我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀及前景

我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀及前景

組長(zhǎng)：姜豐成員：杜曼買買提江秦健塔依爾江王亞帆宋樹(shù)軍我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀及前景一、我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的歷史

(一)建國(guó)之初至20世紀(jì)70年代末

(二)20世紀(jì)70年代末至今二、我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀分析

(一)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的主體及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

(二)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

三、我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)展望(一)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)主要險(xiǎn)種末來(lái)走勢(shì)分析

(二)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)

(三)加入WTO對(duì)我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)加快發(fā)展注入了新的活力一、我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的歷史(一)建國(guó)之初至20世紀(jì)70年代末

1949年10月20日，中國(guó)人民保險(xiǎn)公司在北京正式成立。公司原定資本為200億元(舊幣)，同年11月經(jīng)中國(guó)人民銀行總行批準(zhǔn)增至300億元(舊幣)，同年12月經(jīng)政務(wù)院財(cái)經(jīng)委員會(huì)批準(zhǔn)同意，最終擴(kuò)充資本為600億元(舊幣)。中國(guó)人民保險(xiǎn)公司的資金統(tǒng)一由人民銀行“保本運(yùn)營(yíng)”，以支援國(guó)家建設(shè)。中國(guó)人民保險(xiǎn)公司由于其特殊的資本背景，信譽(yù)空前，起到了保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)、領(lǐng)導(dǎo)全國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的作用，并結(jié)束了解放前外商資本長(zhǎng)期操縱、控制、壟斷中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的局面。

中國(guó)第一家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司(二)20世紀(jì)70年代末至今

1979年人民保險(xiǎn)公司恢復(fù)辦理國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)以后，中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展大致可分為以下兒個(gè)階段:1.獨(dú)家壟斷經(jīng)營(yíng)階段從1979年至1990年，在全國(guó)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的只有中國(guó)人民保險(xiǎn)公司一家，其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入從1980年的2.9億元增長(zhǎng)到1990年的107億元，11年間增長(zhǎng)了近37倍(參見(jiàn)表1)。表1中國(guó)人民保險(xiǎn)公司1980-1990年產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入及增長(zhǎng)率單位:億元、%表1(二)20世紀(jì)70年代末至今

2.三家寡頭壟斷經(jīng)營(yíng)階段

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的深入，從80年代后期開(kāi)始，我國(guó)當(dāng)時(shí)的保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)中國(guó)人民銀行就陸續(xù)批準(zhǔn)設(shè)立了新的保險(xiǎn)公司。1986年交通銀行在上海成立，并在以后的兒年里，交通銀行在其各地的分支機(jī)構(gòu)陸續(xù)設(shè)立了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部，從此在全國(guó)范圍內(nèi)結(jié)束了人保公司獨(dú)家壟斷中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)兒十年的歷史，掀開(kāi)了中國(guó)保險(xiǎn)發(fā)展史上重要的一頁(yè)。1991年，交通銀行保險(xiǎn)部從交行脫離，并以此為基礎(chǔ)成立中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司。此外，1988年3月21日，平安保險(xiǎn)公司在深圳成立同年5月21日正式營(yíng)業(yè)，1992年6月正式更名為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司采取了股份制的企業(yè)組織形式，1991年以后又陸續(xù)有新疆兵團(tuán)保險(xiǎn)公司，后改名為“中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司”。二、我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀分析

(一)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的主體及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析1.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)主體

隨著我國(guó)保險(xiǎn)體制的改革和市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)上的主體數(shù)量不斷增多。截至2002年底，中國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)公司的數(shù)量己經(jīng)達(dá)到了23家，其中，內(nèi)資12家(參見(jiàn)表2)、外資11家(參見(jiàn)表3)2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析

（1）中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡性直接導(dǎo)致中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的不平衡

一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的保費(fèi)收入與當(dāng)?shù)厝丝?、GDP總額、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有密切關(guān)系。但是，與保費(fèi)收入最根本的聯(lián)系還在于當(dāng)?shù)氐娜司鵊DP水平。根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的梯度性，可以將中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)劃分為東部地區(qū)（9省市）、中部地區(qū)（10?。?、西部地區(qū)（12省市）。這三個(gè)地區(qū)不僅是地理區(qū)域也是對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的區(qū)域性劃分：東部為發(fā)達(dá)地區(qū)，中部為欠發(fā)達(dá)地區(qū)，西部為不發(fā)達(dá)地區(qū)。

（2）各個(gè)地區(qū)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀

2002年，經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的東部9?。ㄊ校┊a(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入之和為451.39億元，占全國(guó)保費(fèi)收入的57.9%。這9?。ㄊ校┊a(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入及增長(zhǎng)率情況參見(jiàn)表4。表4東部地區(qū)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入及增長(zhǎng)率（2002年）單位：億元、%

2002年，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的中部10個(gè)省產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入之和173.51億元，占全國(guó)保費(fèi)收入的22%。這10個(gè)省產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入及增長(zhǎng)率情況參見(jiàn)表5。表5中部地區(qū)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入及增長(zhǎng)率單位：億元、%表5

2002年，經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的西部12?。ㄊ校┍ＹM(fèi)之和為147.15億元，占全國(guó)保費(fèi)收入的18.9%。這12?。ㄊ校┊a(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入及增長(zhǎng)率情況參見(jiàn)表6。表6從上述圖表分析可以得出如下兩點(diǎn)結(jié)論：

第一，從全國(guó)范圍來(lái)看，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)呈現(xiàn)出發(fā)展的不平衡性，越是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)（人均GDP高）、生產(chǎn)技術(shù)水平高的地區(qū)，產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)、保費(fèi)增長(zhǎng)率就越高。2002年，我國(guó)東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的9個(gè)?。ㄊ校┊a(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)占全國(guó)保費(fèi)收入58%，西部和中部22個(gè)?。ㄊ校┧斜ＹM(fèi)之和只占42%。另外，從增長(zhǎng)率來(lái)看，東部地區(qū)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)2001年比2000年增長(zhǎng)16.4%，高于中部、西部5個(gè)百分點(diǎn)，高于全國(guó)平均產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)率3個(gè)百分點(diǎn)。東部依然是產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)規(guī)模最大也最具活力的地區(qū)。

第二，就任何一個(gè)具體地區(qū)而言也同樣存在保險(xiǎn)發(fā)展的不平衡性，保源高度集中于省會(huì)城市和經(jīng)濟(jì)中心城市。例如，2002年，四川省產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)43%來(lái)自成都；吉林省產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的38%來(lái)自長(zhǎng)春；龍江省產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)36%出自哈爾濱。由此可見(jiàn)，保費(fèi)收入和增長(zhǎng)率與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)（人均GDP）程度、生產(chǎn)技術(shù)條件有著相當(dāng)密切的關(guān)系。(二)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)上目前經(jīng)營(yíng)和擁有的各類產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品約為1300個(gè)。其中，全國(guó)性銷售的產(chǎn)品約為400多個(gè)，區(qū)域16性銷售的產(chǎn)品近900個(gè)。其中，中國(guó)人民保險(xiǎn)公司產(chǎn)品總數(shù)達(dá)1100個(gè)，其他公司經(jīng)營(yíng)較為單一的機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)和雇主責(zé)任保險(xiǎn)等20個(gè)左右的產(chǎn)品。

1．機(jī)動(dòng)車輛及第三者責(zé)任險(xiǎn)

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)汽車工業(yè)迅猛發(fā)展，從1980年年產(chǎn)22.3萬(wàn)輛發(fā)展到2001年年產(chǎn)233.44萬(wàn)輛，年產(chǎn)量20年間增加10倍。而機(jī)動(dòng)車輛及第三者責(zé)任險(xiǎn)是法定保險(xiǎn)，因此，隨著機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)能力的增加，車險(xiǎn)保費(fèi)收入從1985年的9億元達(dá)到2002年的472.35億元，增長(zhǎng)了51倍，成為產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)的最大險(xiǎn)種。2．企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)

這兩個(gè)險(xiǎn)種的經(jīng)營(yíng)情況基本相同。隨著企業(yè)改革的不斷深入，保險(xiǎn)企業(yè)與非保險(xiǎn)企業(yè)雙方都會(huì)成為自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，使得原有的國(guó)有企業(yè)與保險(xiǎn)公司之間具有行政色彩的業(yè)務(wù)聯(lián)系被打破，非保險(xiǎn)企業(yè)必須主動(dòng)分散自身風(fēng)險(xiǎn)，因此近年來(lái)對(duì)企財(cái)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)的需求加大。3．家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)

目前，家財(cái)險(xiǎn)在我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總量中所占的比重不大。其原因較復(fù)雜，家財(cái)險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)較大，而且危險(xiǎn)（損失）賠付方式也不利于產(chǎn)險(xiǎn)公司，因此只是在1993年達(dá)到71億元的頂峰。占總保費(fèi)收入的19%，家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的保費(fèi)比例從1994年開(kāi)始呈下降趨勢(shì)，保費(fèi)收入曾經(jīng)下跌到13億元以下，2001年和2002年家財(cái)險(xiǎn)的保費(fèi)收入回升到18.86和23.70億元。4．農(nóng)業(yè)險(xiǎn)

農(nóng)業(yè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)量與我國(guó)這樣一個(gè)農(nóng)業(yè)人口占70%的農(nóng)業(yè)大國(guó)地位不相符。2001年和2002年農(nóng)業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)收入分別僅為3.33億元和4.76億元，占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的比例僅為0.48%和0.61%。農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)巨大，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)也較復(fù)雜，在我國(guó)農(nóng)業(yè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)也長(zhǎng)期虧損，因此各產(chǎn)險(xiǎn)公司對(duì)農(nóng)業(yè)險(xiǎn)望而卻步，農(nóng)業(yè)險(xiǎn)呈現(xiàn)出萎縮狀態(tài)。5．責(zé)任險(xiǎn)和信用保證保險(xiǎn)

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)成熟的國(guó)家（如西歐、北美、日本等國(guó)和地區(qū)），其法制建設(shè)相當(dāng)完善，責(zé)任險(xiǎn)與信用保證保險(xiǎn)占到產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的35%~50%。但在我國(guó)，情況恰好相反。責(zé)任險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)的保費(fèi)所占比例較小，責(zé)任險(xiǎn)、信用險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)這三個(gè)險(xiǎn)種所占的份額由2000年的4.25%上升到2002年的6.86%，起的作用微乎其微。三、我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)展望

2001年12月11日，我國(guó)正式加入世界貿(mào)易組織（WTO）。WTO有關(guān)保險(xiǎn)的游戲規(guī)則，以及外資保險(xiǎn)公司即將享受到的國(guó)民待遇，將使我國(guó)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，更加白熱化。2002年保監(jiān)會(huì)決定從2003年開(kāi)始實(shí)行車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化。這必將引發(fā)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)更加激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。新修訂的《保險(xiǎn)法》于2003年1月1日正式實(shí)施。這是我國(guó)在保險(xiǎn)方面建設(shè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的具有標(biāo)志性意義的事件。它從法律的角度實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)壽險(xiǎn)分業(yè)，并且在其他許多方面對(duì)我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的發(fā)展起著不可估量的影響。(一)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)主要險(xiǎn)種末來(lái)走勢(shì)分析1．機(jī)動(dòng)車輛及第三者責(zé)任保險(xiǎn)

隨著2003年車險(xiǎn)條款和費(fèi)率的改革，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，勢(shì)必引起車險(xiǎn)費(fèi)率的下調(diào)和服務(wù)質(zhì)量的提高，這對(duì)我國(guó)車險(xiǎn)較為單一的費(fèi)率和較粗放的服務(wù)水平以及高賠付率提出了挑戰(zhàn)。據(jù)2003年《中國(guó)保險(xiǎn)年鑒》統(tǒng)計(jì)：在2002年，人保的車險(xiǎn)賠付率為0.60，太平洋為0.56，平安為0.49。由于我國(guó)的車險(xiǎn)賠付率較高，因而已經(jīng)沒(méi)有多少降費(fèi)的空間。另一方面，我國(guó)的汽車發(fā)展以私人擁有為主要趨勢(shì)。從1998年開(kāi)始我國(guó)個(gè)人購(gòu)買汽車的比例已經(jīng)超過(guò)50%，其中大部分為轎車。目前在一些大中城市，這一比例甚至超過(guò)70%。私人車主對(duì)車險(xiǎn)的費(fèi)率和服務(wù)水平有著近乎苛刻的要求。因此，不論從市場(chǎng)需要還是從業(yè)務(wù)發(fā)展的角度來(lái)看，車險(xiǎn)費(fèi)率的細(xì)分和服務(wù)的人性化都是車險(xiǎn)發(fā)展的必然趨勢(shì)。2．財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

從總體上說(shuō)，企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)要想走出困境，必須積極開(kāi)發(fā)適合個(gè)體、私營(yíng)企業(yè)的險(xiǎn)種。據(jù)資料顯示，截至2001年底，我國(guó)的私營(yíng)企業(yè)己達(dá)202.85萬(wàn)戶，比上年同期增長(zhǎng)15.14%，注冊(cè)資本18212.24萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)36.86%。個(gè)體、私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展將成為中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)新業(yè)務(wù)的主要承保來(lái)源。2002年中國(guó)人保浙江分公司推出“金鼎”個(gè)體私營(yíng)工商財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，因此未來(lái)各家保險(xiǎn)公司也會(huì)相繼推出這一領(lǐng)域的保險(xiǎn)新險(xiǎn)種。3．責(zé)任險(xiǎn)

購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)成為企業(yè)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的需要；在職業(yè)責(zé)任險(xiǎn)方面，各種專業(yè)技術(shù)人員面臨的損害賠償責(zé)任日益增大，目前在這一方面的訴訟案件己屢見(jiàn)報(bào)端，可見(jiàn)職業(yè)責(zé)任險(xiǎn)具有較大的發(fā)展空間。各家保險(xiǎn)公司也在積極探索開(kāi)發(fā)責(zé)任險(xiǎn)險(xiǎn)種，但是責(zé)任險(xiǎn)的開(kāi)發(fā)和發(fā)展有賴于相關(guān)的法律法規(guī)的健全，而且責(zé)任險(xiǎn)的市場(chǎng)開(kāi)拓對(duì)保險(xiǎn)公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員的素質(zhì)和知識(shí)結(jié)構(gòu)要求相對(duì)較高，因而責(zé)任險(xiǎn)的開(kāi)發(fā)具有相當(dāng)大的難度。(二)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)1．車險(xiǎn)市場(chǎng)隨著費(fèi)率市場(chǎng)化將出現(xiàn)較大的變革2．各家產(chǎn)險(xiǎn)公司將積極開(kāi)展“第三領(lǐng)域”的業(yè)務(wù)3．險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，面向個(gè)人的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)將有很大的發(fā)展4．財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)精算制度的建立使財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和定價(jià)更科學(xué)化(三)加入WTO對(duì)我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)加快發(fā)展注入了新的活力

我國(guó)已經(jīng)加入世界貿(mào)易組織。這對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展既是難得的歷史機(jī)遇，也是前所未有的挑戰(zhàn)。我們應(yīng)該按照世界貿(mào)易組

織的規(guī)則和我國(guó)的