汽車飾件市場分析

汽車飾件市場分析我國汽車零部件進出口規(guī)?？焖倩厣谄嚵悴考隹诜矫妫S著汽車零部件采購全球化趨勢的發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)結(jié)束了面向單一客戶、面向單一市場的局面，加大了對汽車零部件產(chǎn)品的出口。目前，我國汽車零部件出口貿(mào)易已基本覆蓋到全球主要國家和地區(qū)。隨著近10年來我國汽車零部件制造水平不斷提升，我國汽車零部件出口貿(mào)易已經(jīng)奠定了以發(fā)達國家為主，以新興市場及次發(fā)達國家為輔的基本格局。近年以來我國汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國汽車零部件出口金額達756億美元，同比增長33．7%。在汽車零部件進口方面，我國進口的主要是高端汽車電子系統(tǒng)、變速箱等國內(nèi)不具備制造能力的關(guān)鍵零部件。此類汽車關(guān)鍵零部件進口受到國際形勢以及關(guān)稅等影響較大，近幾年進口額呈現(xiàn)較大波動。受新冠疫情爆發(fā)初期影響，我國汽車零部件的進出口規(guī)模呈現(xiàn)出下降趨勢，但隨著國際防疫趨嚴，新冠疫情得到有效控制，帶動我國汽車零部件進出口規(guī)模呈現(xiàn)快速回升態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國汽車零部件進口總額為376億美元，同比增長15．9%。2022年1-5月，我國汽車零部件進口金額147．9億美元，同比下降17．1%。汽車零部件行業(yè)分析我國汽車零配件行業(yè)細分種類眾多，從汽車零配件主要產(chǎn)品來看，發(fā)動機系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)有濰柴動力、華域汽車等主要從業(yè)企業(yè);在車身零部件領(lǐng)域內(nèi)，福耀玻璃、中策橡膠具有一定的規(guī)模優(yōu)勢;行駛系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)有中策橡膠提供的輪胎以及華為等企業(yè)提供的自動駕駛系統(tǒng);在電子系統(tǒng)方面，寧德時代、均勝電子具備一定的技術(shù)優(yōu)勢。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料行業(yè)，涉及鋼鐵、橡膠、塑料、電子元件、有色金屬及玻璃等;中游為發(fā)動機系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、汽車電子及車身附件等;下游為汽車制造商、汽車維修店、4S店及電商平臺等。我國汽車行業(yè)從2000年開始持續(xù)增長，銷量持續(xù)增長，目前已基本步入行業(yè)成熟期，整體市場已趨近飽和，2018-2020年整體宏觀經(jīng)濟下行背景下，作為國內(nèi)主要工業(yè)的汽車受影響表現(xiàn)明顯，整體銷量持續(xù)下降，2021年以來，疫情經(jīng)濟復蘇背景下加之新能源產(chǎn)銷爆發(fā)，整體汽車銷量上升，帶動汽車零部件企業(yè)營收和規(guī)模上升。在中國汽車零部件企業(yè)營收數(shù)據(jù)中，排在前五位的是濰柴集團、華域汽車、寧德時代、海納川和均勝電子?？梢钥吹?，排在前100位的企業(yè)零部件業(yè)務收入突破百億元的有36家，2020年和2021年分別是31家和34家，濰柴集團更是由去年的營收2493億元增長至2610億元，華域汽車由去年的營收1336億元增長至1399億元。中國汽車零部件企業(yè)營收高速增長、持續(xù)創(chuàng)新驅(qū)動，輕量化、軟件定義汽車兩大板塊表現(xiàn)亮眼，且整體盈利仍保持了18%的同比增長，不過增速有所放緩。新能源汽車板塊收入利潤加速增長，同時頭部企業(yè)技術(shù)迭代加速、產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸，正在構(gòu)建超級護城河。我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著我國汽車市場規(guī)模擴大和全球化采購迅速增長，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)供應體系逐步完善，形成了全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系，我國已深度融入全球供應鏈體系，成為重要的生產(chǎn)和供應基地。根據(jù)工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布的《中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報（2021）》，2020年我國汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入為36，311億元，同比增長1．55%，2012-2020年年均復合增長率為6．30%。盡管我國汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步增長，但是其相對于我國快速發(fā)展的汽車整車制造業(yè)仍略顯不足。我國汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入占比汽車制造業(yè)比例維持在45%左右，整車制造收入和零部件制造收入比例接近1:1，和汽車工業(yè)發(fā)達國家1:1．7的整零比例相差較大，我國汽車零部件占整個汽車產(chǎn)業(yè)的比重仍有進一步提升的空間。汽車行業(yè)廣闊的市場空間為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展提供了有利的保障。而新能源汽車的發(fā)展同樣為我國汽車零部件行業(yè)帶來了增長機會：一方面，我國新能源汽車相關(guān)技術(shù)發(fā)展迅速，部分核心技術(shù)已經(jīng)達到全球領(lǐng)先水平，推動國內(nèi)零部件廠商市場份額上升，以動力電池為例，根據(jù)SNEResearch的報告，2021年全球動力電池裝機量排行前十的企業(yè)中有六家為中國企業(yè)；另一方面，由于傳統(tǒng)汽車廠商，尤其是外資背景廠商（獨資以及中外合資）的供應鏈相對穩(wěn)定，國產(chǎn)零部件廠商想切入其供應鏈體系較為困難，而新能源汽車行業(yè)涌現(xiàn)出的一批國產(chǎn)造車新勢力，由于發(fā)展時間相對較短，其供應鏈尚未成熟，更偏好具備成本優(yōu)勢的國內(nèi)零部件廠商，能夠帶動本土供應鏈發(fā)展，提供的機會。因此隨著未來國內(nèi)汽車零部件技術(shù)的逐步成熟和新能源汽車行業(yè)進一步發(fā)展，我國汽車零部件廠商有望突破外資背景廠商的技術(shù)壟斷，汽車零部件行業(yè)將迎來的機會。此外，由于我國汽車零部件行業(yè)起步較晚，國內(nèi)企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、制造技術(shù)等方面滯后，汽車零部件進口依賴程度較高。近幾年來，我國汽車零部件進口額增速維持在7%-8%左右，2021年進口金額為2，439億元。出口方面，我國汽車零部件出口額持續(xù)增長，2021年出口金額為4，887億元。隨著國內(nèi)汽車零部件技術(shù)的發(fā)展和中國在全球汽車零部件供應鏈的地位持續(xù)提升，我國汽車零部件進口迎來機會，對外出口將繼續(xù)穩(wěn)步增長，汽車零部件行業(yè)增長潛力較大。全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢（一）產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作更加緊密，合作模式不斷進化要在日益激烈的競爭中取得優(yōu)勢，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)需具備同步開發(fā)能力、加工技術(shù)和大批量及時交付能力，促進汽車零部件企業(yè)與下游整車廠的協(xié)作不斷加深，合作模式不斷進化。此外，汽車零部件企業(yè)與上游供應商間的合作也會更加緊密，通過生產(chǎn)計劃及時共享及原材料庫存統(tǒng)籌安排提升交付能力與競爭力。如華為公司目前正積極與主機廠商賽力斯展開深度合作，雙方在技術(shù)與產(chǎn)品層面共建聯(lián)合技術(shù)開發(fā)中心。為提升售后服務質(zhì)量與銷售體驗性，賽力斯與華為公司建立了渠道、用戶及數(shù)據(jù)共享機制。賽力斯可借力華為銷售體系，打通線上線下渠道；可以通過華為汽車智能終端，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共通共享。（二）節(jié)能汽車、新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展加速行業(yè)核心技術(shù)突破全球市場大力推進節(jié)能汽車、新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，加速了汽車零部件核心技術(shù)的突破，助力汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。TomTom、博世和戴姆勒宣布聯(lián)合研發(fā)了一種高級駕駛輔助系統(tǒng)-預測性動力總成控制（PPC）系統(tǒng)，可以幫助將每輛卡車的燃料使用量減少5%；日本精工株式會社為新能源汽車的電機研發(fā)了一款超高速滾柱軸承，有望延長電動汽車的續(xù)航里程，減少功耗等；天納克（TennecoInc）研發(fā)了一種創(chuàng)新耐磨材料，能夠讓各種發(fā)動機材料在高溫下工作，從而減少對鈷材料的依賴；本田技術(shù)研究院與Autodesk合作，利用創(chuàng)成式設計（generativedesign，生成設計并迭代設計）可以極大地改變傳統(tǒng)的設計規(guī)范，成功將發(fā)動機曲軸的重量減輕一半。汽車行業(yè)技術(shù)不斷提升的同時，汽車廠商對于零部件輕量化的要求也大幅提升，對汽車零部件廠商的制造水平和工藝提出了新的挑戰(zhàn)。（三）采購全球化為增強競爭優(yōu)勢，跨國公司在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置，利用全球采購優(yōu)勢，在開發(fā)、生產(chǎn)、采購、物流等多方面壓縮成本。整車企業(yè)為降低成本，提高產(chǎn)品在全球市場的競爭力，對所需的零部件按性能、質(zhì)量、價格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進行比較，擇優(yōu)采購，改變了只局限于采購本國內(nèi)部零部件產(chǎn)品的做法。而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷售，不再局限于國內(nèi)。我國安全氣囊行業(yè)市場概況市場規(guī)模安全氣囊主要是為了防止汽車碰撞時車內(nèi)乘員和車內(nèi)部件間發(fā)生碰撞而造成的傷害，它通常是作為安全帶的輔助安全裝置出現(xiàn)，二者共同作用。汽車安全氣囊市場規(guī)模同樣隨著汽車產(chǎn)量和保有量的提高而持續(xù)增加，根據(jù)安信證券研究所的報告，目前國內(nèi)主要乘用車配備1-2個安全氣囊，平均單車價值量在150-400元。按照2021年我國乘用車產(chǎn)量為2，139．71萬輛進行測算，安全氣囊市場規(guī)模在32．10-85．59億元。隨著市場對汽車安全愈發(fā)重視，未來汽車安全氣囊個數(shù)將會逐步增加，市場規(guī)模增長趨勢明顯。新興市場安全氣囊行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大根據(jù)奧托立夫2021年年報，在發(fā)達市場，例如西歐、北美、日本和韓國等地，汽車安全系統(tǒng)的單車價值量約為310美元，其增長主要來自新的汽車安全配置，例如膝部安全氣囊和前排安全氣囊等。而在新興市場，汽車安全系統(tǒng)的單車價值量約為200美元，我國汽車安全相關(guān)零部件的單車價值，尤其是安全氣囊的單車價值提升潛力較大。此外，汽車保有量方面，2021年，我國每千人汽車保有量為213．79輛。距離發(fā)達國家仍有較大差距，2020年日本和德國的每千人汽車保有量分別為621．43輛和628．61輛。因此，隨著單車價值量的提高和汽車保有量的上升，我國安全氣囊行業(yè)未來增長空間較大。消費升級推動安全氣囊行業(yè)發(fā)展目前低端車型主要配置駕駛員氣囊、副駕駛氣囊，中端車型增加了側(cè)氣囊，高端車在中端車基礎(chǔ)上，不但增配了側(cè)氣簾、安全帶氣囊、后排氣囊、外部氣囊等，還可以根據(jù)乘員特征進行智能識別、分析，動態(tài)改變安全氣囊起爆條件參數(shù)，從而達到最優(yōu)保護效果。根據(jù)懂車帝APP的統(tǒng)計，銷量排行前十的價格在30萬元以上車型全部配置了至少3個安全氣囊，其中奔馳、奧迪和理想部分車型配置了4個或5個安全氣囊，價格越高的車型配置安全氣囊數(shù)量也相對更多，安全氣囊單車價值量更高。全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著整車制造企業(yè)向整車研發(fā)、設計、組裝的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，其對汽車零部件的需求愈發(fā)依賴外部零部件供應商，汽車零部件供應商逐步獨立于整車制造企業(yè)。全球汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，形成了規(guī)模龐大、技術(shù)力量雄厚、資本實力充足、產(chǎn)業(yè)集中等特點。國際知名的汽車零部件企業(yè)均具備強大的經(jīng)濟實力和研發(fā)力量，如德國的博世、