一季度中國白酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

一季度中國白酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

白酒是我國特有的蒸餾酒，系以糧谷為主要原料，用大曲、小曲或麩曲等糖化發(fā)酵劑，經蒸煮、發(fā)酵、蒸餾而制成的酒精飲料。白酒在我國有著悠久的釀造歷史，與白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒和金酒并稱為世界六大蒸餾酒。

一、白酒現(xiàn)狀

2012年末以后，鑒于系列限制三公消費的政策及舉措落地、塑化劑事件沖擊等，白酒行業(yè)前期積累的產能過剩、社會庫存過大等問題快速爆發(fā)，行業(yè)進入調整期，全行業(yè)產量增速大幅下滑，但我國規(guī)模以上白酒企業(yè)的產量直至2016年仍保持了正向增長，達1358萬千升。經過前期深度調整以及消費升級推動，分化發(fā)展成為2016年以來白酒行業(yè)的總體特征，落后產能持續(xù)出清，白酒行業(yè)整體產量持續(xù)減少。

白酒行業(yè)整體產銷率長期保持在95%以上，行業(yè)的銷量規(guī)模和銷售收入規(guī)模變化趨勢與產量變化趨勢相似。

2016年以后我國規(guī)模以上白酒企業(yè)的產量和銷量均持續(xù)下降，而銷售收入規(guī)模的降幅遠小于銷量降幅，到2019年我國規(guī)模以上白酒企業(yè)的銷售收入同比增幅轉正，同比增長4.74%。伴隨著消費升級推動低端產能持續(xù)出清，中、高端白酒銷售占行業(yè)比重不斷提升，體現(xiàn)了白酒行業(yè)分化發(fā)展的特點。

二、安徽省白酒

2014-2019年，安徽省新成立的白酒制造行業(yè)的企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動增長的態(tài)勢，其中2019年安徽省新成立白酒制造企業(yè)48家，占全國新成立白酒制造企業(yè)數(shù)量的1.68%。2020年1-3月，安徽省新成立的白酒制造企業(yè)有6家，占全國的1.64%。

《2020-2026年中國白酒行業(yè)市場經營管理及投資盈利預測報告》數(shù)據(jù)顯示：2011-2018年安徽省白酒產量波動變化，自2016年開始白酒產量為負增長，但增速上行，其中，2018年安徽省白酒產量為43.23萬千升，位居國內第五，同比增長-1.39%，2019年前4個月安徽省白酒產量為12萬千升，位居國內第五。預計2025年，安徽白酒企業(yè)釀酒總產量50萬千升。

2017-2019年安徽省主要的白酒銷售品牌的銷量分析可知，順鑫農業(yè)、瀘州老窖以及古今貢酒的銷量領先，其中2019年銷量分別為1639噸、981噸以及1077噸。根據(jù)統(tǒng)計，安徽省市場銷售主要白酒品牌銷量在2019年達到5977噸，相較2018年略有增長。

三、白酒行業(yè)的發(fā)展趨勢

1、白酒行業(yè)資源向核心產區(qū)聚集

白酒核心產區(qū)在地理位置、氣候、優(yōu)質水源保障、優(yōu)質原糧供應、釀酒技藝傳承等方面均具優(yōu)勢，保障了優(yōu)質白酒的釀造。例如以遵義—宜賓—瀘州為核心的“中國白酒金三角”，因其獨特的自然生態(tài)條件，自古以來就是白酒的重要產區(qū)，以貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖為代表的我國白酒頭部企業(yè)均位于該區(qū)域。

隨著國民收入水平的提高，消費者日趨重視白酒品質和品牌，來自核心產區(qū)的優(yōu)質白酒更符合消費者訴求、市場接受度更高，核心產區(qū)白酒產品的市場比較優(yōu)勢十分明顯。

同時，我國白酒產業(yè)正從粗放式發(fā)展轉向集約式發(fā)展，核心產區(qū)各級政府和主管部門出臺了系列支持白酒產業(yè)升級發(fā)展的產業(yè)政策和配套政策，吸引了各類產業(yè)資本的進入。在白酒核心產區(qū)當?shù)卮笮兔麅?yōu)酒企的帶動下，產區(qū)及周邊建立了灌裝包裝園區(qū)、配套輔料生產園區(qū)和物流倉儲園區(qū)等，白酒及其上下游產業(yè)資源向核心產區(qū)聚集已成為趨勢。

2、白酒行業(yè)有效產能向優(yōu)勢企業(yè)聚集

2016年以來白酒行業(yè)進入分化發(fā)展階段，在行業(yè)整體產量和銷售收入仍處于下降趨勢時，以中、高端產品為主的優(yōu)勢白酒企業(yè)卻進入恢復增長期，體現(xiàn)出了顯著的消費升級特點。隨著優(yōu)勢企業(yè)營收規(guī)模的擴大以及盈利能力的提升，其在產品開發(fā)、服務體系完善、人力資本建設等方面的投入資源將更多，能更好地激發(fā)并滿足消費者的需求。而缺乏核心競爭力的中小企業(yè)、手工作坊生產的白酒產品的消費需求則不斷萎縮，相關產能正在逐步出清，白酒產業(yè)的有效產能加速向優(yōu)勢企業(yè)聚集。

3、白酒產品需求向中高端及以上品類聚集

近年來，我國人均GDP穩(wěn)定增長，2019年我國人均GDP達70,892元，較2018年增加7.40%。國民收入的不斷提升使得白酒消費者的消費意愿向高品質消費轉變，消費升級促使中高端及以上白酒產品的消費比重提升。具有豐富的中高端及以上產品體系和持續(xù)開發(fā)能力的白酒企業(yè)享受了消費升級的發(fā)展紅利。以中高端及以上產品為主的醬香型白酒龍頭貴州茅臺和濃香型白酒代表瀘州老窖為例：貴州茅臺酒的市場占有率自20