全球及中國(guó)儲(chǔ)能電站行業(yè)現(xiàn)狀分析

全球及中國(guó)儲(chǔ)能電站行業(yè)現(xiàn)狀分析一、儲(chǔ)能電站綜述儲(chǔ)能在電力消納方面至關(guān)重要，電力系統(tǒng)是一個(gè)穩(wěn)態(tài)平衡的系統(tǒng)，儲(chǔ)能電站是在多種電力能源與電力需求之間進(jìn)行調(diào)節(jié)緩沖，相當(dāng)于“蓄水池”的作用，能夠有效地提高系統(tǒng)調(diào)壓、調(diào)頻的能力。隨著風(fēng)電、光伏等新能源平價(jià)進(jìn)程不斷推進(jìn)，新能源裝機(jī)容量的不斷提高，新能源發(fā)電具有間歇性和不穩(wěn)定性的特點(diǎn)，由此引發(fā)的能源消納問(wèn)題日益凸顯。建設(shè)儲(chǔ)能電站，可用于削峰填谷、提高供電可靠性，新能源+儲(chǔ)能成為發(fā)展趨勢(shì)，利好儲(chǔ)能電站行業(yè)高速發(fā)展。各類(lèi)典型常見(jiàn)的儲(chǔ)能電站參數(shù)對(duì)比如下：各類(lèi)儲(chǔ)能電站參數(shù)對(duì)比抽蓄電站的度電成本最低，其次是壓縮空氣，電池類(lèi)儲(chǔ)能度電成本最高，其中電池類(lèi)儲(chǔ)能度電成本由低到高依次為鋰離子電池、液流電池、鈉硫電池和鉛酸電池。各類(lèi)儲(chǔ)能電站的年發(fā)電量和度電成本注：儲(chǔ)能電站年發(fā)電量單位為：108kW·h，度電成本單位為：元·（kW·h）-1。二、儲(chǔ)能電站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球市場(chǎng)從全球市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2020年全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模191.4GW，其中電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模僅次于抽水蓄能，在各類(lèi)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大。2016-2020年全球儲(chǔ)能電站行業(yè)裝機(jī)規(guī)模及增速2、中國(guó)市場(chǎng)從中國(guó)儲(chǔ)能電站裝機(jī)規(guī)模來(lái)看，2020年我國(guó)儲(chǔ)能電站裝機(jī)規(guī)模為35.6GW，同比增長(zhǎng)9.88%，增速快于全球。2016-2020年中國(guó)儲(chǔ)能電站行業(yè)裝機(jī)規(guī)模及增速相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，2020年我國(guó)儲(chǔ)能電站中抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比最大，為89.30％，其次為電化學(xué)儲(chǔ)能，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模3.28GW，占比9.2％。自2018年開(kāi)始，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，截至2020年底，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)累積裝機(jī)功率規(guī)模為3269.2MW，同比增長(zhǎng)91.2%，新增電化學(xué)儲(chǔ)能累積裝機(jī)功率規(guī)模達(dá)到1.56GW。2016-2020年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能電站裝機(jī)規(guī)模及增速3、成本結(jié)構(gòu)從儲(chǔ)能電站成本構(gòu)成來(lái)看，目前電池成本約占60%，PCS占比20%，BMS占比5%，EMS占比5%-10%，其它配件5%。2020年儲(chǔ)能電站成本結(jié)構(gòu)情況（單位：%）三、儲(chǔ)能電站行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況儲(chǔ)能電站流程結(jié)構(gòu)有電池、電池管理系統(tǒng)(BMS)、儲(chǔ)能變流器(PCS)以及對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控以及通訊的系統(tǒng)。各環(huán)節(jié)目前龍頭企業(yè)為上市企業(yè)居多，儲(chǔ)能項(xiàng)目主要業(yè)主方為國(guó)企投資企業(yè)，2020年儲(chǔ)能項(xiàng)目的業(yè)主華能與國(guó)電投兩大集團(tuán)投資的儲(chǔ)能項(xiàng)目個(gè)數(shù)最多，且遠(yuǎn)超其他集團(tuán)。中國(guó)儲(chǔ)能電站各結(jié)構(gòu)核心企業(yè)名單2、市場(chǎng)集中度從電池市場(chǎng)集中度情況來(lái)看，2020年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)份額前5名的公司分別為：寧德時(shí)代、力神，海基新能源、億緯鋰能、以及上海電器，占比分別為24.7%/15.1%/13.4%/13.0%/11.9%。2020年中國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局四、儲(chǔ)能電站行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)高速發(fā)展，市場(chǎng)空間廣闊近年來(lái)，全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。未來(lái)，伴隨著全球可再生能源的大規(guī)模發(fā)展以及對(duì)電力系統(tǒng)要求的不斷提升，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)在電力系統(tǒng)的應(yīng)用空間廣闊。2、儲(chǔ)能技術(shù)將更進(jìn)一步的突破儲(chǔ)能市場(chǎng)的迅速發(fā)展有賴(lài)于儲(chǔ)能技術(shù)的革新帶動(dòng)成本下降和性能提升。隨著電化學(xué)儲(chǔ)能的規(guī)?；茝V和應(yīng)用，電池系統(tǒng)的性能和成本逐漸成為影響行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，未來(lái)需要在電池材料、制造工藝、系統(tǒng)集成及運(yùn)行維護(hù)等方面實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，降低制造和運(yùn)行成本。3、配套利好政策將更好的打開(kāi)市場(chǎng)目前，我國(guó)輔助服務(wù)市場(chǎng)依然處于探索期，有利于儲(chǔ)能發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)的電力市場(chǎng)機(jī)制尚未形成，各個(gè)地方政策關(guān)于電力輔助服務(wù)定價(jià)、交易機(jī)