中國(guó)呋喃樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)呋喃樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、呋喃樹(shù)脂綜述鑄造用樹(shù)脂是鑄造工業(yè)中重要的基礎(chǔ)性材料，樹(shù)脂粘結(jié)劑質(zhì)量的高低直接影響鑄件精度、光潔度、廢品率及性能穩(wěn)定性。目前應(yīng)用最為廣泛的鑄造用樹(shù)脂可分為三大類(lèi)：呋喃樹(shù)脂、冷芯盒樹(shù)脂和堿性酚醛樹(shù)脂。呋喃樹(shù)脂是指以具有呋喃環(huán)的糠醇和糠醛為主要原料生產(chǎn)的樹(shù)脂類(lèi)的總稱(chēng)，種類(lèi)有糠醇樹(shù)脂、糠醛樹(shù)脂、糠酮樹(shù)脂、糠酮—甲醛樹(shù)脂等，具有固化速度快、效率高、常溫強(qiáng)度高、高溫性能好等特點(diǎn)，主要用在機(jī)械工業(yè)的鑄造工藝中作砂芯粘結(jié)劑，呋喃樹(shù)脂為最常應(yīng)用的鑄造用樹(shù)脂之一。二、呋喃樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈鏈來(lái)看，呋喃樹(shù)脂廣泛用于風(fēng)電、核電、汽車(chē)、機(jī)床、機(jī)車(chē)車(chē)輛、工程機(jī)械、船舶、水泵、閥門(mén)、重型機(jī)械等行業(yè)大中型復(fù)雜鑄件的生產(chǎn)。據(jù)《鑄造化學(xué)粘結(jié)劑應(yīng)用的成本管理》，鑄造用化學(xué)粘結(jié)劑混制的型砂中,粘結(jié)劑、原砂和機(jī)械混合與舊砂處理設(shè)備等構(gòu)成了砂型(芯)的成本。一般說(shuō)來(lái),化學(xué)粘結(jié)劑占成本約35%、原砂占35%,而機(jī)械費(fèi)用占30%。三、呋喃樹(shù)脂行業(yè)現(xiàn)狀1、行業(yè)供需情況從行業(yè)供給情況來(lái)看，我國(guó)呋喃樹(shù)脂占鑄造用樹(shù)脂比例持續(xù)提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)鑄造用樹(shù)脂產(chǎn)量為57.5萬(wàn)噸，呋喃樹(shù)脂產(chǎn)量為48.3萬(wàn)噸，呋喃樹(shù)脂產(chǎn)量占比為84.0%。從消費(fèi)量情況來(lái)看，呋喃樹(shù)脂消費(fèi)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年國(guó)內(nèi)鑄造用樹(shù)脂粘結(jié)劑消費(fèi)量達(dá)到57.5萬(wàn)噸，其中呋喃樹(shù)脂消費(fèi)量達(dá)到42.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%，2014-2019年復(fù)合增速2.6%。作為鑄件生產(chǎn)的重要原材料，呋喃樹(shù)脂的消費(fèi)量將會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)呋喃樹(shù)脂消費(fèi)量將達(dá)到48.8萬(wàn)噸。2、下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)呋喃樹(shù)脂為最常應(yīng)用的鑄造用樹(shù)脂之一。從鑄件行業(yè)產(chǎn)量情況來(lái)看，中國(guó)是世界上最重要的鑄件生產(chǎn)國(guó)，占據(jù)全球近50%份額。自2000年至2020年，中國(guó)鑄件產(chǎn)量已連續(xù)20年位居世界首位，已成為世界上最重要的鑄件生產(chǎn)國(guó)。據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年，我國(guó)鑄件總產(chǎn)量為4875萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)量45%。2020年全球鑄件產(chǎn)量略超1億噸，國(guó)內(nèi)鑄件產(chǎn)量達(dá)到5195萬(wàn)噸（同比+6.6%），占全球產(chǎn)量49.2%。受益我國(guó)鑄造行業(yè)的蓬勃發(fā)展，呋喃樹(shù)脂市場(chǎng)需求廣闊。隨著鑄件需求結(jié)構(gòu)和技術(shù)要求的變化，呋喃樹(shù)脂在海洋工程鑄件、超大型設(shè)備鑄件、大型工程配套鑄件等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓展。四、呋喃樹(shù)脂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呋喃樹(shù)脂行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較充分，市場(chǎng)集中度較低，存在大量中小型企業(yè)。但在某一產(chǎn)品市場(chǎng)，具有比較優(yōu)勢(shì)的規(guī)模企業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)上維持較大的市場(chǎng)份額。全球主要廠商產(chǎn)品及介紹如下：五、呋喃樹(shù)脂行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、行業(yè)發(fā)展受?chē)?guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持鑄造用樹(shù)脂廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、軌道交通、船舶、電力、機(jī)械制造等裝備制造業(yè)的鑄件生產(chǎn)，是下游裝備制造業(yè)中鑄件生產(chǎn)必須的重要基礎(chǔ)材料，下游行業(yè)的政策和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)是鑄造用樹(shù)脂未來(lái)發(fā)展方向的重要影響因素。我國(guó)近年來(lái)先后出臺(tái)了一系列政策對(duì)鑄造予以支持，具體包括《鑄造行業(yè)“十三五”技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》、《中國(guó)制造2025》等。2、風(fēng)電裝機(jī)容量增加，呋喃樹(shù)脂邊際需求持續(xù)增長(zhǎng)過(guò)去十年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模由2010年的198GW增長(zhǎng)至2020年的743GW，CAGR為14%，其中2020年全球風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模93GW，同比增54%。根據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)估算，每兆瓦風(fēng)機(jī)整體大約需要20-25噸鑄件，而每生產(chǎn)1噸鑄件約需用自硬呋喃樹(shù)脂25-30公斤或冷芯盒樹(shù)脂10-15公斤。2020年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)對(duì)應(yīng)186-232.5萬(wàn)噸風(fēng)電鑄件需求?；贐P世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒，考慮未來(lái)風(fēng)電裝機(jī)需求，測(cè)算2025年全球風(fēng)電裝機(jī)量約126GW,對(duì)應(yīng)風(fēng)電鑄件需求約251.26-314.08萬(wàn)噸，市場(chǎng)空間增長(zhǎng)約35%。中國(guó)風(fēng)電鑄件占全世界市場(chǎng)份額約80%，則中國(guó)2025年風(fēng)電鑄件需求量約226.14萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)呋喃樹(shù)脂需求量約6.2萬(wàn)噸。3、我國(guó)化工工業(yè)體