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全球戶(hù)外動(dòng)力設(shè)備(OPE)市場(chǎng)現(xiàn)狀一、戶(hù)外動(dòng)力設(shè)備(OPE)行業(yè)概況戶(hù)外動(dòng)力設(shè)備(OPE)即以戶(hù)外為主要應(yīng)用場(chǎng)景的裝置設(shè)備,屬于動(dòng)力工具的一種,多用于草坪、花園或庭院維護(hù)。按動(dòng)力來(lái)源劃分,可分為燃油動(dòng)力、有繩(外接電源)和無(wú)繩(鋰電池)設(shè)備等;按設(shè)備類(lèi)型劃分,可分為手持式、步進(jìn)式、騎乘式和智能式,手持式主要包括吹風(fēng)機(jī)、修枝機(jī)、打草機(jī)、鏈鋸、高壓清洗機(jī)等,步進(jìn)式主要包括割草機(jī)、掃雪機(jī)、梳草機(jī)等,騎乘式主要包括大型打草機(jī)、農(nóng)夫車(chē)等,智能式主要為割草機(jī)器人。在技術(shù)、政策和需求的驅(qū)動(dòng)下,OPE市場(chǎng)發(fā)展正在從傳統(tǒng)燃油、交流電工具向鋰電化發(fā)展,換機(jī)潮有望帶動(dòng)行業(yè)需求爆發(fā)。二、戶(hù)外動(dòng)力設(shè)備(OPE)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈戶(hù)外動(dòng)力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零部件供應(yīng)商、中游工具制造/代工商及品牌商、下游建材商超。上游包括鋰電池、電機(jī)、控制器、電器件、五金件、塑料粒子等行業(yè),其中關(guān)鍵零部件電機(jī)、電池、電控及鉆夾頭都由專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商從事生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)。中游主要是戶(hù)外動(dòng)力設(shè)備的設(shè)計(jì)制造,既有代工商,又有下屬于OPE企業(yè)的各大品牌商,根據(jù)品牌定位可分為高端級(jí)和大眾級(jí)兩類(lèi)。下游渠道商主要為戶(hù)外動(dòng)力設(shè)備的零售商、經(jīng)銷(xiāo)商、電商,包括各大建材商超及電商平臺(tái)等。三、全球戶(hù)外動(dòng)力設(shè)備(OPE)行業(yè)現(xiàn)狀隨著私人和公共綠化面積的提升、人們對(duì)于草坪和園林維護(hù)的重視加深以及新能源園林機(jī)械產(chǎn)品的快速發(fā)展,OPE市場(chǎng)快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2020年全球OPE市場(chǎng)規(guī)模約為251億美元,同比增長(zhǎng)5.46%,預(yù)計(jì)未來(lái)五年,全球OPE市場(chǎng)規(guī)模將以5.25%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng),至2025年市場(chǎng)規(guī)模將提升至324億美元。歐美占據(jù)全球OPE市場(chǎng)80%以上份額。2020年,北美、歐洲、亞太地區(qū)OPE市場(chǎng)規(guī)模分別為138、79、25億美元,分別占據(jù)全球OPE市場(chǎng)規(guī)模的55%、31%、10%。由于歐美對(duì)于園藝文化的重視和住宅房屋綠地的提升,OPE成為家庭園藝生活必不可少的設(shè)備,按動(dòng)力來(lái)源劃分,全球OPE市場(chǎng)規(guī)模以汽油動(dòng)力設(shè)備為主,無(wú)繩設(shè)備將快速發(fā)展。2020年汽油發(fā)動(dòng)機(jī)、有繩、無(wú)繩、零件&附件產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模分別為166、11、36、38億美元,分別占整體市場(chǎng)規(guī)模的66%、4%、14%、15%。按設(shè)備類(lèi)型劃分,割草機(jī)占據(jù)主要市場(chǎng)空間。近年來(lái)割草機(jī)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng),據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年全球割草機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為318億美元,同比增長(zhǎng)5.65%,預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到441億美元。四、中國(guó)戶(hù)外動(dòng)力設(shè)備(OPE)行業(yè)現(xiàn)狀2018-2020年,中國(guó)出口割草機(jī)數(shù)量和金額逐年增長(zhǎng),平均增速約15%。2021年受新型冠狀病毒肺炎影響,海外企業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏被打亂,交流成本增加,而國(guó)內(nèi)電動(dòng)企業(yè)較早恢復(fù)正常生產(chǎn),產(chǎn)能得以彌補(bǔ)相關(guān)缺口,國(guó)產(chǎn)自有品牌通過(guò)跨境貿(mào)易模式趁機(jī)打開(kāi)市場(chǎng)格局。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2021年我國(guó)割草機(jī)出口數(shù)量共計(jì)2159萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)43.46%;實(shí)現(xiàn)出口金額23.37億美元,同比增長(zhǎng)52.55%。五、戶(hù)外動(dòng)力設(shè)備(OPE)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局戶(hù)外動(dòng)力設(shè)備市場(chǎng)的國(guó)際參與者包括Husqvarna、JohnDeer、StanleyBlack&Decker、BOSCH、Toro、Makita、STIHL等,國(guó)內(nèi)參與者主要包括創(chuàng)科實(shí)業(yè)(TTI)、泉峰控股、格力博、寶時(shí)得、大葉股份、蘇美達(dá)等。國(guó)際參與者大多有百余年歷史,深耕電動(dòng)工具或農(nóng)機(jī)領(lǐng)域,業(yè)務(wù)布局多元化,多于20世紀(jì)中下開(kāi)始布局戶(hù)外動(dòng)力設(shè)備;國(guó)內(nèi)參與者早期以O(shè)DM/OEM模式為主,后積極發(fā)展自主品牌,于21世紀(jì)初發(fā)力戶(hù)外動(dòng)力設(shè)備。全球OPE行業(yè)集中度較高。2020年,電動(dòng)OPE行業(yè)前十大供應(yīng)商收入占比達(dá)88.4%。其中,創(chuàng)科實(shí)業(yè)以20%的市場(chǎng)份額占據(jù)榜首,其次為泉峰控股,占比11%,史丹利百得、博世和格力博均占據(jù)10%的比重。泉峰控股在香港成立,致力于研發(fā)生產(chǎn)電動(dòng)工具及戶(hù)外動(dòng)力設(shè)備,擁有FLEX、大有、小強(qiáng)、SKIL、EGO等國(guó)際知名自有品牌。公司憑借研發(fā)優(yōu)勢(shì),成為世界上最早將鋰電電動(dòng)工具商業(yè)化的公司之一。公司收入增長(zhǎng)迅速,2018至2021年,泉峰控股營(yíng)業(yè)收入從6.91億美元快速提升至17.58億美元,期間年均復(fù)合增速為36.5%。分業(yè)務(wù)來(lái)看,2021年泉峰控股電動(dòng)工具產(chǎn)品營(yíng)收為8.85億美元,占總營(yíng)收的50.36%;OPE產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.65億美元
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