2022年中國箱包市場現狀分析,線上趨勢持續(xù)推進

2022年中國箱包市場現狀分析,線上趨勢持續(xù)推進一、箱包產業(yè)概述箱包是對袋子、行李箱和包等的統(tǒng)稱，按照款式、功能、材質和箱體的不同種類眾多，是居民日常生活中的必需品，隨著產業(yè)持續(xù)發(fā)展，產品價值提升，目前國內主要以中低端為主，高端產品企業(yè)是當前主要趨勢。箱包分類示意圖二、箱包發(fā)展背景為了減少外匯流失、增加境內就業(yè)以及增加GDP和稅收，政府出臺相關政策引導境外消費回流。就奢侈品現有市場格局看，中國人為全球奢侈品消費主力軍。2000年以來，全球個人奢侈品銷售額持續(xù)增長，我國近年來增速較快，占比全球份額持續(xù)提升，2020年境內消費奢侈品比例回升，內地奢侈品的滲透率已經在不斷提升。箱包作為奢侈品的主要大類之一，隨著奢侈品整體滲透率提升，箱包高端化趨勢持續(xù)推進。2017-2021年中國境內個人奢侈品市場總額變動2013-2020年中國內地奢侈品消費滲透率三、箱包產業(yè)現狀1、銷售收入就我國箱包銷售收入變動情況而言，人們生活水平持續(xù)轉好疊加消費主力盛行，奢侈品需求大幅度增長，東南亞箱包產品競爭力提升，導致國內箱包出口需求持續(xù)下降同時進口持續(xù)增長，加之疫情背景下，國內消費動力下降，我國箱包企業(yè)銷售收入持續(xù)下降，2021年回暖不及預期，僅為1330.3億元，2022年來看，上半年整體銷售收入略低，同比2021年同期小幅度增長達578.5億元。2017-2022年H1中國規(guī)模以上箱包企業(yè)銷售收入變動2、利潤總額就我國箱包規(guī)模以上利潤總額變動情況而言，隨著營收下降趨勢明顯，近年來利潤總額整體表現為逐步下降態(tài)勢，2018年下降明顯，2019年小幅度上升后，2020年疫情影響出口利潤大幅度下降，2021年出口轉好，但整體國內需求回升有限，利潤總額增長不及預期，數據顯示，2021年我國規(guī)模以上企業(yè)箱包利潤總額為59.1億元。2019-2021年中國規(guī)模以上企業(yè)箱包利潤總額3、成交額和攤位數量就我國箱包成交額及攤位數量變動而言，統(tǒng)計局數據顯示，2018-2019年我國箱包成交額和攤位數量出現明顯上升，2020年疫情背景下疊加需求下降，成交額達239.97億元，攤位數下降至10081個。2012-2020年中國箱包成交額及攤位數量相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國箱包行業(yè)市場全景評估及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告》；4、進出口金額就我國箱包進出口額變動情況，我國是全球最大的箱包出口國之一，出口金額遠大于進口金額，隨著國內整體人均消費能力提升，奢侈品包等消費持續(xù)增長，進口金額持續(xù)增長，反之2020年以前我國箱包出口量整體表現為持續(xù)下降趨勢，主要原因是隨著國內制造人力成本上升，整體箱包價格由低端逐步走向中高端，東南亞等國家低端產品競爭力持續(xù)走強，疊加2020年疫情影響，我國箱包出口下降明顯，隨著2021年全球疫情反復，我國出口出現明顯明顯回升，為278.56億美元，達2016年來新高。2015-2021年中國旅行用箱包進出口金額變動注：海關代碼（4202）5、出口目的地就我國箱包出口目的地情況，美日韓英德等發(fā)達國家是主要需求來源，根據海關總署數據顯示，2021年中國出口箱包278.56億美元中，美國、日本和韓國位列前三，綜合占比達32.2%，分別從我國進口54.75億美元、22.51億美元和12.41美元，占比我國出口金額的19.7%、8.1%和4.5%。2021年中國旅行用箱包出口金額目的地分布注：海關代碼（4202）五、箱包企業(yè)競爭格局1、市場集中度就我國箱包產業(yè)格局而言，我國箱包行業(yè)兩級分化嚴重，國產品牌占據中低端市場，高端產品主要國際企業(yè)占據，需求持續(xù)小幅度下降背景下國內中低端箱包企業(yè)市場競爭加劇，集中度持續(xù)提升，數據顯示截止2021年我國箱包規(guī)模以上企業(yè)僅為1417個，同比2018年下降181個。2020年箱包零售市場集中度提升，CR3/CR5/CR10分別同比提高4.8pct/5.5pct/6pct至15.3%/19.6%/26.7%2018-2021年中國箱包規(guī)模以上企業(yè)數量變動注：2019年數據為11月數據就主要品牌來看，我國箱包行業(yè)屬于螞蟻市場，競爭格局高度分散，頭部品牌全部為高端品牌，且主要為全球奢侈品品牌占據主要市場，中低端市場沒有具備份額收割能力的知名品牌，隨著國內箱包企業(yè)持續(xù)整合，未來有望出現高端頭部品牌。中國箱包頭部品牌市場份額占比情況2、LV和古馳lv,是LVMH集團的旗下品牌之一，古馳母公司是開云集團，隨著奢侈品需求持續(xù)走高，兩家企業(yè)全球營收持續(xù)提升，尤其是LVMH集團，營收持續(xù)提升背景下，國內份額占比提升較快，數據顯示，其中2021年國內市場占比39%。2016-2022年H1LVMH集團和開云集團營收走勢五、箱包產業(yè)鏈整體影響分析1、箱包產業(yè)鏈簡圖就我國箱包產業(yè)鏈而言，作為全球最大的工業(yè)完備產業(yè)鏈國家，上游原輔料廠商、箱包生產商和中游零售箱包品牌商已占據全球主要市場，是全球最大的箱包出口和產量國家，但中低端仍占據主要市場，高端品牌受限發(fā)展較晚，品牌效應待提升，市場集中持續(xù)提升疊加未來隨著結合自身制造優(yōu)勢打造高端品牌是我國箱包產業(yè)持續(xù)發(fā)展的關鍵。箱包產業(yè)鏈簡圖2、上游主要原材料目前國內主要箱包仍以皮革為主，數據顯示，我國皮革產量供給穩(wěn)定，整體表現緩慢下降趨勢，2016年以來我國皮革需求市場逐步飽和，整體銷售收入逐年增長，2020年公共衛(wèi)生事件下銷售收入大幅度下降，2021年達59.7億平方米，同比2020年增長4%。2016-2021年中國皮革產量及增長率六、箱包發(fā)展趨勢1、線上趨勢線上化浪潮推助，直播電商增厚業(yè)績。受2020年疫情影響，箱包線上化提升，2020年線上箱包零售額385.32億元，同比增長50%，線上滲透率至17.5%，增加4.9pct。2、人均仍較低我國人均箱包消費遠低于發(fā)達國家，提升空間巨大。雖然目前