中國LCD光刻膠產(chǎn)量、需求量及競爭格局發(fā)展分析

中國LCD光刻膠產(chǎn)量、需求量及競爭格局發(fā)展分析

光刻膠由樹脂、溶劑、光引發(fā)劑、添加劑四部分組成，按照形成圖形的極性可分為正性光刻膠和負(fù)性光刻膠。光刻膠產(chǎn)品種類多、專用性強，需要長期技術(shù)積累，對企業(yè)研發(fā)人員素質(zhì)、行業(yè)經(jīng)驗、技術(shù)儲備等都具有極高要求，企業(yè)需要具備光化學(xué)、有機合成、高分子合成、精制提純、微量分析、性能評價等技術(shù)，具有極高的技術(shù)壁壘。

光刻膠是LCD面板制造的關(guān)鍵材料，根據(jù)使用對象的不同，又可分為RGB膠、BM膠、OC膠、PS膠、TFT膠等。光刻工藝包含表面準(zhǔn)備、涂覆光刻膠、前烘、對準(zhǔn)曝光、顯影、堅膜、顯影檢查、刻蝕、剝離、最終檢查等步驟，以實現(xiàn)圖形的復(fù)制轉(zhuǎn)移，制造特定的微結(jié)構(gòu)。

一、現(xiàn)狀

2017年我國光刻膠產(chǎn)量達(dá)到7.56萬噸，較2016年增加0.29萬噸；本土光刻膠產(chǎn)量達(dá)到4.41萬噸，同比增長17.6%。2018年光刻膠產(chǎn)量增至8.07萬噸，本土光刻膠產(chǎn)量4.88萬噸。

二、格局

《2020-2026年中國光刻膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及競爭策略建議分析報告》數(shù)據(jù)顯示：從全球光刻膠的市場競爭格局來看，光刻膠市場主要由日韓企業(yè)主導(dǎo)。其中，LCD光刻膠方面，根據(jù)應(yīng)用的不同，又有所細(xì)分。TFT光刻膠主要供應(yīng)商包括默克、TOK等；BM光刻膠主要供應(yīng)商包括三菱化學(xué)、新日鐵、TOK、CMC、SDI等；OC光刻膠主要供應(yīng)商包括JSR、JNC、LGC、三星、科隆等；PS光刻膠主要供應(yīng)商包括JSR、CMC、三星、LGC、TNP等；RGB光刻膠主要供應(yīng)商包括DWC、LGC、DFC、CMC、JSR、SDI等。

伴隨著前幾年LCD面板產(chǎn)能的快速建設(shè)，LCD光刻膠用量大幅提升，以RGB光刻膠和BM光刻膠為例，其用量總計從2013年的17.3萬噸，提升到2019年的28萬噸。從市場規(guī)模上來看，測算，當(dāng)前全球LCD光刻膠市場規(guī)模約百億元，未來幾年預(yù)計維持穩(wěn)定。

國內(nèi)光刻膠由中低端向高端逐步過度，國內(nèi)廠商不斷通過內(nèi)生外延，研發(fā)開發(fā)光刻膠核心技術(shù)，逐步打破日韓企業(yè)壟斷。

外延方面：以雅克科技為例。近期雅克科技子公司斯洋國際與LG化學(xué)簽署《業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬購買LG化學(xué)下屬的彩色光刻膠事業(yè)部的部分經(jīng)營性資產(chǎn)，包括與彩色光刻膠業(yè)務(wù)相關(guān)的部分生產(chǎn)機器設(shè)備、存貨、知識產(chǎn)權(quán)類無形資產(chǎn)、經(jīng)營性應(yīng)收賬款等，并在交割后于韓國投資建設(shè)彩色光刻膠工廠，成為LGDisplayCo.,的長期供應(yīng)商。

內(nèi)生方面：以博硯電子為例。博硯電子引進研發(fā)經(jīng)驗豐富的日、韓行業(yè)專家，現(xiàn)有員工100人，研發(fā)人員占公司總?cè)藬?shù)40%，其中碩士及以上學(xué)歷23人，日韓專家4人，中國臺灣專家2人。通過長期開發(fā)，公司已經(jīng)完成了BM光刻膠的開發(fā)和中試工作，實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)，具備正常百公斤級供貨能力。公司主營產(chǎn)品包括LCD黑色光刻膠、彩色光刻膠、PS、正性光刻膠。

伴隨LCD產(chǎn)業(yè)中心的轉(zhuǎn)移，我國LCD光刻膠市場規(guī)模及國產(chǎn)化率有望逐步提升，預(yù)計2019-2023年，我國LCD光刻膠市場規(guī)模將會