2021年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場格局分析

2021年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場格局分析一、概述碳纖維是由有機纖維經(jīng)過一系列熱處理轉(zhuǎn)化而成，含碳量高于90%的無機高性能纖維，具體含碳量隨種類不同而異。碳纖維是一種力學性能優(yōu)異的新材料，具有碳材料的固有本性特征，如耐高溫、耐摩擦、導電、導熱及耐腐蝕等；又兼?zhèn)浼徔椑w維的柔軟可加工性，是新一代增強纖維。二、全球市場全球碳纖維供給目前仍以日美歐等廠商為主，但國內(nèi)廠商正在迅速崛起。截止2020年底，全球碳纖維產(chǎn)能約170.9千噸，其中日本三大巨頭占據(jù)81.4千噸，德國SGL運營15千噸，美國Hexcel+Cytec/Solvay+陶氏投運20.8千噸，國內(nèi)最大是臺塑，其次為吉林化纖系、中復神鷹、恒神股份、光威復材等。從未來的擴產(chǎn)來看，吉林化纖系計劃到2025年產(chǎn)能達8萬噸（即新擴約7萬噸），其次，中復神鷹、光威復材、上海石化等均有較大的擴產(chǎn)規(guī)劃，此外會新增新創(chuàng)碳谷、杭州超探等新參與者。近年來全球碳纖維消費量快速增長，2020年全球碳纖維消費量達10.7萬噸，較2019年增加了0.50萬噸，同比增長4.94%，未來碳纖維需求未來或?qū)⒊掷m(xù)處于高速增長期，預計2025年全球碳纖維消費量將達到20.0萬噸，增長驅(qū)動力主要來自于風電葉片、航空航天等。從細分應用領域來看，2020年全球碳纖維主要應用于風電葉片、航空航天和體育休閑領域，風電葉片領域碳纖維需求量為30.60千噸，占全球碳纖維總需求量的29%，占比最大；航空航天領域碳纖維需求量為16.45千噸，占全球碳纖維總需求量的15%；體育休閑領域碳纖維需求量為15.4千噸，占全球碳纖維總需求量的14%。風電葉片是“十四五”期間碳纖維下游需求增長最快的領域。風電葉片未來將是全球碳纖維需求增長的主要動力，到2025年風電葉片碳纖維需求復合增速約為25%，到2030年需求復合增速約為16%，預計全球風電葉片碳纖維需求未來將持續(xù)增長，或從2020年的3.06萬噸，提升至2025年的9.34萬噸。三、中國市場隨著我國碳纖維生產(chǎn)企業(yè)不斷在高性能碳纖維領域取得技術(shù)突破，我國碳纖維的進口替代步伐有望進一步加速?！笆奈濉逼陂g，我國碳纖維及原絲的產(chǎn)能正在快速擴張。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國已規(guī)劃及在建的碳纖維產(chǎn)能共計14.07萬噸/年，數(shù)量十分可觀，我國碳纖維產(chǎn)能正逐步擴張，國產(chǎn)替代道路光明。我國碳纖維的研究始于二十世紀六十年代，因受當時經(jīng)濟條件及設備的影響，碳纖維研發(fā)進展不大，由于碳纖維性能優(yōu)異，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，應用范圍不斷擴大，需求量不斷增長，2020年中國碳纖維消費量達4.9萬噸，較2019年增加了1.41萬噸，同比增長40.63%，預計2025年中國碳纖維消費量將達到14.9萬噸，我國碳纖維需求量巨大，但目前每年都需要大量進口，國產(chǎn)替代需求迫切。中國碳纖維需求在全球市場中扮演越來越重要的位置，近年來中國碳纖維需求主要集中在風電葉片、體育休閑和碳碳復材領域，2020年風電葉片領域碳纖維需求量為20000噸，占全國碳纖維需求量的40.9%，占比最大；體育休閑領域碳纖維需求量為14600噸，占全國碳纖維需求量的29.9%；碳碳復材領域碳纖維需求量為3000噸，占全國碳纖維需求量的6.1%。我國碳纖維市場目前正處于嚴重供不應求的態(tài)勢，我國碳纖維行業(yè)集中度較高，產(chǎn)能主要集中于頭部企業(yè)，2021年方大江城占碳纖維市場的19.1%，占比最大；吉林精功占碳纖維市場的14.4%；太鋼鋼科占碳纖維