某市基金投資情況調(diào)查報(bào)告

Word-3-某市基金投資情況調(diào)查報(bào)告一、調(diào)查目的

掌控宜春市基金投資者對(duì)基金的了解和意見(jiàn)，了解宜春市基金市場(chǎng)存在的問(wèn)題。

二、調(diào)查對(duì)象及其普通狀況

調(diào)查對(duì)象：宜春市證券投資者(主要是基金投資者)。

普通狀況：這部分人大金在30至45歲之間,其中以也許以40歲為中心的正態(tài)分布,有一定的富余資金,且具有相當(dāng)?shù)耐顿Y理財(cái)閱歷.

三、調(diào)查方式

本次調(diào)查實(shí)行的是隨機(jī)問(wèn)卷調(diào)查。發(fā)放問(wèn)卷是在宜春市各證券營(yíng)業(yè)部隨機(jī)挑選證券投資者當(dāng)場(chǎng)發(fā)卷填寫(xiě)，并當(dāng)場(chǎng)收回的形式。全市各證券營(yíng)業(yè)點(diǎn)共發(fā)出調(diào)查問(wèn)卷100份，收回87份，回收率達(dá)87%;

五、調(diào)查內(nèi)容

主要調(diào)查了投資者的投資目的，投資于基金的主要緣由和影響其在各基金間挑選的因素以及喜愛(ài)?的基金類(lèi)型和持有基金分額的時(shí)期等。問(wèn)卷共向投資者提出了14個(gè)問(wèn)題。(見(jiàn)附一)

六、調(diào)查結(jié)果

本人就問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)如下表：(以下省略)

從投資基金的歷史看，有60%的投資者購(gòu)買(mǎi)基金是在最近一年發(fā)生的，說(shuō)明投資基金的在最近一年在宜春的進(jìn)展取得了一定成果，但是投資者對(duì)基金的投資持有期限，多數(shù)投資者還是希翼短期持有，對(duì)基金的長(zhǎng)久投資還不看好。

有34%的投資者購(gòu)買(mǎi)過(guò)開(kāi)放式基金。雖然受基金業(yè)整體表現(xiàn)的影響,大多數(shù)投資者仍沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)開(kāi)放式基金。但值得注重的是,這一數(shù)據(jù)同上年年相比上漲近10%,說(shuō)明開(kāi)放式基金已初步走出認(rèn)知度的冬天,為越來(lái)越多的投資者所了解。

就投資基金的主要緣由來(lái)看，基金經(jīng)理的歷史業(yè)績(jī)?cè)谖木碇姓嫉谋壤^大，說(shuō)明投資者投資基金還是希翼經(jīng)理人具有豐盛的投資閱歷，可以取得較愜意的回報(bào)。其它,得到短期收益也是基金投資者的一個(gè)重要目的.在沒(méi)有買(mǎi)開(kāi)放式基金的緣由中,不了解其特征的較低，這說(shuō)明基金在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)以及形象宣揚(yáng)方面作了不少努力,效果顯然。調(diào)查還顯示,投資者對(duì)于開(kāi)放式基金手續(xù)費(fèi)偏高的意見(jiàn)的比例較高，達(dá)五分之一之多。而隨著開(kāi)放式基金數(shù)量的增強(qiáng)以及各基金的表現(xiàn),在投資者心目當(dāng)中,封閉式基金優(yōu)于開(kāi)放式基金的正在悄然發(fā)生變化。

在購(gòu)買(mǎi)基金的投資目的中，多數(shù)投資者，還是希翼得到短期的收益，對(duì)基金的長(zhǎng)久投資還不是很認(rèn)同。2022年市場(chǎng)的低迷使得二級(jí)市場(chǎng)博取差價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、難度急劇加大。既然眾基金的理財(cái)專(zhuān)家們都很難取得贏利,那么作為一般的中小投資者只好等待分紅,以求保險(xiǎn)安全了。

在一年中的期望回報(bào)中，顯示投資者普遍認(rèn)為對(duì)基金的盈利本事有很高的要求，但是基金總是不能給投資者帶來(lái)愜意的回報(bào)。值得重視的是,近半數(shù)的投資者將管理水平有待檢驗(yàn)作為沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)開(kāi)放式基金的最主要緣由,比上年升高近15個(gè)百分點(diǎn)。這結(jié)果充分說(shuō)明,目前我國(guó)基金的整體管理水平與世界先進(jìn)水平尚存在較大差距,很難讓投資者愜意。

七、調(diào)查體味

從調(diào)查結(jié)果能夠看出，基金投資者將會(huì)越來(lái)越多,由于有近60%人的是在近1年內(nèi)涉足基金投資者的，這種趨勢(shì)將增進(jìn)基金業(yè)的迅速進(jìn)展