2021年中國TPMS芯片產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2021年中國TPMS芯片產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀一、TPMS產(chǎn)業(yè)地位及概述TPMS又稱胎壓監(jiān)測系統(tǒng)（Tirepressuremonitoringsystem），能夠?qū)崟r檢測輪胎的氣壓、溫度，及時發(fā)現(xiàn)輪胎氣壓不足、過高、漏氣等情況，防止出現(xiàn)爆胎事故，過去TPMS由多塊傳感器、處理器和芯片等組成，隨著技術(shù)成熟，單芯片集成出現(xiàn)，是TPMS系統(tǒng)的計算核心，也是主要成本占比。1、分類狀況TPMS產(chǎn)品按根據(jù)銷售方式可分為前裝和后裝；根據(jù)檢測胎壓方式可分為直接式和間接式兩大類，早期間接式成本較低占比較高，但產(chǎn)品整體可靠性和準確率較低，隨著直接式成本下降，反應(yīng)更快、準確率更高的直接式目前已成為主流技術(shù)路線，TPMS芯片也主要用于直接式TPMS系統(tǒng)。直接式和間接式TPMS對比2、工作流程TPMS由發(fā)射器、控制器以及顯示界面三部分構(gòu)成監(jiān)測模塊、計算模塊以及執(zhí)行模塊以共同完成安全保護。檢測模塊主要為各類傳感器，溫度傳感器、加速度傳感器、轉(zhuǎn)速傳感器等；處理計算模塊集成了低頻和射頻通信技術(shù)的MCU、三維發(fā)射天線以及RF發(fā)射單元；接收模塊由天線、MCU和顯示器等器件構(gòu)成。TPMS芯片工作流程二、TPMS發(fā)展背景美國自2007年9月起要求所有出廠的輕型車必須安裝TPMS，是世界上最早強制安裝TPMS的國家。歐盟已立法規(guī)定從2014年11月起對于未裝配TPMS的乘用車不允許銷售和注冊。韓國于2010年7月起規(guī)定所有乘用車和總重小于3.5噸的車輛，必須按節(jié)點安裝TPMS。我國于2017年10月正式發(fā)布TPMS強制性國家標準，2020年1月1日起，國內(nèi)所有在產(chǎn)乘用車開始實施胎壓監(jiān)測系統(tǒng)強制安裝要求，并且國內(nèi)TPMS強制標準要求高于國際主流。我國TPMS相關(guān)法規(guī)梳理三、TPMS芯片產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈TPMS產(chǎn)業(yè)鏈相對較長，上游主要分為各類傳感器、MCU、射頻模塊等材料商及芯片整體集成商和電池等，是TPMS產(chǎn)品的核心，電池決定了TPMS產(chǎn)品的使用壽命，目前市場芯片、電池環(huán)節(jié)主要由國外巨頭占據(jù)市場，議價能力較強，中游主要為TPMS系統(tǒng)集成商，整體技術(shù)要求較上游低，國產(chǎn)化水平較高，下游主要分為前端和后端，前端滲透率較高，后端水平仍較低。TPMS系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖2、汽車MCU汽車MCU主要應(yīng)用于動力總成、安全和控制、資訊娛樂系統(tǒng)等，需要符合車規(guī)級芯片的AEC-Q100測試標準，整體穩(wěn)定性要求較消費級、工業(yè)級更高，導致頭部廠商用戶壁壘深厚，目前全球汽車MCU主要為國際企業(yè)占據(jù)，議價能力極強，導致國產(chǎn)TPMS芯片成本較高，相較國際恩智浦和英飛凌等本身具備生產(chǎn)MCU企業(yè)成本壓力較大。2021年全球汽車MCU市場競爭格局占比3、需求端就我國TPMS系統(tǒng)整體現(xiàn)狀而言，政策背景下帶動我國TPMS前端滲透率持續(xù)走高，截止2020年我國TPMS行業(yè)市場規(guī)模達29.9億元，同比2019年增長32.5%。政策推動新能源汽車市場持續(xù)擴張背景下疊加汽車智能化趨勢驅(qū)動，TPMS系統(tǒng)產(chǎn)品價值有望提升帶動我國TPMS市場規(guī)模持續(xù)擴張。2016-2020年中國TPMS行業(yè)市場規(guī)模及增長率TPMS芯片作為TPMS技術(shù)壁壘最深厚的領(lǐng)域，數(shù)據(jù)顯示占比我國TPMS系統(tǒng)成本約46%，電池和氣門嘴分別占比13%和20%。整體TPMS市場規(guī)模持續(xù)擴張將帶動上游TPMS芯片需求持續(xù)增長，帶動TPMS產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好。中國TPMS系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)占比四、TPMS芯片現(xiàn)狀1、市場規(guī)模中國TPMS芯片占比整體TPMS成本四成以上，2020年我國胎壓芯片前后端市場規(guī)模約為17.8億元，目前TPMS產(chǎn)業(yè)仍有部分滲透空間，2021年隨著汽車電子需求大增，整體規(guī)模增長至23.8億元。預(yù)計隨著汽車智能化趨勢持續(xù)推進，我國TPMS芯片市場規(guī)模尤其是在后裝市場仍存在較大增長空間。2019-2021年中國TPMS芯片市場規(guī)模及增長率相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；2、滲透率就我國TPMS滲透率變動而言，政策助推2019-2020年國內(nèi)TPMS市場滲透率大幅提升。細分來看，目前前端市場滲透率已基本完成，后端整體仍存在較大滲透空間，未來隨著TPMS國產(chǎn)化持續(xù)推進，成本有望持續(xù)降低，屆時將帶動后端滲透率持續(xù)上升。2018-2021年中國TPMS前后端滲透率走勢及預(yù)測3、國產(chǎn)化進程英飛凌SP37是早期全球TPMS最早一顆單芯片方案胎壓芯片集成，同時也是應(yīng)用最廣泛的TPMS，目前已停產(chǎn)，由SP40替代，恩智浦旗下飛思卡爾FXTH87E是2014年推出的芯片，其基本性能都是針對SP37的特性做了一些提升。目前英飛凌產(chǎn)品已更新至SP40+，支持兩個壓力測量范圍，100~500kPa和100~900kPa，該芯片僅需要非常少的外設(shè)器件，SP40+的平均靜態(tài)電流是245nA左右，飛思卡爾也已更新至NTM88，與英飛凌SP40性能差距較小，價格優(yōu)勢不明顯。國產(chǎn)化四維圖形旗下產(chǎn)品杰發(fā)第二代產(chǎn)品AC5121對標國際先進水平，目前供貨單價較貴。全球和中國主要TPMS芯片對比五、TPMS芯片競爭格局1、市場集中度在全球TPMS芯片領(lǐng)域市場內(nèi)，英飛凌、恩智浦和GE等國際半導體廠商占據(jù)市場主要地位，數(shù)據(jù)顯示全球TPMS芯片CR3占比達81%，其中英飛凌和恩智浦占比最高，分別達45%和23%，這兩家企業(yè)作為全球汽車芯片企業(yè)龍頭企業(yè)，在TPMS領(lǐng)域英飛凌占據(jù)優(yōu)勢。GE位列第三占比13%左右，此外還有Melexis、Sensata瑞薩電子等企業(yè)。2019年全球汽車TPMS芯片競爭格局當前國內(nèi)的TPMS芯片廠商主要包括廣東合微、琻捷電子、四維圖新旗下的杰發(fā)科技等，皆已具備芯片量產(chǎn)能力，其中廣東合微占比國內(nèi)4%左右市場份額。廣東合微TPMS芯片產(chǎn)品HIWAY800為國內(nèi)首款專為胎壓監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計的芯片，尺寸全球最小，片可對輪胎的氣壓、溫度進行實時、準確地測量。2019年中國TPMS芯片市場格局占比2、四維圖新四維圖新2016年開始研發(fā)TPMS芯片，2018年推出國內(nèi)首顆自主研發(fā)的車規(guī)級TPMS芯片AC5111，打破英飛凌等國際巨頭壟斷，2019年11月實現(xiàn)正式量產(chǎn)出貨，客戶群體穩(wěn)固拓展。2020年第二代完成流片，2021年第二代全集成胎壓監(jiān)測專用芯片AC5121處于導入并開始量產(chǎn)階段。2021年受益于汽車銷量回暖以及缺芯潮，四維圖新通過與臺積電TSMC、聯(lián)電UMC等10余家晶圓代工廠合作，保證了芯片的穩(wěn)定出貨，芯片業(yè)務(wù)恢復(fù)增長，實現(xiàn)收入3.52億元，同時在芯片供應(yīng)緊張以及原材料價格上漲影響，芯片毛利率下降至51.79%。2017-2021年四維圖新芯片業(yè)務(wù)營收及毛利率六、TPMS芯片發(fā)展趨勢1、上游成本限制商業(yè)化目前國產(chǎn)企業(yè)廣東合微、琻捷電子、四維圖新產(chǎn)品在性能方面已可與國際先進水平相較，但整體受限于上游關(guān)鍵半導體原材料無法自主生產(chǎn)，導致產(chǎn)品成本較高，市場競爭力較低，尤其是在汽車MCU領(lǐng)域和傳感器領(lǐng)域等，英飛凌、恩智浦同時兼顧MCU原材料生產(chǎn)和TPMS芯片集成，整體成本更低，利潤水平更高，相較而言國產(chǎn)企業(yè)則過度依賴進口，成本高同時定價也高，要形成市場競爭力仍需時間。2、低功耗、集成化國內(nèi)汽車電動化加速推進，TMPS屬于汽車電子板塊一