2021年中國氯化石蠟行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

2021年中國氯化石蠟行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、氯化石蠟綜述氯化石蠟，又名氯烴，是石蠟經(jīng)氯化后所得產(chǎn)品，是石蠟烴的氯化衍生物。在我國，氯化石蠟產(chǎn)品種類根據(jù)含氯量不同來劃分，主要分為氯化石蠟-42、氯化石蠟-52、氯化石蠟-70等品種；其中，氯化石蠟-52產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的比重較高。氯化石蠟的生產(chǎn)方法主要有可分為連續(xù)氯化方式和間歇氯化方式，以常見的氯化石蠟-52為例，其生產(chǎn)工藝主要有熱氯化法、催化法和光氯化法。三種工藝對比如下：二、氯堿行業(yè)相關(guān)政策梳理氯化石蠟位于氯堿產(chǎn)業(yè)鏈下游，因此受到氯堿行業(yè)政策影響。從氯堿行業(yè)政策端來看，自2016年下半年起氯堿行業(yè)多項供給側(cè)改革政策出臺，落后產(chǎn)能持續(xù)退出，行業(yè)競爭格局向好，產(chǎn)能進入低速增長的平穩(wěn)發(fā)展階段。三、氯化石蠟產(chǎn)業(yè)鏈從氯化石蠟產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要是原材料液化石蠟和氯氣；氯化石蠟產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用廣泛，氯化石蠟主要用作阻燃劑和聚氯乙烯增塑劑，廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)電纜料、地板料、軟管、人造革、橡膠、聚氨酯等制品以及涂料、潤滑油等產(chǎn)品的添加劑。我國是石蠟生產(chǎn)、消費大國，隨著近年來我國經(jīng)濟及技術(shù)水平的不斷發(fā)展，航空航天、微電子及光電子等高科技領(lǐng)域?qū)κ灥男枨笠膊粩嘣黾?，產(chǎn)量也隨之不斷增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國石蠟產(chǎn)量為160萬噸，表觀消費量為82萬噸。四、氯化石蠟行業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場供需情況從行業(yè)供給情況來看，我國為氯化石蠟主要生產(chǎn)國，產(chǎn)能增速放緩。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球氯化石蠟總產(chǎn)能約310萬噸，產(chǎn)能分布主要集中在中國，占全球總產(chǎn)能65%。從我國行業(yè)產(chǎn)能情況來看，近年來我國氯化石蠟落后產(chǎn)能有所出清，2019-2020年氯化石蠟總產(chǎn)能和總產(chǎn)量有所回落。2020年，我國氯化石蠟產(chǎn)能為200萬噸，同比下降2.44%；2020年我國氯化石蠟產(chǎn)量降至90萬噸。從行業(yè)需求量情況來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國氯化石蠟實際消費量為111.46萬噸，同比增長21.0%。從下游需求端來看，2021年中國氯化石蠟下游需求結(jié)構(gòu)中聚氨酯填縫劑占氯化石蠟下游比例最大，為25%。2、市場價格走勢從價格上來看，氯化石蠟價格長期保持穩(wěn)定，整體在4000元/噸左右。2021年以來價格中樞有所抬升。截至2022年8月15日，氯化石蠟市場均價為5851元/噸。注：圖中價格數(shù)據(jù)為當(dāng)月期末值數(shù)據(jù)，2022.08月數(shù)據(jù)為8月15日數(shù)據(jù)。五、氯化石蠟行業(yè)競爭格局我國氯化石蠟行業(yè)發(fā)展迅速、優(yōu)勝劣汰情況明顯。目前，企業(yè)產(chǎn)能主要集中在3萬噸以上的區(qū)間段，該區(qū)間段的產(chǎn)能占比已超過全行業(yè)的50%。具體而言，行業(yè)內(nèi)除個別國有企業(yè)外，大多數(shù)為私營企業(yè)，部分規(guī)模大的生產(chǎn)企業(yè)為提高市場占有率，不斷擴大產(chǎn)銷量，以規(guī)模取勝；同時，部分中小氯化石蠟生產(chǎn)企業(yè)由于規(guī)模較小或質(zhì)量較差而逐漸被淘汰。從企業(yè)分布情況來看，我國氯化石蠟生產(chǎn)企業(yè)分布較廣，主要集中在河南、山東、江蘇，廣西、河北，廣東、寧夏及浙江等地區(qū)。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，截止到2022年8月16日，我國氯化石蠟相關(guān)企業(yè)數(shù)量達到1171家，其中2019年新增企業(yè)數(shù)量達到頂峰，新增108家。注：2022年數(shù)據(jù)截止至2022年8月16日。鎮(zhèn)洋發(fā)展前身是浙江善高化學(xué)有限公司，深耕氯堿工業(yè)30年，于2004年成立寧波鎮(zhèn)洋化工。目前公司產(chǎn)品包括氯堿類產(chǎn)品、MIBK類產(chǎn)品和高純氫氣等其他產(chǎn)品。其中擁有氯化石蠟產(chǎn)能7萬噸/年。從公司經(jīng)營情況來看，2021年公司經(jīng)營大幅上升，營收達到20.43億元，同比增長77.33%。六、氯化石蠟行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年塑料制品產(chǎn)量為8004萬噸，同比增長5.3%。塑料制品產(chǎn)量回升帶動氯化石蠟需求上行，此外，隨著我國煤炭工業(yè)、化學(xué)建材、“三防”涂料的發(fā)展，國內(nèi)對氯化石蠟產(chǎn)品用于阻燃方面的需求有望增加。2、在庫存方面，截至2022年8月