廈門(mén)象嶼股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析研究報(bào)告

(第二次修訂稿)有限公司有限公司1釋義指指指指指本次發(fā)行A股股票、本指廈門(mén)象嶼股份有限公司向特定對(duì)象招商局集團(tuán)有限公司、山東省港口集團(tuán)有限公司、廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司發(fā)行A股股票的行為指招商局集團(tuán)有限公司、山東省港口集團(tuán)有限公司、廈指《廈門(mén)象嶼股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析研究報(bào)告(第二次修訂稿)》元指有限公司有限公司2一、本次募集資金使用計(jì)劃 3二、募集資金使用計(jì)劃的必要性和可行性分析 3(一)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 3(二)募集資金使用計(jì)劃的必要性分析 3(三)募集資金使用計(jì)劃的可行性分析 5 (一)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響 5(二)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響 6 有限公司有限公司3本次募集資金使用計(jì)劃A8萬(wàn)元，扣除發(fā)行二、募集資金使用計(jì)劃的必要性和可行性分析(一)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容基于公司經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需要，公司擬通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金人民幣321,975.98萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)，可以更好地滿足公司日常資金周轉(zhuǎn)需(二)募集資金使用計(jì)劃的必要性分析、引入戰(zhàn)略投資者，發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)為積極響應(yīng)國(guó)家關(guān)于提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平和保障供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的重要政策要求，公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大宗供應(yīng)鏈服務(wù)商，本次向特定對(duì)象發(fā)行將引入招商局和山東港口作為戰(zhàn)略投資者，有利于充分發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，深化業(yè)務(wù)合作，促進(jìn)資源，共同提升供應(yīng)鏈綜合服務(wù)能力。(1)招商局本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司可基于自身供應(yīng)鏈綜合服務(wù)能力，并依托招商局在中國(guó)沿海完善的港口網(wǎng)絡(luò)群以及豐富的航運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)和干線運(yùn)輸資源，在糧食、礦石等貨種方面擴(kuò)大合作體量，實(shí)現(xiàn)信息共享，提高港區(qū)物流效率，在多式聯(lián)運(yùn)、全程物流、綠色智慧物流等方面實(shí)現(xiàn)物流資源共享、提高資源使用效率，在物流運(yùn)輸方面實(shí)現(xiàn)技術(shù)資源整合，在貿(mào)易業(yè)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)客戶和產(chǎn)品品類(lèi)拓展，以及進(jìn)一步探索綜合(2)山東港口本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司可基于自身供應(yīng)鏈綜合服務(wù)能力，并依托山東有限公司有限公司4港口豐富的港口和物流基礎(chǔ)設(shè)施資源，在金屬礦產(chǎn)、能源化工、農(nóng)產(chǎn)品等多品類(lèi)全供應(yīng)鏈服務(wù)方面實(shí)現(xiàn)深度合作，在全程物流、綠色智慧物流、多式聯(lián)運(yùn)等方面實(shí)現(xiàn)在山東及周邊輻射地區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展，在物流運(yùn)輸方面實(shí)現(xiàn)技術(shù)資源整合，以及進(jìn)一步探索2、把握供應(yīng)鏈發(fā)展契機(jī)，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力為把握提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平的歷史性機(jī)遇，適應(yīng)供應(yīng)鏈服務(wù)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展的趨勢(shì)，公司構(gòu)建了“四流合一”的供應(yīng)鏈綜合服務(wù)平臺(tái)，與國(guó)內(nèi)外上下游客戶、資金提供方、技術(shù)支持方、物流服務(wù)商等形成緊密的合作關(guān)系，積累了豐富的客戶資源、產(chǎn)業(yè)資源和流量資源，并打造了“公、鐵、水、倉(cāng)”網(wǎng)絡(luò)化的物流服務(wù)體系。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，資金實(shí)力顯著提升，有助于更好地完善網(wǎng)絡(luò)化物流服務(wù)體系布局，推進(jìn)資源整合、產(chǎn)業(yè)拓展和技術(shù)創(chuàng)3、推動(dòng)公司數(shù)智化轉(zhuǎn)型，加快智能化供應(yīng)鏈體系建設(shè)公司近年來(lái)始終將科技賦能、科技創(chuàng)新作為戰(zhàn)略工作的重點(diǎn)，積極探索大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在供應(yīng)鏈領(lǐng)域的應(yīng)用，逐步構(gòu)建了涵蓋決策分析、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、智能保障的智能化信息科技體系，并通過(guò)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可視化、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)精細(xì)化、數(shù)據(jù)挖掘分析深度化，實(shí)現(xiàn)了信息資源的有效利用，努力在數(shù)智化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)中迎來(lái)更大的發(fā)展空間。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司的資金實(shí)力將大幅提升，便于對(duì)接互聯(lián)網(wǎng)科技領(lǐng)先企業(yè)，助力公司數(shù)智化轉(zhuǎn)型，加快智能化供應(yīng)鏈體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)科技驅(qū)動(dòng)經(jīng)營(yíng)提質(zhì)增效。一方面，受全球經(jīng)濟(jì)局勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻和新冠疫情反復(fù)的影響，供應(yīng)鏈行業(yè)供需平衡受到較大沖擊，供應(yīng)鏈行業(yè)的流動(dòng)性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力仍存在一定的挑戰(zhàn)；另一方面，公司所屬的供應(yīng)鏈綜合服務(wù)行業(yè)屬于資金密集行業(yè)，在大宗商品供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)中，均需要大量資金投入，且新的業(yè)務(wù)品種、新的業(yè)務(wù)模式以及新的區(qū)域布局也需要本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)，本次向特定對(duì)象有限公司有限公司5發(fā)行完成后，有利于提升公司營(yíng)運(yùn)能力和抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力，保障公司健康穩(wěn)定發(fā)展，5、增強(qiáng)對(duì)投資者吸引力，提升公司投資價(jià)值本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象之一為公司控股股東象嶼集團(tuán)。象嶼集團(tuán)通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票表明了對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心，并為公司未來(lái)發(fā)展提供了有力的資金支持，有利于維護(hù)公司市場(chǎng)形象，提高公司對(duì)潛在投資者的吸引力，(三)募集資金使用計(jì)劃的可行性分析公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司當(dāng)前的實(shí)際發(fā)展情況，具有可行性。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)和營(yíng)運(yùn)資金將有所增加，有利于增強(qiáng)公司資本實(shí)力，提高公司供應(yīng)鏈綜合服務(wù)公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)，建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，并通過(guò)不斷改進(jìn)與完善，從而形成了較為規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的公司治理體系和較為完善的內(nèi)部控制程序。公司在募集資金管理方面也按照監(jiān)管要求，建立了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、投向以及監(jiān)督等方面做出了明確規(guī)定。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位之后，公司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督公司對(duì)募集資金的存儲(chǔ)與使用，(一)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)，公司資本實(shí)力和資產(chǎn)規(guī)模將得到提升，保障公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求。預(yù)計(jì)本次向特有限公司有限公司6定對(duì)象發(fā)行實(shí)施后，募集資金將有利于夯實(shí)公司業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，(二)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金到位后，公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模均將有一定程度的提高，公司資金實(shí)力將有所增強(qiáng)，為公司后續(xù)發(fā)展提供有力的資金保障。同時(shí)，公司的資產(chǎn)負(fù)債率和資本結(jié)構(gòu)將得到改善，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公綜上所述，本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金投向符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，具有良好的市場(chǎng)前景，符