機(jī)械傳動零部件行業(yè)畫像分析報告（2019年）

機(jī)械傳動零部件行業(yè)畫像分析報告2019年6月

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、概念界定及產(chǎn)業(yè)鏈分析 41、機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品簡介 4（1）帶傳動產(chǎn)品 5（2）齒輪傳動產(chǎn)品 6（3）鏈傳動產(chǎn)品 6（4）其他機(jī)械傳動產(chǎn)品 72、產(chǎn)業(yè)鏈分析 7二、行業(yè)發(fā)展概況 81、現(xiàn)狀分析 8（1）海外機(jī)械傳動零部件市場發(fā)展概況 8（2）我國機(jī)械傳動零部件市場發(fā)展概況 112、市場需求分析 12（1）海外市場 12（2）國內(nèi)市場 14（3）重點(diǎn)產(chǎn)品市場 15①皮帶輪傳動市場 15②鏈輪傳動市場 17③齒輪傳動市場 18三、行業(yè)驅(qū)動力分析 231、主機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展 232、國家政策支持 24四、行業(yè)發(fā)展趨勢 241、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，市場持續(xù)擴(kuò)大 242、產(chǎn)品附加值逐步提升 253、智能制造在行業(yè)不斷深入推進(jìn) 25五、行業(yè)競爭分析 261、競爭狀況 262、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況 26（1）國際企業(yè) 26①意大利SIT公司 26②美國TBW公司 27③美國Martin公司 27④德國IWIS公司 27（2）國內(nèi)企業(yè) 28①福州閩岳機(jī)電有限公司 28②石家莊凱普特動力傳輸機(jī)械有限責(zé)任公司 28③福州華鏈通用機(jī)械有限公司 28④邯鄲恒發(fā)傳動件有限公司 29⑤成都西菱動力股份有限公司 293、行業(yè)進(jìn)入壁壘 29（1）品牌壁壘 29（2）客戶認(rèn)證壁壘 30（3）技術(shù)壁壘 30（4）人才壁壘 31（5）資金壁壘 31（6）渠道壁壘 31六、行業(yè)發(fā)展制約因素 321、企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小，開發(fā)能力薄弱 322、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境有待改善 32

機(jī)械傳動零部件行業(yè)畫像分析報告一、概念界定及產(chǎn)業(yè)鏈分析1、機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品簡介機(jī)械傳動零部件是機(jī)械產(chǎn)品中的重要基礎(chǔ)件，屬于機(jī)械產(chǎn)品中的通用易耗件和快消品，下游客戶具有持續(xù)購買零部件更換的潛力。機(jī)械傳動零部件系列產(chǎn)品主要包括皮帶輪、齒輪、鏈輪、錐套、脹套、聯(lián)軸器等。傳動分為機(jī)械傳動、流體傳動和電力傳動三大類：機(jī)械傳動是利用機(jī)件直接實現(xiàn)傳動，其中，齒輪傳動和鏈傳動屬于嚙合傳動，摩擦輪傳動和帶傳動屬于摩擦傳動。流體傳動是以液體或氣體為工作介質(zhì)的傳動，又可分為依靠液體靜壓力作以下系傳動的分類：注：齒輪傳動、鏈傳動和帶傳動系德恩精工產(chǎn)品涉及到的領(lǐng)域（1）帶傳動產(chǎn)品帶傳動主要是由固連于主動軸上的主動帶輪、固連于從動軸上的從動帶輪和張緊在兩帶輪上的封閉環(huán)形柔性帶所組成。工作時，靠帶與帶輪間的摩擦或嚙合實現(xiàn)主、從動帶輪之間的運(yùn)動和動力傳遞。根據(jù)帶的形狀，帶傳動可分為平帶傳動、V帶傳動、多楔帶傳動和同步帶V帶傳動與其他傳動方式相比具有高速、輕量、精密、省力、壽命長、噪聲皮帶輪是帶傳動中的一類重要產(chǎn)品，屬于盤轂類零件，尺寸相對比較大，制造工藝上一般以鑄造、鍛造為主。一般尺寸較大的設(shè)計采用鑄造的方法，材料一般都是鑄鐵（鑄造性能較好，很少用鑄鋼（鋼的鑄造性能不佳；一般尺寸較小的，可以設(shè)計為鍛造，材料為鋼。皮帶輪主要用于遠(yuǎn)距離傳送動力的場合，例如小型柴油機(jī)動力的輸出，農(nóng)用車，拖拉機(jī)，汽車，礦山機(jī)械，機(jī)械加工設(shè)備，紡織機(jī)械，包裝機(jī)械，車床，鍛床，一些小馬力摩托車動力的傳動，農(nóng)業(yè)機(jī)械動力的傳送，空壓機(jī)，減速器，減速機(jī)，發(fā)電機(jī)，軋花機(jī)等等。同步帶輪傳動是由一根內(nèi)周表面設(shè)有等間距齒的封閉環(huán)形膠帶和相應(yīng)的帶輪所組成。運(yùn)動時，帶齒與帶輪的齒槽相嚙合傳遞運(yùn)動和動力，是一種嚙合傳動，因而具有齒輪傳動、鏈傳動和平帶傳動的各種特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于汽車、紡織、印刷包裝設(shè)備、縫制設(shè)備、辦公設(shè)備、激光雕刻設(shè)備、煙草、金融機(jī)具、舞臺燈光、通訊食品機(jī)械、醫(yī)療機(jī)械、鋼鐵機(jī)械、石油化工、儀器儀表、各種精密機(jī)床等領(lǐng)域。（2）齒輪傳動產(chǎn)品齒輪傳動是輪緣上有齒，能連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動和動力的機(jī)械元件，是依靠齒輪傳動行業(yè)產(chǎn)品分類概況（3）鏈傳動產(chǎn)品鏈傳動是通過鏈條將具有特殊齒形的主動鏈輪的運(yùn)動和動力傳遞到具有特殊齒形的從動鏈輪的一種傳動方式。鏈傳動有許多優(yōu)點(diǎn)，與帶傳動相比，無彈性滑動和打滑現(xiàn)象，平均傳動比準(zhǔn)確，工作可靠，效率高；傳遞功率大，過載能力強(qiáng)，相同工況下的傳動尺寸?。凰鑿埦o力小，作用于軸上的壓力?。荒茉诟邷?、潮濕、多塵、有污染等惡劣環(huán)境中工作。缺點(diǎn)主要有：僅能用于兩平行軸間的傳動；成本高，易磨損，易伸長，傳動平穩(wěn)性差，運(yùn)轉(zhuǎn)時會產(chǎn)生附加動載荷、振動、沖擊和噪聲，不宜用在急速反向的傳動中。鏈輪是一種帶嵌齒式扣鏈齒的輪子，用以與節(jié)鏈環(huán)或纜索上節(jié)距準(zhǔn)確的塊體相嚙合，是一種實心或帶輻條的齒輪，與（滾子）鏈嚙合以傳遞運(yùn)動。被廣泛應(yīng)用于化工、紡織機(jī)械、食品加工、儀表儀器、石油等行業(yè)的機(jī)械傳動等。（4）其他機(jī)械傳動產(chǎn)品帶傳動、齒傳動、鏈傳動是目前主流的機(jī)械傳動產(chǎn)品，除此之外還存在許多其他類型的機(jī)械傳動零部件，如錐套、脹套、聯(lián)軸器等。2、產(chǎn)業(yè)鏈分析機(jī)械傳動零部件上下游產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系圖上游行業(yè)廢鐵、球鐵、廢鋼和鋼材是機(jī)械傳動零部件行業(yè)的主要原材料，廢鐵、球鐵、廢鋼和鋼材價格的變動對行業(yè)有著直接的影響，而上述原材料價格的變動主要參考鋼材價格變動。隨著機(jī)械傳動零部件制造行業(yè)的不斷發(fā)展，對原材料的需求量也將繼續(xù)增長，原材料價格的波動將會對機(jī)械傳動零部件行業(yè)經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定性造成一定的影響。鋼材采購一般以購買普通圓鋼為主，以普通圓鋼價格為例，2016年1201720182018年底，國內(nèi)普通圓鋼價格總體呈高位震蕩下行態(tài)勢。2016.1.1-2018.12.31國內(nèi)普通圓鋼價格走勢下游行業(yè)二、行業(yè)發(fā)展概況1、現(xiàn)狀分析（1）海外機(jī)械傳動零部件市場發(fā)展概況機(jī)械傳動零部件行業(yè)承擔(dān)著為各主機(jī)行業(yè)提供各類傳動配套件的重任，是一個十分重要的基礎(chǔ)行業(yè)。機(jī)械傳動零部件行業(yè)歷史悠久，是傳統(tǒng)的制造業(yè)，距今已有數(shù)百年的歷史。傳統(tǒng)上，全球機(jī)械傳動零部件市場主要集中在歐洲、美國和日本等國家和地區(qū)，其中歐、美、日是最早從事機(jī)械傳動零部件生產(chǎn)的地區(qū)。近二十多年來，出于降低成本的考慮，海外發(fā)達(dá)國家的機(jī)械傳動零部件企業(yè)紛紛將生產(chǎn)線遷移至制造成本低廉的發(fā)展中國家進(jìn)行生產(chǎn)或?qū)で筚N牌生產(chǎn)。目前，海外發(fā)達(dá)國家基本上很少生產(chǎn)中低端機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品，主要從事高精度齒輪等高端傳動產(chǎn)品的制造。整體上看，全球最主要的機(jī)械傳動零部件生產(chǎn)基地是中國大陸，機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品如皮帶輪、錐套、鏈輪、齒輪等大量出口海外市場。鑒于此，從我國機(jī)械傳動零部件的出口情況可以一窺海外市場的需求分布和發(fā)展情況。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2017年我國機(jī)械傳動零部件主要出口市場為美國、日本、德國、意大利、韓國等國家和地區(qū)，各出口市場的出口額占整體出口額的21.51%12.14%7.94%6.19%48.16%。2017年我國機(jī)械傳動零部件出口市場分布結(jié)構(gòu)（萬噸）數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、整理自公開資料根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國機(jī)械傳動零部件出口量從2012年的38.70201446.5543.751.30%；201749.6813.57%。2012-2017年我國機(jī)械傳動零部件出口量（億美元）數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、整理自公開資料出口額方面，2012-201414.4320.722015201619.1819.07201721.2911.61%。2012-2017年我國機(jī)械傳動零部件出口額數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、整理自公開資料（2）我國機(jī)械傳動零部件市場發(fā)展概況我國機(jī)械傳動零部件生產(chǎn)起步較晚，在20世紀(jì)80年代前，還沒有專業(yè)生708080改革開放以來，經(jīng)過三十幾年的發(fā)展和全行業(yè)的共同努力，我國機(jī)械傳動零部件制造業(yè)經(jīng)歷了引進(jìn)消化、自主開發(fā)及產(chǎn)品升級換代等幾個發(fā)展階段，行業(yè)技術(shù)水平有了質(zhì)的提高。產(chǎn)品狀況從軟齒面升級到硬齒面，生產(chǎn)廠家發(fā)展到目前的數(shù)百家，行業(yè)年生產(chǎn)規(guī)模從數(shù)十億元發(fā)展到目前的千億元左右，產(chǎn)品系列也由當(dāng)初的十幾個發(fā)展到今天的上千個著我國經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和對外貿(mào)易的不斷擴(kuò)大，我國機(jī)械傳動零部件產(chǎn)量從20111,90520173,874合增長17.23%。預(yù)計我國2018年機(jī)械傳動零部件產(chǎn)量達(dá)到4,209萬噸。2011-2018年中國機(jī)械傳動零部件產(chǎn)量變化情況（萬噸）數(shù)據(jù)來源：整理自公開資料我國機(jī)械傳動零部件行業(yè)市場規(guī)模從2011年的3,144億元，增長到20176,625110.72%，18.45%。根據(jù)前述增長率20187,2402011-2018年中國機(jī)械傳動零部件市場規(guī)模變化趨勢（億元）數(shù)據(jù)來源：整理自公開資料2、市場需求分析（1）海外市場由于歐洲、中東、澳大利亞等國家和地區(qū)基本上不生產(chǎn)或僅生產(chǎn)少量的機(jī)械傳動零部件，而中國作為全球最主要的機(jī)械傳動零部件生產(chǎn)國，海外市場對20154.02050/2019120175.4%增長勢頭踩了201920183.6%。同時，2019-20212.9%、2.8%、2.8%。2013-2021全球經(jīng)濟(jì)增速及預(yù)測數(shù)據(jù)來源：世界銀行此外，由于以美國、德國為代表的海外主要發(fā)達(dá)國家更加重視本國裝備制造業(yè)的發(fā)展，裝備制造業(yè)已成為全球制造業(yè)價值重構(gòu)、競爭格局改變和創(chuàng)新驅(qū)10。裝備制造業(yè)在海外主要發(fā)達(dá)國家的發(fā)展，將有力地促進(jìn)各國對主機(jī)配套件（如機(jī)械傳動零部件）在量和質(zhì)上的需求。以中國為代表的新興發(fā)展中國家，正處于工業(yè)化、市場化和城鎮(zhèn)化加快發(fā)展的時期，也處在消費(fèi)擴(kuò)大和結(jié)構(gòu)升級的時期。未來一段時間，裝備制造業(yè)將迎來難得的發(fā)展機(jī)遇，也為機(jī)械傳動零部件行業(yè)的發(fā)展提供巨大的市場空間。由此可見，未來幾年，全球機(jī)械傳動零部件的市場前景較為樂觀。（2）國內(nèi)市場機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品生產(chǎn)受終端需求推動明顯。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，石油、船舶、汽車、空調(diào)等行業(yè)呈現(xiàn)較快的發(fā)展，有力地推動了我國機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品市場需求的增長。比如，在工程機(jī)械領(lǐng)域，作為最重要的核心元部件之一，隨著我國工程機(jī)械快速升級換代，傳動零部件需求前景廣闊。同時，中國的裝載機(jī)、叉車、推土機(jī)、平地機(jī)、壓路機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品出口都在迅猛增長，將有力地帶動與主機(jī)配套的傳動零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，未來幾年，隨著我國經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)快速穩(wěn)定發(fā)展以及下游應(yīng)用行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)市場對機(jī)械傳動零部件的需求越來越大，機(jī)械傳動零部件行業(yè)市場規(guī)模將保持平穩(wěn)增長，從而帶動我國機(jī)械傳動零部件供給的增長。整理自公開資料預(yù)計到2022年，我國機(jī)械傳動零部件產(chǎn)量將達(dá)到5,929萬噸。2019-2022年中國機(jī)械傳動零部件產(chǎn)量預(yù)測趨勢（萬噸）數(shù)據(jù)來源：整理自公開資料預(yù)計，2019年我國機(jī)械傳動零部件行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到7,915202210,000億元。2019-2022年中國機(jī)械傳動零部件行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測趨勢（億元）數(shù)據(jù)來源：整理自公開資料（3）重點(diǎn)產(chǎn)品市場①皮帶輪傳動市場皮帶傳動主要用于傳遞相隔距離較大兩軸間之驅(qū)動力及旋轉(zhuǎn)運(yùn)動，因其利用皮革與皮帶輪之間的摩擦力傳動，且因皮帶材料具彈性及韌性，故相比鏈條或齒輪傳動更為輕柔安靜，尤其適合于高速度低扭力的傳動。皮帶輪可廣泛應(yīng)用于小型柴油機(jī)動力的輸出，如農(nóng)用車，拖拉機(jī)，汽車，礦山機(jī)械，機(jī)械加工設(shè)備，紡織機(jī)械，包裝機(jī)械，車床，鍛床，一些小馬力摩托車動力的傳動，農(nóng)業(yè)機(jī)械動力的傳送，空壓機(jī)，減速器，減速機(jī)，發(fā)電機(jī)，軋花機(jī)等。作為傳動系統(tǒng)的配套行業(yè)，近年我國皮帶輪行業(yè)發(fā)展迅速，進(jìn)一步縮小了與國外的技術(shù)差距，目前我國生產(chǎn)的皮帶輪已經(jīng)能夠滿足國內(nèi)、國際市場需求。2012104201817164.42%，8.64%。2012-2018年中國皮帶輪市場規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：整理自公開資料未來幾年，隨著我國經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)快速穩(wěn)定發(fā)展以及汽車、工程機(jī)械等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，下游行業(yè)對皮帶輪的需求越來越大，皮帶輪行業(yè)市場規(guī)模將保持平穩(wěn)增長。預(yù)計到2022年，我國皮帶輪市場規(guī)模將達(dá)227億元。2019-2022年中國皮帶輪市場規(guī)模（億元）數(shù)據(jù)來源：整理自公開資料②鏈輪傳動市場鏈傳動產(chǎn)品是重要的機(jī)械基礎(chǔ)件。通常，鏈傳動是一種具有中間撓性件的非共軛嚙合傳動，它兼有齒輪傳動和帶傳動的一些特點(diǎn)，特別是在大中心距、定速比、多軸傳動的工況下，以及環(huán)境惡劣的開式傳動、沖擊振動大的傳動、大載荷的低速傳動、潤滑良好的高速傳動中，采用鏈傳動，將帶來明顯的技術(shù)效益與經(jīng)濟(jì)效益。在鏈傳動方面，高速高精度汽車發(fā)動機(jī)正時鏈傳動系統(tǒng)、汽車自動變速箱Hy-Vo鏈輪是鏈傳動裝置的重要組成部分。近幾年，隨著鏈輪生產(chǎn)技術(shù)的提高，其應(yīng)用越來越廣泛。鏈輪在工業(yè)應(yīng)用上的發(fā)展較為成熟，在汽車等交通領(lǐng)域也201833.652012-2018年中國鏈輪銷量情況（萬噸）數(shù)據(jù)來源：整理自公開資料目前，我國已經(jīng)成為全世界汽車、摩托車制造大國和消費(fèi)大國。我國工程機(jī)械產(chǎn)品在全球市場的占有率約為33%，這個巨大的市場空間有待于進(jìn)一步加快開拓。隨著“十三五”時期各種基建等不斷建設(shè)與投入，中國鏈輪行業(yè)下游202256.672018-2022年中國鏈輪銷量趨勢預(yù)測數(shù)據(jù)來源：整理自公開資料③齒輪傳動市場齒輪是工業(yè)設(shè)備中重要的基礎(chǔ)部件，大部分機(jī)械成套設(shè)備的傳動都是依靠齒輪。齒輪行業(yè)基本上由車輛齒輪、工業(yè)齒輪和齒輪裝備等三部分組成。車輛齒輪產(chǎn)品包括車輛齒輪和車輛變速總成，應(yīng)用的領(lǐng)域包括各類汽車、摩托車、50%；1,00030075%以上，擁有一大批產(chǎn)值億元以上的企業(yè)，市場競爭充分。就市場需求與生產(chǎn)規(guī)模而言，我國已經(jīng)成為名副其實的世界齒輪制造大國。2012-2014197.4301.92015258.114.5%，2016274.012585.84%。2018年，受汽車行業(yè)影響，車輛齒輪產(chǎn)量可能會有所下滑，但工程機(jī)械等行業(yè)發(fā)展良好，總體來看，預(yù)計2018年齒輪產(chǎn)量呈低速增長態(tài)勢，達(dá)到270萬噸。2012-2018年我國齒輪工業(yè)總產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會、國家統(tǒng)計局等20101,45020142,24513.71%20152,200億元；20162,2052.0%。20172,3607.0%。201820182010-2017年我國齒輪工業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會國內(nèi)齒輪市場集中度較低，單個企業(yè)占整體市場份額較小，各企業(yè)專注于不同的應(yīng)用領(lǐng)域，目前國內(nèi)齒輪行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品設(shè)計、工藝開發(fā)、制造裝備和檢測試驗等綜合技術(shù)水平落后。一方面，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，同質(zhì)化惡性競爭；另一方面，高端產(chǎn)品能力不足，汽車、工程機(jī)械、高鐵、煤機(jī)和機(jī)器人減速器等高端齒輪傳動裝置仍需大量依賴進(jìn)口2010-2017年我國齒輪行業(yè)出口市場趨勢數(shù)據(jù)來源：《中國機(jī)械工業(yè)年鑒2011-2017》、中國機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會從產(chǎn)業(yè)分布上看，我國齒輪生產(chǎn)企業(yè)主要集中在京津冀、大連—沈陽、滬寧杭甬、重慶及鄭州—洛陽等地區(qū)；從產(chǎn)品種類的重點(diǎn)集中區(qū)域來看，汽車自動變速箱齒輪基本被國外企業(yè)壟斷，大中型汽車手動變速器齒輪集中在長春及重慶，專用、重載、通用齒輪集中在浙江、江蘇、重慶、陜西及河南等地。汽車行業(yè)是整個齒輪市場最大的應(yīng)用市場。近年來，隨著全球整車銷量的快速增長，為整車配套的齒輪需求也隨之不斷擴(kuò)大，而國際國內(nèi)車輛保有量的提高也極大地帶動售后市場的齒輪產(chǎn)品銷售。展望未來，全球汽車產(chǎn)量和保有量仍將持續(xù)增長，汽車產(chǎn)業(yè)將成為齒輪行業(yè)主要的增長點(diǎn)。2012-2020年全球汽車產(chǎn)量趨勢（萬輛）數(shù)據(jù)來源：OICA、LMCAutomotive2017-2020年全球及中國汽車保有量趨勢預(yù)測數(shù)據(jù)來源：NavigantResearch工程機(jī)械齒輪約占齒輪市場總量的7%。目前，我國的工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)銷量及銷售額位居世界前茅，中國市場成為北美和歐盟之外最重要的工程機(jī)械市場，其中裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)等部分產(chǎn)品，已經(jīng)成為世界最大的市場。工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)及固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，且下游行業(yè)多集中在基礎(chǔ)建設(shè)、采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等，產(chǎn)品市場需求受國家固定資產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)投資規(guī)模的影響較大。2012-2016年，受經(jīng)濟(jì)下滑等因素的影響，我國工程機(jī)械行業(yè)連年持續(xù)下1/3201617.4%。涉及鐵路、公路交通運(yùn)輸行業(yè)投資保持高位運(yùn)行且增速放緩，水利建設(shè)投資略有下降，城市軌道交通、地下綜合管廊、機(jī)場、市政道PPP2016未來幾年，受益于固定資產(chǎn)投資增長和使用壽命已到期設(shè)備的淘汰更新，預(yù)計中國工程機(jī)械市場將實現(xiàn)穩(wěn)定增長，特別是挖掘機(jī)預(yù)計增幅較大。國際市場預(yù)計會實現(xiàn)小幅增長，增長的區(qū)域主要會在美國、印度、產(chǎn)油地區(qū)、產(chǎn)礦地區(qū)、東盟、“一帶一路”項目實質(zhì)開工的地區(qū)。工程機(jī)械市場的穩(wěn)定增長，將帶動齒輪傳動行業(yè)市場需求持續(xù)增長。三、行業(yè)驅(qū)動力分析1、主機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展機(jī)械工業(yè)各主機(jī)行業(yè)一直保持快速增長，特別是對機(jī)械傳動零部件需求量大的石油、汽車、家電和工程機(jī)械等主機(jī)行業(yè)的發(fā)展，為機(jī)械傳動零部件行業(yè)提供了較大的市場空間。同時，由于主機(jī)的性能、壽命等的不斷改善和提高，對機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品的精度、性能和使用壽命都提出了更高的要求，也將促進(jìn)機(jī)械傳動零部件行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。2、國家政策支持機(jī)械傳動零部件行業(yè)的發(fā)展一直受益于國家政策對主機(jī)行業(yè)及自身行業(yè)的國務(wù)院頒布的《關(guān)于加快振興我國裝備制造業(yè)的若干意見》明確提出，到2020《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》第五篇第二十二章明確提出，深入實施《中國制造2025四、行業(yè)發(fā)展趨勢1、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，市場持續(xù)擴(kuò)大發(fā)展中國家對機(jī)械傳動零部件不斷增加的需求與發(fā)達(dá)國家過去的情況類似，對機(jī)械傳動零部件的需求已經(jīng)越來越大。相應(yīng)地，機(jī)械傳動零部件制造中心正在向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，以利用更低的成本來滿足市場需求。許多機(jī)械傳動零部件制造商正在不斷進(jìn)入這些經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的國家。發(fā)展中國家的市場將為機(jī)械傳動零部件行業(yè)提供高速增長機(jī)會。未來，隨著機(jī)械傳動零部件產(chǎn)品在越來越多領(lǐng)域得到應(yīng)用，國內(nèi)機(jī)械傳動零部件市場將繼續(xù)擴(kuò)大，同時隨著汽車、工程機(jī)械、家電產(chǎn)業(yè)的全球化，許多國家和地區(qū)自動化生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)得到資本注入。在許多方面，亞洲制造業(yè)的增長促進(jìn)了機(jī)械傳動零部件市場的增長。2、產(chǎn)品附加值逐步提升隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，消費(fèi)者需求的日益提高，以及市場競爭的不斷加劇，機(jī)械傳動零部件行業(yè)的發(fā)展逐步呈現(xiàn)出兩大特征：一是電子技術(shù)、材料用領(lǐng)域廣等新的特點(diǎn)，賦予了機(jī)械傳動零部件制品更大的生存空間和更加強(qiáng)大的競爭能力，標(biāo)志著機(jī)械傳動零部件工業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了一個嶄新的階段。3、智能制造在行業(yè)不斷深入推進(jìn)“十三五”經(jīng)濟(jì)格局將進(jìn)入深度調(diào)整期，國際產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑，我國面臨發(fā)達(dá)國家“高端回流”和發(fā)展中國家“中低端分流”的雙重擠壓，國家深入推進(jìn)裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，大力發(fā)展以工業(yè)機(jī)器人和高端智能制造為代表的裝備制造業(yè)。隨著國家對裝備制造業(yè)的重視，重大裝備國產(chǎn)化進(jìn)程的加快，機(jī)械傳動零部件行業(yè)也將迎來新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。機(jī)械傳動零部件行業(yè)提高自主創(chuàng)新能力和技術(shù)水平，盡快走向高端智能制造，將具有十分迫切的重要意義。五、行業(yè)競爭分析1、競爭狀況（1）國際形勢目前，機(jī)械傳動零部件生產(chǎn)企業(yè)主要分布在美國、德國、意大利、日本以及中國大陸。從行業(yè)競爭格局來看，國外優(yōu)勢企業(yè)憑借幾十年的技術(shù)積累，擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力，產(chǎn)品性能優(yōu)異，品牌優(yōu)勢及營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢明顯，市場占有SITMartinTBWIWISNBK（2）國內(nèi)形勢我國機(jī)械傳動零部件行業(yè)競爭較為激烈，地域分布相對較為集中，主要分華東、西南、閩南及華北地區(qū)。與此同時，我國機(jī)械傳動零部件行業(yè)整體自主創(chuàng)新能力依然薄弱，核心技術(shù)受制于人；產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不甚合理，“中低端過剩，高端不足”的現(xiàn)象依然明顯。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況（1）國際企業(yè)①意大利SIT公司SIT183872004年，在上海設(shè)立獨(dú)資的席特（上海）傳動機(jī)械有限公司。②美國TBW公司TBW1857行業(yè)相關(guān)設(shè)備的輸送系統(tǒng)上。TBW公司的母公司為美國納斯達(dá)克上市公司—AltraIndustrialMotion(股票代碼：AIMC)（中文翻譯為奧特拉工業(yè)傳動公司③美國Martin公司Martin1951601996④德國IWIS公司IWIS1916IWIS2004IWIS（上海IWIS（2）國內(nèi)企業(yè)①福州閩岳機(jī)電有限公司19965003②石家莊凱普特動力傳輸機(jī)械有限責(zé)任公司20087,600萬元人民幣，是集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售