中國(guó)渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國(guó)渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

壓縮機(jī)是將低壓氣體提升為高壓氣體的一種從動(dòng)的流體機(jī)械，用來(lái)調(diào)節(jié)氣體壓力和輸送氣體。壓縮機(jī)屬于通用型設(shè)備，種類(lèi)豐富、用途廣泛。

渦旋壓縮機(jī)由一個(gè)固定的漸開(kāi)線(xiàn)渦旋盤(pán)和一個(gè)呈偏心回旋平動(dòng)的漸開(kāi)線(xiàn)運(yùn)動(dòng)渦旋盤(pán)組成壓縮腔，通過(guò)動(dòng)渦盤(pán)的運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)壓縮器容積的變化而提高氣體壓力，屬于容積式回轉(zhuǎn)壓縮機(jī)。渦旋壓縮機(jī)是繼往復(fù)壓縮機(jī)、轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)、螺桿壓縮機(jī)之后的又一種新型高效容積式壓縮機(jī)，被公認(rèn)為是技術(shù)先進(jìn)的第三代壓縮機(jī)。

渦旋壓縮機(jī)主要由動(dòng)渦盤(pán)、靜渦盤(pán)、支架、偏心軸、防自轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)及其他配件構(gòu)成。2020年中國(guó)塑料制品產(chǎn)量為7603.2萬(wàn)噸，合成橡膠產(chǎn)量為739.8萬(wàn)噸。

二、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

得益于體積小、重量輕、效率高、運(yùn)行穩(wěn)定、零件少、壽命長(zhǎng)、安全性高等優(yōu)勢(shì)，渦旋壓縮機(jī)在商用領(lǐng)域形成明顯優(yōu)勢(shì)，是輕型商業(yè)應(yīng)用的主要技術(shù)路徑和產(chǎn)品。

《2022-2028年中國(guó)渦旋壓縮機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年全球渦旋壓縮機(jī)銷(xiāo)量為1488.7萬(wàn)臺(tái)，其中美國(guó)是全球最大的渦旋壓縮機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)，銷(xiāo)量為718.6萬(wàn)臺(tái)，占全球總銷(xiāo)量的48.3%。

我國(guó)國(guó)產(chǎn)渦旋壓縮機(jī)企業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快。伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)渦旋壓縮機(jī)制造業(yè)結(jié)合我國(guó)國(guó)情進(jìn)行消化吸收和再創(chuàng)新，自主創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)渦旋壓縮機(jī)品種和數(shù)量需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)，推動(dòng)了我國(guó)渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

中國(guó)是全球第二大渦旋壓縮機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)，2017年以來(lái)，中國(guó)渦旋壓縮機(jī)銷(xiāo)售呈下降態(tài)勢(shì)，2020年中國(guó)渦旋壓縮機(jī)銷(xiāo)量為414.45萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.8%；銷(xiāo)售總額為84.77億元，同比下降7.9%。因大冷量單價(jià)提升，銷(xiāo)售金額下降幅度小于銷(xiāo)量的下降幅度。

其中3-40HP商用市場(chǎng)渦旋壓縮機(jī)銷(xiāo)量為402.85萬(wàn)臺(tái)，占渦旋壓縮機(jī)總銷(xiāo)量的97.2%；3-40HP商用市場(chǎng)渦旋壓縮機(jī)銷(xiāo)售收入為83.72億元，占渦旋壓縮機(jī)總銷(xiāo)售收入的98.8%。

三、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

長(zhǎng)期以來(lái)，在渦旋壓縮機(jī)的運(yùn)用場(chǎng)景中，空調(diào)應(yīng)用占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。2018-2020年期間，空調(diào)領(lǐng)域渦旋壓縮機(jī)銷(xiāo)量由425.59萬(wàn)臺(tái)下降至338.86萬(wàn)臺(tái)，熱泵領(lǐng)域渦旋壓縮機(jī)銷(xiāo)量由59.41萬(wàn)臺(tái)下降至48.27萬(wàn)臺(tái)。

由于5HP以下轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)具備一定的成本優(yōu)勢(shì)，在3-5HP低冷量市場(chǎng)、工況相對(duì)簡(jiǎn)單的空調(diào)應(yīng)用和采暖熱泵應(yīng)用市場(chǎng)，渦旋壓縮機(jī)面臨轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，2018-2020年間市場(chǎng)規(guī)模有所下滑。

2020年空調(diào)領(lǐng)域3HP以上渦旋壓縮機(jī)年銷(xiāo)售額為67.15億元，熱泵領(lǐng)域3HP以上渦旋壓縮機(jī)年銷(xiāo)售額為11.54億元，冷凍冷藏應(yīng)用領(lǐng)域3HP以上渦旋壓縮機(jī)年銷(xiāo)售額為5.03億元。

從2020年熱泵領(lǐng)域3HP以上渦旋壓縮機(jī)年銷(xiāo)售額細(xì)分來(lái)看，采暖占比56.1%，較上年增加了4個(gè)百分點(diǎn)；熱水占比32.7%，較上年下降了8.1個(gè)百分點(diǎn)；烘干占比11.3%。

隨著人口紅利的消失及房地產(chǎn)行業(yè)增速的放緩，中國(guó)空調(diào)行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，已由快速發(fā)展階段進(jìn)入成熟發(fā)展階段，2020年受空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施、新冠疫情等因素影響，中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，產(chǎn)量為21035.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.8%。

隨著食品冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施及裝備的發(fā)展，帶動(dòng)冷凍冷藏領(lǐng)域渦旋壓縮機(jī)的銷(xiāo)售規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。2014-2019年中國(guó)食品冷鏈物流需求量不斷