2021年中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)發(fā)展回顧及2022年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

2021年中國(guó)隱私計(jì)算行業(yè)發(fā)展回顧及2022年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析一、行業(yè)發(fā)展回顧

1、隱私計(jì)算發(fā)展歷程

隱私計(jì)算(PrivacyComputing)是“隱私保護(hù)計(jì)算”(Privacy-PreservingComputation)的簡(jiǎn)稱，有時(shí)也被稱為“隱私增強(qiáng)技術(shù)"(Privacy-EnhancingComputation)，指的是由兩方或者多方聯(lián)合計(jì)算的技術(shù)或系統(tǒng)，參與方在不泄露各自數(shù)據(jù)的前提下通過協(xié)作對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行聯(lián)合學(xué)習(xí)和聯(lián)合分析，且計(jì)算結(jié)果可被驗(yàn)證。

從20世紀(jì)80年代多方安全計(jì)算提出至今，隱私計(jì)算相關(guān)技術(shù)發(fā)展已經(jīng)將近半個(gè)世紀(jì)，商業(yè)化也已經(jīng)十余年。2021年以來，相關(guān)政策出臺(tái)催化了行業(yè)發(fā)展進(jìn)程，隱私計(jì)算行業(yè)開啟加速發(fā)展模式。隱私計(jì)算發(fā)展歷程

2、數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘的意義

致力于實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)“可用不可見”，破解數(shù)據(jù)保護(hù)與應(yīng)用矛盾，數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘?qū)τ趥€(gè)人、企業(yè)、政府來說具有顯著意義題。數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘?qū)τ趥€(gè)人、企業(yè)、政府的意義

3、隱私計(jì)算核心技術(shù)專利數(shù)

甲子光年智庫(kù)通過統(tǒng)計(jì)隱私計(jì)算核心技術(shù)專利數(shù)量TOP15申請(qǐng)人，從專利數(shù)量來看，螞蟻集團(tuán)、微眾銀行、平安科技等金融科技大廠占據(jù)優(yōu)勢(shì)；從廠商數(shù)量來看，初創(chuàng)專精型廠商占據(jù)半壁江山。2021年中國(guó)隱私計(jì)算核心技術(shù)專利數(shù)TOP15企業(yè)2021年中國(guó)隱私計(jì)算核心技術(shù)專利申請(qǐng)人TOP15各類型企業(yè)占比

4、隱私計(jì)算服務(wù)商技術(shù)及應(yīng)用場(chǎng)景

數(shù)據(jù)流通是釋放數(shù)據(jù)價(jià)值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，隱私計(jì)算技術(shù)為數(shù)據(jù)流通提供了解決方案。近年來，隱私計(jì)算技術(shù)和應(yīng)用快速成熟。自2018年開始，隱私計(jì)算的技術(shù)和產(chǎn)品成熟度迅速提升，在我國(guó)加快培育發(fā)展數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)、數(shù)據(jù)安全流通需求快速迸發(fā)的推動(dòng)下，隱私計(jì)算技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景越來越多。2021年中國(guó)數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)產(chǎn)業(yè)增加值占51%；數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè)產(chǎn)業(yè)增加值占24%；數(shù)字要素驅(qū)動(dòng)業(yè)產(chǎn)業(yè)增加值占15%；數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)增加值占10%。2021年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值各領(lǐng)域占比

根據(jù)對(duì)50家隱私技術(shù)服務(wù)商核心技術(shù)分析，56%的廠商應(yīng)用了多方安全計(jì)算技術(shù)，其次是可信執(zhí)行環(huán)境、聯(lián)邦學(xué)習(xí)、同態(tài)加密，分別占行業(yè)整體數(shù)量的40%、38%、26%。從技術(shù)成熟度來看多方安全計(jì)算已經(jīng)達(dá)到成熟的預(yù)期峰值，可信執(zhí)行環(huán)境和聯(lián)邦學(xué)習(xí)均處于高速發(fā)展階段，同態(tài)加密處于早期快速發(fā)展階段。隱私計(jì)算服務(wù)商技術(shù)分布及占行業(yè)整體數(shù)量比重

在金融科技深刻賦能業(yè)務(wù)的進(jìn)程中，外部數(shù)據(jù)的共享應(yīng)用成為金融機(jī)構(gòu)的強(qiáng)烈需求，基于隱私計(jì)算的金融風(fēng)控和獲客成為目前國(guó)內(nèi)最主要的隱私計(jì)算落地場(chǎng)景。醫(yī)療、政務(wù)、金融是目前隱私計(jì)算服務(wù)的三大應(yīng)用場(chǎng)景。

目前隱私計(jì)算各領(lǐng)域場(chǎng)景應(yīng)用比較單一，比如金融領(lǐng)域多集中于風(fēng)控和營(yíng)銷，醫(yī)療集中于疫情防控、醫(yī)保風(fēng)控等。未來在這些賽道還有大量場(chǎng)景可以挖掘。目前隱私計(jì)算三大應(yīng)用場(chǎng)景

當(dāng)前,隱私計(jì)算技術(shù)的可用性大大增強(qiáng),使用場(chǎng)景逐漸豐富。從50家隱私計(jì)算服務(wù)商服務(wù)客戶領(lǐng)域來看，占比較高的有金融、政務(wù)、醫(yī)療、營(yíng)銷等，其中金融占比較高，達(dá)39家，占整體企業(yè)數(shù)量的78%；其次是政務(wù)、醫(yī)療，各有29家、22家，各占行業(yè)整體企業(yè)數(shù)量的56%、44%。2021年中國(guó)隱私計(jì)算各行業(yè)應(yīng)用企業(yè)數(shù)量及占整體企業(yè)數(shù)量比重

5、隱私計(jì)算融資

2021年中國(guó)隱私計(jì)算廠商最新一輪融資輪次中天使/Pre-A/A/A+輪占36%；Pre-IPO/IPO占16%；Pre-B/B/B+輪占8%；戰(zhàn)略投資/股權(quán)融資占28%；未融資占10%；Pre-C/C/C+輪/Pre-D/D/D+輪占2%。2021年中國(guó)隱私計(jì)算廠商最新一輪融資輪次占比

從2021年已融資隱私計(jì)算廠商涉及行業(yè)占比來看，金融業(yè)遙遙領(lǐng)先，占行業(yè)的72%；醫(yī)療占行業(yè)的56%；政務(wù)占行業(yè)的42%；零售占行業(yè)的14%；互聯(lián)網(wǎng)占行業(yè)的的4%。2021年中國(guó)已融資隱私計(jì)算廠商涉及行業(yè)占比

6、隱私計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模

隨著中國(guó)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及隱私計(jì)算技術(shù)不斷實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，隱私計(jì)算技術(shù)產(chǎn)品蓬勃發(fā)展，形成一定優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。目前數(shù)據(jù)使用方支出主要為產(chǎn)品及服務(wù)費(fèi)，預(yù)計(jì)到2025年該領(lǐng)域市場(chǎng)將超過200億，2021年至2025年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)133.4%。2020-2025年中國(guó)隱私計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

初創(chuàng)專精型廠商和人工智能/金融科技廠商是主力軍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年各領(lǐng)域隱私計(jì)算廠商中，初創(chuàng)專精型廠商市場(chǎng)規(guī)?？偭孔罡?，占31%；其次是人工智能/金融科技廠商，占22%；區(qū)塊鏈廠商占21%；互聯(lián)網(wǎng)廠商占14%；網(wǎng)絡(luò)安全/大數(shù)據(jù)廠商占10%。從聚焦行業(yè)來看，金融行業(yè)占比最高。2021年各領(lǐng)域隱私計(jì)算廠商市場(chǎng)規(guī)模占比

從中國(guó)隱私計(jì)算各行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比來看，金融領(lǐng)域占39%；政務(wù)領(lǐng)域占28%；醫(yī)療領(lǐng)域占22%；其他領(lǐng)域占11%。2021年隱私計(jì)算各行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比

通過對(duì)金融、政務(wù)、醫(yī)療領(lǐng)域隱私計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算，2021年至2025年，年均復(fù)合增長(zhǎng)率均在130-150%左右，呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2025年隱私計(jì)算金融領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模116.2億元，政務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模61.6億元，醫(yī)療領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模59.5億元。2020-2024年隱私計(jì)算金融、政務(wù)及醫(yī)療領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模（單位∶億元)

三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，電商、搜索、社交網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)在提供便利的同時(shí)，大數(shù)據(jù)分析使用戶隱私泄露的威脅日益凸顯，不同系統(tǒng)隱私保護(hù)策略和能力的差異性使隱私的延伸管理更加困難，同一信息的隱私保護(hù)需求隨時(shí)間變化需要多種隱私保護(hù)方案的組合協(xié)同。

由于正處于發(fā)展早期，隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)在走向壯大的過程中面臨許多挑戰(zhàn)。比如政策和法規(guī)落地的遲滯；技術(shù)和產(chǎn)品成熟度欠缺；未來商業(yè)模式走向不明晰等。隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)

2、隱私計(jì)算行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2019年，Gartner首次將隱私計(jì)算列為處于啟動(dòng)期的關(guān)鍵技術(shù)。2020年，Gartner又將隱私計(jì)算列為2021年企業(yè)機(jī)構(gòu)九大重要戰(zhàn)略科技之一，并預(yù)測(cè)隱私計(jì)算將迅速得到落地應(yīng)用，預(yù)計(jì)到2025年應(yīng)用范圍將覆蓋全球一半的大型企業(yè)機(jī)構(gòu)。近兩年來，伴隨著技術(shù)的不斷成熟，國(guó)內(nèi)外隱私計(jì)算產(chǎn)業(yè)化的步伐明顯加快?？梢灶A(yù)見，未來幾年將是技術(shù)產(chǎn)品加速迭代，應(yīng)用場(chǎng)景快速升級(jí)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步成熟的重要階段。短期內(nèi)資本仍將聚焦金融、醫(yī)療、政務(wù)三大領(lǐng)域。根據(jù)2021年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)值增加規(guī)模，數(shù)據(jù)產(chǎn)品制造業(yè)占比超一半，未