活動(dòng)管理表格

-1-內(nèi)部資料，不得翻印

“好記性不如爛筆頭”。往往，有效的記錄管理本身，就是-----最強(qiáng)有力的銷(xiāo)售管理工具。附件銀?？蛻艚?jīng)理工作手冊(cè)支行：填寫(xiě)人:工作手冊(cè)填寫(xiě)時(shí)間:

年

月人保壽險(xiǎn)省公司營(yíng)業(yè)部銀行保險(xiǎn)部

月工作計(jì)劃本月目標(biāo)躉繳期繳網(wǎng)點(diǎn)目標(biāo)網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)問(wèn)題處理措施第一周第二周第三周第四周所需資源和支持區(qū)域經(jīng)理建議：時(shí)間業(yè)務(wù)目標(biāo)工作重點(diǎn)預(yù)期效果所需資源完成情況第一周第二周第三周第四周其他月業(yè)績(jī)分析順序網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)保費(fèi)收入新保單件數(shù)是否活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)退保件數(shù)１２３４５６合計(jì)本月目標(biāo)本月達(dá)成達(dá)成比率保費(fèi)收入活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)均新保單數(shù)量活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)均保費(fèi)全部網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)均新保單數(shù)量全部網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)均保費(fèi)每周平均新保單件數(shù)退保率本人收入自我評(píng)價(jià)下月目標(biāo)和行動(dòng)方案總體評(píng)價(jià)：優(yōu)點(diǎn)：待改善之處：下月目標(biāo)：每周行動(dòng)：每天行動(dòng)：

月工作總結(jié)本月達(dá)成達(dá)成率躉繳期繳達(dá)成狀況分析改進(jìn)措施本月工作總結(jié)主管意見(jiàn)周工作計(jì)劃網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)工作內(nèi)容效果備注星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日__月__日~__月__日主管記錄下周重點(diǎn)

跟進(jìn)事項(xiàng)

主管意見(jiàn)

需要衡量的活動(dòng)

定義

分?jǐn)?shù)

客戶咨詢

1.若有新客戶或原有客戶向銀保專(zhuān)員咨詢時(shí)，將其轉(zhuǎn)推薦至銀行員工進(jìn)行銷(xiāo)售或追加投保1行政工作

1.為銀行安排營(yíng)銷(xiāo)材料及資訊以配合日常營(yíng)運(yùn)需要。營(yíng)銷(xiāo)材料包括：易拉寶、宣傳海報(bào)、產(chǎn)品單張、保險(xiǎn)單申請(qǐng)書(shū)、宣傳品、投資單位價(jià)格公告及通告

2.協(xié)助保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)，包括：臨時(shí)收款憑證、現(xiàn)場(chǎng)核保、遞送保險(xiǎn)單、客戶資料更新

2服務(wù)

1.于24小時(shí)以內(nèi)處理客戶申請(qǐng)，

包括：

客戶資料更新、退保、投訴及理賠。

2溝通

與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)溝通

1.商定業(yè)績(jī)目標(biāo)

2.告知業(yè)績(jī)結(jié)果并商定改進(jìn)方案

3.取得關(guān)于產(chǎn)品推廣及銷(xiāo)售活動(dòng)的支持

4.介紹新保險(xiǎn)產(chǎn)品及商定啟動(dòng)計(jì)劃

5.制定培訓(xùn)時(shí)間計(jì)劃表

與銀行員工溝通

6.溝通業(yè)績(jī)目標(biāo)、存在差距、新產(chǎn)品啟動(dòng)計(jì)劃及培訓(xùn)計(jì)劃

7.進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)和銷(xiāo)售推動(dòng)及激勵(lì)銀行員工

3培訓(xùn)及指導(dǎo)

1.產(chǎn)品簡(jiǎn)介及培訓(xùn)。

2.輔導(dǎo)銀行員工的銷(xiāo)售知識(shí)及技巧。例如：

銷(xiāo)售話術(shù)、轉(zhuǎn)推薦客戶給持有保險(xiǎn)銷(xiāo)售牌照的銀行員工、常見(jiàn)問(wèn)題及答案、投訴案例及處理異議。

*輔導(dǎo)環(huán)節(jié)必須填寫(xiě)以下資料作下次輔導(dǎo)參考

-銀行員工姓名

-需要改善之處

-商定行動(dòng)

3活動(dòng)管理指標(biāo)

1.每日10分，每周50分

2.在同一天內(nèi)于同一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行以上的活動(dòng),最高可取得11分。例如：

在溝通的分類(lèi)中，進(jìn)行一個(gè)或多個(gè)的活動(dòng)，在同一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)最高的分?jǐn)?shù)是3分。

3.每一項(xiàng)需要衡量的活動(dòng)都有很多的定義,FC只需做了定義內(nèi)的其中一項(xiàng),便可取得相應(yīng)分?jǐn)?shù).例如:溝通的定義有7項(xiàng),FC只要完成7項(xiàng)中的其中1項(xiàng),也可取得3分。

4.活動(dòng)管理需要的是質(zhì)、量并存。管理的指標(biāo)并不是取得高分就代表好的活動(dòng)量，還要注意活動(dòng)的深度及完整性?；顒?dòng)管理是一套工具，主要透過(guò)提升活動(dòng)的質(zhì)與量，從而提升業(yè)績(jī)?！躲y保客戶經(jīng)理活動(dòng)管理工具》-活動(dòng)定義及要求*姓名

/網(wǎng)點(diǎn)客戶咨詢(1)行政工作(2)服務(wù)(2)溝通(3)培訓(xùn)及指導(dǎo)(3)總分*姓名/網(wǎng)點(diǎn)客戶咨詢(1)行政工作(2)服務(wù)(2)溝通(3)培訓(xùn)及指導(dǎo)(3)總分上午

(8:00-12:00)

下午(12:00–18:00)晚上

(18:00-21:00)星期一總分

星期二總分

承諾:我必須每天得到10分(每周的任何5天)或每周50分姓名：日期：*姓名-適用于指導(dǎo)環(huán)節(jié)。如進(jìn)行指導(dǎo)活動(dòng)，必須填寫(xiě)：銀行員工姓名、需要改善之處、商定行動(dòng)*網(wǎng)點(diǎn)-需要填寫(xiě)在那個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行活動(dòng)每日活動(dòng)記錄表(示例)

月日星期本日工作內(nèi)容及心得體會(huì)備忘錄當(dāng)日出單記錄每日工作記錄姓名

:______________________

日期:________________________

需要衡量的活動(dòng)

網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)

活動(dòng)量合計(jì)

尋找客戶

行政工作

服務(wù)

溝通

指導(dǎo)及培訓(xùn)

每周總分

網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)一覽表同業(yè)信息卡年網(wǎng)點(diǎn)資料記錄卡網(wǎng)點(diǎn)人員訊息順序崗位姓名職級(jí)專(zhuān)業(yè)資格性別出生年月日興趣愛(ài)好備注12345678網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)網(wǎng)點(diǎn)代碼聯(lián)系電話網(wǎng)點(diǎn)地址郵政編碼柜臺(tái)窗口數(shù)網(wǎng)點(diǎn)人數(shù)理財(cái)柜臺(tái)情況網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模每日客流量?jī)?chǔ)蓄狀況儲(chǔ)戶數(shù)儲(chǔ)蓄額定期活期網(wǎng)點(diǎn)階段□初期階段□發(fā)展階段□成熟階段□低潮階段保險(xiǎn)代理□獨(dú)家□多家競(jìng)爭(zhēng)同業(yè)和產(chǎn)品名稱(chēng)其他代理產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)支持度上級(jí)行□卓越支持□高支持□一般支持□待改善支持網(wǎng)點(diǎn)主任□卓越支持□高支持□一般支持□待改善支持月份121234567891011網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績(jī)保單件數(shù)FYP每月銷(xiāo)售精英姓名活動(dòng)記錄時(shí)間參加者內(nèi)容效果網(wǎng)點(diǎn)主任記錄卡姓名上任時(shí)間個(gè)人詳細(xì)資料家庭住址電話號(hào)碼電子郵件手機(jī)號(hào)碼出生年月日結(jié)婚紀(jì)念日重要紀(jì)念日學(xué)歷興趣愛(ài)好專(zhuān)業(yè)資格備注家庭狀況關(guān)系出生年月日職業(yè)職位學(xué)歷備注日期內(nèi)容備注追蹤記錄網(wǎng)點(diǎn)重點(diǎn)銷(xiāo)售人員記錄卡姓名現(xiàn)職時(shí)間個(gè)人詳細(xì)資料家庭住址電話號(hào)碼電子郵件手機(jī)號(hào)碼出生年月日結(jié)婚紀(jì)念日重要紀(jì)念日學(xué)歷興趣愛(ài)好專(zhuān)業(yè)資格備注家庭狀況關(guān)系出生年月日職業(yè)職位學(xué)歷備注日期內(nèi)容備注追蹤記錄序號(hào)經(jīng)辦險(xiǎn)種保費(fèi)投保人/性別/生日被保人電話投保日期收單日期出單日期回執(zhí)日期保單號(hào)契撤日期退費(fèi)日期是否VIP銀?？蛻糍Y料記錄表網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)：___________________________VIP客戶（投保人）記錄卡投保人詳細(xì)資料