中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)已形成一條上游為核心器件，中游為終端和系統(tǒng)，下游為運(yùn)維服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈?，F(xiàn)在北斗產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)全部打通，芯片、板卡、天線等已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。北斗系統(tǒng)工程啟動(dòng)以來(lái)，在全國(guó)范圍內(nèi)先后調(diào)集了400多家單位、30余萬(wàn)名科技人員參與研制建設(shè)。中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成近年來(lái)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值重心逐漸向中下游轉(zhuǎn)移，2019年衛(wèi)星導(dǎo)航定位上游市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到342億元，同比增長(zhǎng)3.7%，占整體比重為9.9%，相較于2016年大幅降低；中游市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1582億元，同比增長(zhǎng)10.5%，占整體比重為45.9%；下游市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1525.94億元，同比增長(zhǎng)21.6%，占比為44.2%。中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)值（億元）二、衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)現(xiàn)狀目前，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位數(shù)量保持在14000家左右，從業(yè)人員數(shù)量超過(guò)50萬(wàn)。截至2019年底，業(yè)內(nèi)相關(guān)上市公司(含新三板)總數(shù)為46家，上市公司涉及衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國(guó)總產(chǎn)值的9%。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)4033億元人民幣，較2019年增長(zhǎng)約16.9%。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長(zhǎng)約11%，達(dá)到1295億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比為32.11%，增速略高于去年。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)約19.9%，達(dá)到2738億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比達(dá)到67.89%。2011-2020年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值在下游市場(chǎng)需求方面，近年來(lái)國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場(chǎng)需求總量持續(xù)提升。北斗系統(tǒng)現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、公共安全、農(nóng)林漁業(yè)、水文監(jiān)測(cè)、等領(lǐng)域，融入國(guó)家核心基礎(chǔ)設(shè)施，已產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。其中，專(zhuān)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域和消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)絕大部分。在各分類(lèi)應(yīng)用業(yè)務(wù)中，車(chē)輛監(jiān)控、信息服務(wù)、車(chē)輛導(dǎo)航、個(gè)人跟蹤占據(jù)了85%的份額。未來(lái)交通領(lǐng)域有望成為主要市場(chǎng)。而作為專(zhuān)業(yè)行業(yè)應(yīng)用的授時(shí)、海用、測(cè)繪、軍用類(lèi)業(yè)務(wù)占據(jù)份額較少，只有8%。我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用占比根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年，五大區(qū)域?qū)崿F(xiàn)綜合產(chǎn)值2958億元，在全國(guó)總體產(chǎn)值中占比高達(dá)73.4%。其中，京津冀地區(qū)綜合產(chǎn)值超越珠三角地區(qū)成為五大區(qū)域發(fā)展之首，達(dá)到866億元，珠三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到821億元，長(zhǎng)三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)557億元，華中地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到399億元，西部地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到315億元。2020年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、北斗導(dǎo)航中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)自1994年正式立項(xiàng)研制以來(lái)，歷經(jīng)26年逐步形成“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)三次技術(shù)迭代走出了一條在區(qū)域快速形成服務(wù)能力、逐步擴(kuò)展為全球服務(wù)的中國(guó)特色發(fā)展路徑。作為我國(guó)自主研發(fā)的空間基礎(chǔ)設(shè)施，“北斗”衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)可提供全天候、全天時(shí)、高精度定位、導(dǎo)航和授時(shí)服務(wù)，使我國(guó)成為繼美國(guó)、俄羅斯后第三個(gè)擁有自主衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的國(guó)家，戰(zhàn)略意義重大。北斗系統(tǒng)“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略北三作為我國(guó)自主研發(fā)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，獲得政府部門(mén)的大力支持，北斗產(chǎn)業(yè)化已被列為“十四五”規(guī)劃及二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的重大工程，相關(guān)部委亦有政策支持。從北二到北三，從區(qū)域系統(tǒng)走向全球系統(tǒng)，北斗邁進(jìn)全球服務(wù)時(shí)代，從系統(tǒng)建設(shè)層面打開(kāi)了北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的需求增長(zhǎng)空間。2020年以來(lái)部分北斗相關(guān)政策支持四、中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)進(jìn)入我國(guó)的時(shí)間雖然不長(zhǎng)，但隨著市場(chǎng)的發(fā)展、技術(shù)的進(jìn)步，我國(guó)導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)正逐步成型，一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈正在形成。通觀美國(guó)、日本等國(guó)導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，我國(guó)導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)將最終發(fā)展成為以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)，以PND、PDA載體為主，OEM載體為輔的導(dǎo)航信息服務(wù)體系。2、導(dǎo)航應(yīng)用由單星座轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘈亲嫒輽C(jī)制衛(wèi)星導(dǎo)航手段在大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)成為代替?zhèn)鹘y(tǒng)導(dǎo)航、定位和定時(shí)的唯一手段。在海、陸、空、天四大應(yīng)用領(lǐng)域中，凡是需要?jiǎng)討B(tài)或靜態(tài)定位、定姿、定時(shí)和導(dǎo)航信息的地方都會(huì)采用衛(wèi)星導(dǎo)航信息，驅(qū)動(dòng)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。今后全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)是：衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用由單星座轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘈亲嫒輽C(jī)制，衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)向多極化制式發(fā)展。3、產(chǎn)業(yè)化向?qū)I(yè)化方向發(fā)展我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展必然要走向?qū)I(yè)化，只有專(zhuān)業(yè)化才會(huì)有品牌產(chǎn)品。目前我國(guó)已出現(xiàn)了專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，如專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)衛(wèi)星導(dǎo)航天線、車(chē)載終端、導(dǎo)航儀硬件的廠家，以及專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)電子地圖和專(zhuān)做系統(tǒng)集成與信息服務(wù)的企業(yè)。4、智能交通仍是民用應(yīng)用重要市場(chǎng)交通部門(mén)對(duì)北斗產(chǎn)品在民用市場(chǎng)的推廣應(yīng)用政策是交通領(lǐng)域?qū)Ш疆a(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展的一大重要因素。目前交通部在北斗領(lǐng)域規(guī)劃了很多示范項(xiàng)目，包括陸上項(xiàng)目，水上項(xiàng)目和民航項(xiàng)目。在未來(lái)還會(huì)根據(jù)情況的變化增加一些基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測(cè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的應(yīng)用示范系統(tǒng)，可預(yù)見(jiàn)我國(guó)交通領(lǐng)域?qū)⒊蔀閷?dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的一大重要應(yīng)用市場(chǎng)。5、融合