大宗交易平臺B2B

傳統(tǒng)跨境大宗商品交易平臺（大宗B2B）介紹背景故事介紹

鐵礦石三巨頭妄圖滅亡中國鐵礦軍團

2012年至今，國際三巨頭在全球鐵礦石供大于求之際，發(fā)起了一場市場爭奪戰(zhàn)，利用其低成本優(yōu)勢擴大產(chǎn)量，操控國際交易價格進行不合理定價，意圖絞殺中國的高成本鐵礦石企業(yè)。

對此，業(yè)界人士普遍認(rèn)為，必須建立我國自主的鐵礦石交易平臺，以取得鐵礦石的定價權(quán)。

鐵礦石是僅次于石油的第二大貿(mào)易商品，其交易平臺屬于傳統(tǒng)跨境大宗交易平臺的一種。提出問題1、跨境大宗交易平臺是什么？2、它規(guī)定的功能模塊有多什么？3、它的商業(yè)模式是什么？4、它的盈利模式是什么？5、它的交易規(guī)則是什么？6、作為跨境大宗平臺的一種，鐵礦石交易平臺如何幫助我國取得自主定價權(quán)？7、跨境大宗交易平臺未來的發(fā)展趨勢是什么？跨境大宗交易平臺概述1功能模塊2商業(yè)模式34交易規(guī)則5案例分析6發(fā)展趨勢7目錄盈利模式一大宗交易平臺概述定義：跨境大宗交易平臺（大宗B2B）是專門提供給那些交易數(shù)量和金額都非常大的國內(nèi)外投資者，以進行跨國大宗商品交易的平臺，其投資者一般都是國內(nèi)外的大型企業(yè)、券商以及投資機構(gòu)。

一大宗交易平臺概述跨境大宗交易平臺：為境內(nèi)會員商戶提供網(wǎng)絡(luò)營銷平臺，傳遞供應(yīng)商或采購商等平臺合作伙伴的服務(wù)信息，并最終幫助雙方完成交易，收取會員費和營銷推廣費。一大宗交易平臺概述能源商品石油、煤炭、天然氣農(nóng)副產(chǎn)品玉米、小麥、黃豆基礎(chǔ)原材料鐵礦石有色金屬平臺交易主要對象一大宗交易平臺概述跨境大宗交易平臺的特點1：大宗交易平臺具有定價靈活、對場內(nèi)交易價格影響小、效率高、交易成本低等特點，適合大規(guī)模股份集中轉(zhuǎn)讓,為已獲得流通權(quán)的股份提供高效的轉(zhuǎn)讓平臺，有效地緩解限售存量股份轉(zhuǎn)讓對二級市場的沖擊。一大宗交易平臺概述跨境大宗交易平臺的特點2：大宗交易平臺不同于普通消費品電子商務(wù)平臺，不是簡單地將線下交易搬到線上。

大宗商品一般具有同質(zhì)化的特點，作為農(nóng)業(yè)工業(yè)生產(chǎn)原材料，處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的大宗商品，具有價格波動大、供需量大的特點，此外為了便于交易，大宗商品還需要滿足易于分級和標(biāo)準(zhǔn)化、易于儲存運輸?shù)奶攸c。二功能模塊跨境大宗交易平臺系統(tǒng)有哪些功能模塊？（與后面重復(fù)）交易子系統(tǒng)財務(wù)管理子系統(tǒng)行情分析子系統(tǒng)統(tǒng)計查詢子系統(tǒng)監(jiān)控子系統(tǒng)二功能模塊功能模塊一：交易子系統(tǒng)交易子系統(tǒng)可實現(xiàn)現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易、現(xiàn)貨掛牌交易、競價拍賣交易、競價招投標(biāo)交易、現(xiàn)貨延期交易（現(xiàn)貨連續(xù)交易）、專場交易等不同交易模式的下單和撤單、預(yù)委托、自動交易撮合、集合競價撮合、選擇成交、賬面盈虧實時計算、交收申報及交易查詢等功能。二功能模塊功能模塊二：財務(wù)管理子系統(tǒng)財務(wù)管理子系統(tǒng)對各種資金流進行管理，可以維護會計科目、錄入填制及復(fù)核財務(wù)憑證并進行憑證查詢、總帳查詢、分戶帳查詢和結(jié)算報表查詢，并提供和保證金監(jiān)管銀行的財務(wù)接口。具有銀行接口提供第三方保證金監(jiān)管銀行查詢、劃轉(zhuǎn)交易商資金的財務(wù)接口?？蓪崿F(xiàn)交收管理和交收查詢等功能、交收處理、貨款了結(jié)、違約處理和違約金收付，合同訂貨等相關(guān)信息。二功能模塊功能模塊三：結(jié)算子系統(tǒng)結(jié)算子系統(tǒng)可實現(xiàn)出入金管理、倉單管理、結(jié)算處理以及結(jié)算報表查詢等功能：1出入金管理能夠?qū)崿F(xiàn)會員/交易商入金、出金記賬及復(fù)核、出入金查詢及核對2倉單管理能夠?qū)崿F(xiàn)倉單的注冊、注銷及倉單和定金的相互置換、倉單質(zhì)押、倉單明細(xì)查詢、倉單注冊/注銷查詢、倉單/定金置換查詢、質(zhì)押查詢與還貸3結(jié)算報表查詢能夠讓結(jié)算管理員查詢到每日的會員結(jié)算報表和交易中心結(jié)算報表、銀行對賬報表。二功能模塊功能模塊三：結(jié)算子系統(tǒng)二功能模塊功能模塊四：交易監(jiān)控子系統(tǒng)交易監(jiān)控（風(fēng)險控制）子系統(tǒng)可以全面監(jiān)督系統(tǒng)的當(dāng)前狀態(tài)，進行監(jiān)控和操作可進行的強制操作如：強制轉(zhuǎn)讓、強制撤單、強制凍結(jié)/解凍資金、強制凍結(jié)/解凍訂貨、強制凍結(jié)/解凍倉單、交易商可用資金調(diào)整、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、交易中心公告發(fā)送等，可進行的監(jiān)控預(yù)警如：會員總資金變動預(yù)警、單筆大成交量預(yù)警、會員合同成交量預(yù)警、會員合同訂貨變動預(yù)警、合同賣出訂貨量預(yù)警、會員可用資金變動預(yù)警、合同報單總量預(yù)警、合同成交總量預(yù)警、倉單有效期預(yù)警等。二功能模塊功能模塊四：行情分析子系統(tǒng)行情分析子系統(tǒng)可對各交易合同的價格進行監(jiān)控，對行情走勢進行分析，例如可以顯示交易商品合同的行情報價表、查看詳細(xì)的分筆成交記錄、查看分時走勢圖，查看K線分析指標(biāo)、閱讀公告消息等。二功能模塊功能模塊五：統(tǒng)計查詢子系統(tǒng)統(tǒng)計查詢子系統(tǒng)為電子交易系統(tǒng)在指定階段的運營提供查詢手段和匯總結(jié)果，如會員資金查詢、會員訂貨查詢、委托歷史查詢、成交量統(tǒng)計、交易手續(xù)費統(tǒng)計、交收手續(xù)費統(tǒng)計、交易盈虧統(tǒng)計、款項收付清單、倉單清單、電子交易清單、合同訂貨清單、貨物交收清單等。二產(chǎn)品與技術(shù)介紹三商業(yè)模式大宗商品供需量大對資金充足有較高要求，而倉儲需求又是不可避免的環(huán)節(jié)，大宗商品的特點使得大宗商品電子商務(wù)平臺將線上交易與物流、金融等相關(guān)領(lǐng)域緊密結(jié)合，交易、信息、物流、金融服務(wù)的融合如今已成為大宗平臺的商業(yè)模式核心。二產(chǎn)品與技術(shù)介紹三商業(yè)模式大宗交易平臺要想謀求深入發(fā)展，必然要回到現(xiàn)貨交易上來，將整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游都集成在平臺上實現(xiàn)交易，在提高交易效率的基礎(chǔ)上降低整個行業(yè)的成本。首要任務(wù):交易以更低成本、更高效率在線上實現(xiàn)。交易形式：掛牌交易、競買競賣交易、倉單交易、合約交易、中遠(yuǎn)期交易等。而大宗交易平臺除了撮合交易之外，還可以提供金融與物流服務(wù)。跨境大宗交易平臺“四流”：其一，商流（交易流）二產(chǎn)品與技術(shù)介紹三商業(yè)模式大宗平臺為解決企業(yè)融資推出了相關(guān)線上金融服務(wù)，主要分為以下四類：一、針對上游企業(yè)的應(yīng)收類金融產(chǎn)品，包括國內(nèi)賣方單保理、國內(nèi)買方保理、出口雙保理、應(yīng)收賬款質(zhì)押融資、應(yīng)收賬款融資、訂單融資等金融產(chǎn)品；二、對于核心企業(yè)的預(yù)付類金融產(chǎn)品，包括差額回購、階段擔(dān)保/回購、廠商擔(dān)保等；跨境大宗交易平臺“四流”：其二，資金流三、針對下游企業(yè)的存貨類金融產(chǎn)品，比如標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押、非標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押、現(xiàn)單質(zhì)押融資、浮動抵押等等。四、除了融資服務(wù)，還可以提供中遠(yuǎn)期交易，幫助企業(yè)套期保值，靈活應(yīng)對大宗商品價格波動帶來的風(fēng)險，保證資金流的穩(wěn)定。二產(chǎn)品與技術(shù)介紹三商業(yè)模式物流作為流通環(huán)節(jié)中最基礎(chǔ)的一環(huán)。大宗商品交易，由于其具有供貨量大的特點，無論是運輸工具、成本，還是效率上，跨區(qū)域交易的難度加大。構(gòu)建物流體系主要有三種模式：一、自建物流配送中心，這種模式需要大量資產(chǎn)投入，同時線下倉儲資源也非常豐富。二、采用第三方物流讓企業(yè)更好地將資源都集中于打造核心能力上來。目前國內(nèi)許多鋼鐵交易平臺采用的就是第三方物流。三、自建與第三方物流相結(jié)合。五礦集團就是采用此種模式?？缇炒笞诮灰灼脚_“四流”：其三，物流二產(chǎn)品與技術(shù)介紹三市場分析信息流與大數(shù)據(jù)結(jié)合能夠創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)鏈附加值。大宗商品交易信息流伴隨著交易的整個過程，在經(jīng)過進一步處理與分析之后，碎片化的信息能夠整合成有價值的內(nèi)容，指導(dǎo)企業(yè)決策與營銷活動，帶來價值。基于大數(shù)據(jù)與云服務(wù)，跨境大宗交易平臺還可提供信息租售、數(shù)據(jù)租售、行業(yè)分析報告、行業(yè)資訊、精準(zhǔn)營銷等服務(wù)?？缇炒笞诮灰灼脚_“四流”：其四，信息流二產(chǎn)品與技術(shù)介紹三市場分析大宗交易平臺的發(fā)展離不開商流，而商流總是伴隨著物流，物流與金融的協(xié)同發(fā)展，要求物流系統(tǒng)信息化程度進一步加強，更智能化、更集成化的物流體系將有效實現(xiàn)物流的智能調(diào)度管理、整合物流核心業(yè)務(wù)流程。大宗交易平臺為買賣雙方提供了便捷安全的交易平臺，實現(xiàn)了在線支付和物流與金融等服務(wù)，通過電子商務(wù)的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，將中下游的加工服務(wù)以及全產(chǎn)業(yè)鏈的融資需求都整合到線上，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的資源整合?？缇炒笞诮灰灼脚_“四流”合一二產(chǎn)品與技術(shù)介紹三商業(yè)模式大宗交易平臺通過交易、信息、物流、金融的融合，用來解決發(fā)展過程中遇到的問題，使得盈利模式多樣化，并實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)?？缇炒笞诮灰灼脚_“四流”合一商流是整合線上

全產(chǎn)業(yè)鏈的根本資金流的穩(wěn)健是企業(yè)發(fā)展的保障物流是流通環(huán)節(jié)中最基礎(chǔ)的一環(huán)信息流與大數(shù)據(jù)結(jié)合能夠創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)鏈附加值大宗交易平臺二產(chǎn)品與技術(shù)介紹四盈利模式為境內(nèi)外會員商戶提供網(wǎng)絡(luò)營銷平臺，傳遞供應(yīng)商或采購商的服務(wù)信息，并最終幫助雙方完成交易，以此來收取會員的相關(guān)費用?？缇炒笞诮灰灼脚_的盈利模式一：會員費二產(chǎn)品與技術(shù)介紹四盈利模式大宗交易平臺還可以收取金融服務(wù)費，例如為境內(nèi)外會員商戶提供推出相應(yīng)的金融產(chǎn)品，既可以迎合了中小企業(yè)的融資需求，又可以滿足平臺自身收取費用盈利的需求。跨境大宗交易平臺盈利模式二：金融服務(wù)費二產(chǎn)品與技術(shù)介紹四盈利模式

大宗交易平臺還可提供信息租售、數(shù)據(jù)租售、行業(yè)分析報告、行業(yè)資訊、精準(zhǔn)營銷等服務(wù)，并且收取信息費、廣告費、營銷推廣費等，開拓多種盈利方式?？缇炒笞诮灰灼脚_盈利模式三：其他費二產(chǎn)品與技術(shù)介紹五交易規(guī)則1、意向申報：擁有本所專用席位的機構(gòu)可通過該席位進行大宗交易。

其他投資者進行大宗交易，應(yīng)委托其辦理指定交易的本所會員辦理。大宗交易的申報包括意向申報和成交申報。意向申報應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）證券代碼；

（二）股東帳號；

（三）買賣方向；

（四）本所規(guī)定的其他內(nèi)容。

意向申報中是否明確交易價格和交易數(shù)量，由申報方?jīng)Q定。

2、成交申報買方和賣方就大宗交易達(dá)成一致后，代表買方和賣方的會員分別通過各自席位進行成交申報，成交申報應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）證券代碼；

（二）股東帳號；

（三）成交價格；

（四）成交數(shù)量；

（五）買賣方向；

（六）買賣對手方席位號；

（七）本所規(guī)定的其他內(nèi)容。

二產(chǎn)品與技術(shù)介紹五交易規(guī)則

交易價格

成交價格由會員的買方和賣方在當(dāng)日最高和最低成交價格之間確定。該證券當(dāng)日無成交的，以之前收盤價為成交價。

買賣雙方達(dá)成一致后，并由平臺確認(rèn)后方可成交。

申報方價格不明確的，視為至少愿以規(guī)定的最低價格買入或最高價格賣出

二產(chǎn)品與技術(shù)介紹五交易規(guī)則交易需注意的事項：1撤銷或變更：大宗交易的成交申報須經(jīng)本所確認(rèn)。本所確認(rèn)后，買方和賣方不得撤銷或變更成交申報，并必須承認(rèn)交易結(jié)果、履行相關(guān)的清算交收義務(wù)2賬戶資金：會員應(yīng)保證大宗交易投資者帳戶（包括會員自營賬戶）實際擁有與意向申報和成交申報相對應(yīng)的證券或資金。

3信息披露：大宗交易收盤后，本所在指定媒體上公布每筆大宗交易的成交量、成交價以及買賣雙方所在會員營業(yè)部的名稱。大宗交易成交后涉及法定信息披露要求的，買賣雙方應(yīng)依照有關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。二產(chǎn)品與技術(shù)介紹五交易規(guī)則

二產(chǎn)品與技術(shù)介紹六案例分析6.1中國鐵礦石交易平臺中國占全球鐵礦石進口市場份額的60%，每年國內(nèi)鋼鐵企業(yè)都要從澳大利亞、巴西等國進口大量的鐵礦石。

2012年1月16日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、五礦集團、寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼、河北鋼鐵等鋼廠和貿(mào)易商發(fā)起成立中國鐵礦石交易平臺，為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)提供了便利的跨境鐵礦石大宗交易平臺，并且更重要的是能對進口鐵礦石進行合理定價，維護國內(nèi)企業(yè)的權(quán)益。二產(chǎn)品與技術(shù)介紹六案例分析6.2鐵礦石平臺定價功能中國鐵礦石平臺成立以后，根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的規(guī)定，國內(nèi)所有的鋼鐵原料——鐵礦石的交易都在平臺上進行，而平臺上的交易都必須使用平臺制定的中國鐵礦石價格指數(shù)，這使得中國可以對進口鐵礦石自行合理定價，不再受到國外巨頭的價格操縱。爭取到國內(nèi)交易的定價權(quán)是中國鐵礦石交易平臺成立的最大意義。二產(chǎn)品與技術(shù)介紹六案例分析6.3鐵礦石三巨頭的妥協(xié)成立鐵礦石交易平臺并擁有了定價權(quán)后，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)紛紛遵守鋼協(xié)的規(guī)定，國外供應(yīng)商因為不是會員而在營銷等方面受到了限制。

中國是全球最大的鐵礦石進口國，正是因為巨大市場的吸引，國際鐵礦石三巨頭也不得不和中國鋼協(xié)談判，商討加入中國鐵礦石平臺。

2012年8月1日，國際鐵礦石三巨頭均入股中國鐵礦石平臺，這標(biāo)志著中國鐵礦石平臺邁向國際化的關(guān)鍵一步，從此中國在國際鐵礦石市場的影響力也越來越大。二產(chǎn)品與技術(shù)介紹六案例分析6.4鐵礦石交易平臺現(xiàn)狀目前中國鐵礦石平臺的會員共有182家，包括了國外主要的鐵礦石供應(yīng)商。2014年成交數(shù)量2011.68萬噸，美元成交額28.17億美元。三巨頭入股后，中國鐵礦石平臺為國內(nèi)眾多鋼鐵企業(yè)提供了便利、優(yōu)質(zhì)、價格合理的鐵礦石跨境大宗交易。二產(chǎn)品與技術(shù)介紹六案例分析6.4鐵礦石交易平臺特點鐵礦石交易平臺具備跨境大宗交易平臺應(yīng)有的所有特點：大數(shù)量、大金額交易；四流合一的商業(yè)模式；會員費和金融服務(wù)費的盈利模式；意向申報和交易申報的規(guī)則。此外鐵礦石交易平臺在交易價格上還有規(guī)定：交易時間為交易日的15:00-15:30。交易用戶可在交易日的14：30-15：00登陸本所大宗交易電子系統(tǒng)，進行開始前的準(zhǔn)備工作；交易用戶可在交易日的15：30-16：00通過本所大宗交易電子系統(tǒng)查詢當(dāng)天交易情況或當(dāng)天成交數(shù)據(jù)．二產(chǎn)品與技術(shù)介紹七發(fā)展趨勢競價交易掛牌商城中遠(yuǎn)期化交易可遞延交易代辦股份轉(zhuǎn)讓兼并收購跨境大宗交易平臺未來將具有以下五個方面的發(fā)展趨勢（與后面重復(fù)可不要）二產(chǎn)品與技術(shù)介紹七發(fā)展趨勢競價交易、商城掛牌交易等模式是傳統(tǒng)大宗商品貿(mào)易的電子化，滿足了大宗商品的流通基本需求。競價交易就是招標(biāo)拍賣的電子化、網(wǎng)絡(luò)化；商城掛牌交易就是大宗商品的網(wǎng)上商城、網(wǎng)上超市。從瀏覽商品、下單購買、確認(rèn)付款到提貨驗收，這種簡潔明快的交易流程使得標(biāo)準(zhǔn)化程度降低、個性化提高，滿足跨境大宗平臺電子商務(wù)的發(fā)展要求。1、競價交易、商城掛牌交易功能二產(chǎn)品與技術(shù)介紹七發(fā)展趨勢中遠(yuǎn)期交易可以豐富跨境大宗交易平臺功能。大宗商品中遠(yuǎn)期交易模式利用現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，根據(jù)大宗商品的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高、價格波動頻繁且波動幅度較大的特點，結(jié)合企業(yè)提高交易效率、降低交易成本、規(guī)避2、交易中遠(yuǎn)期化價格風(fēng)險的市場需求，將中遠(yuǎn)期合