)投資者的利益。1.3 市場(chǎng)潛力汽車行業(yè)的發(fā)展作為國(guó)家的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車行業(yè)目前的發(fā)展?fàn)顩r與其地位極不相稱，加入WTO和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持將使未來(lái)十年成為中國(guó)汽車工業(yè)快速增長(zhǎng)的時(shí)期，其中轎車工業(yè)更是以年增長(zhǎng)率 12%的高速增長(zhǎng)。國(guó)外AMT的發(fā)展歐洲與日本在AMT研究方面較為積極，目前國(guó)外BMW寶馬和日本的公交車都采用了AMT。我國(guó)自動(dòng)變速器的需求隨著汽車工業(yè)的迅速發(fā)展及轎車逐步進(jìn)入家庭，自動(dòng)變速器的需求也迅猛上升。據(jù)估計(jì)：到2005年末，轎車上自動(dòng)變速器裝車率可望達(dá)到20%，城市客車和旅游客車自動(dòng)變速器配套將超過(guò)10%。以2005年預(yù)測(cè)的轎車產(chǎn)量120萬(wàn)輛、城市客車產(chǎn)量42518輛計(jì)算，僅此兩項(xiàng)自動(dòng)變速器的需求就達(dá)24.4萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)值更是高達(dá)14.6億元，其市場(chǎng)需求潛力可見(jiàn)一斑。2政策的支持原機(jī)械部汽車司將自動(dòng)變速器定為“九五”期間開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)項(xiàng)目；AMT還被列為國(guó)家科委“九五”科技公關(guān)項(xiàng)目。來(lái)自財(cái)務(wù)報(bào)表的分析《中國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略(2000年文獻(xiàn))》中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)咨詢公司及行業(yè)分析的結(jié)果III商業(yè)計(jì)劃書1.4 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)為了能夠滿足我國(guó)對(duì)自動(dòng)檔車的強(qiáng)烈需求， 公司計(jì)劃通過(guò)出讓股權(quán)引入資金大力擴(kuò)張其業(yè)務(wù)。根據(jù)公司五年的業(yè)務(wù)計(jì)劃，公司將需要 3000萬(wàn)人民幣以加強(qiáng)技術(shù)開(kāi)發(fā)力度，打造品牌，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，成為中國(guó)最大的自動(dòng)變速器制造商。公司對(duì)融資后各年的銷售收入和利潤(rùn)預(yù)測(cè)如下：表1：2001年到2005年銷售收入（不含稅）和利潤(rùn)3單位：人民幣(萬(wàn)元)2001年2002年2003年2004年2005年保守方案銷售收入340406769541498426789稅后凈利潤(rùn)-300690143034226513中庸方案銷售收入340406777611860340776稅后凈利潤(rùn)-300673150340879576本預(yù)測(cè)沒(méi)有經(jīng)過(guò)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審計(jì)，數(shù)據(jù)可能會(huì)根據(jù)外部因素變化（例如、市場(chǎng)變化、競(jìng)爭(zhēng)和新技術(shù)的發(fā)展等）而改變。公司2.1公司歷史和現(xiàn)狀1993年 成立煙臺(tái)弼圣機(jī)械電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司；1998年 成立某市實(shí)業(yè)有限公司；1999年 成立山東省煙臺(tái)市芝罘科技有限公司；1999年6月 開(kāi)發(fā)的汽車機(jī)械變速器的電控電動(dòng)自動(dòng)變速操作系統(tǒng)（AMT）技術(shù)通過(guò)國(guó)家級(jí)鑒定；2000年5月 公司獨(dú)立開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品――改裝普桑手動(dòng)變速器的 EASY-AMT，通過(guò)公安部交通安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心的檢測(cè)，并獲得了煙臺(tái)車輛管理所的認(rèn)可，獲準(zhǔn)在煙臺(tái)市場(chǎng)來(lái)自財(cái)務(wù)報(bào)表的分析IV商業(yè)計(jì)劃書上使用。1995年~1999年 開(kāi)發(fā)的技術(shù)獲得 8項(xiàng)國(guó)家專利。2.2使命和遠(yuǎn)景公司致力于使我國(guó)在汽車行業(yè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的世界級(jí)品牌。 為了完成這一神圣的使命，公司力爭(zhēng)在 5年以內(nèi)成為我國(guó)最大的自動(dòng)變速器制造商。2.3股權(quán)結(jié)構(gòu)公司目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司原有股權(quán)結(jié)構(gòu)遠(yuǎn)卓管理高傳義顧問(wèn)公司19.50%2.50%申艷華 高亦鳴38.03% 1.95%林中尉38.03%2001年融資1000萬(wàn)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)：（具體分析參見(jiàn)8.3）投1000萬(wàn)后變更的股權(quán)結(jié)構(gòu)遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)公司 新投資人申艷華 2.09% 16.40%31.79% 高傳義16.30%高亦鳴林中尉 1.63%31.79%V商業(yè)計(jì)劃書2002年再融資2000萬(wàn)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)將依據(jù)當(dāng)時(shí)公司的發(fā)展及預(yù)計(jì)而定。技術(shù)和產(chǎn)品3.1技術(shù)所謂EASYAMT系統(tǒng)是在原有齒輪式機(jī)械變速器（即俗稱手動(dòng)波）的基礎(chǔ)上加裝電腦控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)選檔、換檔的自動(dòng)化控制（系統(tǒng)中對(duì)油門、離合器和變速桿的控制均采用了電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的執(zhí)行器）使汽車由手動(dòng)變速成為自動(dòng)變速。AMT被列為國(guó)家科委“九五”科技公關(guān)項(xiàng)目。從1993年至今，公司已投入資金1200多萬(wàn)元，其中80%用于新技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)。在以總經(jīng)理林中尉先生為核心的研發(fā)團(tuán)隊(duì)的大力度研發(fā)下，目前已完成了多個(gè)系列的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、樣品試制，而且先后與天津夏利、北京坦克研究所（軍用AMT）、南京依維柯、長(zhǎng)安汽車的變速箱生產(chǎn)廠以及陜西昌河汽車車橋廠等的生產(chǎn)廠家簽訂了配套研制協(xié)議，并承擔(dān)為這些廠家在相應(yīng)車型上裝電動(dòng) AMT的樣車試制、測(cè)試和中試推廣等工作。目前多項(xiàng)合作已取得了重大的突破， 其中與南京依維柯的合作已進(jìn)入產(chǎn)品化的最后階段，預(yù)計(jì) 2001年6月左右，將以新車選裝件的形式投放市場(chǎng)。這些為 AMT技術(shù)產(chǎn)品化、規(guī)?；於肆己玫幕A(chǔ)。開(kāi)發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品已得到了專家和相關(guān)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。 1999年6月，在某市科技局主持召開(kāi)的“汽車機(jī)械變速器的電動(dòng)自動(dòng)變速操作系統(tǒng)（ AMT）技術(shù)鑒定會(huì)”上，到會(huì)的汽車界 15位知名專家對(duì)某公司開(kāi)發(fā)的 AMT技術(shù)給予了高度的評(píng)價(jià)。專家們認(rèn)為：該項(xiàng)技術(shù)“簡(jiǎn)單、可靠、既便于生產(chǎn)又便于維修、且易于降低成本”；“填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白、目前國(guó)外還沒(méi)有見(jiàn)到這類技術(shù)