中國重汽調(diào)研報告

重汽調(diào)研報告2008-10-20重汽股權(quán)結(jié)構(gòu)

重汽集團(tuán)=重汽（香港）+濟(jì)寧+特種車+專用+客車+…2007年11月28日H股香港上市,募資HK$110億重汽集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)重汽集團(tuán)公司總?cè)藬?shù)1.8萬人（含勞務(wù)工近3萬人）。重汽卡車公司組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理上市辦項(xiàng)目辦辦公室企劃部營銷部采購部物流部制造部質(zhì)量部技術(shù)部財務(wù)部人事部監(jiān)審部黨群部后勤部KD部配件部總裝廠車身廠車架廠工具廠運(yùn)輸中心設(shè)備動力廠卡車公司為重汽集團(tuán)公司控股的子公司，公司經(jīng)營層一正五副，17個職能部門，6個工廠，人員總數(shù)8800人，其中：正式工3700人、勞務(wù)工5100人，基干率42%。2800人2200人1600人500人500人500人

重汽（香港）產(chǎn)品9個產(chǎn)品品牌2700多個品種（2600國2公告）’84引進(jìn)Steyr技術(shù)（91系列）Step1:飛龍step2:斯太爾王step3:HOWOPriceHDTMDT斯太爾王HOWO（60%）

斯太爾卡車公司（A股）濟(jì)南商用（章丘）

濟(jì)寧HOKA豪駿豪運(yùn)金王子黃河少帥特種車公司港內(nèi)拖車軍車（1000臺/月）載重量覆蓋14-60噸，功率覆蓋266-420馬力銷售直銷制經(jīng)銷制分網(wǎng)銷售，服務(wù)平臺共享4個主營單位（板塊）各自銷售獨(dú)立，網(wǎng)絡(luò)自建，服務(wù)平臺共享共85個地級銷司（卡車公司35個），4S店126家，經(jīng)銷/服務(wù)各700家100%訂單制備注：預(yù)料08年行業(yè)重卡57萬、中卡20.8萬.圖例中重汽為重卡份額未標(biāo)中重卡合計份額.重汽年度目標(biāo)為12.5萬,預(yù)料完成11.5萬，1-9月份完成9.3萬臺。07年卡車公司完成77777臺，占重汽集團(tuán)的77.9%。08年卡車公司支配9萬臺，挑戰(zhàn)10.1萬臺，利潤指標(biāo)支配8.1億元，挑戰(zhàn)8.5億元；1-9月份卡車公司生產(chǎn)6.6萬臺，完成年度支配的73.3%。，東風(fēng)商用車公司為預(yù)料值。預(yù)料1172211614031495351771731370091283621626311720002000'2001'2002'2003'2004'2005'2006'2007'2008'東風(fēng)中卡東風(fēng)重卡重汽中卡重汽重卡4.4%5.2%5.3%8.2%12.2%16.3%19.6%20.5%20.2%23.8%31.4%33.8%32.6%30.1%26.7%22.0%18.2%19.6%39%37.8%39.4%38.1%32.4%29.6%25.2%22.5%28.8%46.6%43.7%47.7%48.5%37.4%33.6%30.1%31.1%22.2%95860制造現(xiàn)場：裝備精良、整齊、有序、目視化、人性化100%按訂單生產(chǎn)完全混裝，最小批量為1交付周期：7-10天定金1萬元/臺，3天鎖定支配，退單不退定金電子標(biāo)簽跟隨車輛進(jìn)入流通環(huán)節(jié)，每車配有一芯片，記錄該車終身檔案，通過各服務(wù)站掃描傳輸，可以剛好了解該車的狀況訂單在網(wǎng)上操作，一單一BOMTRB物流系統(tǒng)：零件配送，提前20分鐘到線邊以上圖片為重汽卡車公司總裝三線及焊裝現(xiàn)場動力總成內(nèi)制化發(fā)動機(jī)章丘（10萬臺/年）

杭州（10萬臺/年）

橋40萬件/年前橋/輪減橋/單級橋鑄造公司、鍛造公司變速箱已達(dá)產(chǎn)5萬/年，5月份任務(wù)70009檔/16檔其他自制零部件儀表臺、減震器、線束、鋁油箱、橡膠懸置、推力桿/V型

關(guān)鍵總成實(shí)現(xiàn)完全自主，整車與動力總成業(yè)務(wù)完全一體化！亞洲最大的橋箱生產(chǎn)基地

海外事業(yè)三步走戰(zhàn)略：走出去創(chuàng)品牌（Sinotruck）KD工廠分區(qū)域開發(fā)市場6個區(qū)域銷售公司：同屬于銷售副總管理中東、東南亞、中亞、俄羅斯、南非、南美區(qū)域銷司的職能：經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)開發(fā)、銷售與服務(wù)支持等重汽出口：07年中國重汽出口區(qū)域28%31.6%85000目標(biāo)重汽08’目標(biāo)2.5萬,但上半年僅完成0.7萬臺240005374829.5%觀摩紀(jì)實(shí)重汽集團(tuán)動力公司（章丘工廠）：集中規(guī)劃、合理布局、高效運(yùn)作1800人，技術(shù)、管理人員占1/3，近600人年生產(chǎn)發(fā)動機(jī)實(shí)力10萬臺，11個月建成投產(chǎn)四個生產(chǎn)車間：機(jī)加、裝配、檢測、調(diào)試大廠房、現(xiàn)場整齊、物流暢通重汽濟(jì)南復(fù)強(qiáng)動力有限公司：新技術(shù)應(yīng)用、廢舊利新為發(fā)動機(jī)配套生產(chǎn)零部件發(fā)動機(jī)再造1.5萬臺實(shí)力，成本為新發(fā)動機(jī)的60%國家重點(diǎn)科技試驗(yàn)基地，與英國合資卡車公司產(chǎn)品展廳現(xiàn)場擺放Howo、斯太爾、斯太爾王、Hoka、豪運(yùn)、金王子、黃河少帥等整車產(chǎn)品，由于品中不斷增加，展廳在擴(kuò)建中卡車公司車身廠焊裝車間：機(jī)器人焊裝卡車公司總裝廠三線：線長264米，29到工序，節(jié)拍6分鐘、臺，班產(chǎn)實(shí)力180臺，人員近500人重汽集團(tuán)橋箱公司10幾條裝配線，生產(chǎn)前、中、后橋，變速箱在章丘生產(chǎn)，代管鑄造、鍛造公司組織人事機(jī)構(gòu)組織：扁平化、精干高效集團(tuán)公司二級公司工廠（部）車間（室）班組卡車公司17個部門，6個工廠，工廠僅設(shè)生產(chǎn)裝備、技術(shù)質(zhì)量、財務(wù)、黨群、綜合等6個室人員定編：嚴(yán)控職數(shù)、精干隊(duì)伍、年齡偏大（正式工平均年齡39.58歲）集團(tuán)公司在重組前8.8萬人，2000年重組后優(yōu)化到目前的3萬人，集團(tuán)機(jī)關(guān)原800人，目前200多人?？ㄜ嚬炯夹g(shù)、管理定編比例19.8%，實(shí)際13%，含勞務(wù)工比例為6%（CV25.5%）。卡車公司機(jī)關(guān)原定編108人，目前17個部門近700人（含配件部200人），6個工廠8100人，退養(yǎng)705人嚴(yán)格限制行政、管理、黨工職數(shù)，二級公司以下不設(shè)專職書記；一部一長制；工廠一正二副；車間一正一副，下設(shè)工段長、調(diào)度、工藝員、統(tǒng)計員等職能人員實(shí)例1：企劃部7人負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)、干部定編、職能分解、指標(biāo)設(shè)定考核、法律事務(wù)以及EUP管理等職能實(shí)例2：人力資源部31人，部長1人，下設(shè)4個室，人事室7人負(fù)責(zé)員工調(diào)配、崗位管理、干部管理、合同管理、人事統(tǒng)計、聘請管理、勞務(wù)工管理，勞資室3人負(fù)責(zé)工資預(yù)算及支配下達(dá)、勞務(wù)費(fèi)管理（工資性費(fèi)用、人工成本管理在財務(wù)），培訓(xùn)室14人負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作，其中7人為專職老師，負(fù)責(zé)入廠、現(xiàn)場6S、平安、生產(chǎn)技能的培訓(xùn)，離退休管理室負(fù)責(zé)離退休人員管理行政、技術(shù)、管理職數(shù)由企劃部負(fù)責(zé)，工人定編由人事部負(fù)責(zé)。近10年未招工，人員結(jié)構(gòu)老化，通過勞務(wù)公司引進(jìn)技校生。內(nèi)部退養(yǎng)政策2000年重組推行內(nèi)退，條件是男工齡滿30年、管理人員年齡滿50歲，女工齡滿25年、管理人員年齡滿40歲；2001年卡車公司內(nèi)退2000多人；由于公司形勢不好符合條件的人員辦理了退養(yǎng)，生活費(fèi)600-800元/人.月，2006年公司形式好轉(zhuǎn)，退養(yǎng)人員由于生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)較低，重汽公司確定人均調(diào)整150元/人.月。崗位管理93年標(biāo)準(zhǔn)不斷完善，定崗級，崗變薪變；定額實(shí)行工時管理，目前職能萎縮薪酬支配薪資結(jié)構(gòu)：寬帶薪酬、定級定檔15級、每級9檔技術(shù)、管理人員：崗位工資（基本）＋績效工資＋年功工資＋津貼±考核工資生產(chǎn)工人：實(shí)行計件工資，薪級薪檔目標(biāo)工資作為檔案工資薪酬水平：人均水平3.3-3.4萬元，技術(shù)管理水平偏低整體水平：人均平均6級2檔，月度目標(biāo)工資1540元，年目標(biāo)工資18480元卡車公司總經(jīng)理級年薪18-20萬元部門經(jīng)理（部長級）年收入8-10萬元，薪級10級以上技術(shù)管理人員平均7級2檔，月度目標(biāo)工資1890元/人.月，年度目標(biāo)22680元，實(shí)際收入3-4萬元/人.年高校生6級2檔（年度目標(biāo)工資1.8萬元）；探討生9級2檔，月度目標(biāo)2150元，年度目標(biāo)2.6萬元勞務(wù)工月度工資1400元左右，扣除保險1200元左右，保險依據(jù)5險合一，依據(jù)個人收入×繳費(fèi)比例42.3%，管理費(fèi)固定為20元/人.月。薪酬水平是正式工的一半工資級差20-30%，檔差2-10%年功工資：依據(jù)1-10年2元/年、11-20年5元/年、21-30年7元/年、31年以上10元/年工資支配：崗位靠競爭、收入靠貢獻(xiàn)總量管理：集團(tuán)公司人事部門依據(jù)產(chǎn)量下達(dá)工資總額二級公司工廠二次支配，工資總量支配的下達(dá)依據(jù)輛份工資含量系數(shù)核定，系數(shù)值每年核定一次技術(shù)、管理人員工資＝月度目標(biāo)工資（1＋產(chǎn)量完成率）÷2，產(chǎn)量完成率=實(shí)際產(chǎn)量÷支配產(chǎn)量×100%生產(chǎn)工人計件工資＝單件工資×勞動量，勞務(wù)工工資從勞務(wù)費(fèi)列支產(chǎn)量低時，依據(jù)最低工資標(biāo)準(zhǔn)760元支付產(chǎn)量變動大，造成員工收入波動大薪酬支配（續(xù)）特殊津貼：技術(shù)類高級人才：65人，簽訂項(xiàng)目書，標(biāo)準(zhǔn)400元/人.月±考核高技能人才：15人，標(biāo)準(zhǔn)300元/人.月±考核首席技師：省級1000元/人.月，市級800元/人.月，集團(tuán)公司500元/人.月車貼：部門經(jīng)理（部長）1200元/人.月話補(bǔ)：部門經(jīng)理（部長）300元/人.月營銷人員支配：國內(nèi)銷售：銷量工資＋嘉獎工資＋駐外補(bǔ)助＋話補(bǔ)，2003年銷售提成60元/臺（每年核一次），駐外補(bǔ)助20元/天，話補(bǔ)300元/人.月，年平均工資5萬元/人，總收入6.5萬元左右（估算）海外銷售：銷售回款×提成比例＋嘉獎工資＋駐外補(bǔ)助＋話補(bǔ)，由于銷售公司與卡車公司屬平級單位，集團(tuán)公司內(nèi)部保密，相互打聽不到，依據(jù)估計海外銷售比國內(nèi)銷售平均工資高20%，估算年平均工資6萬元/人，總收入8萬元左右（估算）薪酬水平在集團(tuán)范圍內(nèi)僅次于研發(fā)人員研發(fā)人員支配崗位工資＋項(xiàng)目獎薪酬水平在集團(tuán)范圍內(nèi)最高，估計人均工資5.5—6萬元/人.年其它集團(tuán)管理：集中決策，高效執(zhí)行集團(tuán)的集中管控：產(chǎn)品和技術(shù)規(guī)劃、投資、定價、市場、VI等業(yè)務(wù)的高效協(xié)同，供應(yīng)鏈封閉：關(guān)鍵總成產(chǎn)品平臺化學(xué)習(xí)到了VOLVO的管理精髓IS：實(shí)現(xiàn)四個“一線通”銷售生產(chǎn)服務(wù)財務(wù)ERP信息系統(tǒng)：生產(chǎn)管理、物資管理、工藝路途管理、工資管理、生產(chǎn)系統(tǒng)及平安管理、門禁管理、技術(shù)質(zhì)量現(xiàn)場信息管理等7大核心“一線通”分為銷售與售后服務(wù)“一線通”，記錄每臺車從訂單、選購 、生產(chǎn)、檢測、銷售、售后服務(wù)等全過程信息，一車一芯片，成本10元，由上海交大開發(fā)，通過掃描，衛(wèi)星定位遠(yuǎn)程反饋到信息中心，從而剛好全面駕馭每車信息信息系統(tǒng)自主開發(fā)，開發(fā)人員6-7人，成本幾十萬元。從信息系統(tǒng)中查詢：10月16日-17日14：00有92臺車入庫質(zhì)量管理129人：技術(shù)管理人員40多人，勞務(wù)工45人（負(fù)責(zé)搬運(yùn)）5個處室（信息中心、管理室、監(jiān)督室、檢驗(yàn)室、索賠室），19個科，室長屬中層干部，科長屬主管進(jìn)廠原材料、整車100%檢測；整車檢查16人，每天負(fù)責(zé)近600臺整車檢查；檢驗(yàn)科6人（正式工2人、勞務(wù)工4人），CV質(zhì)量部檢驗(yàn)科16人PPM供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)：等級A、B、C、D、E，D、E淘汰，C打折選購 新車型N07N07SOP：預(yù)料2009新設(shè)計駕駛室替代HOWO,脫離Volvo品牌印象1172211614031495351771731370091283621626314.4%5.2%5.3%8.2%12.2%16.3%19.6%20.5%23.8%31.4%33.8%32.6%30.1%26.7%22.0%18.2%39%37.8%39.4%38.1%32.4%29.6%25.2%22.5%46.6%43.7%47.7%48.5%37.4%33.6%30.1%31.1%東風(fēng)中卡東風(fēng)重卡重汽中卡重汽重卡20.2%31.2%23%1367109586019.3%銷售直銷制經(jīng)銷制分網(wǎng)銷售，服務(wù)平臺共享4個主營單位（板塊）各自銷售獨(dú)立，網(wǎng)絡(luò)自建，服務(wù)平臺共享共85個地級銷司（卡車公司35個），4S店126家，經(jīng)銷/服務(wù)各700家100%訂單制實(shí)際版?zhèn)渥ⅲ侯A(yù)料08年行業(yè)重卡57萬、中卡20.8萬。圖例中重汽為重卡份額未標(biāo)中重卡合計份額調(diào)研感言領(lǐng)先優(yōu)勢：產(chǎn)品整體研發(fā)核心技術(shù)及各大主要總成部件自