2021年中國光伏建筑一體化（BIPV）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國光伏建筑一體化（BIPV）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、光伏建筑一體化產(chǎn)業(yè)概述1、基本特點我國目前的分布式光伏項目中，光伏+建筑占比達(dá)到80%。光伏建筑為"安裝在建筑物上的光伏發(fā)電系統(tǒng)"（BuildingMountedPhotovoltaic"），簡稱為BMPV。BMPV包括在現(xiàn)有建筑上安裝的小型、中型和大型光伏系統(tǒng)（BAPV），也包括與新建筑物同時設(shè)計、施工和安裝并與建筑形成完美結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)（BIPV）。BIPV摒棄了在建筑上加裝光伏的傳統(tǒng)思路，而是將光伏發(fā)電功能集成于建筑材料之上，使建材本身具備光伏發(fā)電功能，一體化程度更高，建筑與光伏的結(jié)合也更為緊密，能夠有效解決傳統(tǒng)BAPV存在的痛點。2、分類對比經(jīng)濟(jì)效益和安全性是分布式光伏電站大規(guī)模推廣的基礎(chǔ)，工商業(yè)的特點更適配BIPV。工商業(yè)客戶相比戶用，更重視安裝成本、發(fā)電效益、使用壽命以及維護(hù)條件，并且可再生電力一般不納入能耗雙控。投資方更關(guān)注投資回報與建筑產(chǎn)權(quán)，工業(yè)廠房屋頂資源豐富，建設(shè)面積較大、用電量多，且電價高、自發(fā)自用比例大，以上特性決定投資工商業(yè)屋頂?shù)幕厥掌诙?、收益率有望更高。二、BIPV產(chǎn)業(yè)鏈整體簡析1、產(chǎn)業(yè)鏈整體光伏與建筑攜手步入全新發(fā)展階段，BIPV產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，跨界融合、模式創(chuàng)新頻現(xiàn)。上游：太陽能電池生產(chǎn)商，電池路線目前主要包括單晶硅和薄膜，單晶硅電池生產(chǎn)商包括隆基股份、東方日升、天合光能、晶澳科技等，龍頭企業(yè)在上游和中游皆有布局，例如隆基、天合等。中游：BIPV系統(tǒng)集成商，以建筑圍護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻企業(yè)為主，具備建筑設(shè)計、施工實力與經(jīng)驗，以及豐富的客戶資源，其中，東南網(wǎng)架、森特股份重點開發(fā)屋頂資源，精工鋼構(gòu)“屋頂+幕墻”兼具，江河集團(tuán)連續(xù)中標(biāo)2個光伏幕墻項目。下游：對應(yīng)各細(xì)分建筑應(yīng)用場景，包含公共建筑、住宅（戶用）、工業(yè)廠房、商業(yè)建筑等。2、上游端就BIPV上游情況而言，上游主要是光伏電池等光伏組件，目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體受政策推動，光伏組件產(chǎn)量持續(xù)增長，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年中國光伏組件產(chǎn)量為182GW，同比2020年增長46.1%；2020年中國光伏組件產(chǎn)量為124.6GW，同比2019年增長26.4%。3、下游端政策推動下，我國光伏發(fā)電裝機(jī)量持續(xù)增長，帶動光伏逆變器需求持續(xù)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國光伏發(fā)電裝機(jī)量從2013年的19.42GW增長至2021年305.99GW。連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。其中，2020年分布式光伏達(dá)到107.5GW，約占全部光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量的三分之一。整體來看，分布式光伏具備方便和整體應(yīng)用方式廣的優(yōu)勢，隨著光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn)，已逐步成為的關(guān)鍵光伏裝機(jī)來源，而BIPV作為分布式光伏目前的最佳應(yīng)用方式，受益于分布式光伏產(chǎn)業(yè)整體需求與規(guī)模持續(xù)增長。三、全球BIPV產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、裝機(jī)量及市場規(guī)模就全球BIPV市場現(xiàn)狀而言，全球建筑和基建行業(yè)能耗占總能耗的50%，在建筑能耗過高背景下，零能耗建筑成為發(fā)展的必然趨勢。零能耗是指利用光伏發(fā)電、地源熱等可再生能源技術(shù)，為建筑物補(bǔ)充采暖制冷系統(tǒng)所需的能耗，實現(xiàn)“零能耗”目標(biāo)。BIPV具有節(jié)約建材、供電可靠且靈活、節(jié)能降耗等優(yōu)勢，BIPV將成為零能耗建筑的主流形式。隨著各國相繼出臺零能耗建筑目標(biāo)，BIPV潛在市場空間巨大，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年BIPV全球累計裝機(jī)容量約為2.3GW,同比2019年增長約100%左右，市場規(guī)模為144億元，未來發(fā)展前景廣闊，面臨的是一片藍(lán)海；2、市場結(jié)構(gòu)就全球BIPV市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)而言，目前工業(yè)建筑應(yīng)用占據(jù)40%以上的市場，政府致力于減少對傳統(tǒng)發(fā)電資源的依賴和增加可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的份額的舉措，預(yù)計將持續(xù)推動BIPV在工業(yè)建筑中的應(yīng)用。除此之外商業(yè)建筑和具名住宅占比略少于工業(yè)建筑，預(yù)計隨著分布式光伏行業(yè)整體發(fā)展，規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)張。四、中國BIPV產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模BAPV和BIPV項目合計占據(jù)國內(nèi)分布式光伏項目的80%。目前，由于組件成本以及已有建筑改造難度限制，國內(nèi)建筑屋頂光伏安裝仍以BAPV為主，尤其是“整縣推進(jìn)”項目大多將以BAPV為主導(dǎo)，BIPV暫時僅限于少量大型公共建筑如機(jī)場、車站等項目。但由于BIPV的各方面優(yōu)勢，BIPV的滲透率將越來越高，有較大的成長空間。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會光電建筑專委會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年全年，我國主要光電建筑產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)BIPV總裝機(jī)容量約709MW，總安裝面積為377.4萬平米，占當(dāng)年國內(nèi)分布式光伏裝機(jī)量的4.5%。經(jīng)過新增建筑面積測算，2021年市場規(guī)模將突破1300億元。2、市場結(jié)構(gòu)近三年分布式裝機(jī)主要由戶用驅(qū)動，近三年戶用裝機(jī)分別為4.2、10.1、21.6GW，占比從19年34%提升至21年74%，市場需求增長。工商業(yè)光伏受2018年“531”政策影響較大，近三年裝機(jī)量分別為8、5.5、7.7GW，但需求逐漸恢復(fù)。五、BIPV競爭格局1、市場集中度就我國BIPV市場現(xiàn)狀情況而言，目前國內(nèi)市場仍處于發(fā)展初期，2020年，我國6家主要企業(yè)的BIPV裝機(jī)容量達(dá)709MW，對應(yīng)總安裝面積377萬平方米。整體市場相對集中，產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍有較大發(fā)展空間。從2020年開始，光伏企業(yè)紛紛布局BIPV市場。全球市場看，BIPV市場的主要參與者包括ONYX太陽能集團(tuán)、默克、AGC、阿斯特和亞瑪頓等，下游客戶主要分為工業(yè)、商業(yè)和住宅。國內(nèi)上市公司也競相入局，目前已有隆基股份、東方日升、福萊特、亞瑪頓、陽光電源、中信博、東方雨虹等布局BIPV相關(guān)業(yè)務(wù)。2020-2022年中國主要企業(yè)拓展BIPV情況2、主要企業(yè)分析據(jù)隆基股份年報數(shù)據(jù)顯示，2020年隆基股份營業(yè)收入545.83億元，同比增加65.92%，得益于國內(nèi)國外光伏市場的不斷繁榮，市場增長率常年保持在30%以上，其中2020年隆基股份太陽能組件及電池業(yè)務(wù)收入362.39億元，占整體收入的66.39%，六、BIPV發(fā)展趨勢1、政策推進(jìn)全球BIPV發(fā)展政策推動BIPV發(fā)展，國外政策相對嚴(yán)格，國內(nèi)政策逐步跟進(jìn)。國際上看，歐盟、美、日等國均對綠色建筑提出了目標(biāo)，如日本提出2030年所有新建建筑和住宅平均實現(xiàn)零能耗；美國一些地區(qū)政策則更加嚴(yán)格，賓夕法尼亞州2018年生效的凈零能耗居住建筑相關(guān)條例要求，每平方英尺新建房屋必須安裝2W光伏系統(tǒng)，加州從2023年開始所有新建房都要強(qiáng)制性安裝太陽能，BIPV或成為標(biāo)配。2、整體試點名單公布整縣試點名單公布，各省光伏規(guī)?？焖贁U(kuò)大。2021年9月14日，國家能源局發(fā)布《公布整縣（市、區(qū)