全球及中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

全球及中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

一、全球光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

自20世紀(jì)70年代全球爆發(fā)石油危機(jī)以來(lái)，太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)在西方發(fā)達(dá)國(guó)家引起了高度重視，光伏行業(yè)在全球迅速發(fā)展。2018年全球新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)量94.3GW，2018年全球所有可再生能源新增裝機(jī)量171GW，太陽(yáng)能新增裝機(jī)量占可再生能源裝機(jī)量的一半以上，累計(jì)光伏裝機(jī)容量占全球可再生能源的1/3左右。光伏發(fā)電從2013年的135.76GW，逐步增長(zhǎng)到2017年的386.11GW，再飛躍到2018年的480.36GW，短短5年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了3.5倍的增長(zhǎng)。增長(zhǎng)速度驚人。

2018年全球光伏發(fā)電滲透率為2.6%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年全球光伏發(fā)電滲透率僅為2.6%，仍處于較低水平。光伏滲透率較高的國(guó)家包括洪都拉斯（14%）、德國(guó)（7.9%）、希臘（7.5%）、意大利（7.3%）、智利（7.1%）等。

全球用電需求持續(xù)增長(zhǎng)。能源是人類文明的驅(qū)動(dòng)力，而電力是能源最重要的組成部分。過(guò)去幾十年里，全球用電需求保持了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年，全球發(fā)電量26.61萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.65%。自1985年以來(lái)，全球發(fā)電量的復(fù)合年均增速為3.05%。由于電氣化程度仍在不斷上升（包括新能源汽車代替燃油車、氣改電等），預(yù)計(jì)未來(lái)電力需求仍能保持較快的增速。按照3%的復(fù)合增長(zhǎng)率，到2050年，全球用電需求將達(dá)到68.54萬(wàn)億千瓦時(shí)。

二、中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展情況及政策

新增項(xiàng)目啟動(dòng)較晚，2019年新增裝機(jī)同比下滑，全年新增裝機(jī)預(yù)計(jì)35GW左右。由于2019上半年國(guó)內(nèi)尚處于相關(guān)政策的密集制定階段，因此2019年新增項(xiàng)目啟動(dòng)較晚。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年1-8月國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)14.95GW，相比去年同期下降54.7%。由于啟動(dòng)較晚，部分平價(jià)、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目不一定能在年底前如期并網(wǎng)，可能延期至2020年一季度甚至二季度并網(wǎng)。

國(guó)內(nèi)光伏政策體系于2018年531開(kāi)始重大變革，2019年上半年多項(xiàng)光伏政策落地，至此新的政策體系開(kāi)始成型并趨于完善，開(kāi)始由政策驅(qū)動(dòng)下的補(bǔ)貼周期轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下的平價(jià)周期。

新的政策體系：從有補(bǔ)貼到無(wú)補(bǔ)貼。此處的補(bǔ)貼主要是指國(guó)家補(bǔ)貼，地方補(bǔ)貼由于補(bǔ)貼年限較短、補(bǔ)貼金額較少，一般不納入重大考慮因素。在新的政策體系下，光伏項(xiàng)目主要分為無(wú)（國(guó)家）補(bǔ)貼項(xiàng)目和有（國(guó)家）補(bǔ)貼項(xiàng)目，裝機(jī)主體逐漸從有補(bǔ)貼項(xiàng)目過(guò)渡到無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目，最終實(shí)現(xiàn)光伏全面無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)。

2019Q4：需求有望迎來(lái)拐點(diǎn)。2019年上半年整體需求狀況較好，國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)11.4GW，同比下滑55.8%，但由于此前組件價(jià)格的快速下降，海外需求增長(zhǎng)較快，因此對(duì)于需求形成了較強(qiáng)的支撐。2019Q3行業(yè)整體需求下滑，國(guó)內(nèi)由于新政策發(fā)布較晚，上半年存量項(xiàng)目完成并網(wǎng)后，Q3需求斷檔，海外歐洲等主要市場(chǎng)夏休，導(dǎo)致需求也環(huán)比下滑。Q4市場(chǎng)需求環(huán)比Q3有望迎來(lái)好轉(zhuǎn)，一方面11月份開(kāi)始國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平價(jià)、競(jìng)價(jià)等項(xiàng)目將會(huì)陸續(xù)啟動(dòng)，另一方面海外市場(chǎng)夏休結(jié)束，即將迎來(lái)旺季行情。

2020年：上半年需求仍將持續(xù)，Q3需求稍弱，Q4需求重新恢復(fù)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，由于2019年新增平價(jià)、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目啟動(dòng)較晚，因此一部分原計(jì)劃于201