前海股權交易中心簡介

相聚梧桐夢想起航——前海股權交易中心介紹2014年10月現(xiàn)代資本市場起源May17th179268,WallStreet1792年5月17日，24名證券經(jīng)紀人聚集在紐約華爾街68號前的一棵梧桐樹下，簽署了舉世聞名的《梧桐樹協(xié)議》，世界資本市場就此拉開序幕。目錄2前海股權交易中心簡介3中心基本業(yè)務及優(yōu)勢4企業(yè)掛牌標準1資本市場概況資本市場現(xiàn)狀交易所市場納斯達克場外市場場外市場創(chuàng)業(yè)板主板/中小板市場美國：金字塔紐交所（僅占20%左右）納斯達克,OTCBB,PinkSheets(占70%-80%)中國：倒金字塔滬深交易所（占據(jù)絕大多數(shù)）新三板股權交易中心（OTC)中國資本市場現(xiàn)狀

創(chuàng)業(yè)板

（397家）主板/中小板（2183家）中小企業(yè)的巨大作用：解決了城鎮(zhèn)就業(yè)的80﹪完成了創(chuàng)新成果的70﹪創(chuàng)造了國內(nèi)生產(chǎn)總值的60﹪貢獻了稅收的50﹪中小企業(yè)融資難民間借貸高成本銀行融資高要求、貸款難場內(nèi)資本市場高門檻、高費用、周期長 其他有效融資渠道匱乏中國現(xiàn)有企業(yè)總數(shù)1400萬家

2007年5月，中國證監(jiān)會向國務院上報的《中國多層次證券市場建設方案》獲得批準。國務院2014年5月9日發(fā)布“新國九條”,明確到2020年，我國要基本形成結構合理、功能完善的多層次資本市場體系。多層次資本市場的建設前海機遇—國家政策支持資本、資金跨境人民幣貸款新型金融機構和要素交易平臺人才境外高端人才補貼財稅目錄企業(yè)所得稅率15%教育、醫(yī)療設立港資獨資國際學校、醫(yī)院前海得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢緊鄰香港，特區(qū)中的特區(qū)芝加哥中心區(qū)紐約曼哈頓倫敦金絲雀碼頭香港中環(huán)悉尼達令港前海：一個充滿活力與機會的世界級金融和創(chuàng)新中心前海展望2前海股權交易中心簡介3中心基本業(yè)務及優(yōu)勢4企業(yè)掛牌標準1資本市場概況11■

前海股權交易中心（深圳）有限公司是在深圳前海深港現(xiàn)代服務業(yè)合作區(qū)建設的國有企業(yè)控股、市場化運作的區(qū)域性交易市場，注冊資本5.55億元■股東單位中信證券股份有限公司國信證券股份有限公司安信證券股份有限公司深圳證券信息有限公司深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司深圳市遠致投資有限公司深圳聯(lián)合產(chǎn)權交易所股份有限公司深圳市前海開發(fā)投資控股有限公司■股權結構圖中信證券27%國信證券22%安信證券18%其他股東股東概況2014年8月8日，前海股權交易中心受邀遷入深圳證券交易所廣場新址辦公。13年5月30日中心正式開業(yè)掛牌企業(yè)1200家13年6月成功發(fā)行“梧桐私募債-1號”債市起航

13年7月見證、培訓、咨詢等系列產(chǎn)品先后落地13年10月推出掛牌融資輔導“服務產(chǎn)品化”系列套餐13年11月國內(nèi)場外市場首個“服務投行”誕生14年3月首支異地短融產(chǎn)品“云浮1號”成功發(fā)行14年5月股權投融資平臺正式上線14年10月掛牌企業(yè)3980多家中心業(yè)務發(fā)展歷程中心兩大基本定位獨立于滬深交易所、商業(yè)銀行之外的新型、市場化融資平臺以互聯(lián)網(wǎng)為平臺，以資本為紐帶，情牽企業(yè)與投資人，建成開放、互動、對等、共贏的“網(wǎng)上部落”15企業(yè)債權和產(chǎn)品融資中心企業(yè)和私募產(chǎn)品登記托管結算中心企業(yè)掛牌展示中心企業(yè)培訓與咨詢中心企業(yè)自助股權融資中心中心五大功能體系十無模式無行業(yè)限制無原有企業(yè)形態(tài)改變無掛牌展示、初始登記托管費用無交易時間限制無交易所上市阻隔無期限的培訓咨詢無行政審批無強制性信息披露無一級/二級市場嚴格劃分無批量發(fā)行限制中心十無運作模式2前海股權交易中心簡介4企業(yè)掛牌標準1資本市場概況3中心基本業(yè)務及優(yōu)勢四大業(yè)務序列投行服務融資服務培訓咨詢服務上

市融智品

宣融資提升知名度1、短期資金支持—產(chǎn)業(yè)基金

前海股權交易中心“梧桐資產(chǎn)收益權回購”是指掛牌企業(yè)以約定價格向中心賣出資產(chǎn)收益權，獲得資金，并約定在未來某一日期買回該權益。 企業(yè)根據(jù)經(jīng)營活動的需要靈活調(diào)配使用，切實減輕企業(yè)負擔，滿足企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的周轉性、季節(jié)性、臨時性短期流動資金需要。

專業(yè)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)基金產(chǎn)品特點手續(xù)易起點低成本低放款快用途廣12345專業(yè)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)基金專業(yè)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)基金與當?shù)卣?、機構合作，為當?shù)靥厣袠I(yè)提供融資服務，一般方式是將產(chǎn)品分為劣后級和優(yōu)先級，優(yōu)先資金為定向募集的方式，劣后資金可由政府（或者其他金融機構）和前海共同出資，當?shù)負９緸楫a(chǎn)品提供全額擔保。1、短期資金支持—產(chǎn)業(yè)基金1、短期資金支持—產(chǎn)業(yè)基金專項的融資服務專業(yè)的風控團隊自2013年11月11日落地以來，在不到一年的時間里，幫助企業(yè)融資總規(guī)模超10億，覆蓋企業(yè)近350家。與地方政府、機構、協(xié)會合作為中小企業(yè)提供融資服務廣東云浮廣東廣州廣東揭陽江西贛州云南昆明山東濟寧由前海股權交易中心風控團隊與參與擔保公司控制風險

產(chǎn)品1、2、3號產(chǎn)品7號產(chǎn)品11號產(chǎn)品5號產(chǎn)品14號產(chǎn)品9、20號22前海股權交易中心已成為銀行間市場和交易所市場之外的私募債發(fā)行、交易市場梧桐私募債，是指在前海股權交易中心掛牌的企業(yè)，以非公開方式在中心備案后發(fā)行或轉讓，約定在一定期限還本付息的債券。同類市場私募債的比較2、中期資金支持—

債權融資產(chǎn)品設計模塊化：“天地金信”式的樂高模式2、中期資金支持—

債權融資截止目前，中心已成功發(fā)債19支，融資規(guī)模超15億2、中期資金支持—

債權融資產(chǎn)品特點：個性化、非標準化、定制化多種資本運作手段流通體現(xiàn)價值使用資本運作手段將股權轉為資本形態(tài)提升企業(yè)價值和股東財富3、長期資金支持—股權融資股權轉讓定向增資股權質押并購重組股權融資目前，中心簽約股權融資項目42個，新增企業(yè)需求366家，總額達141.66億。股權融資服務體系登記、托管交易、清算平臺投資匹配前海股權交易中心……中小微企業(yè)全生命周期財務投資（PE\VC）產(chǎn)業(yè)投資（龍頭企業(yè)）個人投資者（內(nèi)部高管、員工等）投資者股權轉讓私募增資股權質押并購重組專項服務專業(yè)服務私募定制定向推薦股權投融資平臺3、長期資金支持—股權融資融資租賃是指出租人根據(jù)承租人對租賃物和供貨人的選擇或認可，將其從供貨人（制造商）處取得的租賃物按合同約定出租給承租人占有、使用，向承租人收取租金的交易活動業(yè)務優(yōu)勢以物為載體，實現(xiàn)融資。幫助優(yōu)質企業(yè)在信貸額度不足時，開拓新的融資渠道通過經(jīng)營性租賃實現(xiàn)表外融資，降低企業(yè)負債率，改善資產(chǎn)流動性，均衡稅負4、其它資金支持—梧桐融資租賃融資調(diào)整財務結構前海梧桐并購基金是一只旨在幫助上市公司通過并購重組實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合和股東價值最大化的并購基金前海梧桐并購基金與上市公司聯(lián)合設立并購基金，用于企業(yè)收購。收購成功后，運用上市公司的品牌、研發(fā)、市場資源等，幫助其實現(xiàn)盈利增長，再將資產(chǎn)整體注入上市公司，以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合醫(yī)藥節(jié)能環(huán)保新能源信息安全智慧城市互聯(lián)網(wǎng)目前主要涉及的行業(yè)5、其它資金支持—梧桐并購基金6、其它資金支持—小貸融資小貸融資業(yè)務：共發(fā)行8只產(chǎn)品，融資規(guī)模超2億元中心自媒體平臺官方微信前海股權交易中心（微信號：qheecn）官方微博@前海股權交易中心/u/3159415832官方網(wǎng)站#創(chuàng)事記#7、品牌宣傳業(yè)務

—自媒體推廣

三大證券報、知名雜志2.戶外新媒體（地鐵、扶梯）3.廣電集團《創(chuàng)業(yè)資本圈》等財經(jīng)訪談節(jié)目7、品牌宣傳業(yè)務

—大眾媒介

梧桐聚會：針對掛牌企業(yè)組織的定期研討平臺，旨在為企業(yè)家提供學習交流、促進合作的平臺，分享彼此經(jīng)驗，探討問題，共同成長。梧桐私董會：類似于小型的私人董事會，可幫助企業(yè)進行深層改造總裁下午茶：類似于微咨詢，解決企業(yè)家在經(jīng)營中存在的問題8、培訓咨詢業(yè)務

—聚會活動

致睿TM卓越總裁班財智TM資本運作催化班金智TM金融實戰(zhàn)班項目解讀：針對掛牌企業(yè)總裁、投融資高管和財務高管量身定做各項實務培訓課程。邀請學界、業(yè)界、第三方機構的權威專家通過實戰(zhàn)案例、實時互動等方式，從股權激勵方案設計、私募股權融資、私募債發(fā)行、稅務籌劃等多個角度對中小企業(yè)進行金融實務輔導。8、培訓咨詢業(yè)務

—培訓課程

致知TM企業(yè)專家團微診斷項目解讀：“致知TM：企業(yè)專家團微診斷”是培訓咨詢總部推出的微型咨詢項目，以現(xiàn)場診斷、專業(yè)分析、快速反饋為特色，針對企業(yè)存在的真實經(jīng)營問題，組合各領域專家提供結構化的咨詢診斷服務。融專業(yè)積淀智慧，諫企業(yè)管理之道。案例8、培訓咨詢業(yè)務

—咨詢課程

服務體系：致力于解決企業(yè)資本運作困惑，幫助企業(yè)全面對接資金及產(chǎn)業(yè)資源，發(fā)現(xiàn)價值、挖掘價值、創(chuàng)造價值、實現(xiàn)價值。服務體系9、未來上市通道—非標投行業(yè)務資本市場企業(yè)企業(yè)經(jīng)紀人企業(yè)的貼身金融秘書為企業(yè)提供全方位的金融服務方案雙重身份，雙向橋梁幫助企業(yè)整合資本，對接資源牽手企業(yè)和資本市場企業(yè)經(jīng)紀人2前海股權交易中心簡介4企業(yè)掛牌標準1資本市場概況3中心基本業(yè)務及優(yōu)勢“3211”掛牌標準企業(yè)存續(xù)期滿一年，符合下列四項標準中任何一項即可掛牌盈利指標最近12個月凈利潤累計不少于300萬元營業(yè)收入+成長指標最近12個月營業(yè)收入累計不少于2000萬元；或最近24個月營業(yè)收入累計不少于2000萬元且累計增長率不少于30%凈資產(chǎn)+營業(yè)收入指標凈資產(chǎn)不少于1000萬元，且最近12個月營業(yè)收入不少于500萬元金融機構增信指標最近12個月銀行貸款達100萬元以上，或投資機構股權投資達100萬元以上。掛牌流程

系統(tǒng)預約

材料準備

網(wǎng)上提交

網(wǎng)站完善

紙質審核

掛牌成功