中國氫燃料產(chǎn)業(yè)市場競爭格局發(fā)展趨勢分析

中國氫燃料產(chǎn)業(yè)市場競爭格局發(fā)展趨勢分析

氫能源因其零排放、無污染等特性被視為人類能源的終極形式，目前已在燃料電池、燃料電池汽車等領(lǐng)域得到一定的推廣應(yīng)用。而對于中國而言，中國在加氫站建設(shè)和燃料電池汽車產(chǎn)銷方面均在全球占據(jù)重要位置，未來發(fā)展前景可期。

加氫站作為氫能源產(chǎn)業(yè)或者氫能源下游應(yīng)用發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是各國建設(shè)布局的重點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2018年全球新增48座加氫站，截止到2018年底，全球加氫站數(shù)目達(dá)到369座。其中，歐洲地區(qū)加氫站擁有量為152座，位居世界第一；亞洲136座、北美78座，其他地區(qū)僅3座。此外，在全部369座加氫站中，有273座對外開放，可以像任何傳統(tǒng)的零售站一樣使用；其余的站點(diǎn)則為封閉用戶群提供服務(wù)，比如公共汽車或車隊(duì)用戶。2016-2018年全球加氫站數(shù)量分布

燃料電池汽車是目前氫能源的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。國際汽車制造商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2017年全球銷售乘用車接近0.71億輛，而據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示2017年全球FCV（燃料電池汽車）銷量3260輛（燃料電池汽車大多使用氫能源作為燃料，極少數(shù)使用其他燃料，若假設(shè)這些FCV都使用了氫氣做燃料），2017年氫能源在汽車領(lǐng)域的滲透率也僅為0.0046%，可見在汽車應(yīng)用領(lǐng)域氫能源產(chǎn)業(yè)化尚處于導(dǎo)入期。

2018年，中國燃料電池汽車明顯下滑，但是產(chǎn)量達(dá)1619輛，同比增加了27％，其中，2018年12月生產(chǎn)的車輛多達(dá)1153輛，預(yù)計(jì)這些車輛部分將在2019年實(shí)現(xiàn)銷售，故銷售市場有回暖預(yù)期。2017-2018年中國燃料電池汽車產(chǎn)銷情況

中國燃料電池汽車細(xì)分產(chǎn)品銷量結(jié)構(gòu)來看，目前，國內(nèi)燃料電池汽車銷售主要以貨車和客車為主。2018年，燃料電池客車銷量大幅增加至421輛，占國內(nèi)燃料電池汽車銷量的50.5%，超過了燃料電池貨車銷量。

一、雪人股份

主業(yè)為制冰設(shè)備、壓縮機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用，借助其擁有的燃料電池空氣循環(huán)系統(tǒng)、氫氣循環(huán)泵等核心技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢，2016年起開始布局氫產(chǎn)業(yè)鏈，通過一系列國際并購、控股或者參股，引進(jìn)氫能與燃料電池領(lǐng)域國際先進(jìn)技術(shù)。目前，雪人股份掌握上游“水電解制氫＋加氫站＋氫液化技術(shù)”，覆蓋下游“燃料電池＋空氣供給系統(tǒng)＋氫循環(huán)泵”完整的氫能源產(chǎn)業(yè)鏈布局。

2019年3月20日，雪人股份與重慶兩江新區(qū)管理委員會、重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會簽署了《投資燃料電池發(fā)動機(jī)及其核心零部件制造項(xiàng)目合作協(xié)議》。公司擬在重慶市兩江新區(qū)投資設(shè)立燃料電池發(fā)動機(jī)及其核心零部件制造項(xiàng)目，項(xiàng)目擬總投資45.5億元，將通過三期建設(shè)，最終達(dá)到年產(chǎn)10萬套燃料電池發(fā)動機(jī)及電堆等核心部件的產(chǎn)能。同時在重慶市分期建設(shè)35座加氫站。

二、億華通

億華通專注于氫燃料電池動力系統(tǒng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，目前已實(shí)現(xiàn)氫燃料電池發(fā)動機(jī)批量化生產(chǎn)，其中燃料電池發(fā)動機(jī)采用世界領(lǐng)先的干膜技術(shù)，具有低溫啟動、低溫儲存、高效率、高可靠性等優(yōu)勢。采用燃料電池發(fā)動機(jī)和動力電池的電電混合動力系統(tǒng)構(gòu)型，為客戶提供集系統(tǒng)構(gòu)型分析、系統(tǒng)集成、動力系統(tǒng)優(yōu)化控制、工程服務(wù)為一體的整套解決方案。2013-2017年億華通收入規(guī)模及利潤

三、伯肯節(jié)能

主要從事天然氣供氣系統(tǒng)及加氣站、燃料電池供氫系統(tǒng)和空壓機(jī)及加氫站研發(fā)、生產(chǎn)。

伯肯節(jié)能依托天然氣加氣站業(yè)務(wù)技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)，積極研發(fā)和開拓加氫站設(shè)備業(yè)務(wù)，其中最核心的設(shè)備是氫壓縮機(jī)。2018年3月，伯肯節(jié)能與美國PDC公司簽署撬裝式氫壓縮機(jī)系統(tǒng)協(xié)定，PDC是全球技術(shù)最領(lǐng)先的氫壓縮機(jī)生產(chǎn)商。2013-2018年伯肯節(jié)能加氫站、空壓機(jī)等營業(yè)收入及利潤

2019年1月23日，伯肯節(jié)能與安徽省濉溪縣人民政府簽署投資建設(shè)氫能源產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目協(xié)議，伯肯節(jié)能將在濉溪縣投資建設(shè)3座加氫站、一座制氫站及光伏發(fā)電廠，并提供100臺燃料電池公交車、50輛市政環(huán)衛(wèi)車、50臺物流車在當(dāng)?shù)厥痉哆\(yùn)營。

四、金通靈

主業(yè)為高端流體機(jī)械研發(fā)制造，多年來在鼓風(fēng)機(jī)行業(yè)保持龍頭地位，2012年開始研發(fā)離心壓縮機(jī)、汽輪機(jī)等高端裝備，目前已基本形成鼓風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、汽輪機(jī)三大高端流體機(jī)械裝備布局，下游應(yīng)用主要包括污水處理、余熱發(fā)電等領(lǐng)域。

生物質(zhì)氣化技術(shù)采用高郵林源技術(shù)路徑，提氫技術(shù)采用西南化工研究設(shè)計(jì)院公司變壓吸附系統(tǒng)，對生物質(zhì)燃?xì)膺M(jìn)行分離提氫，根據(jù)市場需要分別制成工業(yè)用氫氣、天然氣摻氫用氫氣、氫能源汽車用氫氣。

2018年，金通靈設(shè)立子公司金通靈氫能機(jī)械科技，注冊資本5000萬元，主要從事氫燃料電池壓縮機(jī)、氫能備用應(yīng)急電源等產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)。

五、漢鐘精機(jī)

從事螺桿式壓縮機(jī)相應(yīng)技術(shù)的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售及售后服務(wù)，主要產(chǎn)品有螺桿式制冷壓縮機(jī)和螺桿式空氣壓縮機(jī)，其中螺桿式制冷壓縮機(jī)主要應(yīng)用于制冷工業(yè)中的大型商用中央空調(diào)設(shè)備和冷凍冷藏設(shè)備，螺桿式空氣壓縮機(jī)主要應(yīng)用在工業(yè)自動化領(lǐng)域。

六、中集安瑞科

主要從事能源、化工以及流體食品行業(yè)的各式運(yùn)輸、儲存及加工設(shè)備的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及銷售，在河北石家莊、廊坊，安徽蚌埠，湖北荊門，江蘇南通、張家港，荷蘭Emmen、Sneek，丹麥Randers及比利時Menen等多個城市擁有制造基地，兼有一流的壓力容器、罐式集裝箱、液態(tài)食品生產(chǎn)儲運(yùn)及化工裝備產(chǎn)品生產(chǎn)線。

2017年完成35MPa車載氫氣瓶開發(fā)，2017年參與建設(shè)863項(xiàng)目國內(nèi)首座70MPa加氫站。

七、富瑞氫能

主要業(yè)務(wù)為提供氫能基礎(chǔ)設(shè)施（液氫生產(chǎn)、儲運(yùn)設(shè)備；加氫站；高壓供氫系統(tǒng)等）相關(guān)技術(shù)、裝備和一站式解決方案。2018年12月，富瑞特裝將持有的剩余56%富瑞氫能股權(quán)以5600萬元對價，轉(zhuǎn)讓給張家港新云科技產(chǎn)業(yè)咨詢企業(yè)。

目前中國中央和地方財(cái)政對氫燃料電池產(chǎn)業(yè)扶持力度較大。中國燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展還處于初期，如果未來政府補(bǔ)貼政策發(fā)生變化，補(bǔ)貼出現(xiàn)退坡，一定程度將