2021年中國醫(yī)療機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國醫(yī)療機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述醫(yī)療機器人是指用于醫(yī)院、診所的醫(yī)療或輔助醫(yī)療的機器人。醫(yī)療機器人屬于服務機器人的一種，是一種智能型服務機器人，能獨自編制操作計劃，依據(jù)實際情況確定動作程序，然后把動作變?yōu)椴僮鳈C構的運動。目前，醫(yī)療機器人主要分為手術機器人、康復機器人、輔助機器人和醫(yī)療服務機器人四大類。二、驅動因素1、政策醫(yī)療機器人作為我國醫(yī)療領域重點新興產業(yè)，近年來國家有關部門陸續(xù)出臺一系列相關政策文件，推動我國醫(yī)療機器人行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。隨著利好政策不斷出臺，我國醫(yī)療機器人產業(yè)也將步入飛速發(fā)展階段。2、經濟隨著我國經濟的不斷發(fā)展，居民收入水平的提升，以及國家醫(yī)療保險制度的不斷完善，我國醫(yī)療衛(wèi)生消費市場規(guī)模也隨之迅速擴張，可以預見，在我國日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生消費市場規(guī)模下，醫(yī)療機器人行業(yè)也將迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2020年我國衛(wèi)生總費用達72175億元，同比增長9.6%。3、社會我國是人口大國，隨著我國人口老齡化進程不斷加快，我國老年人這一群體數(shù)量不斷增加，由于身體技能的衰退，使得老年人的患病幾率大幅增加，使得這一群體的醫(yī)療消費支出也遠超其它年齡群體?？梢灶A見，隨著我國人口老齡化程度的不斷深入，醫(yī)療機器人行業(yè)市場需求也將持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年我國65歲及以上人口達20056萬人，占我國總人口的14.2%。三、產業(yè)鏈分析1、產業(yè)鏈醫(yī)療機器人行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為伺服電機、精密減速器、控制器、傳感器、軟件系統(tǒng)等零部件；中游為醫(yī)療機器人行業(yè)，主要包括手術機器人、康復機器人、輔助機器人和醫(yī)療服務機器人；下游主要應用于醫(yī)療機構、康復機構、輔助診療、運輸消毒、手術等領域。2、上游端分析從醫(yī)療機器人成本構成來看，減速器、伺服電機、控制器三大核心零部件占醫(yī)療機器人成本七成以上，是醫(yī)療機器人主要成本來源。而目前國內醫(yī)療機器人核心零部件市場主要被外資廠商壟斷，國產化程度較低，是制約我國醫(yī)療機器人產業(yè)發(fā)展的一大主要問題。具體來看，減速器占總成本的36%左右，伺服電機占總成本的24%左右，控制器占總成本的12%左右。3、下游端分析目前，為患者提供醫(yī)療服務的醫(yī)療衛(wèi)生機構是我國醫(yī)療機器人最主要的應用場景。隨著近年來我國大力發(fā)展醫(yī)療產業(yè)，醫(yī)療改革體制的不斷推進，我國醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量為1031000個，同比增長0.79%。四、行業(yè)現(xiàn)狀1、全球規(guī)模近年來，隨著手術機器人及康復機器人的迅速發(fā)展，全球醫(yī)療機器人市場規(guī)模迅速增長。據(jù)資料顯示，2019年全球醫(yī)療機器人達156億美元，同比增長14.7%。預計到2021年，全球醫(yī)療機器人市場規(guī)模將達207億美元。2、中國規(guī)模隨著近年來我國人口老齡化進程不斷加快，使得社會對老殘輔助和護理的壓力不斷上升，由于我國醫(yī)療資源的缺乏，使得市場對于醫(yī)療機器人的需求不斷增長。加上近年來手術機器人發(fā)展火熱，以及政策的大力支持等多方利好因素下，我國醫(yī)療機器人市場規(guī)模迅速擴張。據(jù)資料顯示，2021年我國醫(yī)療機器人市場規(guī)模達79.6億元，同比增長34%。3、市場結構從市場結構來看，我國醫(yī)療機器人市場中，康復機器人占比最高，為47%，其次為輔助機器人和手術機器人，占比分別為23%和17%。4、企業(yè)情況從我國醫(yī)療機器人企業(yè)情況來看，隨著近年來我國醫(yī)療機器人行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關企業(yè)注冊量也隨之不斷增長。由于醫(yī)療機器人在減少醫(yī)護人員接觸、防止人員交叉感染、提升治療效率等方面發(fā)揮了重要作用，2020年我國醫(yī)療機器人相關企業(yè)注冊量大幅增長。據(jù)資料顯示，2021年我國醫(yī)療機器人相關企業(yè)注冊量達20595家，同比增長40%。5、投融資情況從行業(yè)投融資情況來看，近年來我國醫(yī)療機器人行業(yè)投資數(shù)量逐漸減少，資本逐漸趨于理性。據(jù)資料顯示，2021年我國醫(yī)療機器人行業(yè)投資數(shù)量為4起，投資金額達8.6億元。注：搜索關鍵詞僅為“醫(yī)療機器人”6、手術機器人隨著我國手術機器人的不斷發(fā)展，技術水平的不斷進步，我國手術機器人市場規(guī)模不斷擴大，從2016年的1.29億美元增長至2020年的4.25億美元，年復合增長率達34.7%。未來我國手術機器人市場規(guī)模將持續(xù)增長，預計2021年我國手術機器人市場規(guī)模達到7.55億美元。7、康復機器人康復機器人作為醫(yī)療機器人的一個重要分支，它的研究貫穿了康復醫(yī)學、生物力學、機械學、機械力學、電子學、材料學、計算機科學以及機器人學等諸多領域，已經成為了國際機器人領域的一個研究熱點。目前，康復機器人已經廣泛地應用到康復護理、假肢和康復治療等方面，這不僅促進了康復醫(yī)學的發(fā)展，也帶動了相關領域的新技術和新理論的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國康復機器人行業(yè)市場規(guī)模為6.2億元，同比增長。預計到2021年市場規(guī)模將為9.8億元。五、重點企業(yè)1、營收情況天智航是國內第一家、全球第五家獲得醫(yī)療機器人注冊許可證的企業(yè)。其核心產品“天璣”骨科手術機器人是國際上唯一能夠開展四肢、骨盆以及頸、胸、腰、骶脊柱全節(jié)段手術的骨科手術機器人，技術處于國際領先水平。據(jù)資料顯示，2021年天智航醫(yī)療機器人業(yè)務營收達1.15億元，同比增長2.79%，毛利率達80.76%。2、產銷量情況從公司醫(yī)療機器人產銷量情況來看，2021年天智航醫(yī)療機器人產量為44臺，同比增長22.22%；銷量為30臺，與上年持平；庫存量為6臺，同比增長50%。3、研發(fā)投入情況從公司研發(fā)投入情況來看，近年來公司持續(xù)聚焦骨科手術機器人主業(yè)，圍繞既定的戰(zhàn)略規(guī)劃，不斷加大新技術、新產品的研發(fā)投入。據(jù)資料顯示，2021年天智航研發(fā)投入金額達10979.39萬元，同比增長48.14%，占總營收的70.37%。六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、人口老齡化促推動行業(yè)加速發(fā)展目前，我國人口老齡化進程正在不斷加快，預計到2050年我國老年人口規(guī)模將會達到5億。隨著老齡人口數(shù)量的不斷增長，養(yǎng)老陪護、健康醫(yī)療等需求也隨之不斷增加。在智慧養(yǎng)老及智慧醫(yī)療的逐漸普及下，康復復機器人、手術機器人、外骨骼機器人等都將得到更普遍地應用，促使醫(yī)療機器人加速發(fā)展。2、技術融合推動行業(yè)精確化發(fā)展醫(yī)療機器人強調人與機器的交互，通過觸覺和視覺實現(xiàn)，相互反饋，不斷增加現(xiàn)實感和真實感。在互動過程中，更高分辨率的傳感器將提高精確度。隨著醫(yī)療機器人與人工智能、腦機交互、5G網(wǎng)絡、AR/VR、大數(shù)據(jù)等前沿技術深入融合，將進一步提升與醫(yī)生、患者之間的交互水平，并對數(shù)據(jù)、物體和環(huán)境等有更精準的感知，推動醫(yī)療機器人智能化發(fā)展，并實現(xiàn)智能醫(yī)療一體化。3、產品監(jiān)管機制不斷優(yōu)化醫(yī)療機器人作為醫(yī)療設備產品，面臨非常嚴格的醫(yī)療產品準入機制。一方面認證時間較長，如一款手術介入治療機器人臨床試驗至少需要2-3年時間；另一方面認證不具有跨區(qū)域通用性，國際、國內各地區(qū)均有不同的本地化認證體系，這極大地提高了醫(yī)療機器人產業(yè)化的難度。目前部分地區(qū)對一些創(chuàng)新性強、安全度高的醫(yī)療機器人產品敞開了認證綠色通道。未來各國將不斷優(yōu)化監(jiān)管機制，更好地平衡醫(yī)療機器人的安全性與市場性，提高產業(yè)轉化效率。4、新型產品不斷興起單孔腔鏡手術機器人相對多孔腔鏡機器人具有創(chuàng)口更小、費用更低的特點，未來可能成為打破達芬奇多孔手術機器人市場壟斷的新型手術機器人產品，有望成為我