行李架行業(yè)分析

行李架行業(yè)分析汽車零部件行業(yè)分析我國(guó)汽車零配件行業(yè)細(xì)分種類眾多，從汽車零配件主要產(chǎn)品來看，發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)有濰柴動(dòng)力、華域汽車等主要從業(yè)企業(yè);在車身零部件領(lǐng)域內(nèi)，福耀玻璃、中策橡膠具有一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì);行駛系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)有中策橡膠提供的輪胎以及華為等企業(yè)提供的自動(dòng)駕駛系統(tǒng);在電子系統(tǒng)方面，寧德時(shí)代、均勝電子具備一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料行業(yè)，涉及鋼鐵、橡膠、塑料、電子元件、有色金屬及玻璃等;中游為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、汽車電子及車身附件等;下游為汽車制造商、汽車維修店、4S店及電商平臺(tái)等。我國(guó)汽車行業(yè)從2000年開始持續(xù)增長(zhǎng)，銷量持續(xù)增長(zhǎng)，目前已基本步入行業(yè)成熟期，整體市場(chǎng)已趨近飽和，2018-2020年整體宏觀經(jīng)濟(jì)下行背景下，作為國(guó)內(nèi)主要工業(yè)的汽車受影響表現(xiàn)明顯，整體銷量持續(xù)下降，2021年以來，疫情經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下加之新能源產(chǎn)銷爆發(fā)，整體汽車銷量上升，帶動(dòng)汽車零部件企業(yè)營(yíng)收和規(guī)模上升。在中國(guó)汽車零部件企業(yè)營(yíng)收數(shù)據(jù)中，排在前五位的是濰柴集團(tuán)、華域汽車、寧德時(shí)代、海納川和均勝電子?？梢钥吹?，排在前100位的企業(yè)零部件業(yè)務(wù)收入突破百億元的有36家，2020年和2021年分別是31家和34家，濰柴集團(tuán)更是由去年的營(yíng)收2493億元增長(zhǎng)至2610億元，華域汽車由去年的營(yíng)收1336億元增長(zhǎng)至1399億元。中國(guó)汽車零部件企業(yè)營(yíng)收高速增長(zhǎng)、持續(xù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，輕量化、軟件定義汽車兩大板塊表現(xiàn)亮眼，且整體盈利仍保持了18%的同比增長(zhǎng)，不過增速有所放緩。新能源汽車板塊收入利潤(rùn)加速增長(zhǎng)，同時(shí)頭部企業(yè)技術(shù)迭代加速、產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸，正在構(gòu)建超級(jí)護(hù)城河。我國(guó)汽車安全帶市場(chǎng)概況汽車安全帶屬于被動(dòng)安全系統(tǒng)產(chǎn)品，在發(fā)生事故時(shí)，主要起到固定成員身體，避免發(fā)生碰撞的作用，能夠降低用戶在事故中的傷害，提升存活率。汽車安全帶市場(chǎng)規(guī)模隨著汽車產(chǎn)量和保有量的提高而持續(xù)增加，根據(jù)安信證券研究所的報(bào)告，一般乘用車前排主副駕駛會(huì)配備預(yù)緊限力安全帶，后排根據(jù)車座搭配相應(yīng)數(shù)量的緊急鎖止限力安全帶或普通緊急鎖止安全帶，安全帶平均單車價(jià)值在350-400元。按照2021年我國(guó)乘用車產(chǎn)量為2，139．71萬輛進(jìn)行測(cè)算，安全帶市場(chǎng)規(guī)模在74．89-85．59億元。2011-2020年，我國(guó)每千人汽車保有量逐年增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10．90%，2021年，我國(guó)每千人汽車保有量為213．79輛。雖然我國(guó)每千人汽車保有量增長(zhǎng)較快，但是距離發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距，2020年日本和德國(guó)的每千人汽車保有量分別為621．43輛和628．61輛，我國(guó)安全帶行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著汽車行業(yè)的發(fā)展仍有較大增長(zhǎng)空間。安全帶行業(yè)產(chǎn)品相對(duì)豐富，行業(yè)的趨勢(shì)正在從傳統(tǒng)機(jī)械構(gòu)件向電控方向轉(zhuǎn)變，從被動(dòng)向主動(dòng)發(fā)展。安全帶產(chǎn)品功能也更加完善，技術(shù)含量逐漸提高，除了緊急鎖止、預(yù)張緊、限力技術(shù)的應(yīng)用之外，為進(jìn)一步加強(qiáng)被動(dòng)安全系統(tǒng)的保護(hù)能力，安全帶制造企業(yè)也陸續(xù)開發(fā)了雙邊預(yù)張緊限力、髖部鎖定等功能；為加強(qiáng)安全帶適用性，安全帶制造企業(yè)針對(duì)性開發(fā)了兒童鎖、防反鎖等功能；為提高駕乘人員的安全帶佩戴體驗(yàn)，安全帶制造企業(yè)持續(xù)開發(fā)了噪音抑制、可調(diào)傾角、低敏觸發(fā)等功能。因此，安全帶產(chǎn)品單價(jià)也隨著功能豐富和技術(shù)水平上升而提高。此外，跨過被動(dòng)安全系統(tǒng)的范疇，安全帶行業(yè)中ECU芯片及電機(jī)部件的應(yīng)用也逐漸普及，被動(dòng)及主動(dòng)安全系統(tǒng)融合發(fā)展，有利于進(jìn)一步推升安全帶單車價(jià)值量。因此安全帶行業(yè)受益于汽車行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)帶來的數(shù)量增長(zhǎng)和產(chǎn)品矩陣優(yōu)化帶來的單價(jià)提升，未來市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)空間較大。我國(guó)汽車零部件進(jìn)出口規(guī)?？焖倩厣谄嚵悴考隹诜矫?，隨著汽車零部件采購(gòu)全球化趨勢(shì)的發(fā)展，我國(guó)汽車零部件行業(yè)結(jié)束了面向單一客戶、面向單一市場(chǎng)的局面，加大了對(duì)汽車零部件產(chǎn)品的出口。目前，我國(guó)汽車零部件出口貿(mào)易已基本覆蓋到全球主要國(guó)家和地區(qū)。隨著近10年來我國(guó)汽車零部件制造水平不斷提升，我國(guó)汽車零部件出口貿(mào)易已經(jīng)奠定了以發(fā)達(dá)國(guó)家為主，以新興市場(chǎng)及次發(fā)達(dá)國(guó)家為輔的基本格局。近年以來我國(guó)汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)汽車零部件出口金額達(dá)756億美元，同比增長(zhǎng)33．7%。在汽車零部件進(jìn)口方面，我國(guó)進(jìn)口的主要是高端汽車電子系統(tǒng)、變速箱等國(guó)內(nèi)不具備制造能力的關(guān)鍵零部件。此類汽車關(guān)鍵零部件進(jìn)口受到國(guó)際形勢(shì)以及關(guān)稅等影響較大，近幾年進(jìn)口額呈現(xiàn)較大波動(dòng)。受新冠疫情爆發(fā)初期影響，我國(guó)汽車零部件的進(jìn)出口規(guī)模呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，但隨著國(guó)際防疫趨嚴(yán)，新冠疫情得到有效控制，帶動(dòng)我國(guó)汽車零部件進(jìn)出口規(guī)模呈現(xiàn)快速回升態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)汽車零部件進(jìn)口總額為376億美元，同比增長(zhǎng)15．9%。2022年1-5月，我國(guó)汽車零部件進(jìn)口金額147．9億美元，同比下降17．1%。我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著我國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大和全球化采購(gòu)迅速增長(zhǎng)，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系逐步完善，形成了全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系，我國(guó)已深度融入全球供應(yīng)鏈體系，成為重要的生產(chǎn)和供應(yīng)基地。根據(jù)工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布的《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報(bào)（2021）》，2020年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入為36，311億元，同比增長(zhǎng)1．55%，2012-2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6．30%。盡管我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，但是其相對(duì)于我國(guó)快速發(fā)展的汽車整車制造業(yè)仍略顯不足。我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入占比汽車制造業(yè)比例維持在45%左右，整車制造收入和零部件制造收入比例接近1:1，和汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家1:1．7的整零比例相差較大，我國(guó)汽車零部件占整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的比重仍有進(jìn)一步提升的空間。汽車行業(yè)廣闊的市場(chǎng)空間為我國(guó)汽車零部件企業(yè)的發(fā)展提供了有利的保障。而新能源汽車的發(fā)展同樣為我國(guó)汽車零部件行業(yè)帶來了增長(zhǎng)機(jī)會(huì)：一方面，我國(guó)新能源汽車相關(guān)技術(shù)發(fā)展迅速，部分核心技術(shù)已經(jīng)達(dá)到全球領(lǐng)先水平，推動(dòng)國(guó)內(nèi)零部件廠商市場(chǎng)份額上升，以動(dòng)力電池為例，根據(jù)SNEResearch的報(bào)告，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行前十的企業(yè)中有六家為中國(guó)企業(yè)；另一方面，由于傳統(tǒng)汽車廠商，尤其是外資背景廠商（獨(dú)資以及中外合資）的供應(yīng)鏈相對(duì)穩(wěn)定，國(guó)產(chǎn)零部件廠商想切入其供應(yīng)鏈體系較為困難，而新能源汽車行業(yè)涌現(xiàn)出的一批國(guó)產(chǎn)造車新勢(shì)力，由于發(fā)展時(shí)間相對(duì)較短，其供應(yīng)鏈尚未成熟，更偏好具備成本優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)零部件廠商，能夠帶動(dòng)本土供應(yīng)鏈發(fā)展，提供的機(jī)會(huì)。因此隨著未來國(guó)內(nèi)汽車零部件技術(shù)的逐步成熟和新能源汽車行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，我國(guó)汽車零部件廠商有望突破外資背景廠商的技術(shù)壟斷，汽車零部件行業(yè)將迎來的機(jī)會(huì)。此外，由于我國(guó)汽車零部件行業(yè)起步較晚，國(guó)內(nèi)企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、制造技術(shù)等方面滯后，汽車零部件進(jìn)口依賴程度較高。近幾年來，我國(guó)汽車零部件進(jìn)口額增速維持在7%-8%左右，2021年進(jìn)口金額為2，439億元。出口方面，我國(guó)汽車零部件出口額持續(xù)增長(zhǎng)，2021年出口金額為4，887億元。隨著國(guó)內(nèi)汽車零部件技術(shù)的發(fā)展和中國(guó)在全球汽車零部件供應(yīng)鏈的地位持續(xù)提升，我國(guó)汽車零部件進(jìn)口迎來機(jī)會(huì)，對(duì)外出口將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，汽車零部件行業(yè)增長(zhǎng)潛力較大。中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介：覆蓋范圍廣，產(chǎn)品種類多汽車零部件在通常情況下是指除汽車機(jī)架以外的所有零件和部件，其中，零件指不能拆分的單個(gè)組件;部件指實(shí)現(xiàn)某個(gè)動(dòng)作（或：功能）的零件組合。部件可以是一個(gè)零件，也可以是多個(gè)零件的組合體。在這個(gè)組合體中，有一個(gè)零件是主要的，它實(shí)現(xiàn)既定的動(dòng)作（或：功能），其他的零件只起到連接、緊固、導(dǎo)向等輔助作用。汽車一般由發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身和電氣設(shè)備四個(gè)基本部分組成，因此汽車零部件各類細(xì)分產(chǎn)品均由這四個(gè)基本部分衍生而來。按零部件的性質(zhì)分類，可分為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)及其他（一般用品、裝載工具等）等。（二）產(chǎn)業(yè)鏈全景圖汽車零部件制造業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)主要是指其相關(guān)的供應(yīng)和需求產(chǎn)業(yè)。汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括提供原材料的市場(chǎng)，包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、玻璃。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。上游對(duì)汽車零部件行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料（包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠等）的價(jià)格的變動(dòng)直接關(guān)系到汽車零部件產(chǎn)品的制造成本。下游對(duì)汽車零部件的影響主要在市場(chǎng)需求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面。隨著科技的發(fā)展，汽車產(chǎn)品的更新?lián)Q代日益加快，這就要求汽車零部件行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新，提供市場(chǎng)需求的產(chǎn)品;否則就會(huì)面臨著供給需求脫節(jié)困境，造成結(jié)構(gòu)失衡和產(chǎn)品積壓。（三）政策推動(dòng)：政策規(guī)劃頻頻落地，助推行業(yè)健康成長(zhǎng)由于每輛汽車需要的汽車零部件達(dá)到1萬個(gè)左右，而這些零部件又涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距。目前，國(guó)家關(guān)于汽車零部件制造業(yè)相關(guān)的政策主要分布于汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)國(guó)家政策當(dāng)中。從整體來看，國(guó)家正在促進(jìn)我國(guó)汽車行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，對(duì)新能源汽車保持著較大的扶持力度。一系列汽車產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布，無疑對(duì)零部件產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求。同時(shí)，為促進(jìn)我國(guó)汽車零部件行業(yè)積極健康發(fā)展，近年來我國(guó)相關(guān)部門頒布了行業(yè)相關(guān)政策發(fā)展規(guī)劃。（四）市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷擴(kuò)大中國(guó)新車生產(chǎn)為我國(guó)新車零部件配套市場(chǎng)的發(fā)展提供了發(fā)展空間，同時(shí)不斷增長(zhǎng)的汽車保有量下，汽車維修與改裝對(duì)零部件的需求也在不斷增長(zhǎng)，促使我國(guó)汽車零部件行業(yè)不斷壯大。2019年，在汽車整體市場(chǎng)滑坡、新能源汽車補(bǔ)貼下降、排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸升高等因素影響下，零部件企業(yè)面臨著前所未有的壓力。但我國(guó)汽車零部件制造業(yè)仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)13750家規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)統(tǒng)計(jì)，全年累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3．6萬億元，同比增長(zhǎng)0．35%。初步估算，2020年中國(guó)汽車零部件制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在3．74萬億元左右。（五）進(jìn)出口現(xiàn)狀：進(jìn)出口金額呈現(xiàn)下行2014年以來，中國(guó)汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展之下，我國(guó)汽車零配件的進(jìn)出口得到良好發(fā)展。2017-2019年，中國(guó)汽車零配件進(jìn)出口金額均呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，2019年汽車零部件進(jìn)出口分別為353．1億美元、665．59億美元，同比分別下降12．8%、4．4%。這在一定程度上反映出當(dāng)前市場(chǎng)下，零部件企業(yè)普遍面臨著較大的壓力。2020年1-11月，汽車零配件進(jìn)口金額294億美元，同比增長(zhǎng)0．1%;汽車零配件出口金額507．1億美元，同比下降7．6%。從四大類汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)來看，汽車零部件、附件及車身在進(jìn)出口市場(chǎng)占比均為第一，占比分別為81．42%和61．78%;汽車、摩托車輪胎出口金額占比達(dá)20．23%，進(jìn)口金額占比僅為1．83%;發(fā)動(dòng)機(jī)在汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)出口市場(chǎng)中占比均在10%以下。（六）市場(chǎng)研發(fā)現(xiàn)狀：多方機(jī)構(gòu)合作成為趨勢(shì)目前，我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展依然存在技術(shù)瓶頸，尤其是在智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件、新能源汽車零部件和節(jié)能汽車核心零部件技術(shù)方面。為了解決技術(shù)瓶頸，零部件企業(yè)在加強(qiáng)自身產(chǎn)品研發(fā)投入的同時(shí)，也在積極尋求與相關(guān)單位的合作。有的整車企業(yè)與零部件企業(yè)合作研發(fā)汽車零部件，如上汽大眾和日本瑞薩共同成立汽車電子聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室;有的整車企業(yè)與IT企業(yè)合作開發(fā)汽車零部件，如江淮汽車與華為合作開展智能汽車解決方案、企業(yè)信息化、智慧園區(qū)、智能工廠等領(lǐng)域的研究;有的零部件企業(yè)與IT企業(yè)合作，如偉世通與騰訊合作開發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)以及數(shù)字化AI座艙解決方案;同時(shí)研究機(jī)構(gòu)也積極參與合作，共同研究推動(dòng)我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。可以看出，未來多方合作，共同研發(fā)模式將成為推動(dòng)我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。我國(guó)安全氣囊行業(yè)市場(chǎng)概況市場(chǎng)規(guī)模安全氣囊主要是為了防止汽車碰撞時(shí)車內(nèi)乘員和車內(nèi)部件間發(fā)生碰撞而造成的傷害，它通常是作為安全帶的輔助安全裝置出現(xiàn)，二者共同作用。汽車安全氣囊市場(chǎng)規(guī)模同樣隨著汽車產(chǎn)量和保有量的提高而持續(xù)增加，根據(jù)安信證券研究所的報(bào)告，目前國(guó)內(nèi)主要乘用車配備1-2個(gè)安全氣囊，平均單車價(jià)值量在150-400元。按照2021年我國(guó)乘用車產(chǎn)量為2，139．71萬輛進(jìn)行測(cè)算，安全氣囊市場(chǎng)規(guī)模在32．10-85．59億元。隨著市場(chǎng)對(duì)汽車安全愈發(fā)重視，未來汽車安全氣囊個(gè)數(shù)將會(huì)逐步增加，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。新興市場(chǎng)安全氣囊行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大根據(jù)奧托立夫2021年年報(bào)，在發(fā)達(dá)市場(chǎng)，例如西歐、北美、日本和韓國(guó)等地，汽車安全系統(tǒng)的單車價(jià)值量約為310美元，其增長(zhǎng)主要來自新的汽車安全配置，例如膝部安全氣囊和前排安全氣囊等。而在新興市場(chǎng)，汽車安全系統(tǒng)的單車價(jià)值量約為200美元，我國(guó)汽車安全相關(guān)零部件的單車價(jià)值，尤其是安全氣囊的單車價(jià)值提升潛力較大。此外，汽車保有量方面，2021年，我國(guó)每千人汽車保有量為213．79輛。距離發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距，2020年日本和德國(guó)的每千人汽車保有量分別為621．43輛和628．61輛。因此，隨著單車價(jià)值量的提高和汽車保有量的上升，我國(guó)安全氣囊行業(yè)未來增長(zhǎng)空間較大。消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)安全氣囊行業(yè)發(fā)展目前低端車型主要配置駕駛員氣囊、副駕駛氣囊，中端車型增加了側(cè)氣囊，高端車在中端車基礎(chǔ)上，不但增配了側(cè)氣簾、安全帶氣囊、后排氣囊、外部氣囊等，還可以根據(jù)乘員特征進(jìn)行智能識(shí)別、分析，動(dòng)態(tài)改變安全氣囊起爆條件參數(shù)，從而達(dá)到最優(yōu)保護(hù)效果。根據(jù)懂車帝APP的統(tǒng)計(jì)，銷量排行前十的價(jià)格在30萬元以上車型全部配置了至少3個(gè)安全氣囊，其中奔馳、奧迪和理想部分車型配置了4個(gè)或5個(gè)安全氣囊，價(jià)格越高的車型配置安全氣囊數(shù)量也相對(duì)更多，安全氣囊單車價(jià)值量更高。全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著整車制造企業(yè)向整車研發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，其對(duì)汽車零部件的需求愈發(fā)依賴外部零部件供應(yīng)商，汽車零部件供應(yīng)商逐步獨(dú)立