2021年中國(guó)充電站行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年中國(guó)充電站行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、充電站綜述充電設(shè)備是電動(dòng)汽車(chē)最重要的配套設(shè)備，也是目前電動(dòng)汽車(chē)推廣的最大制約。根據(jù)動(dòng)力電池的充電速度和充電規(guī)模，目前電動(dòng)汽車(chē)充電方式主要有四種：慢速充電（交流充電樁）、快速充電（直流充電站）、更換電池（換電站）和無(wú)線充電?？焖俪潆娨话悴捎弥绷鞒潆姺绞?，大多接入380V動(dòng)力電源，供電電流大、充電時(shí)間短，20-30分鐘內(nèi)可充滿電池電量的60%-80%。直流快速充電對(duì)電網(wǎng)要求較高，需要建設(shè)專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)，往往靠近10kV變電站，還需較復(fù)雜的諧波抑制裝置等，因此多配備于集中式快速充電站內(nèi)。根據(jù)充電功率和服務(wù)車(chē)輛規(guī)模，充電站可以分為大型充電場(chǎng)站、中型充電站和小型充電點(diǎn)，一個(gè)中等充電站投資在300萬(wàn)-400萬(wàn)元，并需有專(zhuān)人維護(hù)，投資成本較高。目前充電站盈利模式主要有服務(wù)費(fèi)、廣告費(fèi)、眾籌、整車(chē)租賃、綜合服務(wù)等，如表所示。部分新建充電站也在借鑒公共基礎(chǔ)設(shè)施常見(jiàn)的特許經(jīng)營(yíng)或BOT的方式，例如，公交/出租車(chē)公司提供土地、電力接入等便利，設(shè)備生產(chǎn)商、車(chē)廠或第三方投資公司出資建設(shè)并負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)充電站，給公交/出租車(chē)公司方提供充電服務(wù)，收取除基本電費(fèi)外充電服務(wù)費(fèi)，充電服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與運(yùn)營(yíng)年限掛鉤，經(jīng)營(yíng)權(quán)到期后所有設(shè)備移交業(yè)主。此模式可迅速占有市場(chǎng)，在充電設(shè)施補(bǔ)貼政策完善后還會(huì)有額外收益。二、充電站結(jié)構(gòu)構(gòu)成與成本結(jié)構(gòu)對(duì)于具備一定規(guī)模的充電站，整體包含四個(gè)子模塊：變電和配電系統(tǒng)、充電系統(tǒng)、充電站監(jiān)控系統(tǒng)及基建系統(tǒng)；變電和配電系統(tǒng)主要有箱式變電站、電力線纜、高壓計(jì)量；充電系統(tǒng)：直流充電、直流換電、交流充電；監(jiān)控系統(tǒng)：配電監(jiān)控保護(hù)、充電監(jiān)控、安全類(lèi)監(jiān)控、充電計(jì)量計(jì)費(fèi)；基建系統(tǒng)：平面布置、頂棚結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等。從充電站成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，充電站占比超過(guò)50%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，充電站成本大頭主要是充電樁51.22%、變壓器9.76%、APF有源濾波7.32%、無(wú)功補(bǔ)償7.32%，四個(gè)組件共占比75.62%，其余組件成本占比均在5%以下。三、充電站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀就充電站地區(qū)數(shù)量及分布而言，我國(guó)南部沿海城市占比重高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2021年6月，國(guó)內(nèi)各省份共計(jì)充電站6.6萬(wàn)座，其中前三排名是廣東、江蘇、浙江，各占1.05萬(wàn)座、0.6萬(wàn)座、0.54萬(wàn)座。從市場(chǎng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，公交用充電站占比接近一半。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)充電站市場(chǎng)結(jié)構(gòu)應(yīng)用情況為：公交站49%、出租站22%、城市公共站16%、環(huán)衛(wèi)物流站9%、城際快充站4%，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)比例在20年多用于城市公共交通，這種結(jié)構(gòu)將在21年后逐漸轉(zhuǎn)型為私用。從國(guó)內(nèi)充電樁保有量來(lái)看，公有充電樁數(shù)量持續(xù)上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年9月，中國(guó)公共類(lèi)充電樁共計(jì)104.4萬(wàn)臺(tái)，其中直流充電樁42.8萬(wàn)臺(tái)、交流充電樁61.6萬(wàn)臺(tái)、交直流一體充電樁414臺(tái)。從2020年10月到2021年9月，月均新增公共類(lèi)充電樁約3.65萬(wàn)臺(tái)。四、充電站行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從市場(chǎng)格局來(lái)看，行業(yè)三大巨頭是特來(lái)電，星星充電，依威能源。截至2020年底，共有24家（不含國(guó)網(wǎng)）充電站數(shù)量超過(guò)100座的運(yùn)營(yíng)商，其中前三大運(yùn)營(yíng)商特來(lái)電、星星