汽車領(lǐng)域：2018年汽車制動系統(tǒng)行業(yè)分析報告

汽車制動系統(tǒng)行業(yè)分析報告目錄一、產(chǎn)業(yè)鏈分析 2二、行業(yè)發(fā)展概況 31、全球汽車市場發(fā)展概況 32、我國汽車行業(yè)發(fā)展概況 4（1）我國汽車行業(yè)仍具有增長的空間 4（2）我國新能源汽車迅速發(fā)展 5（3）智能化成為汽車未來發(fā)展趨勢 5（4）鋁合金引領(lǐng)汽車輕量化發(fā)展 63、我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展情況 7（1）汽車零部件體系概況 7（2）我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 7（3）整車企業(yè)與零部件企業(yè)的分工模式不斷趨于專業(yè)化 8（4）中國自主品牌整車的發(fā)展將帶動我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展 9三、行業(yè)技術(shù)特點、經(jīng)營模式及特征 101、汽車制動系統(tǒng)介紹 10（1）汽車制動系統(tǒng)基本組成 10（2）汽車制動系統(tǒng)功能分類 10（3）乘用車主要采用液壓制動系統(tǒng)，商用車主要采用氣壓制動系統(tǒng) 112、汽車制動系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 11（1）汽車制動技術(shù)方面，線控制動技術(shù)將是汽車制動技術(shù)的長期發(fā)展趨勢 11（2）基礎(chǔ)制動產(chǎn)品方面，盤式制動器將擁有更大的市場空間 123、汽車制動系統(tǒng)行業(yè)經(jīng)營模式 134、汽車制動系統(tǒng)行業(yè)的經(jīng)營特征 14四、行業(yè)競爭情況 141、我國汽車制動系統(tǒng)行業(yè)競爭格局 14（1）機(jī)械制動產(chǎn)品市場 14（2）電控制動產(chǎn)品市場 152、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙 16（1）客戶壁壘 16（2）技術(shù)和人才壁壘 16（3）質(zhì)量壁壘 17（4）規(guī)模和資金壁壘 17五、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 171、有利因素 17（1）我國汽車行業(yè)仍將保持一定的增長速度 17（2）國家產(chǎn)業(yè)政策扶持促進(jìn)我國制動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展 18（3）基礎(chǔ)制動產(chǎn)品有望抓住進(jìn)口替代發(fā)展機(jī)遇開拓市場 18（4）高級駕駛輔助系統(tǒng)的發(fā)展帶來電子制動系統(tǒng)產(chǎn)品市場發(fā)展機(jī)遇 192、不利因素 19（1）國際品牌零部件企業(yè)的進(jìn)入對國內(nèi)企業(yè)帶來較大的沖擊 19（2）上下游行業(yè)的雙重擠壓對企業(yè)的經(jīng)營造成較大壓力 20（3）1.6升及以下排量乘用車車輛購置稅的調(diào)整引起我國汽車銷量增速的下降 20

汽車制動系統(tǒng)行業(yè)分析報告一、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、汽車制動系統(tǒng)行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性汽車制動系統(tǒng)行業(yè)的上游主要是鋼鐵、鋁合金行業(yè)，關(guān)聯(lián)性及其影響主要表現(xiàn)為鋼材、生鐵、廢鋼及鋁錠等制造零配件原材料的價格變動直接導(dǎo)致產(chǎn)品成本的變動。汽車制動系統(tǒng)行業(yè)的下游主要分為整車廠配套市場和售后服務(wù)市場兩類。在整車廠配套市場中，汽車制動系統(tǒng)行業(yè)的下游是汽車整車行業(yè)。從配套關(guān)系看，汽車制動系統(tǒng)市場取決于整車市場的總量需求；從技術(shù)關(guān)系看，整車開發(fā)需求是制動系統(tǒng)開發(fā)的源頭，制動系統(tǒng)同步、超前開發(fā)是整車技術(shù)進(jìn)步的重要推動力量。整車與制動系統(tǒng)的上下游關(guān)系存在著相互促進(jìn)、相互依賴的特征。在售后服務(wù)市場中，汽車制動系統(tǒng)行業(yè)最直接的下游企業(yè)是汽車主機(jī)廠或汽車配件經(jīng)銷商，市場需求量的增長將隨著我國汽車保有量的增長而持續(xù)增長。2、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對汽車制動系統(tǒng)行業(yè)的有利和不利影響（1）鋼鐵及鋁合金冶煉行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及對汽車制動系統(tǒng)行業(yè)的影響我國是鋼鐵、鋁等有色金屬冶煉的生產(chǎn)大國，汽車制動系統(tǒng)產(chǎn)品的零配件對鋼鐵及鋁錠的需求量占比較低，因此汽車制動系統(tǒng)行業(yè)零配件的原材料采購可得到充分保障，但這也使得汽車制動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)采購原材料時議價空間較小，只能通過其對上游運(yùn)行趨勢的判斷規(guī)避價格風(fēng)險。（2）汽車行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及對汽車制動系統(tǒng)行業(yè)的影響汽車行業(yè)的發(fā)展對汽車制動系統(tǒng)行業(yè)的有利影響主要體現(xiàn)在：一是汽車行業(yè)的增長帶來了對汽車制動系統(tǒng)行業(yè)需求的增長；二是汽車行業(yè)向智能化、輕量化、新能源方向發(fā)展，給汽車制動系統(tǒng)產(chǎn)品的升級及市場拓展提供了良好的發(fā)展機(jī)遇，但也對汽車制動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)能力提出了更高的要求。汽車行業(yè)的發(fā)展對汽車制動系統(tǒng)行業(yè)的不利影響主要體現(xiàn)在：隨著我國汽車產(chǎn)銷規(guī)模的不斷擴(kuò)大，汽車主機(jī)廠商之間的競爭也越來越激烈，已逐步發(fā)展成為買方市場，整車市場價格整體不斷下降；為了轉(zhuǎn)移降價壓力，汽車主機(jī)廠商持續(xù)降低采購成本，從而將對汽車制動系統(tǒng)產(chǎn)品的整體銷售價格產(chǎn)生一定不利影響。二、行業(yè)發(fā)展概況1、全球汽車市場發(fā)展概況近十年來，全球汽車工業(yè)總體保持平穩(wěn)發(fā)展的趨勢，2001年至2015年，全球汽車年產(chǎn)量從5,630萬輛增長到8,974萬輛，年復(fù)合增長率約3.7%。隨著2008年金融危機(jī)蔓延，2009年全球汽車產(chǎn)量萎縮到6,099萬輛。但2010年至今，伴隨美國和日本市場的逐步復(fù)蘇以及中國、印度等新興市場的持續(xù)增長，汽車行業(yè)全面復(fù)蘇。2005年至2016年全球汽車產(chǎn)銷量情況如下：數(shù)據(jù)來源：Wind、國際汽車制造商協(xié)會2、我國汽車行業(yè)發(fā)展概況（1）我國汽車行業(yè)仍具有增長的空間改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，增長速度領(lǐng)跑世界，發(fā)展成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，并成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵動力之一。作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一，汽車工業(yè)得到了極大的發(fā)展，汽車產(chǎn)銷量快速增加，分別從2002年的325.37萬輛和324.31萬輛，增長到2017年的2,901.50萬輛和2,887.90萬輛。數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源：Wind，中國汽車工業(yè)年鑒，中國汽車工業(yè)協(xié)會雖然近些年由于我國經(jīng)濟(jì)增長速度放緩、交通擁堵及停車難、部分大城市實施限購以及滴滴快滴、優(yōu)步（UBER）、分時租賃等用車共享模式的興起等一系列因素，導(dǎo)致我國汽車產(chǎn)銷量的增速曾出現(xiàn)下滑。但隨著我國居民生活水平的提高以及新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，剛性需求導(dǎo)致的汽車保有量增長仍將長期存在，我國汽車行業(yè)仍具有增長的空間。2017年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2,901.50萬輛和2,887.90萬輛，同比分別增長3.2%和3%。其中，乘用車產(chǎn)銷2,480.7萬輛和2,471.8萬輛，同比增長1.6%和1.4%；商用車產(chǎn)銷420.9萬輛和416.1萬輛，同比增長13.8%和14%。在乘用車細(xì)分市場中，SUV銷量保持高增長，特別是近五年增速遠(yuǎn)高于乘用車的整體增速。2017年，我國SUV銷量為1,025.3萬臺，同比增長13.3%（數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會）。（2）我國新能源汽車迅速發(fā)展2014年以來，在國家政策的大力扶持下，新能源汽車市場迎來新一輪增長高潮，市場化進(jìn)程已全面啟動，新能源汽車正逐步從公共服務(wù)領(lǐng)域向私人用車領(lǐng)域轉(zhuǎn)變。細(xì)分市場方面，小微型純電動乘用車、插電式混合動力乘用車表現(xiàn)突出，市場集中度進(jìn)一步提升，領(lǐng)軍企業(yè)優(yōu)勢更加明顯。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014-2017年，我國新能源汽車產(chǎn)量分別為7.92萬輛、34.05萬輛、51.70萬輛及79.4萬輛，銷量分別為7.52萬輛、33.11萬輛、50.70萬輛及77.7萬輛，產(chǎn)銷量增長明顯。（3）智能化成為汽車未來發(fā)展趨勢汽車面臨能源、環(huán)境、交通與安全等多方面壓力，而智能汽車則能夠使汽車行駛更加安全、運(yùn)行更加高效。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與汽車電子控制技術(shù)的進(jìn)步，智能汽車已經(jīng)成為各家廠商未來技術(shù)規(guī)劃的重點之一。智能汽車已經(jīng)被賦予新的定義——一個集環(huán)境感知、規(guī)劃決策、多等級輔助駕駛等功能于一體的綜合系統(tǒng)，它集中運(yùn)用計算機(jī)、現(xiàn)代傳感器、信息融合、通信、人工智能及自動控制等技術(shù)，最終實現(xiàn)汽車的無人駕駛?！吨袊圃?025》中明確提出加快汽車等行業(yè)的智能化改造，并將智能汽車劃分為輔助駕駛、半自動駕駛、高度自動駕駛和無人駕駛四個階段。工信部進(jìn)一步發(fā)文對其進(jìn)行詳細(xì)解讀，圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車，將在以下幾個重點領(lǐng)域開展工作：一是基于車聯(lián)網(wǎng)的車載智能信息服務(wù)系統(tǒng)，二是裝備智能輔助駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，三是裝備自動駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車等。目前，國外技術(shù)領(lǐng)先汽車企業(yè)的產(chǎn)品已實現(xiàn)部分自動化，如自適應(yīng)巡航、碰撞預(yù)警、主動避撞等已成為這些企業(yè)中高端產(chǎn)品的標(biāo)配。部分汽車品牌如奧迪、奔馳、沃爾沃等已經(jīng)開始試驗在城市擁堵環(huán)境下和高速路況下的自動駕駛，谷歌公司在2012年便開始了自動駕駛車輛上路實驗。我國智能汽車開發(fā)目前還處于開發(fā)階段，先進(jìn)、成熟的自動駕駛系統(tǒng)產(chǎn)品較少，只是在部分高端乘用車上應(yīng)用。（4）鋁合金引領(lǐng)汽車輕量化發(fā)展國家燃耗與排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，汽車輕量化勢在必行。根據(jù)工信部2014年12月發(fā)布、2016年1月1日開始實施的兩項強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)《乘用車燃料消耗量限值》（GB19578-2014）和《乘用車燃料消耗量評價方法及指標(biāo)》（GB27999-2014），汽車的CO2排放標(biāo)準(zhǔn)將從2015年155g/km降到2020年的112g/km，降低幅度高達(dá)28%。國家對于國內(nèi)乘用車企業(yè)燃料消耗也將從2015年的6.9L/100km降到2020年的5.0L/100km，降幅高達(dá)27%。面對越來越嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，單純依靠設(shè)計優(yōu)化已經(jīng)無法滿足減排要求，輕量化成為主要的減排方式之一。目前實現(xiàn)汽車輕量化的主要技術(shù)途徑有兩個方向：一是合理優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計，二是采用新材料?！吨袊圃?025》強(qiáng)調(diào)汽車輕量化重點工作領(lǐng)域包含推廣應(yīng)用鋁合金、鎂合金、高強(qiáng)度鋼、塑料及非金屬復(fù)合材料等整車輕量化材料和車身輕量化、底盤輕量化、動力系統(tǒng)以及核心部件的輕量化設(shè)計。由于鋁合金的金屬性能優(yōu)越，加工工藝成熟，是短期內(nèi)最有可能大規(guī)模使用的輕質(zhì)材料。目前汽車鑄鋁件以壓力鑄造為主，主要用于動力總成、底盤輪轂與車身的連接件等，在汽車零部件中的滲透率將不斷提高，其中汽車制動系統(tǒng)產(chǎn)品中應(yīng)用鑄鋁件的主要為轉(zhuǎn)向節(jié)及卡鉗。3、我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展情況汽車零部件制造業(yè)作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化特別是汽車零部件采購全球化的不斷發(fā)展，汽車零部件制造業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位已越來越重要。（1）汽車零部件體系概況汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及的零部件眾多。從零部件的用途角度來看，可分為發(fā)動機(jī)部件、傳動系部件、底盤系部件、制動系部件、轉(zhuǎn)向系部件、行駛系部件、點火系部件、燃料系部件、冷卻系部件、潤滑系部件、電氣儀表系部件等。（2）我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況數(shù)據(jù)來源：Wind，國家統(tǒng)計局、中國汽車工業(yè)協(xié)會，其中2007-2011年的年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)為1-11月的累計值。我國汽車零部件行業(yè)是在“八五”、“九五”期間，通過零部件企業(yè)的技術(shù)引進(jìn)、改造，與整車制造商分離，并通過降低成本、改善生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力而逐步發(fā)展起來的。隨著技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平的提高，國內(nèi)形成了一批頗具實力的零部件生產(chǎn)企業(yè)，其中部分企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了國際品牌汽車整車廠全球采購體系，具有較強(qiáng)的市場競爭力。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定、汽車市場的快速發(fā)展、國際采購商加強(qiáng)對我國汽車零部件的采購力度以及國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來了良好機(jī)遇。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國汽車零部件行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入由2005年的0.38萬億元增加到2016年的3.72萬億元。但與國際先進(jìn)同行業(yè)相比，基于技術(shù)含量低、在產(chǎn)業(yè)鏈上處于不利地位等原因，市場集中度低仍是我國汽車零部件行業(yè)的重要特點。目前，零部件企業(yè)普遍實行多對少、甚至多對一供貨，處于產(chǎn)業(yè)鏈上定價能力較弱的環(huán)節(jié)。我國零部件行業(yè)的起步晚于整車行業(yè)，行業(yè)技術(shù)積累較少，產(chǎn)品主要集中在原材料密集、勞動力密集型產(chǎn)品，在涉及到安全、環(huán)保、舒適性等方面的細(xì)分領(lǐng)域，我國自主品牌零部件企業(yè)與國外生產(chǎn)企業(yè)還有一定差距。（3）整車企業(yè)與零部件企業(yè)的分工模式不斷趨于專業(yè)化汽車產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)分工的不斷推進(jìn)、演變造就了汽車行業(yè)的專業(yè)化分工。隨著汽車產(chǎn)業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部和企業(yè)之間的分工協(xié)作不斷細(xì)化和深化。一個汽車產(chǎn)品是由多家企業(yè)完成，每家企業(yè)各自提供某種工藝或某種技術(shù)性服務(wù)。汽車產(chǎn)品全過程專業(yè)化分工的生產(chǎn)體系，有力推動了汽車產(chǎn)業(yè)的變革和發(fā)展。在這一過程中，一級、二級、三級等專業(yè)化零部件供應(yīng)商數(shù)量顯著增加，專業(yè)化產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)大延伸。行業(yè)地位方面，過去零部件企業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中處于從屬地位，主要是為整車企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)。但隨著汽車行業(yè)戰(zhàn)略格局的調(diào)整，以及全球化采購的推進(jìn)，整車企業(yè)與零部件企業(yè)的分工模式不斷趨于專業(yè)化。整車企業(yè)將致力于整車開發(fā)及裝配技術(shù)、關(guān)鍵零部件（如發(fā)動機(jī)、變速箱）的開發(fā)和生產(chǎn)，并將以往內(nèi)部完成的大量生產(chǎn)和研發(fā)活動委托給零部件廠商；零部件企業(yè)則在專業(yè)化生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，滿足全球同類企業(yè)的需要。零部件企業(yè)接替整車企業(yè)轉(zhuǎn)移出來的生產(chǎn)和研發(fā)任務(wù)，使得零部件廠商在整車的開發(fā)和生產(chǎn)過程中得以越來越深地介入，不再局限于傳統(tǒng)的來樣或來圖加工，而是要承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計、制造、檢驗、質(zhì)量保證、及時供貨以及市場服務(wù)的全部責(zé)任。因此，具備研發(fā)、生產(chǎn)、裝配能力并且具有良好信譽(yù)的零部件供應(yīng)商才能成為整車廠商的一級配套供應(yīng)商，其它零部件企業(yè)只能成為二級或更低級別的供應(yīng)商。（4）中國自主品牌整車的發(fā)展將帶動我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展零部件產(chǎn)品的水平是在和整車的互動中逐步提高的。國內(nèi)長安汽車、長城汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、北京汽車、廣汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、比亞迪、江淮汽車等具備了一定規(guī)模的自主品牌整車企業(yè)，已經(jīng)開始重視和零部件企業(yè)建立長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，這就為帶動我國零部件發(fā)展創(chuàng)造了基本條件。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國自主品牌乘用車2016年銷量首次突破1,000萬輛，達(dá)到1,053.08萬輛，對國內(nèi)乘用車銷量占比提高到43.2%，其中長城汽車成為繼長安汽車之后第二家年度銷量突破100萬輛的自主品牌整車企業(yè)。2017年，我國自主品牌乘用車銷售1,084.7萬輛，對國內(nèi)乘用車銷量占比進(jìn)一步提高到43.9%，其中吉利汽車成為第三家年度銷量突破100萬輛的自主品牌整車企業(yè)。在銷量增長的同時，我國自主品牌汽車在市場中的產(chǎn)品接受度也逐漸開始提升。2017年度銷量排名前10名的SUV車型中，包括長城汽車的哈弗H6、廣汽集團(tuán)傳祺GS4、吉利汽車博越、長安汽車CS75、上汽集團(tuán)榮威RX5等自主品牌車型；吉利汽車的帝豪車型，在2016年度、2017年度均位于我國銷量排名前10名的轎車車型中。綜上，我國自主品牌汽車良好的發(fā)展勢頭將進(jìn)一步帶動我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。三、行業(yè)技術(shù)特點、經(jīng)營模式及特征1、汽車制動系統(tǒng)介紹（1）汽車制動系統(tǒng)基本組成汽車制動系統(tǒng)是指對汽車某些部分（主要是車輪）施加一定的力，從而對其進(jìn)行一定程度的強(qiáng)制制動的一系列專門裝置，是保障汽車行駛安全不可或缺的組成部分。汽車制動系統(tǒng)主要由供能裝置、控制裝置、傳動裝置和制動器等部分組成，主要功用是使汽車以適當(dāng)?shù)臏p速度降速行駛直至停車，在下坡行駛時使汽車保持適當(dāng)?shù)姆€(wěn)定車速或使汽車可靠地停在原地或坡道上。（2）汽車制動系統(tǒng)功能分類制動系統(tǒng)按其功能不同，可分為行車制動系統(tǒng)、駐車制動系統(tǒng)、應(yīng)急制動系統(tǒng)及輔助制動系統(tǒng)等。用于使行駛中的汽車降低速度甚至停車的制動系統(tǒng)稱為行車制動系統(tǒng)；用于使已停駛的汽車駐留原地不動的制動系統(tǒng)則稱為駐車制動系統(tǒng)；在行車制動系統(tǒng)失效的情況下，保證汽車仍能實現(xiàn)減速或停車的制動系統(tǒng)稱為應(yīng)急制動系統(tǒng)；在行車過程中，輔助行車制動系統(tǒng)降低車速或保持車速穩(wěn)定、但不能將車輛緊急制停的制動系統(tǒng)稱為輔助制動系統(tǒng)。上述各制動系統(tǒng)中，行車制動系統(tǒng)和駐車制動系統(tǒng)是每一輛汽車都必須具備的。按供能裝置的不同，汽車制動系統(tǒng)主要分為機(jī)械式、氣壓式、液壓式三種。機(jī)械式由于以人力作為唯一供能裝置，提供的制動力較小，主要用于駐車制動系統(tǒng)。氣壓式、液壓式則能夠為汽車制動提供較大的制動力，主要用于汽車的行車制動系統(tǒng)，是目前汽車行車制動的主要方式。（3）乘用車主要采用液壓制動系統(tǒng)，商用車主要采用氣壓制動系統(tǒng)汽車分為乘用車和商用車兩大類。就汽車制動系統(tǒng)的應(yīng)用車型而言，乘用車由于空間緊湊、制動管路較短，且所需制動力較小，因此基本上采用液壓制動系統(tǒng)。大多數(shù)商用車（如大中型客車、中重型載貨車、牽引車及掛車等）由于需要較大的制動力，且車體空間大、制動管路長，因此多采用氣壓制動系統(tǒng)；少量小型商用車，如某些微型、小型客車及某些輕卡等，采用液壓制動系統(tǒng)。2、汽車制動系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點（1）汽車制動技術(shù)方面，線控制動技術(shù)將是汽車制動技術(shù)的長期發(fā)展趨勢①初期汽車制動技術(shù)為液壓/氣壓制動方式汽車誕生初期，整體結(jié)構(gòu)較為簡單，簡單的機(jī)械制動結(jié)構(gòu)即可產(chǎn)生足夠的制動力矩使車身停下。后期隨著車身重量的增加，僅僅依靠人力與機(jī)械結(jié)構(gòu)助力產(chǎn)生的制動力無法滿足制動需求，因此產(chǎn)生了液壓/氣壓制動方式。液壓/氣壓制動時能夠產(chǎn)生較為均勻的車輪制動力，并且能夠獲得足夠的制動力矩。同時，為將制動踏板產(chǎn)生的輸出力放大增加制動力，乘用車制動系統(tǒng)采用真空助力器進(jìn)行輔助制動。②目前汽車制動技術(shù)主要為融合電子控制的液壓/氣壓制動由于結(jié)構(gòu)和工作原理的限制，僅靠基礎(chǔ)機(jī)械制動系統(tǒng)的制動性能已經(jīng)無法滿足日益增長的行車安全需求。隨著電子技術(shù)的不斷進(jìn)步，汽車制動系統(tǒng)的供能裝置、控制裝置、傳動裝置和制動器等組成部分均已不同程度地應(yīng)用了電子技術(shù)。汽車制動系統(tǒng)電子化不僅提升了制動性能，而且改善了行車安全。行車制動方面，配置了制動防抱死系統(tǒng)/電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)的制動系統(tǒng)依托于盤式制動器、鼓式制動器等機(jī)械制動部件，融入檢測各類行車信息的傳感器及執(zhí)行各類控制決策的電控單元。駐車制動方面，由最初的鼓式制動器逐步發(fā)展到盤中鼓制動器（DIH）、綜合駐車盤式制動器（IPB），以及正在普及的電子駐車制動系統(tǒng)（EPB）。③線控制動技術(shù)將是汽車制動技術(shù)的長期發(fā)展趨勢乘用車制動系統(tǒng)一般采用真空助力器、利用發(fā)動機(jī)產(chǎn)生的真空源進(jìn)行輔助制動。新能源汽車中的純電動汽車由于缺乏真空源，不得不額外配置真空泵，卻又面臨真空泵耐久性難以滿足整車壽命要求的困境。此外，目前廣泛應(yīng)用的制動系統(tǒng)也無法滿足緊急自主制動功能對制動反應(yīng)時間的要求。在這種情況下，國內(nèi)外汽車制動行業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)商開始投資研發(fā)線控制動系統(tǒng)。線控制動以液壓助力取代了真空助力器和真空泵，具有集成度高、總體重量輕、制動反應(yīng)時間短以及支持緊急自主制動等功能的優(yōu)勢，適合于新能源汽車和未來的自動駕駛汽車，被認(rèn)為是汽車制動技術(shù)的長期發(fā)展趨勢。（2）基礎(chǔ)制動產(chǎn)品方面，盤式制動器將擁有更大的市場空間盤式制動器也叫碟式制動器，主要由制動盤、制動鉗（也叫卡鉗）、轉(zhuǎn)向節(jié)（或后羊角）、輪轂、軸承等部分構(gòu)成。盤式制動器通過液壓系統(tǒng)（或氣壓系統(tǒng)）把壓力施加到制動鉗上，使制動片與隨車輪轉(zhuǎn)動的制動盤發(fā)生摩擦，從而達(dá)到制動的目的。盤式制動器是敞開式的，因而制動過程中產(chǎn)生的熱量可以很快散去，擁有很好的制動效能，現(xiàn)在已廣泛應(yīng)用于乘用車上。另一種是鼓式制動器，其工作原理是：在踩下剎車踏板時，推動剎車總泵的活塞運(yùn)動，進(jìn)而在油路中產(chǎn)生壓力，制動液將壓力傳遞到車輪的制動分泵推動活塞，活塞推動制動蹄向外運(yùn)動，使得制動片與剎車鼓發(fā)生摩擦，從而產(chǎn)生制動力。鼓式制動器造價便宜，主要用于重型車，使用四輪鼓式的設(shè)計。與鼓式制動器相比，盤式制動器具有制動力大、性能穩(wěn)定以及便于保養(yǎng)等優(yōu)點，但由于價格高，所以中低端汽車一般也在后輪采用鼓式制動器來降低整車成本。隨著盤式制動器成本的降低，目前市場上的經(jīng)濟(jì)型汽車也開始在后輪采用盤式制動器，其未來的市場空間更大。3、汽車制動系統(tǒng)行業(yè)經(jīng)營模式按經(jīng)營模式的不同，汽車制動系統(tǒng)市場可以分為向汽車主機(jī)廠商供應(yīng)配套產(chǎn)品的整車廠配套市場，以及向汽車主機(jī)廠或汽車配件經(jīng)銷商提供維修配件的售后服務(wù)市場。在整車廠配套市場，我國汽車制動系統(tǒng)行業(yè)已經(jīng)形成一個多層級供應(yīng)商體系。第一層級為具備較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力及一定生產(chǎn)規(guī)模的總成系統(tǒng)、模塊供應(yīng)商，直接向汽車主機(jī)廠商配套制動系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品；第二層級為服務(wù)于一級供應(yīng)商的分總成的供應(yīng)商，向第一層級供應(yīng)商提供制動系統(tǒng)的某一種或幾種零配件（如制動盤、轉(zhuǎn)向節(jié)、輪轂等），間接向主機(jī)廠商配套；第三層級供應(yīng)商主要提供標(biāo)準(zhǔn)件，按照具體部件或者工藝流程分工協(xié)作。4、汽車制動系統(tǒng)行業(yè)的經(jīng)營特征汽車行業(yè)具有周期性特征，其與宏觀經(jīng)濟(jì)的周期波動相關(guān)性較為明顯。因此，屬于汽車零部件行業(yè)的制動系統(tǒng)行業(yè)受到經(jīng)濟(jì)周期性波動的一定影響。汽車制動系統(tǒng)產(chǎn)品的運(yùn)輸和倉儲均較為方便，不存在產(chǎn)品區(qū)域性特征。汽車制動系統(tǒng)行業(yè)主要向汽車整車廠商供應(yīng)配套產(chǎn)品，通常是根據(jù)汽車主機(jī)廠的訂單以銷定產(chǎn)，因此其產(chǎn)銷量的變化與汽車主機(jī)廠商的產(chǎn)銷量的變化密切相關(guān)。我國汽車的產(chǎn)銷量除受節(jié)假日影響外，無明顯的季節(jié)性特征，汽車制動系統(tǒng)行業(yè)也是如此。公司近年來持續(xù)進(jìn)行投入、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、不斷加強(qiáng)市場開拓，新量產(chǎn)的客戶及車型持續(xù)增加，銷售收入連年增長，處于成長階段，通常下半年的產(chǎn)銷量及營業(yè)收入高于上半年。四、行業(yè)競爭情況1、我國汽車制動系統(tǒng)行業(yè)競爭格局（1）機(jī)械制動產(chǎn)品市場制動系統(tǒng)作為汽車核心零部件，目前競爭主要集中于配套市場。2005年以來，世界上主要的汽車集團(tuán)均已進(jìn)入我國，與之配套的汽車制動系統(tǒng)企業(yè)也紛紛跟進(jìn)。博世公司、德國大陸集團(tuán)、采埃孚天合汽車集團(tuán)（原天合汽車集團(tuán)，TRW）等國際汽車制動系統(tǒng)巨頭的進(jìn)入，加劇了國內(nèi)制動系統(tǒng)行業(yè)的競爭。目前汽車制動系統(tǒng)行業(yè)已發(fā)展成為我國對外開放和市場化程度較高的市場，行業(yè)競爭方式也逐漸從價格競爭向技術(shù)競爭、品牌競爭轉(zhuǎn)變。在基礎(chǔ)機(jī)械制動產(chǎn)品性能與質(zhì)量方面，國內(nèi)自主品牌企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已縮小了與國際品牌企業(yè)的差距，并具備了基礎(chǔ)機(jī)械制動系統(tǒng)的配套能力。但在技術(shù)創(chuàng)新和品牌影響力方面，自主品牌企業(yè)整體上還存在較大差距。目前國內(nèi)少數(shù)自主品牌汽車制動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)依靠技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品研發(fā)能力，憑借產(chǎn)品質(zhì)量過硬、成本相對更低的優(yōu)勢，在為國內(nèi)自主品牌汽車配套的同時，也開始進(jìn)入合資品牌汽車配套體系。（2）電控制動產(chǎn)品市場公司是目前國內(nèi)少數(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，能夠批量生產(chǎn)電子駐車制動系統(tǒng)、制動防抱死系統(tǒng)及電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)等電控制動產(chǎn)品的自主品牌企業(yè)之一。國內(nèi)電子駐車制動系統(tǒng)市場主要為采埃孚天合汽車集團(tuán)、德國大陸集團(tuán)等國際品牌汽車零部件投資企業(yè)所主導(dǎo)，自主品牌中已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)的有伯特利和浙江力邦合信智能制動系統(tǒng)股份有限公司等，投入研發(fā)的主要有萬向錢潮、亞太股份等。在目前的客戶群體中，公司電子駐車制動系統(tǒng)產(chǎn)品的主要競爭對手為國際品牌零部件企業(yè)。在液壓制動防抱死系統(tǒng)/電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)市場，由博世公司、德國大陸集團(tuán)等國際品牌零部件企業(yè)設(shè)立的獨資或合資企業(yè)占據(jù)了大部分市場份額。國內(nèi)自主品牌企業(yè)通過多年的技術(shù)積累，已獲取一定的市場份額，如亞太股份。公司液壓制動防抱死系統(tǒng)/電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)產(chǎn)品的主要客戶為自主品牌主機(jī)廠商，液壓制動防抱死系統(tǒng)主要競爭對手為少數(shù)國內(nèi)自主品牌制動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)，電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)主要競爭對手為少數(shù)國際品牌汽車零部件企業(yè)或其設(shè)立的獨資或合資制動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)。在氣壓制動防抱死系統(tǒng)市場，威伯科汽車控制系統(tǒng)公司等較早進(jìn)入國內(nèi)市場的外資品牌處于優(yōu)勢地位，但近年來廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、萬安科技等自主品牌發(fā)展較快，已經(jīng)掌握完備的商用車氣壓制動防抱死系統(tǒng)相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)，具備實現(xiàn)進(jìn)口替代的能力，市場占有率將會日益提高。公司的氣壓制動防抱死系統(tǒng)產(chǎn)品已開拓集瑞聯(lián)合重工有限公司、成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司。未來隨著市場開拓力度的加強(qiáng)及品牌影響力的提升，公司將在商用車氣壓制動防抱死系統(tǒng)市場占據(jù)一席之地。2、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙（1）客戶壁壘制動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)要進(jìn)入主機(jī)廠商的供應(yīng)商體系，需經(jīng)過投標(biāo)、產(chǎn)品開發(fā)、小批量試生產(chǎn)、反饋改進(jìn)、大批量生產(chǎn)等多個環(huán)節(jié)，所需時間大約2-3年，時間周期較長且成本高。汽車制動產(chǎn)品與行車安全密切相關(guān)，如發(fā)生質(zhì)量事故，很可能導(dǎo)致整車召回。因此，主機(jī)廠商對潛在供應(yīng)商的審核非常嚴(yán)格，除考察其現(xiàn)有的質(zhì)量保障能力、供貨能力和研發(fā)能力，還要同時考察其以往的市場表現(xiàn)，而新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)符合上述要求。另一方面，隨著制動系統(tǒng)企業(yè)和主機(jī)廠商在研發(fā)、生產(chǎn)以及產(chǎn)品配套上的合作越來越緊密，主機(jī)廠商更換制動系統(tǒng)供應(yīng)商的成本和代價將會越來越高，使得新進(jìn)入者很難打破主機(jī)廠商與既有的制動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)業(yè)已形成的長期合作關(guān)系。（2）技術(shù)和人才壁壘隨著人們對汽車安全性的重視程度不斷提高，汽車制動產(chǎn)品的性能要求也在不斷提高。汽車制動產(chǎn)品涉及的零配件眾多，技術(shù)和工藝非常復(fù)雜。同時，隨著電子技術(shù)在制動系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用，汽車制動產(chǎn)品的生產(chǎn)過程同時涉及機(jī)械制造及電子信息技術(shù)，技術(shù)含量也越來越高。因此，汽車制動產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)高度依賴技術(shù)開發(fā)、項目管理、質(zhì)量管理、原材料采購、生產(chǎn)制造、物流運(yùn)輸及供貨等方面的專業(yè)人才隊伍，并且員工還需要在企業(yè)中經(jīng)過長期生產(chǎn)管理的實踐和鍛煉才能勝任崗位，新進(jìn)入者難以僅憑市場化招聘個別的專業(yè)人士而建立制動系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)所要求的高素質(zhì)專業(yè)人才團(tuán)隊。（3）質(zhì)量壁壘制動系統(tǒng)產(chǎn)品是保障汽車安全行駛的重要零部件，整車廠商對制動系統(tǒng)產(chǎn)品的質(zhì)量要求十分嚴(yán)格。首先，制動系統(tǒng)零部件供應(yīng)商須獲得ISO9001/TS16949質(zhì)量體系認(rèn)證，以保證在采購、生產(chǎn)、檢驗等質(zhì)量控制環(huán)節(jié)達(dá)到先進(jìn)的管理水平。其次，主機(jī)廠商還會設(shè)定全面、嚴(yán)格的質(zhì)量考核指標(biāo)，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商將被淘汰。（4）規(guī)模和資金壁壘汽車整車制造屬于大批量生產(chǎn)，整車廠商對零部件供應(yīng)商的供貨能力和供貨質(zhì)量要求較高，因此只有具備較大生產(chǎn)規(guī)模與較強(qiáng)質(zhì)量保證能力的制動系統(tǒng)廠家才具有為大中型整車廠商按時、按質(zhì)、按量供貨的能力，而新進(jìn)入者往往在短期內(nèi)難以達(dá)到相應(yīng)的規(guī)模。同時，考慮到制動器產(chǎn)品的配件種類較多，一些關(guān)鍵配件（如卡鉗）的產(chǎn)品技術(shù)和工藝精度要求較高，為實現(xiàn)一定的生產(chǎn)規(guī)模而需要在高性能制造設(shè)備方面投入大量的資金，因此對新進(jìn)入者的資金實力也提出了較高要求。五、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）我國汽車行業(yè)仍將保持一定的增長速度我國汽車制動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展與汽車行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。汽車行業(yè)作為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)過多年的高速發(fā)展后，近年來曾出現(xiàn)增長速度有所放緩的情況，但隨著我國居民生活水平的提高以及新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，剛性需求導(dǎo)致的汽車保有量增長仍將長期存在，我國汽車市場仍存在增長的空間。另一方面，我國汽車保有量的不斷上升，將帶動汽車零部件售后市場的發(fā)展，增加對企業(yè)零部件的需求，而新能源汽車的快速發(fā)展也將增加對相關(guān)配套汽車零部件產(chǎn)品的需求。上述因素將保障我國汽車制動系統(tǒng)行業(yè)繼續(xù)保持一定的增長速度。（2）國家產(chǎn)業(yè)政策扶持促進(jìn)我國制動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展2009年3月，國務(wù)院頒布了《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（國發(fā)〔2009〕5號），對穩(wěn)定汽車消費(fèi)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推動產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展提出了總體要求。2011年6月，國家發(fā)改委、科學(xué)技術(shù)部、工信部、商務(wù)部、國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》，確定了當(dāng)前的信息、生物、航空航天、新材料、先進(jìn)能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、先進(jìn)制造、節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用、海洋、高技術(shù)服務(wù)十大產(chǎn)業(yè)中的137項高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域，其中汽車關(guān)鍵零部件是先進(jìn)制造業(yè)中的一項高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域。2015年5月，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》，對汽車行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備智能化改造、電動汽車和燃料電池汽車發(fā)展、探索利用產(chǎn)業(yè)基金、國有資本收益等渠道支持汽車行業(yè)裝備和優(yōu)勢產(chǎn)能走出去、實施海外投資并購等方面提出了指導(dǎo)意見。產(chǎn)業(yè)政策的扶持有利于包括汽車制動系統(tǒng)行業(yè)在內(nèi)的汽車零部件行業(yè)的良好、快速發(fā)展。（3）基礎(chǔ)制動產(chǎn)品有望抓住進(jìn)