中國轉(zhuǎn)子壓縮機產(chǎn)銷量及競爭格局分析

中國轉(zhuǎn)子壓縮機產(chǎn)銷量及競爭格局分析一、各類型壓縮機優(yōu)缺點對比制冷系統(tǒng)是由制冷壓縮機、冷凝器、蒸發(fā)器和節(jié)流閥4個基本部件組成的，其中，壓縮機作為制冷系統(tǒng)的心臟，對整個系統(tǒng)的安全性、可靠性、節(jié)能性影響最大。壓縮機按照結(jié)構(gòu)主要分為活塞式、轉(zhuǎn)子式與渦旋式：活塞、轉(zhuǎn)子、渦旋壓縮機的工作原理及優(yōu)缺點二、中國轉(zhuǎn)子壓縮機行業(yè)市場現(xiàn)狀分析我國是全球最大的家用空調(diào)生產(chǎn)基地，近年來我國空調(diào)行業(yè)已經(jīng)進入成熟期，2020年我國空調(diào)產(chǎn)量為2.1萬臺，同比下降3.7%，截至2021年上半年我國空調(diào)產(chǎn)量為1.23億臺，同比增長18.37%。2011-2021年H1我國空調(diào)產(chǎn)量及增速目前我國家庭空調(diào)（1.5P-3P）多使用轉(zhuǎn)子式壓縮機，活塞式壓縮機是最早的壓縮機類型，現(xiàn)在由于機型笨重，運行穩(wěn)定性差（零部件較多），正被逐步淘汰。據(jù)統(tǒng)計，2018-2020年我國空調(diào)轉(zhuǎn)子壓縮機銷量相對穩(wěn)定，截至2021年上半年我國空調(diào)轉(zhuǎn)子壓縮機產(chǎn)量為12804.5萬臺，同比增長32.12%，銷量為13055.4萬臺，同比增長28.28%。2016-2021年H1我國空調(diào)轉(zhuǎn)子壓縮機產(chǎn)銷量相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、轉(zhuǎn)子壓縮機行業(yè)競爭格局分析多年來，全球轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機的競爭集中在中國，而中國境內(nèi)的空調(diào)壓縮機制造商始終保持在10家左右，美芝、凌達、海立為全球前三大制造商，轉(zhuǎn)子壓縮機市場的品牌格局沒有明顯變化，美芝、凌達作為頭部企業(yè)的地位不可撼動，2020年美芝、凌達作為兩大空調(diào)企業(yè)的核心供應(yīng)商，出貨得到保障，市場份額進一步攀升，合計占比達70%。海立作為第二梯隊中的領(lǐng)軍企業(yè)，也是國內(nèi)空調(diào)企業(yè)的主流供應(yīng)商，受疫情影響不大。長期來看，頭部轉(zhuǎn)子壓縮機企業(yè)并沒有增產(chǎn)計劃，預(yù)計未來轉(zhuǎn)子壓縮機市場格局將會維持相對穩(wěn)定。2020年全球轉(zhuǎn)子式壓縮機制造企業(yè)市場份額（單位：%）海立股份為獨立的專業(yè)壓縮機供應(yīng)商，深耕非自配套領(lǐng)域，為海爾、海信科龍、長虹、奧克斯等企業(yè)供貨，客戶數(shù)量多且較為分散。2020年海立股份轉(zhuǎn)子式壓縮機銷量為2629萬臺，在非自配套市場份額為31.69%，保持行業(yè)領(lǐng)先地位。而海立股份壓縮機業(yè)務(wù)主要競爭對手美芝、凌達則分別為美的、格力的控股公司，在自配套領(lǐng)域具有優(yōu)勢，業(yè)務(wù)上也比較依賴美的、格力。海立股份與美芝、凌達空調(diào)壓縮機客戶情況對比海立股份是世界領(lǐng)先的白色家電、新能源汽車核心零部件及冷暖關(guān)聯(lián)產(chǎn)品研發(fā)制造商，2018年以來受與空調(diào)消費密切相關(guān)的房地產(chǎn)市場降溫影響，壓縮機行業(yè)進入波動調(diào)整期，海立股份傳統(tǒng)壓縮機業(yè)務(wù)收入增速放緩，同時2020年國內(nèi)自主品牌乘用車廠商產(chǎn)銷量全面下滑，下游客戶銷量低于預(yù)期導(dǎo)致海立股份車用渦旋壓縮機業(yè)務(wù)營收下降，導(dǎo)致2020年海立股份營業(yè)收入下降至110.7億元，同比下降8.8%，凈利潤為1.63億元，同比下降43.1%。2012-2020年海立股份營業(yè)收入與凈利潤統(tǒng)計四、轉(zhuǎn)子壓縮機行業(yè)發(fā)展趨勢分析轉(zhuǎn)子壓縮機行業(yè)未來有望在環(huán)保制冷劑、變?nèi)萘考夹g(shù)、電機優(yōu)化、低溫制熱及高溫制冷、震動噪聲控制、高可靠性設(shè)計以及實驗技術(shù)等方面繼續(xù)有所突破：1、環(huán)保制冷劑從短期來看，R32仍然是轉(zhuǎn)子式壓縮機未來三至五年內(nèi)主要的替代方向。目前家用1~3HP空調(diào)主要趨勢是應(yīng)用R32高壓制冷劑。從R22到R410再到R32，隨著壓力越來越高、制冷劑本身的分子量越來越小。在同樣間隙下，泄漏風(fēng)險越來越大。渦旋壓縮機正好有這種缺陷，受加工精度的限制，渦旋壓縮機間隙不能做的很小，從而很難解決分子量小、高壓的制冷劑新思路。所以R32更傾向于用于轉(zhuǎn)子式壓縮機，這也是目前為何轉(zhuǎn)子式壓縮機在輕商領(lǐng)域應(yīng)用越來越廣的重要原因。從長期來看，我國為環(huán)保制冷劑替代工作也做了很多努力。2、變?nèi)萘繅嚎s機（可卸載氣缸式轉(zhuǎn)子式壓縮機）隨著市場潮流的變遷，各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)D(zhuǎn)子式壓縮機提出了更寬運行頻率的要求，針對于此，許多企業(yè)紛紛研究開發(fā)了變?nèi)萘繅嚎s機。目前，小型轉(zhuǎn)子式壓縮機有單缸壓縮機和雙缸壓縮機，后者問題在于頻率降低時排量無法下降，這導(dǎo)致雙杠轉(zhuǎn)子壓縮機在低頻工作時能效較低。針對這種現(xiàn)象，變?nèi)萘考夹g(shù)（低頻時將雙缸切換成單缸）成為發(fā)展方向。另一方面，轉(zhuǎn)子壓縮機低頻運行時的效率很低，并且頻率越低效率越差，而切換單缸變?nèi)葸\行后整體能效會顯著提升。目前各家企業(yè)的變?nèi)萘繅嚎s機技術(shù)并不相同。目前雙缸變?nèi)萘繅嚎s機在3HP范圍以內(nèi)有很大的市場空間，并將在多聯(lián)機等領(lǐng)域向輕商市場滲透。3、電機優(yōu)化高效電機或提升電機效率始終是各型壓縮機在節(jié)能方面所需突破的重要問題。目前，除了將某些部件效率最大化以外，企業(yè)技術(shù)開發(fā)人員和各部學(xué)者在設(shè)計思路上有所改變，更多設(shè)計者會根據(jù)空調(diào)實際工況對壓縮機進行優(yōu)化，進行了大量工作。首先是變頻技術(shù)的導(dǎo)入，隨著多數(shù)小型家用壓縮機應(yīng)用變頻技術(shù)，企業(yè)將