2021年中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及細(xì)分市場(chǎng)分析

2021年中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及細(xì)分市場(chǎng)分析一、全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、保有量情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球保有量達(dá)到1023萬(wàn)輛，同增43%，2016-2020年CAGR高達(dá)50%。隨著全球碳減排行動(dòng)的逐步推進(jìn)，新能源汽車的銷量和保有量有望進(jìn)一步擴(kuò)張。2、銷量情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021H1全球新能源汽車銷量達(dá)到265萬(wàn)輛，同增168%，高增速主要系同期受疫情影響基數(shù)較低，2020年全年銷量為324萬(wàn)輛，即使受疫情影響也有43%的增速。3、市場(chǎng)分布情況歐洲新能源汽車滲透率迅速提升。受疫情影響，歐洲30國(guó)2020年實(shí)現(xiàn)乘用車注冊(cè)量1187.8萬(wàn)輛，同比下降24.7%，但新能源汽車銷量達(dá)139.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)142%，滲透率從2019年的3.57%提升至14.00%，占據(jù)當(dāng)年全球42.1%的市場(chǎng)份額。歐洲和中國(guó)是目前全球主要的兩大新能源汽車市場(chǎng)。2021年1-6月，歐洲新能源汽車?yán)塾?jì)銷量預(yù)估約102萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)184%，滲透率進(jìn)一步提升至16%。預(yù)計(jì)2021年歐洲新能源汽車銷量有望達(dá)220萬(wàn)輛以上，同比增速58%。二、中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況1、市場(chǎng)規(guī)模受益于政策的優(yōu)惠，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)從2014年開始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升；隨后2018以后受到補(bǔ)貼倒退的影響，產(chǎn)銷量增速放緩。2019年新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量124.2萬(wàn)輛，這是自2009年大力推行新能源汽車產(chǎn)業(yè)以來(lái)出現(xiàn)的首次年度下降。目前，為了緩解疫情對(duì)新能源汽車行業(yè)的影響，我國(guó)推遲補(bǔ)貼政策至2021年，行業(yè)發(fā)展正逐漸恢復(fù)中。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)據(jù)顯示，2020年，新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到136.6萬(wàn)輛，產(chǎn)量較2019年有所回升。銷量方面，通過(guò)多年來(lái)對(duì)新能源汽車整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的培育，各個(gè)環(huán)節(jié)逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車產(chǎn)品不斷滿足市場(chǎng)需求，使用環(huán)境也在逐步優(yōu)化和改進(jìn)，在這些措施之下，新能源汽車越來(lái)越受到消費(fèi)者的認(rèn)可。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2020年，我國(guó)新能源汽車銷量從7.5萬(wàn)輛上升至136.7萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。2021年1-7月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到150.4萬(wàn)輛和147.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均為2倍。2、保有量及占比情況我國(guó)于2020年提出“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，交通領(lǐng)域電氣化是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要路徑。在國(guó)家、地方政策雙輪驅(qū)動(dòng)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)逐步完善、“新三化”等趨勢(shì)的持續(xù)推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)新能源汽車發(fā)展浪潮強(qiáng)勁。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2021年6月，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.84億輛，其中汽車2.92億輛。新能源汽車保有量為603萬(wàn)輛，占汽車總量2.06%。3、新能源汽車滲透率近年來(lái)，隨著我國(guó)新能源汽車的普及以及國(guó)家和各省份對(duì)新能源汽車的政策激勵(lì)，外加北上廣深等超一線城市對(duì)傳統(tǒng)燃油車的號(hào)牌管制，促進(jìn)了我國(guó)新能源汽車的發(fā)展，我國(guó)新能源汽車的滲透率也由2015年的1.4%提升至2021年8月的17.8%。4、中國(guó)新能源汽車行業(yè)企業(yè)利潤(rùn)情況2021上半年，新能源汽車市場(chǎng)景氣度持續(xù)提升，正極材料、電解液、六氟磷酸鋰、碳酸鋰與氫氧化鋰等鋰電原材料價(jià)格持續(xù)上漲，部分材料出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)。68家核心樣本公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4989.2億元，同比增長(zhǎng)68.6%；合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)368.6億元，同比增長(zhǎng)152.4%；毛利率和凈利率分別為19.71%和7.39%，較去年同期分別提升0.97pct和2.45pct。三、新能源汽車行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析1、純電動(dòng)汽車純電動(dòng)汽車(BatteryElectricVehicle，簡(jiǎn)稱BEV)是指以車載電源為動(dòng)力，用電機(jī)驅(qū)動(dòng)車輪行駛，符合道路交通、安全法規(guī)各項(xiàng)要求的車輛。由于對(duì)環(huán)境影響相對(duì)傳統(tǒng)汽車較小，其前景被廣泛看好，但當(dāng)前技術(shù)尚不成熟。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)純電動(dòng)汽車保有量為400萬(wàn)輛，同比上漲29.03%，年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為53.00%，中國(guó)純電動(dòng)汽車保有量處于高速增長(zhǎng)階段。純電動(dòng)汽車，它是完全由可充電電池(如鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池或鋰離子電池)提供動(dòng)力源的汽車。雖然它已有186年的悠久歷史，但一直僅限于某些特定范圍內(nèi)應(yīng)用，市場(chǎng)較小。主要原因是由于各種類別的蓄電池，普遍存在價(jià)格高、壽命短、外形尺寸和重量大、充電時(shí)間長(zhǎng)等嚴(yán)重缺點(diǎn)。2、混合動(dòng)力汽車混合動(dòng)力電動(dòng)汽車是指車上裝有兩個(gè)以上動(dòng)力源，包括有電機(jī)驅(qū)動(dòng)，符合汽車道路交通、安全法規(guī)的汽車，車載動(dòng)力源有多種:蓄電池、燃料電池、太陽(yáng)能電池、內(nèi)燃機(jī)車的發(fā)電機(jī)組，當(dāng)前混合動(dòng)力電動(dòng)汽車一般是指內(nèi)燃機(jī)車發(fā)電機(jī)，再加上蓄電池的電動(dòng)汽車?；旌蟿?dòng)力汽車一般分為串聯(lián)式、并聯(lián)式和混聯(lián)，有效解決了純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程問(wèn)題，但同時(shí)避免不了電池及電機(jī)費(fèi)用昂貴的問(wèn)題，同時(shí)由于內(nèi)燃機(jī)的存在，在汽車行駛過(guò)程中由于內(nèi)燃機(jī)一直在工作，同樣存在尾氣污染的問(wèn)題。3、燃料電池汽車燃料電池汽車即在電動(dòng)汽車的基礎(chǔ)上增加了燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)車輛行駛，現(xiàn)階段研究最廣泛的燃料電池汽車是氫燃料，因氫燃料燃燒主要生成H2O。是現(xiàn)階段發(fā)現(xiàn)并可能應(yīng)用的最主要的清潔能源，但是在制造純凈的氫氣過(guò)程中，會(huì)損失大量的能源并造成環(huán)境的污染，所以現(xiàn)階段進(jìn)行氫能源的制造是一件事倍功半的工作，加氫站等基建措施成本遠(yuǎn)大于純電動(dòng)汽車的加電站。成本進(jìn)一步增大。現(xiàn)在國(guó)際上每輛氫能源燃料電池汽車的成本，一般在100萬(wàn)~200萬(wàn)美元，造價(jià)非常昂貴。燃料電池電動(dòng)汽車的發(fā)展受到了嚴(yán)重的限制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年8月，燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成40輛和38輛，同比分別下降58.8%和68.6%。1-8月，燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成724輛和733輛，同比分別增長(zhǎng)27.7%和26.8%。4、增程式電動(dòng)汽車增程式純電動(dòng)車是一種能純電行駛的插電式串聯(lián)混合動(dòng)力汽車。增程式純電動(dòng)車作為一種過(guò)渡技術(shù)，通過(guò)增加一個(gè)燃料發(fā)動(dòng)機(jī)克服了傳統(tǒng)電動(dòng)車充電時(shí)間的限制，有效改善了純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程短的問(wèn)題，當(dāng)電池儲(chǔ)電量下降到設(shè)定值時(shí)，通過(guò)啟動(dòng)發(fā)電機(jī)組以增程模式運(yùn)行，在動(dòng)力電池能量允許的工作范圍內(nèi)，增程式車輛可完全保持如傳統(tǒng)汽車的日常駕駛習(xí)慣。綜上，增程式電動(dòng)車是一種可增加續(xù)航里程的電動(dòng)汽車，兼有混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車的特征。因此被認(rèn)為是一種現(xiàn)階段最有可能產(chǎn)業(yè)化的新能源汽車技術(shù)，各國(guó)對(duì)增程式汽車都在進(jìn)行廣泛的研究。據(jù)統(tǒng)計(jì)，增程式電動(dòng)汽車年復(fù)合增長(zhǎng)率近600%，增程式電動(dòng)汽車于中國(guó)的總銷量從2016年的14輛增至2020年的33356輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率為598.7%。增程式電動(dòng)車中國(guó)市場(chǎng)份額提升至2.8%，預(yù)計(jì)未來(lái)將保持快速發(fā)展。根據(jù)理想汽車招股書，以增程式電動(dòng)汽車于中國(guó)