2021年全球及中國(guó)乙醇酸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國(guó)乙醇酸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、乙醇酸的主要應(yīng)用領(lǐng)域乙醇酸是最小的α－羥基酸，其分子結(jié)構(gòu)中同時(shí)含有活潑的羧基和羥基，具有良好的反應(yīng)活性、很強(qiáng)的穿透性和水溶性，廣泛應(yīng)用于化學(xué)清洗、日用化工等領(lǐng)域，也可作為聚合單體用于合成或改性可降解塑料。乙醇酸主要有水溶液和晶體兩種產(chǎn)品規(guī)格。工業(yè)上常用的乙醇酸為質(zhì)量分?jǐn)?shù)70%的水溶液。晶體乙醇酸純度一般在98%以上，根據(jù)下游具體應(yīng)用領(lǐng)域的不同略有差別，如醫(yī)藥級(jí)的純度要求99%以上。二、乙醇酸晶體的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)乙醇酸極易發(fā)生自聚生成乙醇酸二聚體、乙醇酸四聚體等副產(chǎn)物，造成乙醇酸含量偏低，且乙醇酸極易發(fā)生分解生成甲醛，同時(shí)乙醇酸結(jié)構(gòu)中的羥基和羧基能與金屬離子發(fā)生絡(luò)合，這種絡(luò)合物難以清除。乙醇酸的這些特性是提純的難點(diǎn)，也是國(guó)內(nèi)乙醇酸晶體質(zhì)量和國(guó)外的差別，99%的高純乙醇酸晶體與99%的普通乙醇酸晶體的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)如下：三、全球乙醇酸需求現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球乙醇酸市場(chǎng)消費(fèi)量約10萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到16萬(wàn)噸/年，年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）約7.3%。目前國(guó)內(nèi)乙醇酸需求約2萬(wàn)噸/年，占全球消費(fèi)總量的20%左右。國(guó)產(chǎn)的乙醇酸產(chǎn)品以70%水溶液為主，多用于化學(xué)清洗領(lǐng)域。用于醫(yī)藥和日化領(lǐng)域的晶體產(chǎn)品出貨量還比較小，大部分依賴(lài)從杜邦等國(guó)外廠商處進(jìn)口。提高晶體級(jí)乙醇酸的生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，是國(guó)內(nèi)廠商擴(kuò)大高端市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。四、乙醇酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、全球格局全球乙醇酸的產(chǎn)能約15萬(wàn)噸/年，主要生產(chǎn)企業(yè)有Chemours（Dupont）、CABB和WaterChemical。Chemours是最大的乙醇酸生產(chǎn)商，市場(chǎng)份額約占45%。美國(guó)是乙醇酸的主要生產(chǎn)國(guó)，約占總量的32%，其次是歐洲。2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局由于乙醇酸需求總量的限制，無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，乙醇酸行業(yè)的市場(chǎng)集中度都比較高。隨著頭部企業(yè)不斷改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)而提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，占據(jù)的市場(chǎng)份額還將繼續(xù)擴(kuò)大。我國(guó)乙醇酸行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，泰興市沃特爾化工有限公司、河北誠(chéng)信集團(tuán)有限公司各具有1萬(wàn)噸/年乙醇酸產(chǎn)能，兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額超過(guò)60%。五、乙醇酸生產(chǎn)工藝分析1、主要生產(chǎn)工藝乙醇酸的生產(chǎn)工藝路線(xiàn)眾多，主要有氯乙酸水解法、甲醛氰化法、甲醛氫羧基化法、草酸二甲酯加氫水解法、乙二醇選擇性氧化法、草酸電解法、乙二醇選擇性氧化法、生物甘油催化氧化法等。其中，氯乙酸水解法、甲醛氰化法、甲醛氫羧基化法、草酸二甲酯（DMO）加氫水解法是主流工藝。2、生產(chǎn)技術(shù)對(duì)比在這些主流方法中，氯乙酸法和甲醛氰化法存在原料劇毒、環(huán)境污染嚴(yán)重等問(wèn)題，主要為有相關(guān)原料配套的生產(chǎn)企業(yè)采用；甲醛氫羧基化法反應(yīng)條件苛刻、設(shè)備投資較高、技術(shù)難度相對(duì)較大，國(guó)內(nèi)研究較少，主要為國(guó)外的Davy等專(zhuān)利商掌握，內(nèi)蒙古久泰能源100萬(wàn)噸乙二醇項(xiàng)目采用了該技術(shù)路線(xiàn)生產(chǎn)中間產(chǎn)品乙醇酸。DMO加氫水解法原料來(lái)源豐富、反應(yīng)條件溫和、工藝過(guò)程綠色環(huán)保，是近年來(lái)研究較多的技術(shù)路線(xiàn)，目前已接近產(chǎn)業(yè)化，是業(yè)界較為看好的新技術(shù)路線(xiàn)。3、DMO加氫水解制乙醇酸研發(fā)進(jìn)展DMO加氫制乙醇酸甲酯（MG）催化劑是乙醇酸合成的關(guān)鍵之一。國(guó)內(nèi)數(shù)十家研究單位和企業(yè)都涉足了該催化劑的研發(fā)，開(kāi)發(fā)了以Ag、Cu、Ni、Au等金屬作為活性組分的催化劑配方，催化劑載體也多種多樣。其中，上海浦景化工的DMO加氫催化劑及乙醇酸成套技術(shù)已完成中試驗(yàn)證，正在應(yīng)用于萬(wàn)噸級(jí)工業(yè)裝置的建設(shè)，天津大學(xué)的DMO加氫催化劑也正在進(jìn)行模試驗(yàn)證。4、乙醇酸生產(chǎn)成本估算生產(chǎn)成本來(lái)看，以合成氣為原料時(shí)，乙醇酸（70%水溶液，折純）的生產(chǎn)成本約為4670元/噸。由水溶液濃縮結(jié)晶生產(chǎn)晶體級(jí)乙醇酸時(shí)，會(huì)有較大損耗，因此晶體級(jí)乙醇酸的生產(chǎn)成本要遠(yuǎn)高于水溶液。按照目前的市場(chǎng)行情，以合成氣為原料生產(chǎn)乙醇酸具有較大的成本優(yōu)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)效益較好。六、中國(guó)乙醇酸市場(chǎng)前景展望經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，乙醇酸在工業(yè)清洗、醫(yī)藥、日化用品等領(lǐng)域的應(yīng)用格局已較為穩(wěn)定，未來(lái)的增長(zhǎng)空間較為有限。而隨著全球?qū)λ芰衔廴局卫砹Χ鹊募哟?，可降解塑料的滲透率將持續(xù)提升，對(duì)乙醇酸的需求也將不斷增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)生物可降解塑料需求將超過(guò)300萬(wàn)