中國預(yù)焙陽極市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

中國預(yù)焙陽極市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、預(yù)焙陽極供給現(xiàn)狀近幾年中國預(yù)焙陽極產(chǎn)量增速放緩，2014年之后產(chǎn)能利用率快速下滑，這與日益嚴(yán)格的環(huán)保政策有關(guān)。環(huán)保壓力對于商用預(yù)焙陽極的影響明顯大于配套預(yù)焙陽極，2019年商用預(yù)焙陽極擴建或新建產(chǎn)能釋放滯后，截止2019年底總產(chǎn)能為2887.6萬噸，較2018年同期產(chǎn)能增加36萬噸，增幅1.26%，產(chǎn)能增幅為近五年最低。2019年中國鋁用預(yù)焙陽極產(chǎn)量為1878萬噸，較2018年同期減少29萬噸，降幅1.57%，創(chuàng)產(chǎn)量下滑之首，其中2019年中國商業(yè)預(yù)焙陽極產(chǎn)量為938噸，配套為940萬噸。2019年產(chǎn)能利用率僅為65%。2011-2019年中國預(yù)焙陽極產(chǎn)量變化情況我國預(yù)焙陽極的產(chǎn)能主要分布在華東、華中和西北地區(qū)，三地區(qū)合計產(chǎn)能1930萬噸，占總產(chǎn)能的77%。其中商品陽極產(chǎn)能主要分布在華東和華中，合計產(chǎn)能996萬噸，占商品陽極總產(chǎn)能的75%。電解鋁配套陽極產(chǎn)能主要集中在西北、華北和華東地區(qū)，三者占全國總產(chǎn)能的比例達到78%。2019年中國商品陽極產(chǎn)量地區(qū)分布情況2019年中國電解鋁配套陽極產(chǎn)量地區(qū)分布情況2019年國內(nèi)陽極產(chǎn)能比電解鋁需求量要多501萬噸，處于嚴(yán)重不平衡狀態(tài)，分地區(qū)來看華東、華中、東北區(qū)域陽極產(chǎn)能充裕，華北、華南區(qū)域處于平衡狀態(tài)，西北和西南區(qū)域陽極產(chǎn)能存在缺口。華東、華中、東北區(qū)域陽極產(chǎn)能過剩主要基于該地區(qū)有豐富的石油焦資源，有較多的商品陽極生產(chǎn)企業(yè)。2019年全國電解鋁和陽極產(chǎn)能平衡表二、預(yù)焙陽極消費量現(xiàn)狀2019年中國電解鋁的集中復(fù)產(chǎn)及新建產(chǎn)能的擴大增加了對配套預(yù)焙陽極的需求，另一方面環(huán)保的嚴(yán)格要求使預(yù)焙陽極企業(yè)無法全面開工生產(chǎn)，在此困境下預(yù)焙陽極的供應(yīng)格局發(fā)生改變，從產(chǎn)能過剩到供不應(yīng)求。近十年我國電解鋁工業(yè)高速發(fā)展，電解鋁產(chǎn)量快速增長，由此帶動陽極炭塊的年消費量從2010年的1126萬噸增長到2019年的1764萬噸，年均增長率11.8%。2010-2019年中國鋁用陽極表觀消費量統(tǒng)計三、預(yù)焙陽極出口情況2010-2019年，國內(nèi)預(yù)焙陽極出口量保持在100萬噸以上，最高為2013年的139萬噸。2019年中國年預(yù)焙陽極出口量為113萬噸，較2018年同比減少6.61%。2010-2019年，中國預(yù)焙陽極全年出口量一直維持在110萬噸左右。隨著中國市場預(yù)焙陽極產(chǎn)能的增長，出口量比例由15%下滑到2019年的6%左右，全球最大的預(yù)焙陽極出口國之位不可撼動，全然已成為全球預(yù)焙陽極生產(chǎn)基地。2011-2019年中國預(yù)焙陽極出口量變化情況相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》出口目的地主要有馬來西亞、印度、伊朗、俄羅斯、哈薩克斯坦、冰島、阿聯(lián)酋和加拿大等國家。2019年出口前三國家分別是馬來西亞、加拿大和俄羅斯。出口數(shù)量分別為367531噸、208401噸和139213噸，分別占全年總出口量的32.6%、18.5%和12.4%，其中出口馬來西亞、加拿大陽極較2018年同期減少6.3%和7.6%，出口俄羅斯的量小幅下滑，同比下跌11.1%。2019年中國預(yù)焙陽極出口國家分布情況四、中國預(yù)焙陽極生產(chǎn)成本由于原材料價格大幅下降，2019年中國預(yù)焙陽極生產(chǎn)成本相對于2018年噸陽極降低300-500元。以主產(chǎn)地山東省的生產(chǎn)成本來進行分析，生產(chǎn)成本是工廠生產(chǎn)過程中發(fā)生在車間范圍內(nèi)的各項成本費用，生產(chǎn)成本=石油焦/煅燒焦+煤瀝青+燃料及動力+工資及福利費+制造費用，國內(nèi)炭素企業(yè)成本差距主要體現(xiàn)在原材料和燃料成本。2019年山東地區(qū)預(yù)焙陽極生產(chǎn)成本為3181元/噸(含稅)，較2018年下降10%。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)焙陽極生產(chǎn)成本中石油焦占比為48%，煤瀝青占比17%，燃料占4%，工人工資和其他占比11%。2019年中國山東預(yù)焙陽極生產(chǎn)成本構(gòu)成五、未來產(chǎn)量及消費量預(yù)測2017年以來，隨著國家嚴(yán)格的環(huán)保政策，《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》的出臺，對我國鋁行業(yè)產(chǎn)生重大影響。預(yù)計未來我國預(yù)焙陽極的供給能力將會與電解鋁產(chǎn)能同步穩(wěn)步增長，預(yù)計到2025年陽極產(chǎn)能將增長到3161萬噸，產(chǎn)能年均增長率1.5%，產(chǎn)量有可能達到2048萬噸，電解鋁配套陽極產(chǎn)能和商品陽極產(chǎn)能維持在各占一半左右。2020-2025年中國預(yù)焙陽極產(chǎn)能和產(chǎn)量預(yù)測隨著我國電解鋁技術(shù)的突飛猛進，以及國內(nèi)大型鋁業(yè)不斷追求規(guī)模效應(yīng)的影響，預(yù)計“十四五”期間，我國電解鋁產(chǎn)量將從2020年的3613萬噸增長到2025年的3870萬噸，對應(yīng)鋁用陽極需求量將從2020年的1806萬噸增長到2021年的1935萬噸，年均增長率1.4%。2020-2025年國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量和陽極需求量預(yù)測六、預(yù)焙陽極行業(yè)發(fā)展趨勢目前，我國是世界上優(yōu)質(zhì)的預(yù)焙陽極主要生產(chǎn)、出口國，但產(chǎn)能過剩、地區(qū)供需不平衡；落后產(chǎn)能、小規(guī)模企業(yè)逐步淘汰；新型工廠將具有規(guī)?；?、自動化、智能化、數(shù)字化、綠色生產(chǎn)，資源綜合利用等特征。預(yù)焙陽極生產(chǎn)過程會有碳排放，其中石油焦揮發(fā)份是最大的碳排源，達到60%以上，其次是天然氣和瀝青；殘極對減少碳排放有積極作用，應(yīng)鼓勵回收使用。預(yù)焙陽極的碳減排措施可以歸納如下：提高石油焦的實收率，同時發(fā)揮自身的大客戶優(yōu)勢，促進石油焦行業(yè)規(guī)范化；減少瀝青配入量，提高瀝青結(jié)焦值；提高產(chǎn)量、提高質(zhì)量；有條件的公司使用殘極。殘極也算是再生資源；提高余熱發(fā)電效率；提高煙氣脫硫效率，減少石灰用量；加大新能源車用量，減少燃油消耗；對綜合能效低的生產(chǎn)線設(shè)