2021年中國鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈供需整體分析

2021年中國鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈供需整體分析一、鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈概述鐵礦石入爐前加工環(huán)節(jié)較多。先經(jīng)過勘探然后開采獲取鐵礦石原礦，然后原礦經(jīng)洗選后有塊礦、粉礦、精粉三種形式，塊礦是可直接入爐的高品位礦，粉礦和精礦需人工造塊后才能入爐，粉礦、精粉分別是生產(chǎn)燒結(jié)礦、球團礦的主要原料。高爐生產(chǎn)鐵水，爐料由鐵礦石、焦炭及造渣用溶劑（石灰石等）組成，鐵水再經(jīng)轉(zhuǎn)爐、軋制等環(huán)節(jié)成為建筑、機械等終端可用的鋼材。鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈簡圖就鋼材下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)而言，鋼材作為工業(yè)社會最重要的基礎(chǔ)材料之一整體應(yīng)用廣泛，主要應(yīng)用建筑、機械和汽車等行業(yè)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國鋼材下游建筑行業(yè)和機械行業(yè)應(yīng)用占比四分之三左右，其中建筑行業(yè)占比最高，達58%，機械占比17%，汽車行業(yè)作為鋼鐵需求的關(guān)鍵市場占比達7%左右，另外能源、造船、家電和集裝箱等也是鋼材的關(guān)鍵下游應(yīng)用。中國鋼材下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)占比情況二、鐵礦石上游端1、儲量情況根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國的鐵礦石資源存儲量豐富，2019年國內(nèi)鐵礦石查明資源儲量849.24億噸，相對于2018年減少了0.35%。但整體來看，國內(nèi)鐵礦石質(zhì)量不高，品質(zhì)較低，可采儲量較少，且分布極不均勻，無法滿足國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，導(dǎo)致鐵礦石進口的需求急劇增加。2016-2019年中國鐵礦石資源儲量及增長率注：數(shù)據(jù)為鐵礦礦石儲量，國家統(tǒng)計局未公布2020年數(shù)據(jù)2、勘察現(xiàn)狀就鐵礦石勘察整體情況而言，整體來看，我國鐵礦石勘察投資與新增資源儲量表現(xiàn)為逐年下降趨勢。具體而言，根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示，我國鐵礦石勘察投資整體逐年下降，2020年為2.48億元，主要原因是整體可勘察資源有限。就勘察效果而言，我國鐵礦石新增查明資源儲量在2017-2020年逐年下降，到2020年新增僅為0.99億噸（自然資源部顯示2020年數(shù)據(jù)為推測數(shù)據(jù)）。2016-2020年中國鐵礦石勘察投資及效果情況從鉆探工作量來看，整體趨勢與鐵礦石勘查投資走勢相同，我國鐵礦石鉆井工作量也成下滑趨勢，2019年為17萬米，同比2018年下降29.17%，2020年有所回暖，達20萬米，同比2020年上漲17.65%2018-2020年中國鐵礦石鉆探工作量變動情況注：自然資源部未公布2018年以前數(shù)據(jù)三、鐵礦石中游現(xiàn)狀1、產(chǎn)量就鐵礦石原礦產(chǎn)量而言，隨著國內(nèi)整體可勘察鐵礦石資源下降，導(dǎo)致我國鐵礦石原礦產(chǎn)量在2015-2018年逐年下降，隨著市場需求增長，我國鐵礦石原礦產(chǎn)量在2019年起逐步回暖，2020年達8.67億噸，同比2019年增長2.6%。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月全國鐵礦石原礦累計產(chǎn)量為9.01億噸，產(chǎn)量累計同比2020年同期增長10.4%；月均產(chǎn)量為8194.9萬噸。2015-2021年11月中國鐵礦石原礦產(chǎn)量及增長率就省市分布而言，2020年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量最多地區(qū)為河北32117.6萬噸；其次是遼寧地區(qū)鐵礦石原礦產(chǎn)量為13311.3萬噸；再次是四川鐵礦石原礦產(chǎn)量為10796.4萬噸。前三省市占比全國總產(chǎn)量65%，表明我國鐵礦石產(chǎn)量相對集中。2020年中國鐵礦石原礦主要省市產(chǎn)量分布情況相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；2、進出口中國作為全球最大的工業(yè)生產(chǎn)國之一，鐵礦石需求量巨大，雖然國內(nèi)鐵礦石儲量不算太少，但品位相對較低，加之近年來國內(nèi)產(chǎn)量相較于2017年以前較低，導(dǎo)致國內(nèi)鐵礦石進口量與金額逐年增長。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年中國鐵礦石進口數(shù)量為11.7億噸，同比2019年增長9.4%；進口金額為1189.4億美元，同比2019年增長17.2%。2014-2020年中國鐵礦石進口數(shù)量及金額情況就進口來源而言，澳大利亞和巴西作為全球鐵礦石儲量和產(chǎn)量最多的國家(根據(jù)USGS和《世界鋼鐵統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示》，2020年澳大利亞和巴西鐵礦石儲量分別占比28.5%和19.4%，產(chǎn)量分別占比40.4%和20.1%)，我國鐵礦石主要來源于澳大利亞和巴西地區(qū)，具體而言，2020年中國鐵礦石從澳大利亞進口占比66.3%；從巴西地區(qū)進口鐵礦石占比21.1%。2020年中國鐵礦石主要進口來源國家占比情況3、銷售量就鐵礦石原礦銷售量而言，整體表現(xiàn)為下降趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國鐵礦石原礦銷售量在2016-2018年逐年下降，2019年有所回升，達22294.1萬噸，同比2018年增長8.91%。2016-2019年中國鐵礦石原礦銷售量及增長率注：國家統(tǒng)計局未公布2020年數(shù)據(jù)就表觀消費量，整體需求狀況變動幅度較小，需求穩(wěn)定在13-17億噸左右。根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)而言，我國鐵礦石表觀消費量在2016-2018有所下降后，之后逐年回升，2020年達14.2億噸，同比2019年增長0.71%。2016-2020年中國鐵礦石表觀消費量及增長率注：鐵礦石數(shù)據(jù)為標(biāo)礦4、價格變動就鐵礦石價格變動情況而言，我國國產(chǎn)和進口鐵礦石價格自2020年4月起快速增長，到2021年中旬一度進口價格增長超100%，國產(chǎn)價格也增長近100%，截止2021年12月3日，國產(chǎn)和進口鐵礦石價格指數(shù)分別為362.48和367.99，基本回歸原價。主要原因是全球鐵礦石供給減少，“四大礦”發(fā)貨量下降，整體供需格局失衡，加之下游鋼鐵需求持續(xù)增長，導(dǎo)致價格快速上漲，隨著全球鐵礦石市場供給增長，市場價格趨穩(wěn)。2020-2021年中國國產(chǎn)和進口鐵礦石價格指數(shù)走勢四、鐵礦石下游端作為鐵礦石下游的中間產(chǎn)物，我國生鐵產(chǎn)量逐年增長，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國生鐵產(chǎn)量從2015年的6.91億噸增長到2020年8.875億噸，整體表現(xiàn)為逐年增長趨勢，年復(fù)合增長率達5.12%。近年來，隨著需求上升，產(chǎn)量增速加快，2020年產(chǎn)量同比2019年增長9.7%。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月產(chǎn)量達79623萬噸，比上年同期減少了1667萬噸，月均產(chǎn)量為7238.5萬噸。2015-2021年11月中國生鐵產(chǎn)量及增長率粗鋼產(chǎn)量變動情況與生鐵類似，近幾年受需求增長影響，增速加快。根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國粗鋼產(chǎn)量從2015年的8.04億噸增長為2020年的10.65億噸，年復(fù)合增長率達5.78%。其中2020年產(chǎn)量相較于2019年增長6.9%。最新數(shù)據(jù)顯示2021年1-11月產(chǎn)量為94635.9萬噸，比上年同期減少了2545.4萬噸，月均產(chǎn)量為8603.3萬噸。2015-2021年11月中國粗鋼產(chǎn)量及增長率作為鐵礦石的主要終端應(yīng)用而言，我國建筑業(yè)整體持續(xù)發(fā)展。就建筑業(yè)