行業(yè)分析課件

行業(yè)介紹企業(yè)介紹講師：王隆達(dá)2023/2/6一、調(diào)味品行業(yè)介紹二、御豪企業(yè)品牌介紹三、東莞御豪食品有限公司發(fā)展歷程四、湖北御豪生物科技有限公司發(fā)展戰(zhàn)略2023/2/6調(diào)味品行業(yè)介紹行業(yè)總體現(xiàn)狀俗語云：民以食為天，食以味為先。近幾年來，我國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展迅猛，一直保持著20%以上的市場增長率，目前調(diào)味品行業(yè)總產(chǎn)量已超過1500萬噸，成為食品行業(yè)中新的經(jīng)濟增長點。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年1-12月，我國醬油、食醋及類似制品行業(yè)產(chǎn)品銷售收入實現(xiàn)459.93億元，同比增長21.07％；全國味精制造行業(yè)產(chǎn)品銷售收入實現(xiàn)389.5億元，同比增長11.04%；全國其他調(diào)味品、發(fā)酵制品制造企業(yè)銷售收入實現(xiàn)近725.79億元，同比增長26.38%。2013年1-12月份，調(diào)味品行業(yè)的平均增速也在18%-20%左右。2013年調(diào)味品和發(fā)酵制品規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值2274億元，同比增長24.9%，這預(yù)示著中國的調(diào)味品行業(yè)已逐步走出傳統(tǒng)的經(jīng)驗?zāi)Ｊ?，調(diào)味品產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；推放苹臅r代即將到來。可以預(yù)見，在經(jīng)濟全面復(fù)蘇的利好形勢下，2014年調(diào)味品市場將繼續(xù)保持高速繁榮的景象。2023/2/6行業(yè)特點市場潛力巨大地域特征明顯外資品牌占主導(dǎo)目標(biāo)消費群以餐飲和家庭為主2023/2/6市場潛力巨大

據(jù)統(tǒng)計，全球每年調(diào)味品營業(yè)額高達(dá)3180億美元，占食品工業(yè)額的10%左右，是典型的“小產(chǎn)品、大市場”。目前，我國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值為3300億左右（約合600億美元），占比還不到世界調(diào)味品市場總量的10%，行業(yè)年均增長率都保持在10％左右。與世界調(diào)味品行業(yè)規(guī)?？偭肯啾龋覈{(diào)味品行業(yè)的發(fā)展差距是顯而易見的?？梢?，中國調(diào)味品市場存在著巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＲ环矫?，隨著人們對高生活品質(zhì)的追求，我國消費者對調(diào)味品的需求也會更加多樣化。國內(nèi)調(diào)味品企業(yè)應(yīng)該針對消費者不同的烹飪需求，開發(fā)各種專用調(diào)味品，如專門的蒸魚豉油、壽司專用醬油等，以此提高產(chǎn)品附加值。另一方面，復(fù)合調(diào)味品的前景更加廣闊。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前全球調(diào)味品市場中，復(fù)合調(diào)味品占市場份額的80%以上，我國只占20%，發(fā)展?jié)摿艽?。這就要求國內(nèi)調(diào)味品企業(yè)要及時更新和強化核心技術(shù)，提升自身產(chǎn)品的國際競爭力。2023/2/6地域特征明顯調(diào)味品是從中國傳統(tǒng)的飲食文化中衍生出來的一個行業(yè)，其區(qū)別于其他行業(yè)的最大特點是受制于各地不同的飲食文化，具有明顯的地域性。比如，我國醬油市場的規(guī)模為700萬噸，海天作為目前最大的醬油類調(diào)味品企業(yè)，產(chǎn)量卻僅占全國醬油總產(chǎn)量的8％，主要原因就是醬油企業(yè)集中度不高，呈現(xiàn)出“諸侯割據(jù)，區(qū)域為王”的業(yè)態(tài)。而著名的“四大名醋”，也主要在各自的根據(jù)地呈主流消費，同樣具有明顯的區(qū)域性。目前，調(diào)味品行業(yè)內(nèi)的整合只是集中在一線品牌對中高端市場份額的爭奪，對中低端市場的沖擊力依然非常有限，這意味著調(diào)味品行業(yè)的商機無限。調(diào)味品企業(yè)應(yīng)及時抓住這一發(fā)展機遇，突破地域文化的差異以及傳統(tǒng)工藝的束博，用現(xiàn)代化大生產(chǎn)體系取代原始的手工工藝，更重要的是，要大力進(jìn)行產(chǎn)品、口味和生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新，如在傳統(tǒng)行業(yè)中注入時尚化的元素，這將是調(diào)味品行業(yè)高速發(fā)展的原動力。2023/2/6外資品牌占主導(dǎo)國內(nèi)傳統(tǒng)的調(diào)味品企業(yè)大多從國營企業(yè)轉(zhuǎn)制而來，因受企業(yè)機制的影響，大多形成了僵化、固化的經(jīng)營風(fēng)格，因此企業(yè)競爭力不強。近十年，隨著大批外資企業(yè)進(jìn)駐中國，我國調(diào)味品市場正在經(jīng)歷著一輪輪大的行業(yè)洗牌。經(jīng)過數(shù)年的行業(yè)整合，我國部分調(diào)味品企業(yè)已經(jīng)被外資控股或收購，在各個細(xì)分品類中，已基本形成了以外資品牌為龍頭的市場布局（如表1）雖然這些外資品牌已占據(jù)了一定的市場份額，但是多數(shù)產(chǎn)品定位為高端市場，尚未對中國的調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)生重大的影響。國內(nèi)調(diào)味品企業(yè)如果能抓住這一有利契機，勢必能成功占據(jù)調(diào)味品行業(yè)的部分市場份額。2023/2/6中國調(diào)味品行業(yè)龍頭企業(yè)分布細(xì)分品類代表品牌醬油海天、加加、李錦記、美味源（美國亨氏）、珍極（日本龜甲萬）、味事達(dá)（新加坡福達(dá)）、淘大（日本味之素）、家樂和老蔡（聯(lián)合利華）等食醋水塔、恒順、保寧、珍極、海天、龍門牌、紫林醋業(yè)等味精蓮花、梅花、菱花、紅梅等雞精家樂（聯(lián)合利華）、太太樂（雀巢）、大橋、豪吉（雀巢）、味好美等醬料李錦記、家樂和四季寶（聯(lián)合利華）、老干媽、六必居、王致和等調(diào)味汁美極（雀巢）等4．目標(biāo)消費群以餐飲和家庭為主2023/2/6目標(biāo)消費群以餐飲和家庭為主調(diào)味品的主要消費群體主要集中在普通家庭和餐飲渠道，消費成本和消費者對調(diào)味品的消費觀念對產(chǎn)品銷售產(chǎn)生直接影響。家庭消費者更關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)和價格，一般不太愿意為高價調(diào)味品埋單。因此，調(diào)味品企業(yè)在適當(dāng)時機利用價格促銷的方式將更容易吸引到目標(biāo)消費者的關(guān)注，能快速提升產(chǎn)品銷量。而提升調(diào)味品在餐飲渠道銷量的關(guān)鍵是吸引廚師的注意力，一個餐廳的調(diào)味品用量相當(dāng)于100個家庭，調(diào)味品需求量大而且穩(wěn)定。2023/2/6調(diào)味品行業(yè)的未來走勢細(xì)分化和多元化的趨勢日益明顯產(chǎn)品升級節(jié)奏將越來越快市場運作精細(xì)化程度越來越高產(chǎn)業(yè)亟待升級，行業(yè)整合加速2023/2/6調(diào)味品企業(yè)策略研究以提升企業(yè)的盈利能力為核心，堅持特色產(chǎn)品的路徑產(chǎn)品升級節(jié)奏將越來越快強化核心產(chǎn)品，力爭在細(xì)分品類在區(qū)域場建立優(yōu)勢建立起以產(chǎn)品為核心的渠道策略加強包裝設(shè)計和終端陳列建立高效的營銷管理機制和極具戰(zhàn)斗力的營銷團隊調(diào)味品子行業(yè)醬油食醋食鹽味精香辛料復(fù)合調(diào)味品雞精酵母抽提物2023/2/6子行業(yè)的戰(zhàn)略醬油行業(yè)的市場策略食醋市場結(jié)構(gòu)分析調(diào)味粉、調(diào)味汁、復(fù)合調(diào)料的經(jīng)營策略調(diào)味醬的營銷策略2023/2/6醬油醬油是中國調(diào)味品中第一大產(chǎn)品，產(chǎn)量占據(jù)總量的40%左右，達(dá)700萬噸以上，相對穩(wěn)定的生產(chǎn)企業(yè)全國有2700家。醬油行業(yè)呈兩極分化趨勢，近幾年，以海天、李錦記、加加、味事達(dá)等品牌為代表的一批中高檔醬油正在成為行業(yè)競爭的主焦點（如表2）。國內(nèi)主要醬油品牌海天 中國最大的專業(yè)調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)，目前占領(lǐng)醬油市場10%的市場份額，2013年實現(xiàn)80多億元的銷售額，行業(yè)老大李錦記 年銷售額大約為40億元，醬油占40%，約為16億元。欣和 以六月鮮、遵循自然占領(lǐng)高端，以味達(dá)美占領(lǐng)餐飲。味事達(dá)以味極鮮為主導(dǎo)的產(chǎn)品策略

目前，醬油年銷售額為7-8億元。加加 公司實施以“加加”系列醬油為主導(dǎo)、多品種調(diào)味類食品廣泛發(fā)展的產(chǎn)銷模式，并成功上市。2023/2/6香醋資料顯示，美國人均年消費食醋6.5公斤，日本人為7.9公斤，而我國年人均消費量為1.7公斤，差距很大。隨著人們生活水平的提高，我國食醋需求量將日趨增加。調(diào)味品協(xié)會資料顯示，2006年我國食醋行業(yè)年產(chǎn)量在300萬噸以上，市場需求量一直在以年均10%的速度遞增，預(yù)計2014年我國食醋行業(yè)總產(chǎn)量將達(dá)600萬噸左右。可見，我國食醋行業(yè)擁有廣闊的市場前景和巨大的發(fā)展空間，是一座尚未被開發(fā)的金礦。食醋市場是整個調(diào)味品市場變化最小、結(jié)構(gòu)最穩(wěn)定的市場。一直以來，我國食醋市場一直被恒順和山西水塔陳醋牢牢掌控著。長江以南，江蘇恒順醋業(yè)占據(jù)主導(dǎo)，長江以北山西水塔陳醋一枝獨大，這一市場格局可以向上延伸至百年以前，食醋市場多年未發(fā)生根本性變化，一直處于增長緩慢的發(fā)展常態(tài)。2023/2/6調(diào)味粉、調(diào)味汁、復(fù)合調(diào)料1．調(diào)味粉市場現(xiàn)狀目前，調(diào)味粉的市場被南北兩大調(diào)味粉企業(yè)所占領(lǐng)，北方是以河南王守義十三香為代表的植物性香辛料，南方則是以福建安記為代表的動物性香辛料。調(diào)味粉這一品類還將大幅度快速成長。雖然調(diào)味粉市場容量有限，但較大的盈利空間也在吸引著一大批新型企業(yè)的介入。2．調(diào)味汁市場現(xiàn)狀近幾年，汁類產(chǎn)品雖然保持著快速增長，但由于其受限于有限的市場總量，企業(yè)應(yīng)該將汁類產(chǎn)品定位為利潤型產(chǎn)品，與量大的產(chǎn)品共同搭配銷售。比如，像魚露這樣的產(chǎn)品就能產(chǎn)生較好的利潤，值得調(diào)味品企業(yè)適時切入。3．復(fù)合調(diào)味品現(xiàn)狀資料顯示，在世界調(diào)味品的銷售中，復(fù)合調(diào)味品占據(jù)了調(diào)味品市場80%的份額，而在我國這一比例則恰好相反，復(fù)合調(diào)味品的比例只占20%，這與中國獨特的飲食文化有直接關(guān)系。中國人講究色香味俱全，各地消費者的口味差異性很大，復(fù)合調(diào)味品難以兼顧到全部消費者，因此在銷量上難以得到快速提升。但是，國內(nèi)一些企業(yè)未看到這種差異性，盲目進(jìn)入復(fù)合調(diào)味品市場，市場推廣效果不甚理想。但是，從未來市場發(fā)展的角度看，復(fù)合調(diào)味品仍有很大的發(fā)展空間，需要企業(yè)進(jìn)行合理籌劃。2023/2/6御豪企業(yè)介紹2023/2/62023/2/619陳少龍——御豪公司董事長東莞市廉江商會常務(wù)副會長東莞市湛江商會常務(wù)副會長廉江市第十二界人大代表常務(wù)委員領(lǐng)軍人物2004年自主創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)立‘勁豪’‘御豪’等著名調(diào)味品品牌2006年，成立《東莞市御豪食品有限公司》并出任公司法人兼董事長2008年，成立《香港御豪控股股份有限公司》并出任公司法人兼董事長2012年，通過政府招商合資成立《湖北御豪生物科技有限公司》出任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理2012年開始任職東莞市廉江商會常務(wù)副會長，東莞市湛江商會常務(wù)副會長廉江市第十二界人大代表常務(wù)委員。2014年，合伙成立《深圳市前海味趣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司》出任公司法人兼董事長從業(yè)經(jīng)歷——2023/2/61996.07--2010.03老河口市森浩建材廠廠長2010.03--至今老河口市寶麗興包裝容器有限公司法人兼董事長2012.10--至今湖北御豪生物科技有限公司法人兼董事長2014.06--至今湖北御欽茗品養(yǎng)生茶有限公司法人兼董事長丁建軍——中國國民黨革命委員會老河口市委委員老河口市第九屆政協(xié)委員從業(yè)經(jīng)歷——領(lǐng)軍人物--首位合伙人2023/2/6御豪旗下公司簡介東莞市御豪食品有限公司成立于2006年6月6日，為御豪母公司。2013年投資創(chuàng)建湖北御豪生物科技有限公司2014年投資建立深圳市前海味趣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司2023/2/6東莞御豪簡介2023/2/62023/2/623資本市場進(jìn)程啟動運作新三板掛牌工作招商引資，在湖北省開始建立生產(chǎn)基地專注生產(chǎn)黑豆醬油，并發(fā)展各種和都系列醬料、調(diào)味品產(chǎn)品獲得多項品牌大獎，在市場中占據(jù)一定位置成為西餐大鱷必勝客供應(yīng)商業(yè)內(nèi)初具品牌影響力銷售產(chǎn)量不斷上升擁有自己特色產(chǎn)品——水晶雞、面包糠創(chuàng)立品牌確立產(chǎn)品品類在業(yè)內(nèi)打開知名度2006年2010—2012年2007—2010年初創(chuàng)階段發(fā)展階段積累階段打井階段資本階段2015年2012—2014年發(fā)展歷程2023/2/6東莞御豪發(fā)展里程碑2007年獲得中國調(diào)味品協(xié)會、中國烹飪協(xié)會頒發(fā)的“最具創(chuàng)新調(diào)味品獎”；2007年獲得中國調(diào)味品協(xié)會、中國烹飪協(xié)會頒發(fā)的“廚師最喜愛的調(diào)味品獎”；2008年被吸收為“全國工商聯(lián)烘培業(yè)公會會員”；2009年獲海峽兩岸名優(yōu)特食品交易會組委會頒發(fā)的“特色食品獎”；2009年公司品牌“御豪”獲得由CFE、搜狐吃喝、飯統(tǒng)網(wǎng)聯(lián)合發(fā)起評選的“廚師最喜愛、最放心的調(diào)味品品牌”稱號2010年公司品牌“御豪”獲得由CFE、搜狐吃喝、飯統(tǒng)網(wǎng)聯(lián)合發(fā)起評選的“廚師最喜愛、最放心的調(diào)味品品牌”稱號2010年第五屆搜廚國際調(diào)味大師爭霸賽御豪雞膏被評為“最受廚師歡迎的調(diào)料產(chǎn)品”獎2010應(yīng)邀加入“歐洲美食家協(xié)會”成為歐洲美食家行列的一員……2023/2/62023/2/6御豪品牌戰(zhàn)略御豪公司實施以“御豪”品牌為主導(dǎo)，以“勁豪”“0769”“瑪麗”“扎菲瑞”“頂豪”、“Rummo”、“詹廚”等品牌為輔迄今為止，御豪“瑪利”面包糠