2021年中國液化石油氣產(chǎn)量、進出口、需求量分析

2021年中國液化石油氣產(chǎn)量、進出口、需求量分析一、液化石油氣行業(yè)概況液化石油氣，主要是煉廠在煉油過程中所得到的混合物副產(chǎn)品，組分并不固定，主要成分是丙、丁烷和丙、丁烯。隨著石油化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，液化石油氣作為一種化工原料和新型燃料，在化工原料深加工和民用、工業(yè)燃燒領(lǐng)域占據(jù)重要的地位。從市場營銷角度看，國內(nèi)液化石油氣的發(fā)展大致經(jīng)歷了6個階段：國內(nèi)液化石油氣發(fā)展階段目前，國內(nèi)液化氣有多種來源渠道，不同來源的液化氣組分有一定差異，相應(yīng)在深加工方向和途徑也有不同的選擇。例如，進口液化氣成分是丙烷或丁烷，油田液化氣以丙烷、丁烷為主，適合進行烷烴脫氫。不同類型液化氣組分特點二、中國液化石油氣行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、生產(chǎn)現(xiàn)狀LPG主要來自油氣田開采中的伴生氣，以及煉油廠及深加工廠在原油催化裂解、氣體分離、MTBE及深加工等裝置加工時所得到的副產(chǎn)品。在我國原油加工量不斷增加的情況下，我國液化石油氣產(chǎn)量從2012年的2262.4萬噸增長至2021年的4757萬噸，2012-2021年CAGR為8.61%。2012-2021年我國液化石油氣產(chǎn)量及增速從我國液化石油氣產(chǎn)量區(qū)域分布來看，其中華東地區(qū)產(chǎn)量占比最高，2021年華東地區(qū)LPG產(chǎn)量為2634.3萬噸，占比55.38%，其次是中南、東北、華北、西北、西南地區(qū)，LPG產(chǎn)量為935.8萬噸、544.7萬噸、326.4萬噸、231.8萬噸與83.9萬噸，分別占比19.67%、11.45%、6.86%、4.87%與1.76%。2021年我國液化石油氣產(chǎn)量區(qū)域分布（單位：%）具體到省市來看，2021年我國液化石油氣產(chǎn)量前三地區(qū)分別是山東省、浙江省與廣東省，產(chǎn)量分別為1403.8萬噸、684萬噸與503.7萬噸。2021年我國各省市液化石油氣產(chǎn)量Top102、進出口現(xiàn)狀進出口數(shù)量方面，我國LPG進口主要以液化丙烷（海關(guān)編碼：27111200）與其他液化丁烷（海關(guān)編碼：27111390）為主，我國LPG進口量從2015年開始跳躍式發(fā)展，2015年突破千萬噸大關(guān)，2019年進口量突破兩千萬噸的水平，截至2021年我國LPG進口量為2449.4萬噸，同比增長24.63%；出口方面，我國液化氣出口量近幾年呈現(xiàn)縮減趨勢，一方面是由于國內(nèi)資源本就緊張，難以滿足市場較大的需求，供應(yīng)缺口不斷放大，另外受出口成本等因素影響，我國出口量一直沒有太大突破。截至2021年我國LPG出口量為98.4萬噸，同比增長3.98%。2015-2021年我國液化石油氣進出口數(shù)量統(tǒng)計進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國液化石油氣進口金額為160.2億美元，同比增長89.72%，出口金額為6.6億美元，同比增長49.55%。2015-2021年我國液化石油氣進出口金額統(tǒng)計進口來源國分布方面，據(jù)統(tǒng)計，我國從2014年開始從美國大量進口LPG，2017年達到峰值354萬噸。中美貿(mào)易戰(zhàn)影響進口量下降至2019年的0.4萬噸，截至2021年我國從美國進口LPG841.09萬噸，占據(jù)進口總量的34.34%。從阿聯(lián)酋、阿曼、卡塔爾分別進口LPG408.9萬噸、309.93萬噸與291.57萬噸，分別占比16.69%、12.65%與11.9%。2021年我國LPG進口來源地進口量分布（單位：%）從我國各省市LPG進口量來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年浙江省是我國LPG最大進口地區(qū)，進口量為526.89萬噸；排第二的是廣東省，2021年進口量為490.92萬噸；其次是山東省，2021年進口量為452.26萬噸。2021年我國各省市LPG進口量Top10從我國LPG出口目的地來看，我國LPG主要出口前往越南、中國香港、菲律賓、中國澳門地區(qū)，2021年出口占比分別為39.51%、32.09%、23.08%與3.29%，其他地區(qū)出口占比2.03%。2021年我國LPG出口目的地出口量分布（單位：%）從我國各省市LPG出口量來看，2021年廣西省與廣東省LPG出口量分別為80.02萬噸與17.04萬噸，合計出口占比98.63%。2021年我國各省市LPG出口量分布（單位：%）近年來我國液化石油氣表觀消費量逐年增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國液化石油氣表觀消費量達到7108萬噸，2015-2021年CAGR為10.13%。2015-2021年我國液化石油氣表觀消費量及增速從消費結(jié)構(gòu)看，2020年中國液化石油氣終端消費主要在化工原料上，其消費占比約為整個液化石油氣市場的44.7%;在作為燃料使用上，作為民用燃料的使用占比最大，商用燃料和工業(yè)燃料其次。2020年我國液化石油氣終端消費情況（單位：%）相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、我國內(nèi)貿(mào)LPG航運公司競爭格局我國液化石油氣消費需求較快增長、進口依賴度高。大煉化快速發(fā)展彌補需求缺口，帶動內(nèi)貿(mào)航運需求高增長。中國內(nèi)貿(mào)液化石油氣航運市場的集中度提升。截止2021年，共有26家內(nèi)貿(mào)液化石油氣航運公司，平均每家公司3.3艘船舶、1.21萬立方米。2015-2020年，CR4大幅提升到49.3%，集中度較高。2021年頭部公司西南海運和招商南油的市場份額超過10%。2021年我國內(nèi)貿(mào)LPG航運公司船舶的運力份額四、中國液化石油氣行業(yè)發(fā)展策略1、加快大型庫區(qū)建設(shè)，完善運輸設(shè)施，增強液化石油氣儲運能力，這是從戰(zhàn)略層面上布局。2、深度介入燃料類下游市場。液化石油氣燃料類下游分銷市場利潤表現(xiàn)良好，據(jù)統(tǒng)計，三級液化石油氣儲配充裝站的毛利率高位時可達30%以上，低位可維持在15%左右。有條件的生產(chǎn)商可以向下游延伸，通過入股、品牌整合、資源整合、收購后返租等多種方式，由政府主導(dǎo)、市場運作、整合資源、做大做強、介入燃料類下游市場，促使民用液化氣市場健康持續(xù)發(fā)展，獲取較好收益。3、積極參與液化石油氣期貨業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮液化石油氣期貨在價格發(fā)現(xiàn)和套期保值中的作用。4、合作共贏，聯(lián)合采購，爭取定價話語權(quán)。中國作為液化石油氣第一大進口國，是液化氣消費的巨大市場，但國內(nèi)液化氣的定價依然由國外市場來主導(dǎo)。液化氣企業(yè)和相關(guān)領(lǐng)域及管理部門未來要