2023年新能源汽車行業(yè)專題報(bào)告 國內(nèi)動力電池市場回顧

2023年新能源汽車行業(yè)專題報(bào)告國內(nèi)動力電池市場回顧1.國內(nèi)動力電池市場回顧-總量2022年國內(nèi)動力電池裝機(jī)261GWh，同比+86%。國內(nèi)動力電池市場回顧-月度裝機(jī)量分月度看，2022年各月度同比增速均超過50%。3月份增速全年最高，為153%；12月份受補(bǔ)貼退坡臨近影響環(huán)比增速顯著（+44%）。國內(nèi)動力電池市場回顧-分車型裝機(jī)量2022年EV乘用車動力電池裝機(jī)同比+82%。2022年EV客車動力電池裝機(jī)同比+8%。國內(nèi)動力電池市場回顧-平均單車裝機(jī)量2022年國內(nèi)新能源汽車平均單車裝機(jī)量47kWh，同比增加2%。國內(nèi)動力電池市場回顧-分材料類型裝機(jī)量分電池材料類型看，2022年國內(nèi)三元電池裝機(jī)105GWh，同比+41%。2022年國內(nèi)磷酸鐵鋰裝機(jī)155GWh，同比+137%，裝機(jī)量與增速均超過三元。2022年國內(nèi)三元電池裝機(jī)105GWh，占比40%，較2021年下降13pcts。2022年國內(nèi)鐵鋰電池裝機(jī)155GWh，占比59%，較2021年提升12pcts。國內(nèi)動力電池市場回顧-分結(jié)構(gòu)類型裝機(jī)量分電池結(jié)構(gòu)類型看，2022年國內(nèi)方形電池裝機(jī)241GWh，同比增加99%。2022年國內(nèi)圓柱電池裝機(jī)同比減少21%。2022年國內(nèi)方形電池裝機(jī)241GWh，占比92%，較2021年提升5pcts。2022年國內(nèi)軟包/圓柱電池裝機(jī)占比分別為5%/3%，較2021年分別下降2pcts/3pcts。國內(nèi)動力電池市場回顧-分車型級別裝機(jī)量從車型級別來看，2022年乘用車電池裝機(jī)量前三的車型級別為A、B、C級別，分別為87.4、62.8、35.7GWh。2022年動力電池裝機(jī)量前三的車型級別分別為A、B、C級，占比分別為34%、24%、14%。2022年新能源汽車裝機(jī)數(shù)量前三的車型級別分別為A級、B級、A00級，裝機(jī)量分別為198.8萬、107.5萬、101.4萬臺，占比分別為36%、20%、18%。2.國內(nèi)動力電池市場回顧-分電池企業(yè)分電池企業(yè)看，2022年寧德時代（不含合資）裝機(jī)量119GWh，穩(wěn)居行業(yè)第一，同比+71%，市占率45%。分電池企業(yè)看，寧德時代裝機(jī)量（不含合資）穩(wěn)居行業(yè)第一。分電池企業(yè)看，寧德時代裝機(jī)量（不含合資）118.66GWh，市占率45%，穩(wěn)居行業(yè)第一。國內(nèi)動力電池市場回顧-寧德時代2022年寧德時代配套特斯拉電池裝機(jī)量最多，配套特斯拉車輛最多。2022年，寧德時代配套特斯拉電池裝機(jī)量最高，占比19%。國內(nèi)動力電池市場回顧-比亞迪比亞迪動力電池主要配套比亞迪汽車。目前比亞迪動力電池外供一汽、長安、東風(fēng)等車企。國內(nèi)動力電池市場回顧-中創(chuàng)新航中創(chuàng)新航配套廣汽集團(tuán)、小鵬汽車電池裝機(jī)量與配套車輛最多。中創(chuàng)新航配套廣汽集團(tuán)電池裝機(jī)量最高，占比40%。國內(nèi)動力電池市場回顧-國軒高科國軒高科配套上汽集團(tuán)、奇瑞汽車電池裝機(jī)量與配套車輛最多。國軒高科配套上汽集團(tuán)電池裝機(jī)量最高，占比20%。國內(nèi)動力電池市場回顧-億緯鋰能億緯鋰能配套小鵬汽車電池裝機(jī)與配套車輛最多。億緯鋰能配套小鵬汽車電池裝機(jī)量最高，占比51%。國內(nèi)動力電池市場回顧-LG新能源LG新能源配套特斯拉電池裝機(jī)量最高。國內(nèi)動力電池市場回顧-蜂巢能源蜂巢能源配套長城汽車電池裝機(jī)量與配套車輛最多。蜂巢能源配套長城汽車電池裝機(jī)量最高，占比46%。國內(nèi)動力電池市場回顧-欣旺達(dá)欣旺達(dá)配套東風(fēng)集團(tuán)電池裝機(jī)與配套車輛最多。欣旺達(dá)配套東風(fēng)集團(tuán)電池裝機(jī)量最高，占比79%。國內(nèi)動力電池市場回顧-孚能科技孚能科技配套廣汽集團(tuán)電池裝機(jī)量與配套車輛最多。孚能科技配套廣汽集團(tuán)電池裝機(jī)量最高，占比48%。3.國內(nèi)動力電池市場回顧-分車企機(jī)量前三車企：比亞迪、特斯拉、上汽集團(tuán)。國內(nèi)動力電池市場回顧-乘用車-吉利汽車電池裝機(jī)量：15.74GWh。主要供應(yīng)商：寧德時代（82%）、國軒高科（8%）、欣旺達(dá)（5%）。國內(nèi)動力電池市場回顧-乘用車-廣汽集團(tuán)電池裝機(jī)量：15.53GWh。主要供應(yīng)商：中創(chuàng)新航（66%）、孚能科技（16%）、時代廣汽（11%）。國內(nèi)動力電池市場回顧-乘用車-小鵬電池裝機(jī)量：8.23GWh。主要供應(yīng)商：億緯鋰能（39%）、中創(chuàng)新航（39%）、寧德時代（22%）。國內(nèi)動力電池市場回顧-乘用車-蔚來電池裝機(jī)量：9.82GWh，主要供應(yīng)商：寧德時代（100%）。國內(nèi)動力電池市場回顧-乘用車-理想電池裝機(jī)量：5.41GWh。主要供應(yīng)商：寧德時代（99.99%）、時代上汽（0.01%）。國內(nèi)動力電池市場回顧-乘用車-零跑電池裝機(jī)量：6.40GWh。主要供應(yīng)商：蜂巢能源（30%）、中創(chuàng)新航（30%）、國軒高科（10%）。國內(nèi)動力電池市場回顧-客車-宇通客車電池裝機(jī)量：2.04GWh。主要供應(yīng)商：寧德時代（98%）、億緯鋰能（1%）、盟固利（1%）。國內(nèi)動力電池市場回顧-客車-金龍客車電池裝機(jī)量：2.01GWh。主要供應(yīng)商：寧德時代（83%）、億緯鋰能（11%）、中創(chuàng)新航（4%）。國內(nèi)動力電池市場回顧-客車-中國中車電池裝機(jī)量：0.73GWh。主要供應(yīng)商：寧德時代（98%）、瑞浦能源（2%）。國內(nèi)動力電池市場回顧-客車-比亞迪電池裝機(jī)量：0.57GWh，主要供應(yīng)商：比亞迪（100%）。國內(nèi)動力電池市場回顧-專用車-吉利汽車電池裝機(jī)量：2.11GWh。主要供應(yīng)商：寧德時代（57%）、億緯鋰能（23%）、國軒高科（12%）、中創(chuàng)新航（8%）。國內(nèi)動力電池市場回顧-專用車-東風(fēng)