2022全球零售力量 -德勤

2022全球零售力量1.本附加與原報(bào)告無關(guān);互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)；3.本資料在“行業(yè)報(bào)告資源群”和“知識(shí)星球4.本資料僅限社群內(nèi)部學(xué)習(xí)，如需它用請(qǐng)聯(lián)系客服微信客服微信，內(nèi)有近百行業(yè)、萬余圈、企業(yè)經(jīng)營者及案等，涵蓋科、醫(yī)療健康2前言(作者：EvanSheehan)3全球零售250強(qiáng)數(shù)據(jù)速覽4全球經(jīng)濟(jì)展望(作者：IraKalish博士)5全球十大零售商7零售行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展13全球零售力量250強(qiáng)17地域分析29產(chǎn)品子行業(yè)分析36新上榜企業(yè)40全球零售力量高成長50強(qiáng)42研究方法和數(shù)據(jù)來源47尾注49聯(lián)系人513制勝的關(guān)鍵。”全球零售、批發(fā)和分銷行業(yè)主管合伙人3.1%全球零售250強(qiáng)復(fù)合凈利潤率全球零售250強(qiáng)復(fù)合資產(chǎn)回報(bào)率4.4%3.1%全球零售250強(qiáng)復(fù)合凈利潤率全球零售250強(qiáng)復(fù)合資產(chǎn)回報(bào)率4.4%盡管面臨挑戰(zhàn)，零售行業(yè)出現(xiàn)反彈全球零售250強(qiáng)零售收入復(fù)合同比增長率*在2020年7月1日至2021年6月30日的12個(gè)月內(nèi)結(jié)束的財(cái)政年度*在2019年7月1日至2020年6月30日的12個(gè)月內(nèi)結(jié)束的財(cái)政年度4.3%推動(dòng)零售行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的消費(fèi)者在過去4周內(nèi)購買過可持續(xù)產(chǎn)品或服務(wù)的消費(fèi)者在過去4周內(nèi)購買過可持續(xù)產(chǎn)品或服務(wù)*13%在受訪者中....13%32%的消費(fèi)者所支付的價(jià)格遠(yuǎn)高于替代產(chǎn)品或服務(wù)32%16%9%的消費(fèi)者等待發(fā)貨或收貨的時(shí)間更長32%16%的消費(fèi)者購買了二手或升級(jí)改造的產(chǎn)品16%的消費(fèi)者接受較低的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量13%的消費(fèi)者同意參與特殊處理流程。16%19%*2021年10月強(qiáng)。2022全球零售力量|全球經(jīng)濟(jì)展望h德勤全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邁入2022年，美國和歐洲通脹率居高不下，全球供應(yīng)鏈持續(xù)中斷，主要市場(chǎng)勞動(dòng)力短缺，美國和歐洲貨幣政策逆轉(zhuǎn)。2021年12月和2022年1月，隨著新冠病毒奧密克戎變異株的出現(xiàn)，爆發(fā)了自疫情開始以來最嚴(yán)重的新冠病毒感染。盡管面臨這些挑戰(zhàn)，供應(yīng)鏈中斷仍有望緩和，通貨膨脹將會(huì)消退，主要經(jīng)濟(jì)體仍有望在今年迎來穩(wěn)步增長，消費(fèi)者將持有更多現(xiàn)金，且盡管大國之間政治緊張局勢(shì)加劇，貿(mào)易與跨境投資仍將持續(xù)加速，因此零售商有理由保持樂觀。本報(bào)告對(duì)主要市場(chǎng)的重大議題和展望提出了一些觀點(diǎn)。主要受供應(yīng)鏈中斷的影響，美國和歐洲通脹率居高不下，表現(xiàn)在商品價(jià)格的大幅上漲，而服務(wù)價(jià)格卻并未上漲。有跡象表明供應(yīng)鏈中斷可能已見頂，且很快將開始放緩。消費(fèi)者的商品支出減少，東亞地區(qū)工業(yè)生產(chǎn)大幅上升，部分原因在于半導(dǎo)體等材料供應(yīng)增長。如在未來12至18個(gè)月內(nèi)供應(yīng)鏈恢復(fù)正常，則通脹率將會(huì)大幅下降。但如果奧密克戎變異株延長了供應(yīng)鏈中斷時(shí)間，則通脹率將持續(xù)更長在美國以及部分其他國家，勞動(dòng)力參與率出現(xiàn)下降，企業(yè)面臨勞動(dòng)力短缺。原因可能包括年長員工大量提前退休，疫情期間因育兒導(dǎo)致女性就職人數(shù)下降，對(duì)疫情擔(dān)憂，移民減少，以及因低技能崗位減少，高技能崗位增加導(dǎo)致技能不匹配。勞動(dòng)力短缺通常會(huì)帶來薪資大幅上漲。然而，盡管薪資上漲，但漲幅低于預(yù)期，不足以推高通貨膨脹。一些企業(yè)通過提供簽約和留任獎(jiǎng)金避免薪資上漲，而其他企業(yè)則投資于勞動(dòng)力節(jié)約和勞動(dòng)擴(kuò)張性技術(shù)。美國、歐元區(qū)、英國、加拿大和澳大利亞的貨幣政策正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，這就需要央行承諾在2022年減少資產(chǎn)收購，并開始實(shí)現(xiàn)利率正常化。這是出于對(duì)強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)增長和健康勞動(dòng)力市場(chǎng)的認(rèn)可，也是出于對(duì)通貨膨脹的擔(dān)憂。但多數(shù)央行行長仍然認(rèn)為當(dāng)前的高通脹率是暫時(shí)現(xiàn)象，2023年或?qū)⒕徑?。從市?chǎng)通脹預(yù)期指標(biāo)可以看出，投資者似乎接受了這一觀點(diǎn)。因此，可合理預(yù)測(cè)，借貸成本將保持在歷史低位。除日本外，多數(shù)國家的財(cái)政政策開始收緊，因此，美國和歐洲政府借款今年可能會(huì)減少，即使央行停止購買債券，收益仍面臨下行壓力。美國和歐洲財(cái)政政策更加注重長期發(fā)展，并投資于基礎(chǔ)設(shè)施和人力資本領(lǐng)域。盡管財(cái)政緊縮可能不利于經(jīng)濟(jì)增長，但隨著家庭動(dòng)用其積累儲(chǔ)蓄，消費(fèi)者儲(chǔ)蓄減少，可能會(huì)抵消這一不利盡管供應(yīng)鏈中斷以及中美緊張局勢(shì)，全球貿(mào)易仍保持較快增長。全球企業(yè)繼續(xù)參與跨境投資，包括對(duì)中國的直接投資。然而，這些企業(yè)現(xiàn)開始將供應(yīng)鏈從中國分散至印度和東南亞其他國家、墨西哥及國內(nèi)市場(chǎng)。美國對(duì)與中國和歐洲的貿(mào)易自由化一直持謹(jǐn)慎態(tài)度，但目前正開始朝此方向發(fā)展。然而，美國并未簽訂亞太地區(qū)任何一項(xiàng)新的自由貿(mào)易協(xié)定。奧密克戎(Omicron)奧密克戎變異株在北美和歐洲迅速傳播，在亞洲和拉丁美洲傳播率較低。很難對(duì)病毒路徑或其潛在公共衛(wèi)生影響進(jìn)行預(yù)測(cè)，但可預(yù)測(cè)如下趨勢(shì)：2022年1月開始實(shí)行分散辦公，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)活動(dòng)減少，進(jìn)而擾亂了供應(yīng)鏈。企業(yè)正在減少涉及社會(huì)互動(dòng)的活動(dòng)。消費(fèi)者流動(dòng)性下降，可能會(huì)對(duì)服務(wù)支出或到店訪問產(chǎn)生不利影響。1月北美和歐洲陷入困境，但這一情況將持續(xù)多久尚未可知。如果奧密克戎導(dǎo)致消費(fèi)者支出下降，則通貨膨脹壓力會(huì)減小。另一方面，奧密克戎進(jìn)一步擾亂供應(yīng)鏈，可能會(huì)推動(dòng)和/或延長高通脹率。2022全球零售力量|全球經(jīng)濟(jì)展望?美國。預(yù)計(jì)將出現(xiàn)適度增長，受2022年第一季度下奧密克戎變異株的不利影響，增速低于此前預(yù)期水平。通脹率將隨著時(shí)間的推移而降。特別是由于移民限制，勞動(dòng)力短缺可能持續(xù)存在。隨著消費(fèi)者重新轉(zhuǎn)向服務(wù)支出，消費(fèi)者的商品支出可能出現(xiàn)下降。?歐洲。第一季度，歐洲經(jīng)濟(jì)可能受到奧密克戎變異株的抑制，但隨后增速(及消費(fèi)者支出增長)將出現(xiàn)適度反彈。通脹率也將隨著時(shí)間的推移而有所下降，特別是當(dāng)能源價(jià)格達(dá)到峰值。?中國?？珊侠眍A(yù)計(jì)2022年的經(jīng)濟(jì)增速將遠(yuǎn)低于2021年，主要原因在于龐大的房地產(chǎn)市場(chǎng)陷入困境。與其他地區(qū)不同，中國貨幣政策將更具擴(kuò)張性，且對(duì)目前較低的通脹率關(guān)注度也會(huì)降低。人口問題是首要問題，2020年中國出生人口數(shù)量為1961年以來最低水平；這可能會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長、消費(fèi)者需求和養(yǎng)老金及醫(yī)療保險(xiǎn)制度的健康發(fā)展帶來長期不利影響。?日本。政府正采取大規(guī)模財(cái)政刺激措施，這與全球趨勢(shì)相違背。近期，經(jīng)濟(jì)相對(duì)疲軟，家庭支出有所下降。待疫情消散，即將出臺(tái)的財(cái)政刺激措施或?qū)⒂兄诨謴?fù)適度增長。72022全球零售力量|全球十大零售商全球250強(qiáng)排名排名變化公司名稱所屬國家地區(qū)零售收入 (百萬美元)零售收入增長率利潤率資產(chǎn)回報(bào)率 率業(yè)務(wù)分布國家數(shù)量境外零售收入占比10WalmartInc美國559,1512.5%2621.9%20A,Inc.美國213,573.8%21.9%2131.7%30CostcoWholesaleCorporation美國619.2%2.4%3%5%40SchwarzGroup德國144,25410.0%n/an/a7.8%3372.0%52TheHomeDepot,Inc.美國19.9%9.7%35%6-1TheKrogerCo.美國2010.0%7WalgreensBootsAlliance,Inc.美國5%0.3%0.5%980AldiEinkaufGmbH&Co.oHGandAldiInternationalServicesGmbH&Co.oHG德國117,047n/an/a94JD.com,Inc94,42327.6%31.2%10.0%1TargetCorporation美國92,40019.8%10.0%凈利潤率按合并收入總額和凈利潤計(jì)算，可能計(jì)入低于集團(tuán)收入50%的非零售業(yè)務(wù)收入。復(fù)合年增長率及基于公司年度報(bào)告、Supermarket月30日的12個(gè)月內(nèi)結(jié)束的財(cái)政年度)財(cái)務(wù)績效以及運(yùn)營情況分析。e=估計(jì)n/a=無法提供News、福布斯美國最大非上市公司榜等來源開展的2020財(cái)年(指自2020年7月1日至2021年6銷售額加權(quán)和貨幣調(diào)整后的復(fù)合增長2平均數(shù)據(jù)來源：德勤全球、《2022全球零售力量》以及基于公司年度報(bào)告、SupermarketNews、福布斯美國最大非上市公司榜等來源開展的2020財(cái)年(指自2020年7月1日至2021年6月30日的12個(gè)月內(nèi)結(jié)束的財(cái)政年度)財(cái)務(wù)績效以及運(yùn)營情況分析。2022全球零售力量|全球十大零售商35%30%25%20%15%10%5%0%92%92%44%44% .44%3.6%1.0%2019財(cái)年20202019財(cái)年銷售額加權(quán)和貨幣調(diào)整后的復(fù)合增長數(shù)據(jù)來源：德勤全球、《2022全球零售力量》以及基于公司年度報(bào)告、SupermarketNews、福布斯美國最大非上市公司榜等來源開展的2020財(cái)年(指自2020年7月1日至2021年6月30日的12個(gè)月內(nèi)結(jié)束的財(cái)政年度)財(cái)務(wù)績效以及運(yùn)營情況分析。業(yè)，在線銷售為關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。中國在線零售專賣店京東和美國折扣量販店TargetCorporation為2020財(cái)年全球零售力量十強(qiáng)榜單新上榜企業(yè)。美國家裝龍頭企業(yè)HomeDepot趕超Kroger和andWalgreensBootsAlliance，躍升至第五名。Tesco和CVSHealthCorporation跌出前十強(qiáng)。Tesco出售其亞洲和波蘭業(yè)務(wù)，導(dǎo)致零售收入有所下降，而CVS則被高增長企業(yè)趕超。沃爾瑪繼續(xù)雄踞全球250強(qiáng)零售商榜首。得益于可比門店銷售額的增長，以及電商銷售額的快速增長，公司2020財(cái)年零售收入同比增長6.7%。疫情期間，沃爾瑪在全渠道和電子商務(wù)創(chuàng)新領(lǐng)域進(jìn)行的投資取得了成效，因而其美國電商銷售額增長了79%。沃爾瑪在美國、加拿大、墨西哥和中國推出多項(xiàng)送貨/到店提貨計(jì)劃。在本財(cái)年末，沃爾瑪在全球擁有約7,300個(gè)提貨點(diǎn)和5,200個(gè)送貨點(diǎn)。2020年9月，公司推出了新的會(huì)員計(jì)劃Walmart+，享受全渠道購物權(quán)益，其中包括無限量免費(fèi)送貨、燃油折扣、手機(jī)掃描，并享受便捷式店內(nèi)購物體驗(yàn)，以及提前自2020年12月首次推出視頻直播購物(與TikTok合作舉辦“假日購物盛典”)以來，3沃爾瑪在YouTube和Twitter等其他大型社交平臺(tái)上試行了其他活動(dòng)。并與DroneUp4和Zipline達(dá)成合作，首次推出多站點(diǎn)無人機(jī)商業(yè)配送。2021年11月進(jìn)行配送業(yè)務(wù)試點(diǎn)，在短短30分鐘內(nèi)向符合條件的沃爾瑪2021年，沃爾瑪在美國推出了一項(xiàng)新配送服務(wù)業(yè)務(wù)——WalmartGoLocal。該項(xiàng)業(yè)務(wù)利用沃爾瑪網(wǎng)絡(luò)為其他企業(yè)提供白標(biāo)配送服務(wù)。2021年10月，HomeDepot成為與WalmartGoLocal開展合作的首個(gè)零售商。6在中國，沃爾瑪與京東和京東到家合作，自2016年以來，通過利用沃爾瑪門店作為履行中心，為客戶提供一小時(shí)配送服務(wù)。72022全球零售力量|全球十大零售商WalmartInternational的零售收入增長了1.0%，或按固定匯率計(jì)算增長了5.2%，其中WalmartInternational于2018年8月收購的電商集團(tuán)Flipkart表現(xiàn)強(qiáng)勁，該集團(tuán)在墨西哥、加拿大、印度均設(shè)有公司。82021年7月，F(xiàn)lipkart融資36億美元用以發(fā)展其數(shù)字電商業(yè)務(wù)。92020年和2021年，沃爾瑪繼續(xù)剝離其境外業(yè)務(wù)。2020年11月，公司同意將其在阿根廷的業(yè)務(wù)出售給GrupodeNarváez。102021年2月，沃爾瑪以68億英鎊的價(jià)格完成將英國雜貨零售商Asda的多數(shù)股權(quán)出售給IssaBrothers(便利店/前院零售店EG集團(tuán)的創(chuàng)始公司)和TDRCapital的交易。11沃爾瑪保留了對(duì)該公司的一定股權(quán)投資，繼續(xù)保持商業(yè)關(guān)系并在董事會(huì)占有一個(gè)席位。2021年3月，沃爾瑪完成了向KKR和Rakuten出售其日本全資超市子公司Seiyu的交易，保留了該公司15%的股份。12同月，沃爾瑪向日本電商零售商Rakuten投資1.53億美元，獲得0.9%的戰(zhàn)略股權(quán)，以便在瞬息萬變的全球零售環(huán)境下從未來增長中獲益。132021年9月，沃爾瑪在其綠色融資框架下首次發(fā)行了20億美元的綠色債券。這些資金將投資于推進(jìn)公司環(huán)境可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目，包括到2035年實(shí)現(xiàn)100%可再生能源以及到2040年實(shí)現(xiàn)運(yùn)營零排放。142021年7月，沃爾瑪與其他全球250強(qiáng)零售商H&M集團(tuán)、Ingka集團(tuán)(宜家)以及Kingfisherplc合作，發(fā)起了一項(xiàng)新的氣候變化倡議——力求實(shí)現(xiàn)零排放突破性進(jìn)展 (theRacetoZeroBreakthroughs)：與第26屆聯(lián)合國氣候變化大會(huì) (COP26)高級(jí)別氣候行動(dòng)倡導(dǎo)者合作，并在世界企業(yè)永續(xù)發(fā)展委員會(huì) (WBCSD)的支持下開展零售活動(dòng)。15沃爾瑪2020財(cái)年的凈利潤率下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)，降至2.5%。股權(quán)投資收益與剝離國際業(yè)務(wù)(歸類為持有或出售業(yè)務(wù))相關(guān)的83億美元的稅前損失部分抵消。亞馬遜在2020財(cái)年十強(qiáng)零售收入增長排名中再奪魁首。零售收入(僅第一方零售銷售額)同比上升34.8%，原因在于疫情期間消費(fèi)者在線購物有所增加。北美和其他地區(qū)線上商店的需求增加，但被履行網(wǎng)絡(luò)能力和供應(yīng)鏈限制部分抵消。2020財(cái)年，亞馬遜未開展任何零售收購事項(xiàng)。其12億美元的收購支出旨在獲得技術(shù)和專有知識(shí)，從而提高服務(wù)客戶的有效性。2020年11月，亞馬遜藥房(AmazonPharmacy)在美國推出，為客戶提供處方藥的送貨上門服務(wù)，并為Prime會(huì)員提供免費(fèi)送貨。16同月，公司宣布“送貨進(jìn)車庫服務(wù)”(KeybyAmazonIn-GarageGroceryDelivery)正擴(kuò)展到美國4,000多個(gè)城市。17與北美和歐洲相比，亞馬遜在亞洲的業(yè)務(wù)較為有限(2021年3月，亞馬遜最近推出波蘭專用站點(diǎn))。182021年8月，亞馬遜全球商店(AmazonGlobalStore)在韓國本土電子商務(wù)平臺(tái)11st上推出，亞馬遜全球商店是韓國客戶購買亞馬遜美國商品的2020財(cái)年，亞馬遜成為全球最大的可再生能源企業(yè)采購商，向到2040年實(shí)現(xiàn)凈零碳排放的目標(biāo)又邁進(jìn)了一步。公司已在全球投資了127個(gè)可再生能源項(xiàng)目。在全球零售前十強(qiáng)中，亞馬遜的凈利潤率排名第三(5.5%)，比2019財(cái)年增長了1.4個(gè)百分點(diǎn)。Costco在十強(qiáng)零售收入排名中保持第三位，2020財(cái)年零售收入較上年增長9.2%。公司的有機(jī)增長受到以下因素的推動(dòng)：可比銷售額增長8%；新開設(shè)的倉庫(9個(gè)設(shè)于美國、1個(gè)設(shè)于加拿大、3個(gè)設(shè)于其他國家)。2020財(cái)年平均訂單規(guī)模提高，以及可比電商銷售額增長50%(下半年增長率為80%)均對(duì)可比銷售額產(chǎn)生積極年下半年，受疫情的影響，Costco的附屬業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入也大幅轉(zhuǎn)向核心業(yè)務(wù)(食品和雜貨及生鮮食品)。Costco長期投資于配送解決方案。2020年3月，Costco以10億美元的價(jià)格完成對(duì)物流解決方案提供商InnovelSolutions的收購。Innovel在美國和波多黎各提供大件貨品的“最后一英里”送貨、斯州的25個(gè)公司進(jìn)行試點(diǎn)，通過Uber和UberEats移動(dòng)應(yīng)用程序在數(shù)小時(shí)內(nèi)為會(huì)員提供雜貨配送服務(wù)。這是Costco開展的第二個(gè)雜貨配送合作項(xiàng)目，此前已通過Instacart在其所有美國本土俱樂部提供當(dāng)日送達(dá)服務(wù)，以及其自身提供雜貨和家庭必需品的次日送達(dá)服務(wù)。212020財(cái)年，Costco的凈利潤率為2.4%，與上年持平。SchwarzGroup2020財(cái)年的零售收入增長率為10.0%，在全球零售十強(qiáng)的六個(gè)快速消費(fèi)品零售商中增速最快。該私營企業(yè)繼續(xù)向現(xiàn)有市場(chǎng)擴(kuò)張，截至2020財(cái)年，在33個(gè)國家擁有超過12,900家門店，盡管該公司于2020年開設(shè)首家門店以前就已退出澳大利亞市場(chǎng)。22SchwarzGroup的大部分門店為其11,550家Lidl折扣店。Lidl2020財(cái)年的收入增至963億歐元(合1,115億美元)，增幅為9.9%。Lidl主要專注于通過提高其實(shí)體店的業(yè)務(wù)效率來保持低價(jià)，盡管Lidl在七個(gè)國家均開設(shè)在線商店，且推出LidlPlus客戶福利計(jì)劃，作為其全渠道戰(zhàn)略的一2022全球零售力量|全球十大零售商0截至2020財(cái)年，SchwarzGroup的Kaufland超市業(yè)務(wù)在歐洲擁有約1,350家門店，本年度收入增長7.5%至255億歐元(合295億美元)。2020年12月，德國聯(lián)邦企業(yè)聯(lián)合管理局批準(zhǔn)了Kaufland對(duì)麥德龍旗下92家Real巨型超級(jí)市場(chǎng)和電商站點(diǎn)sitereal.de24的收購，并批準(zhǔn)在2021年8月收購另外22家Real商店。25到2021年11月，64家上述門店并入Kaufland品牌旗下。2020年8月，SchwarzGroup加入了科學(xué)碳目標(biāo)倡議組織，承諾到2030年將運(yùn)營溫室氣體排放量減少55%，同時(shí)將塑料消費(fèi)量減少20%，并確保到2025年所有自有品牌包裝均可回收。26公司正對(duì)其環(huán)境分部PreZero進(jìn)行投資，在2021年進(jìn)行了多項(xiàng)收購：于3月完成對(duì)RoplastIndustries,Inc的收購，一家位于美國的可持續(xù)聚乙烯薄膜和包裝袋生產(chǎn)商；27于6月完成對(duì)蘇伊士集團(tuán)在歐洲四個(gè)國家循環(huán)和回收業(yè)務(wù)的收購；28以及于7月達(dá)成對(duì)Ferrovial西班牙和葡萄牙環(huán)境服務(wù)業(yè)務(wù)的收購，價(jià)值在11.3億歐元(合13億美元)29HomeDepot的零售收入增長率在十強(qiáng)企業(yè)中排名第三，趕超Kroger和WalgreensBootsAlliance，躍居榜單第五位。2020財(cái)年，零售收入增長超過210億美元，或同比增長19.9%，增長了18個(gè)百分點(diǎn)，銷售額和利潤均創(chuàng)新高。疫情期間，對(duì)家裝產(chǎn)品的消費(fèi)者需求增長給公司帶來了積極影響。2020財(cái)年，在線銷售額增長約86%，占凈銷售總額的14.4%，原因在于“OneHomeDepot”投資策略旨在提升實(shí)體門店與數(shù)字門店互聯(lián)客戶體驗(yàn)，促使公司快速轉(zhuǎn)向數(shù)字化解決方案。HomeDepot將其“在線購買，店內(nèi)取貨”(buyonline,pick-upin-store)的服務(wù)擴(kuò)展到路邊，并將新設(shè)的市場(chǎng)交付中心轉(zhuǎn)為直接履行中心，以減少在線交付的前置時(shí)間并改善客戶體驗(yàn)。2020年12月，HomeDepot以80億美元的價(jià)格完成對(duì)原子公司HDSupplyHoldings,Inc.的收購，該公司是北美領(lǐng)先的保養(yǎng)、維修和運(yùn)作產(chǎn)品的批發(fā)分HomeDepot于2021年7月加入了科學(xué)碳目標(biāo)倡議組織，設(shè)定了2030年目標(biāo)——實(shí)現(xiàn)全球所有工廠100%使用可再生能源電力，并將排放量減少40%。312020財(cái)年，公司凈利潤率為9.7%，在全球零售十強(qiáng)中居于首位，但較2019財(cái)年下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)。2020財(cái)年，Kroger的零售收入增長8.3%，較2019財(cái)年增長了7.3個(gè)百分點(diǎn)。疫情導(dǎo)致需求空前增加，數(shù)字化銷售額增長以及從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲取的市場(chǎng)份額，推動(dòng)零售客戶總銷售額(不包括燃料)增長13.6%，這一增長被燃料銷售額下降32.5%，以及Lucky’sMarket在2019財(cái)年第四季度出售后被剝離所抵消。2020年，包括提貨、送貨、發(fā)貨和醫(yī)藥電商銷售額在內(nèi)的數(shù)字化銷售額增長約116%，這得益于Kroger在疫情初期迅速的投資。Kroger在2020財(cái)年未進(jìn)行任何重大收購事項(xiàng)。Kroger2020財(cái)年的凈利潤率提高了0.7個(gè)百分點(diǎn)至2.0%，盡管在全球零售前十強(qiáng)企業(yè)中仍位列倒數(shù)第二。2020財(cái)年，WalgreensBootsAlliance(WBA)的零售收入增長率在十年下降了3.3個(gè)百分點(diǎn)。美國銷售額增長3.0%，這得益于較高的品牌通脹以及定匯率計(jì)算為17.2%)。WBA的利潤率在十強(qiáng)企業(yè)中位列最后一名。其2020財(cái)年的凈利潤率下降2.6個(gè)百分點(diǎn)至0.3%。的債務(wù)，并投資于WBA的核心零售藥房和醫(yī)療保健業(yè)務(wù)。322021年的重大舉措包括2021年10月向其合作伙伴VillageMD新增52億美元的投資，以加快在2027年之前在其美國藥店內(nèi)開設(shè)1,000家配備醫(yī)生的診所33，并加快收購iA的多數(shù)股權(quán)，iA是一家軟件支持的藥房自動(dòng)化解決方案領(lǐng)先供eHealthcareDeutschland和GEHEPharmaHandel100%的股權(quán)，增加了其在2020年認(rèn)購s2020財(cái)年，Aldi的零售收入增長8.1%。Aldi在20個(gè)國家開設(shè)的11,540家折扣店分屬AldiSüd和AldiNord兩家私營公司。2020財(cái)年，AldiSüd的凈銷售額為640億歐元(合729億美元)，規(guī)模較小的姐妹公司AldiNord的凈銷售額為242億歐元(合276億美元)。此外，Aldi的美國社區(qū)雜貨店TraderJoe’s2020財(cái)年的銷售額約為165億美元。2022全球零售力量|全球十大零售商2020財(cái)年，Aldi的所有業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了收入增長。在新開設(shè)的305家Aldi折扣店中，有四分之三的門店由AldiSüd開設(shè)，美國和英國開設(shè)的門diNord自2015年以來首次擴(kuò)大了其折扣店網(wǎng)絡(luò)。這兩家公司繼續(xù)整合，在其國內(nèi)市場(chǎng)成立了一家50:50的合資企業(yè)AldiE-commerceVerwaltungsGmbH。其合并后的德國在線網(wǎng)站“AldiOnlineshop”于2021年9月上線，主要提供非食品類商品的快速配送服務(wù)。38與Lidl相同，Aldi仍重點(diǎn)專注于實(shí)體折扣店。例如，在英國，盡管已在200家門店推出了線上購買線下取貨(click-and-collect)服務(wù)、試用了按需配送公司Deliveroo的送貨服務(wù)及其非食品門戶網(wǎng)站Specialbuys等多項(xiàng)在線服務(wù)，但該公司宣布將進(jìn)行重大投資(13億英鎊，合17億美元)，到2023年年底將開設(shè)100家新店，并表示：“毫無疑問，實(shí)體店是公司的業(yè)務(wù)重點(diǎn)”。399.京東線上零售商京東2020財(cái)年的零售銷售額同比增長27.6%，在十大零售商中位列第二，2015-2020財(cái)年的五年復(fù)合年均增長率(CAGR)最高，為31.2%。京東排名上升4位，首次躋身全球零售前十強(qiáng)。其增長的驅(qū)動(dòng)力主要為2020年年度活躍用戶數(shù)同比增長30%，達(dá)到4.719億。京東2020財(cái)年凈利潤率為6.6%，在十大零售商中位列第二，同比增長4.6個(gè)百分點(diǎn)。京東是阿里巴巴在中國的主要電商競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，盡管兩家公司的商業(yè)模式有所不同。京東的主要戰(zhàn)略重點(diǎn)是B2C在線零售，這與阿里巴巴以買賣雙方B2B市場(chǎng)生態(tài)系統(tǒng)為重點(diǎn)不同。京東2020財(cái)年的線上零售收入占其總收入的87.4%。過去京東在消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)和電信行業(yè)領(lǐng)域的實(shí)力不斷增強(qiáng)；如今提供電子產(chǎn)品、家用電器和各類其他一般商品等廣泛系列的產(chǎn)品。京東通過其自有履約基礎(chǔ)設(shè)施(其聲稱是中國所有電商公司中最具規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施)將大部分訂單交付給客戶。為了支持其零售業(yè)務(wù)，京東與包括其他250強(qiáng)零售商在內(nèi)的一些公司建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系和投資關(guān)系。京東與沃爾瑪建立了戰(zhàn)略聯(lián)盟，在電子商務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行合作，包括山姆會(huì)員商店官方旗艦店和沃爾瑪官方旗艦店入駐京東，以及山姆會(huì)員商店全球購官方旗艦店、沃爾瑪全球購官方旗艦店、ASDA官方旗艦店和銷售特定品類產(chǎn)品的若干品類全球購店鋪(例如沃爾瑪美妝和個(gè)人護(hù)理全球購店鋪)入駐京東國際，并通過京東到家應(yīng)用程序在多個(gè)城市提供沃爾瑪商店和山姆會(huì)員商店的一小時(shí)送貨服務(wù)。京東與騰訊的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系使其成為實(shí)物電商業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)先合作伙伴?；ヂ?lián)網(wǎng)公司騰訊旗下手機(jī)應(yīng)用程序微信和WeChat的月活躍用戶數(shù)超過12億。2020年第二季度，京東收購了一家中國領(lǐng)先的家電和消費(fèi)類電子產(chǎn)品線下零售商——江蘇五星電器股份有限公司100%的所有權(quán)。京東還持有其他中國線上和線下零售商的少數(shù)股權(quán)：截至2020年12月底，京東持有永輝超市13%的股份，并向線上折扣零售商唯品會(huì)投資了6億美元。2020年8月，京東收購了快遞服務(wù)提供商跨越速運(yùn)的控股權(quán)益。402021年3月，京東同意增持達(dá)達(dá)集團(tuán)(中國領(lǐng)先的本地按需零售和配送平臺(tái))股份至51%。41美國折扣量販商Target在2020財(cái)年實(shí)現(xiàn)零售收入同比增長19.8%。該公司排名趕超CVS和Tesco，自2013財(cái)年以來首次挺進(jìn)十強(qiáng)。該公司在2020財(cái)年的銷售額增長超過150億美元，超過了過去11年的整體銷售額增長。增長的主要驅(qū)動(dòng)力來自數(shù)字銷售額增長100億美元 (145%)，因?yàn)橐咔槠陂gTarget迅速響應(yīng)了消費(fèi)者線上購買必需品的需求。該公司拓展了其數(shù)字化履約能力，在訂單自提和路邊取貨服務(wù)中添加了新鮮及冷凍食品及飲料產(chǎn)品類目。2020年，超過50%的可比數(shù)字銷售額增長受當(dāng)日履約選項(xiàng)(即訂單自提、路邊取貨與通過Shipt送貨服務(wù))所驅(qū)動(dòng)。這些服務(wù)在2020年增長了235%，其中路邊取貨服務(wù)增長超過600%起到了主導(dǎo)作用。可比實(shí)體店銷售額也增長了7.2%。2021年8月，Target與UltaBeauty建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系?！癠ltaBeautyatTarget”店中店在T及100多家Target門店內(nèi)開設(shè)，并計(jì)劃推廣至800家。42Target2020財(cái)年的凈利潤率為4.7%，較上年增長0.5個(gè)百分點(diǎn)。十強(qiáng)與250強(qiáng)數(shù)據(jù)對(duì)比按銷售額加權(quán)和貨幣調(diào)整后的復(fù)合增長計(jì)算，2020財(cái)年十強(qiáng)零售收入增長率較上年增長8個(gè)百分點(diǎn)至12.4%，為250強(qiáng)零售商復(fù)合增長率的兩倍多。Amazon、京東、HomeDepot和SchwarzGroup的收入增長率均達(dá)到兩位數(shù)。前十強(qiáng)的零售收入在250強(qiáng)零售收入總額的占比再次提升，達(dá)到34.6%，而去年全球零售力量報(bào)告中這一比例為32.7%盡管疫情導(dǎo)致成本上升、競(jìng)爭(zhēng)加劇、勞動(dòng)力成本上升、價(jià)格戰(zhàn)和電商能力投資對(duì)零售利潤率造成持續(xù)壓力，但仍有報(bào)告凈利潤的8家十強(qiáng)零售商的2020財(cái)年復(fù)合凈利潤率同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)至3.9%。2022全球零售力量|全球十大零售商這一增長主要得益于運(yùn)營商Amazon和京東的盈利能力。報(bào)告凈利潤的191家250強(qiáng)零售商的復(fù)合凈利潤率較十強(qiáng)低0.6個(gè)百分點(diǎn)。十強(qiáng)的復(fù)合資產(chǎn)回報(bào)率也高于250強(qiáng)，同比增長了0.4個(gè)百分點(diǎn)至7.0%。十強(qiáng)零售商比250強(qiáng)零售商國際化程度更高，2019財(cái)年其零售業(yè)務(wù)平均覆蓋13個(gè)國家，而250強(qiáng)零售商的零售業(yè)務(wù)平均覆蓋11個(gè)國家。然而，該項(xiàng)平均值掩蓋了一個(gè)事實(shí)，即十強(qiáng)的國際化程度呈兩極分化趨勢(shì)。Kroger、京東和Target僅在其本國運(yùn)營，HomeDepot和WalgreensBootsAlliance源于境外業(yè)務(wù)的零售收入低于10%。而沃爾瑪、亞馬遜和Costco則在多個(gè)國家開展業(yè)務(wù)，其零售收入中約20-30%來自境外業(yè)務(wù)。另一極端情況是，德國公司Aldi和SchwarzGroup均有近四分之三的零售收入來自境外。財(cái)年十強(qiáng)與250強(qiáng)1數(shù)據(jù)對(duì)比30%25%20%%%5%0%%%3.9% 3.9%零售收入增長率零售收入增長率凈利潤率資產(chǎn)回報(bào)率250強(qiáng)十強(qiáng)1銷售額加權(quán)和貨幣調(diào)整后的復(fù)合增長數(shù)據(jù)來源：德勤全球、《2022全球零售力量》以及基于公司年度報(bào)告、SupermarketNews、福布斯美國最大私營企業(yè)等公開來源開展的2020財(cái)年(指在2020年7月1日至2021年6月30日的12個(gè)月結(jié)束的財(cái)政年度)財(cái)務(wù)績效以及運(yùn)營情況分析。3%32%%%32%%%%在消費(fèi)者行為、政府監(jiān)管和投資者情緒三方面因素的驅(qū)動(dòng)之下，全球零售商正將其戰(zhàn)略規(guī)劃任務(wù)和投資轉(zhuǎn)向可持續(xù)和負(fù)責(zé)任的增長。全球250強(qiáng)零售商中大多數(shù)企業(yè)均作出了環(huán)境、社會(huì)及管治(ESG)承諾，并根據(jù)一項(xiàng)或多項(xiàng)ESG報(bào)告準(zhǔn)則，如可持續(xù)發(fā)展會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì) (SASB)、氣候相關(guān)財(cái)務(wù)信息披露工作組(TCFD)和全球報(bào)告指數(shù)(GRI)公布ESG相關(guān)指標(biāo)。零售商目前正在考慮將其產(chǎn)品的可持續(xù)資質(zhì)認(rèn)證和整體品牌宣傳作為業(yè)務(wù)戰(zhàn)略核心，以消除千禧一代和Z世代消費(fèi)者的顧慮。負(fù)責(zé)任的消費(fèi)者關(guān)注環(huán)境和社會(huì)問題的一大驅(qū)動(dòng)力是“負(fù)責(zé)任消費(fèi)者”的出現(xiàn)。消費(fèi)者(特別是千禧一代和Z世代消費(fèi)者)正日益關(guān)注可持續(xù)發(fā)展，并期望與其有交易往來的公司亦是如此。德勤發(fā)布的《全球消費(fèi)者狀態(tài)跟蹤》發(fā)現(xiàn)，在其調(diào)研中，55%的消費(fèi)者在2021年10月購買了可持續(xù)產(chǎn)品或服務(wù)，32%的消費(fèi)者表示，他們購買可持續(xù)產(chǎn)品所支付的費(fèi)用明顯高于替代產(chǎn)品的價(jià)格。受訪者購買最多的可持續(xù)產(chǎn)品類目是食品和飲料，占42%，其次是日消費(fèi)者需求推動(dòng)零售行業(yè)可持續(xù)發(fā)展55%的消費(fèi)者在過去4周內(nèi)購買過可持續(xù)產(chǎn)品或服務(wù)在受訪者中：代產(chǎn)品或服務(wù)19%的消費(fèi)者等待發(fā)貨或收獲的時(shí)間代產(chǎn)品或服務(wù)19%的消費(fèi)者等待發(fā)貨或收獲的時(shí)間16%的消費(fèi)者購買了二手或升級(jí)更長改造的產(chǎn)品產(chǎn)品或服務(wù)13%的消費(fèi)者同意參與特殊流程進(jìn)行處產(chǎn)品或服務(wù)13%的消費(fèi)者同意參與特殊流程進(jìn)行處在過去4周內(nèi)購買過可持續(xù)產(chǎn)品或服務(wù)42%食品和飲料42%25%日常家居用25%7%交通運(yùn)輸7%7%服裝鞋履7%6%家用電器及家居裝6%6%6%3%美3%2%娛樂與文化2%1年10月4持續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)力2022全球零售力量|零售行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展：利潤、人類與地球持續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)力千禧一代與Z世代可持續(xù)發(fā)展議題是千禧一代和Z世代的重要議程。對(duì)于Z世代而言，可持續(xù)發(fā)展是其首要關(guān)注的問題。而對(duì)于千禧一代而言，對(duì)該議題的關(guān)注僅次于醫(yī)療健康和失業(yè)問題。在接受調(diào)查的受訪者中，44%的千禧一代和43%的Z世代擔(dān)心環(huán)境惡化已經(jīng)到達(dá)了無可挽回的地步，要修復(fù)氣候變化造成的破壞為時(shí)已晚。因此，28%的受訪者與所提供產(chǎn)品和服務(wù)有利于環(huán)境的企業(yè)建立或深化了客戶關(guān)系。約相同比例的受訪者終止或減少了與其認(rèn)為所提供產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)地球有害的企業(yè)的關(guān)系。59為了迎合Z世代消費(fèi)者不斷變化的期望，服裝零售商Gap在2019財(cái)年推出全新GapTeen系列，該系列服飾采用環(huán)保工藝制成，可節(jié)約用水并減少浪費(fèi)。61投資者情緒零售商在董事會(huì)中也面臨著來自股東和其他投資者要求其采取可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的壓力。投資者了解其自有品牌和聲譽(yù)會(huì)受到他們所支持的零售商的影響，法國巴黎銀行在全球范圍內(nèi)開展的調(diào)查顯示，59%的投資者會(huì)投資于與其價(jià)值觀相符的公司。62美國服裝及家居用品零售商TJX制定了一項(xiàng)新的化學(xué)品管理策略，以保護(hù)其客戶、員工和環(huán)境免受有毒化學(xué)物質(zhì)的影響，從而應(yīng)對(duì)投資者(該公司44%的股東)要求減少公司化學(xué)品足跡的壓力。63零售商還面臨著來自股東要求其在企業(yè)內(nèi)提供平等就業(yè)機(jī)會(huì)的壓力。在美國2021年股東會(huì)高峰季(proxyseason)，股東投票中支持發(fā)布平等就業(yè)機(jī)會(huì)-1(EEO-1)報(bào)告(該報(bào)告包含員工的種族/族裔和性別等人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))的平均百分比上升至70%，而2020年僅為25%。64董事會(huì)中的漣漪效應(yīng)根據(jù)德勤《2022年首席體驗(yàn)官可持續(xù)發(fā)展調(diào)研》，86%的消費(fèi)行業(yè)首席體驗(yàn)官認(rèn)為，如果即刻采取行動(dòng)，就能減少氣候變化的最惡劣影響，并朝著更好的未來發(fā)展。因此，66%的受訪者預(yù)計(jì)氣候變化將在未來三年內(nèi)對(duì)其公司的戰(zhàn)略和運(yùn)營產(chǎn)生重大影響。已采取的首要行動(dòng)是提高能源使用效率，以及使用更具可持續(xù)性的材料(均為71%)。56%的高管還在開發(fā)全新環(huán)境友好型產(chǎn)品或服務(wù)。隨著企業(yè)戰(zhàn)略不斷變化，高管們也認(rèn)為開發(fā)新的氣候友好型產(chǎn)品和服務(wù)是他們能夠采取的應(yīng)對(duì)氣候變化的較難實(shí)施的行動(dòng)。首席體驗(yàn)官選擇的其他艱巨行動(dòng)包括要求供應(yīng)商和業(yè)務(wù)合作伙伴滿足特定的可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)，更新/遷移設(shè)施以使其更能抵御氣候影響，并將高層領(lǐng)導(dǎo)的薪酬與可持續(xù)發(fā)展績效掛鉤。零售商繼續(xù)制定可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，包含具挑戰(zhàn)性的凈零排放目標(biāo)，并制定減少產(chǎn)品浪費(fèi)和實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)的計(jì)劃。鑒于行業(yè)內(nèi)對(duì)消費(fèi)者的高度責(zé)任感，這些計(jì)劃旨在滿足客戶對(duì)與之互動(dòng)的品牌采取可持續(xù)發(fā)展行動(dòng)的需求。德勤首席體驗(yàn)官調(diào)研發(fā)現(xiàn)，50%的消費(fèi)行業(yè)高管認(rèn)為品牌認(rèn)可度和聲譽(yù)是最有可能從其可持續(xù)發(fā)展舉措中受益的領(lǐng)域，43%的首席體驗(yàn)官認(rèn)為客戶滿意度是最有可能產(chǎn)生積極影響的領(lǐng)域。作為可持續(xù)發(fā)展舉措的一部分，貴公司已經(jīng)采取了以下哪些行動(dòng)/調(diào)整？(請(qǐng)選擇所有適用的最多15項(xiàng)行動(dòng))提高能源使用效率3%開發(fā)全新氣候友好型產(chǎn)品或服務(wù)使用更具可持續(xù)性的材料 (例如可循環(huán)使用的材料、排放較少的產(chǎn)品)開發(fā)全新氣候友好型產(chǎn)品或服務(wù)將氣候考量納入院外游說/政治捐贈(zèng)更新/遷移設(shè)施以提高抵御氣候影響的能%要求供應(yīng)商和業(yè)務(wù)合作伙伴滿足特定的可減少疫情后航空旅行次數(shù)將高層領(lǐng)導(dǎo)的薪酬與可持續(xù)發(fā)展績效掛鉤數(shù)據(jù)來源：《2022年德勤首席體驗(yàn)官可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》52022全球零售力量|零售行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展：利潤、人類與地球采用可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的上述多個(gè)驅(qū)動(dòng)力推動(dòng)全球共同努力，以應(yīng)對(duì)氣候變化，并在未來十年加快創(chuàng)造更健康、危害較小、可持續(xù)發(fā)展和更清潔的未來。零售商在減少排放和廢物方面制定的戰(zhàn)略以及為實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)實(shí)施的舉措詳見下文。減少排放超市和雜貨零售商繼續(xù)關(guān)注減少溫室氣體(GHG)排放和增加可再生能源使用的戰(zhàn)略。例如，沃爾瑪和京東等一些大型零售商正在探索讓供應(yīng)鏈運(yùn)營更加環(huán)保的方法。44,45沃爾瑪承諾到2040年實(shí)現(xiàn)其全球業(yè)務(wù)零排放，并計(jì)劃到2035年使用100%可再生能源為其所有設(shè)施供電。46減少廢物另一備受關(guān)注的領(lǐng)域是減少廢物。沃爾瑪、Target、Walgreens和Kroger等美國領(lǐng)先零售商已與投資公司ClosedLoopPartners合作，建立“BeyondtheBagInitiative”的多年期合作關(guān)系，旨在確定、測(cè)試和實(shí)施日常零售購物袋的創(chuàng)新設(shè)計(jì)解決方案，在為客戶提供便利的同時(shí)，減少對(duì)環(huán)境的影響。48減少廢物的倡議在整個(gè)零售行業(yè)十分普遍。例如，化妝品零售商UltaBeauty與Loop合作推出了可重復(fù)使用包裝，使其成為有史以來首個(gè)循環(huán)利用的美妝平臺(tái)。此次合作旨在減少化妝品一次性包裝的浪費(fèi)。47循環(huán)經(jīng)濟(jì)隨著時(shí)裝行業(yè)因其業(yè)務(wù)對(duì)環(huán)境有害而備受批評(píng)，零售商迅速作出反應(yīng)，引領(lǐng)“時(shí)裝再貿(mào)易”的新時(shí)代。H&M、REI和Patagonia等零售商，以及ThreadUp和DePop等幾家新晉線上零售商，都允許消費(fèi)者捐贈(zèng)、出租或轉(zhuǎn)售衣物，而不是將其丟棄到垃圾填埋場(chǎng)。49，50近期研究表明，二手時(shí)裝市場(chǎng)的增長速度是傳統(tǒng)零售業(yè)的11倍，到2030年，價(jià)值可能達(dá)到840億美元。51循環(huán)經(jīng)濟(jì)也正成為宜家和迪卡儂等零售商巨頭增長的關(guān)鍵要?jiǎng)?wù)。52例如，宜家推出了二手家具店，并承諾在其產(chǎn)品中使用可再生和可。53在整個(gè)封鎖和商店關(guān)閉期間，零售業(yè)員工表現(xiàn)出驚人的韌性，以確保商店繼續(xù)運(yùn)營，訂單及時(shí)完成，零售引擎保持運(yùn)轉(zhuǎn)。主要得益于零售業(yè)員工的努力，250強(qiáng)零售商的零售收入在2020財(cái)年同比增長5.2%，而2019財(cái)年為4.4%。零售商以提高工資和其他薪酬福利作為回報(bào)。例如，Costco加拿大公司為員工提供了久性疫情加薪’。54大規(guī)模離職然而，在2021年下半年，各行各業(yè)的大量員工離職，以在其他公司提高工資和福利。僅在美國，2021年9月就有440萬人離職。55為了應(yīng)對(duì)此次“大規(guī)模離職”，Target和BestBuy等零售商提高了員工工資，而亞馬遜等其他公司則向新員工提供雇傭獎(jiǎng)金。由于員工離職仍在持續(xù)，大規(guī)模離職的全部影響還有待觀察。根據(jù)咨詢公司KornFerry近期對(duì)50家美國零售商的調(diào)查，40%的零售商表示他們?cè)谡衅概渌椭行膯T工方面面臨巨大挑戰(zhàn)。56多元化、平等與包容零售商繼續(xù)投資于多元化、平等與包容相關(guān)項(xiàng)目，營造具有包容性的工作文化。德國折扣店巨頭Aldi設(shè)立了一項(xiàng)550萬美元的多元化、平等與包容(DE&I)基金，用于支持美國的種族平等企業(yè)。57美國零售商BestBuy為其領(lǐng)導(dǎo)者提供了包容性行為培訓(xùn)，作為將多元化、平等與包容納入企業(yè)文化的一項(xiàng)舉措。58此次疫情極大地改變了消費(fèi)者情緒和購買行為，在過去兩年里，消費(fèi)者認(rèn)知發(fā)生了變化，這將繼續(xù)塑造未來購物模式，同時(shí)，人們對(duì)便利性購物和網(wǎng)上購物的偏好日益增加。這導(dǎo)致零售商更加關(guān)注環(huán)境、社會(huì)及管治問題，其中許多零售商致力于實(shí)現(xiàn)具挑戰(zhàn)性的環(huán)境和社會(huì)目標(biāo)。股東和投資者也可能繼續(xù)要求零售商采取行動(dòng)，報(bào)告與可持續(xù)發(fā)展、員工多元化與包容以及公司管治相關(guān)指標(biāo)。因此，對(duì)于零售商而言，繼續(xù)將不斷變化的消費(fèi)者需求和對(duì)更美好、包容和可持續(xù)發(fā)展未來的期望納入其戰(zhàn)略將至關(guān)重要。62022全球零售力量|零售行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展：利潤、人類與地球LVMH的2020年社會(huì)和環(huán)境責(zé)任綜合報(bào)告概述了公司的重大舉措。其中包括對(duì)社區(qū)發(fā)展的關(guān)注，以及在工作場(chǎng)所促進(jìn)多元化、平等與包容，并通過其消費(fèi)品牌促進(jìn)多元化。該公司在美國啟動(dòng)了一個(gè)多元化和包容項(xiàng)目，任命了多元化和包容經(jīng)理，以幫助培訓(xùn)員工了解偏見及其影響。Sephora成為首個(gè)加入‘15%承諾’(‘15%pledge’)的零售商，將其15%的貨架空間留給黑人企業(yè)。65TargetCorporation繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注ESG報(bào)告，并根據(jù)全球報(bào)告倡議組織(GRI)、可持續(xù)發(fā)展會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)(SASB)和氣候相關(guān)財(cái)務(wù)信息披露工作組(TCFD)等指標(biāo)以及聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(SDG)跟蹤進(jìn)展。作為其平等承諾的一部分，2021年，58%的非管理職位和56%的管理職位由女性員工擔(dān)任。該零售商還報(bào)告了按種族/膚色劃分的非經(jīng)理和經(jīng)理級(jí)別的勞動(dòng)力構(gòu)成，并繼續(xù)增加對(duì)不同供應(yīng)商的支出。Target已經(jīng)實(shí)施了一些計(jì)劃，如對(duì)其員工進(jìn)行循環(huán)設(shè)計(jì)的培訓(xùn)，并根據(jù)希格工廠環(huán)境模塊評(píng)估(HiggFEMAssessment)對(duì)供應(yīng)商工廠進(jìn)行評(píng)估。該公司還在其門店為消費(fèi)者增加電動(dòng)汽車充電站的數(shù)量，并提高可再生能源的能源消耗比例。66英國零售商Tescoplc概述了在其積少成多計(jì)劃(LittleHelpsPlan)下的可持續(xù)發(fā)展承諾，該計(jì)劃跟蹤了四大方面的進(jìn)展：人類、產(chǎn)品、地球和場(chǎng)所。其2020-2021年可持續(xù)發(fā)展更新中報(bào)告的一些關(guān)鍵進(jìn)展包括其范圍1和范圍2溫室氣體排放量較2015年水平減少54%。該公司還致力于到2025年將健康產(chǎn)品的比例提高到總銷量的65%。Tesco還在疫情期間為員工提供支持，讓臨床上易受感染的員工在封鎖期間全薪居家法國體育用品零售商DecathlonS.A.仍然是體育用品可持續(xù)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的先驅(qū)。該零售商發(fā)布了2020-2026年的可持續(xù)發(fā)展過渡計(jì)劃，重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：人類/社區(qū)發(fā)展；保護(hù)自然；以及創(chuàng)造可持續(xù)價(jià)值。該零售商還促進(jìn)工作場(chǎng)所內(nèi)的多元化和包容，并監(jiān)督其供應(yīng)商的人權(quán)實(shí)踐。迪卡儂還以其對(duì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的承諾而聞名，并繼續(xù)將回收、生態(tài)設(shè)計(jì)和負(fù)責(zé)任的采購計(jì)劃納入其產(chǎn)品和流程的設(shè)計(jì)之中。68746.4%25%力量|全球零售力量250強(qiáng)46.4%25%球零售力量250強(qiáng)2020財(cái)年，疫情助力推動(dòng)250強(qiáng)零售商以高于2019財(cái)年的增長速度增長。隨著消費(fèi)者購買行為轉(zhuǎn)移到線上，電商領(lǐng)域增長勢(shì)頭強(qiáng)勁。隨著消費(fèi)從酒店行業(yè)轉(zhuǎn)向居家消費(fèi)，食品和飲料零售商的銷售額有所增長，而家居裝修等其他行業(yè)零售商則受益于消費(fèi)者的“居家”傾向。但時(shí)裝和奢侈品類零售商、擁有大量旅游零售業(yè)務(wù)的零售商以及幾乎不具備電子商務(wù)能力的零售商的銷售額有所下降，部分抵消了上述增長。按銷售額加權(quán)和貨幣調(diào)整后的復(fù)合增長計(jì)算，250強(qiáng)企業(yè)在2020財(cái)年的零售收入總額達(dá)到5.1萬億美元，較2019財(cái)年增長5.2%。然而，有69家公司報(bào)告的銷售額出現(xiàn)下降，比上年多了14家。2015-2020財(cái)年期間的五年復(fù)合年均增長率(CAGR)為4.7%，較2014-2019財(cái)年期間的復(fù)合年增長率下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。2020財(cái)年入圍250強(qiáng)榜單的零售收入門檻為41億美元，增長了不到1億美元。在報(bào)告盈虧狀況的191家公司中，有82.7%的公司(158家公司)實(shí)現(xiàn)了盈利。250強(qiáng)企業(yè)的復(fù)合凈利潤增長了0.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到3.3%，資產(chǎn)回報(bào)率增長了0.1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到4.4%。一些250強(qiáng)零售商出售或關(guān)閉了境外業(yè)務(wù)，以專注于其核心業(yè)務(wù)；僅在本國開展業(yè)務(wù)的公司數(shù)量從2019財(cái)年的88家增加至2020財(cái)年的96家。250強(qiáng)企業(yè)的業(yè)務(wù)平均分布率為從2019財(cái)年的11.1個(gè)國家下降至10.8個(gè)國家，其境外業(yè)務(wù)收入比例再次下降，下降了0.9個(gè)百分點(diǎn)，至21.3%。歐洲零售商全球化水平最高，超過80%的零售商擁有境外業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)平均分布率為18.5個(gè)國家。球零售力量》報(bào)告中全球250強(qiáng)的五年增長率和利潤率1收入，單位：10億歐元)0強(qiáng)5%0%4.5%4.0%5%0%%4.1%4.1%32%32%3.1%3.1%2016財(cái)年2017財(cái)年2018財(cái)年2019財(cái)年2020財(cái)年100%100%17.6%14.8%75%1475%40.4%20.8%50%220.4%13.6%8.0%0%分比零售收分比零售收入增長率凈利潤率貨幣調(diào)整后的復(fù)合增長全球零售力量》、《2021全球零售力量》、《2022全球零售力量》以及基于公司年度報(bào)告、SupermarketNews、福布斯美國最大私營企業(yè)榜單等公開來源開展的自7月1日至6月30日的12個(gè)月內(nèi)結(jié)束的財(cái)務(wù)年度(如2022財(cái)年為自2020年7月1日至2021年6月30日的12個(gè)月內(nèi)結(jié)束的財(cái)政年度)財(cái)務(wù)績效及運(yùn)營情況分析。>500億美元>200億-500億美元>100億-200億美元>50億-100億美元<=50億美元SupermarketNews、福布斯美國最大私營企業(yè)等公開來源開展的2020財(cái)年(指在2020年7月1日至2021年6月30日的12個(gè)月內(nèi)結(jié)束的財(cái)政年度)財(cái)務(wù)績效以及運(yùn)營情況分析。力量|全球零售力量250強(qiáng)年全球零售力量250強(qiáng)零售收較2019公司名稱所屬國家或2020財(cái)年2020財(cái)年主要經(jīng)營業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)分布2015-20202020財(cái)2020財(cái)入排名財(cái)年排地區(qū)零售收入母公司/集團(tuán)國家/地區(qū)財(cái)年零年零售年凈 (2020名變化3 (百萬美元)年收入數(shù)量售收入收入增長率利潤率1財(cái)年) (百萬美元)復(fù)合年增長率10WalmartInc美國559,151559,151大賣場(chǎng)/購物中心263.0%6.7%2.5%20A,Inc.美國213,573386,064電商2121.9%.8%30CostcoWholesaleCorporation美國6161現(xiàn)購自運(yùn)/倉儲(chǔ)俱樂部5%9.2%2.4%40SchwarzGroup德國144,254145,064折扣店337.8%10.0%n/a52TheHomeDepot,Inc.美國2,110家居裝飾319.9%9.7%6TheKrogerCo.美國1,620132,498超市12.0%7WalgreensBootsAlliance,Inc.美國139,537藥店/藥房95%0.3%AldiEinkaufGmbH80&Co.oHGandAldiInternationalServices德國47117,047折扣店n/aGmbH&Co.oHG94京東中國大陸94,423108,028電商131.2%27.6%101TargetCorporation美國92,40093,561折扣百貨商店119.8%11CVSHealthCorporation美國91,198268,706藥店/藥房1n/a123Lowe'sCompanies,Inc.美國89,59789,597家居裝飾2.7%24.2%6.5%1313AholdDelhaize荷蘭85,17785,177超市1.9%140AeonCo.,Ltd.75,07781,204**大賣場(chǎng)/購物中心0.7%0.3%-0.4%15-5TescoPLC英國73,88874,838大賣場(chǎng)/購物中心5-10.3%10.6%160AlbertsonsCompanies,Inc.美國69,69069,690超市13.5%2%171Edeka-Verbund德國68,26869,522超市19.7%n/a182ReweGroup德國61,85377,761超市0.6%19Seven&iHoldingsCo.,Ltd.2,31754,426便利店/前院商店-13.2%201BestBuyCo.,Inc.美國47,26247,262電子產(chǎn)品專賣店3217PublixSuperMarkets,Inc.美國45,20445,204超市1220CentresDistributeursE.Leclerc法國44,67655,959超市61.0%n/a1凈利潤率依據(jù)合并收入總額和凈利潤計(jì)算，可能計(jì)入低于集團(tuán)收入50%的非零售業(yè)務(wù)收入。2復(fù)合年均增長率3對(duì)比《2021全球零售力量》報(bào)告中2019財(cái)年榜單的排名變化e=估計(jì)n/a=無法提供g=公司公布的總營業(yè)額**收入包括批發(fā)和零售銷售額ne=不存在(由合并或剝離產(chǎn)生)數(shù)據(jù)來源：德勤全球、《2022全球零售力量》以及基于公司年度報(bào)告、SupermarketNews、福布斯美國最大非上市公司榜等來源開展的2020財(cái)年(指自2020年7月1日至2021年6月30日的12個(gè)月內(nèi)結(jié)束的財(cái)政年度)財(cái)務(wù)績效以及運(yùn)營情況分析。力量|全球零售力量250強(qiáng)零售收入排名 (2020財(cái)年)較2019財(cái)年排名變化3公司名稱所屬國家或地區(qū)2020財(cái)年零售收入 (百萬美元)2020財(cái)年母公司/集團(tuán)年收入 (百萬美元)主要經(jīng)營業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)分布2015-20202020財(cái)年零售收入增長率2020財(cái)年凈利潤率1國家/地區(qū)數(shù)量財(cái)年零售收入復(fù)合年增長率232311WoolworthsWoolworthsLimited澳澳大利亞41,53341,533超市2-0.4%-10.7%3.8%242TheIKEAGroup(INGKAHoldingB.V.)荷蘭9,17441,586其他專賣店302.0%-4.1%3.2%256LoblawCompaniesLimited加拿大8,66339,300大賣場(chǎng)/購物中心32.3%266ITMDéveloppementInternational(Intermarché)法國37,49652,768超市43.4%3.9%n/a273JSainsburyplc英國36,99737,554大賣場(chǎng)/購物中心24.3%0.7%-1.0%28-1CasinoGuichard-PerrachonS.A.法國36,37037,052大賣場(chǎng)/購物中心277.9%2.0%29-9AuchanHoldingSA法國36,04536,604大賣場(chǎng)/購物中心-9.9%-30.9%2.8%30-7LVMHMo?tHennessy-LouisVuittonS.A.法國35,85650,889其他專賣店8031-2蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司中國大陸34,54736,545電子產(chǎn)品專賣店112.9%323DollarGeneralCorporation美國33,74733,747折扣店110.6%21.6%9%33-8TheTJXCompanies,Inc.美國2,1372,137服裝/鞋類專賣店90.8%23.0%0.3%340美國32,00032,000超市2n/a354ColesGroupLimited澳大利亞28,75729,033超市1-0.3%2.6%364Migros-GenossenschaftsBund瑞士28,45731,895大賣場(chǎng)/購物中心37%370Mercadona,S.A.西班牙,12928,129超市22.9%38-2X5RetailGroupN.V.俄羅斯,31027,342折扣店119.6%4%397CoopGroup瑞士25,62332,135超市72.2%405DollarTree,Inc.美國25,50925,509折扣店2.0%3%412GroupeAdeoSA法國25,42525,425家居裝飾n/a4244阿里巴巴新零售與直銷香港特別行政區(qū),718105,779百貨商店1n/a94.3%n/an/a434SystèmeU,CentraleNationale法國24,43530,544超市32.8%4.7%n/a44MetroAG德國24,27728,683現(xiàn)購自運(yùn)/倉儲(chǔ)俱樂部-3.5%1.8%45-12Inditex,S.A.西班牙23,43123,431服裝/鞋類專賣店16-0.5%-27.9%5.4%1凈利潤率依據(jù)合并收入總額和凈利潤計(jì)算，可能計(jì)入低于集團(tuán)收入50%的非零售業(yè)務(wù)收入。2復(fù)合年增長率3對(duì)比《2021全球零售力量》報(bào)告中2019財(cái)年榜單的排名變化e=估計(jì)n/a=無法提供g=公司公布的總營業(yè)額**收入包括批發(fā)和零售銷售額ne=不存在(由合并或剝離產(chǎn)生)數(shù)據(jù)來源：德勤全球、《2022全球零售力量》以及基于公司年度報(bào)告、SupermarketNews、福布斯美國最大非上市公司榜等來源開展的2020財(cái)年(指自2020年7月1日至2021年6月30日的12個(gè)月內(nèi)結(jié)束的財(cái)政年度)財(cái)務(wù)績效以及運(yùn)營情況分析力量|全球零售力量250強(qiáng)20零售收較2019公司名稱所屬國家或2020財(cái)年2020財(cái)年主要經(jīng)營業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)分布2015-20202020財(cái)2020財(cái)入排名財(cái)年排地區(qū)零售收入母公司/集團(tuán)國家/地區(qū)財(cái)年零年零售年凈 (2020名變化3 (百萬年收入數(shù)量售收入收入增利潤率1財(cái)年)美元) (百萬美元)復(fù)合年增長率長率46-2CeconomyAG德國23,31023,310電子產(chǎn)品專賣店-2.9%-1.0%47471WmMorrisonWmMorrison英國K英國222,64022,640超市11.8%0.4%0.5%489WesfarmersLimited澳大利亞,215,311超市4-13.4%10.6%7.0%49491JerJerónimoMartins,SGPS,S.A.SGPS,S.A.葡葡萄牙21,98821,988折扣店37.0%3.5%7%505EmpireCompanyLimited加拿大21,58221,662超市12.7%6.3%51513Meijer,Inc.美國21,00021,000大大賣場(chǎng)/購物中心1n/a520PJSC"Magnit"俄羅斯20,87421,478便利店/前院商店19.8%53-4屈臣氏集團(tuán)香港特別行政區(qū)20,57920,579藥店/藥房271.0%n/a54-13H&MHennes&MauritzAB瑞典20,09920,099服裝/鞋類專賣店740.7%-19.6%0.7%55-4FastRetailingCo.,Ltd.18,57918,600服服裝/鞋類專賣店2243.6%3.6%%4.5%4.5%56-3RelianceRetailLimited印度18,45418,494超市149.4%5.3%3.4%575E-MARTInc.韓國18,663超市610.4%1.6%58-16Macy's,Inc.美國17,34617,346百貨商店3-8.5%-29.4%-22.7%5918NIKE,Inc./NIKEDirect美國44,538服裝/鞋類專賣店762.0%n/a60-2CPALLPlc.泰國16,78017,441便利店/前院商店1619ConadConsorzioNazionale,DettagliantiSoc.Coop.a.r.l.意大利16,366超市512.4%n/a62-1RiteAidCorporation美國16,36524,043藥店/藥房1-9.4%-0.4%635Kingfisherplc英國15,88015,880家居裝飾82%6412BJ’sWholesaleClubHoldings,Inc.美國15,43015,430現(xiàn)購自運(yùn)/倉儲(chǔ)俱樂部17.0%2.7%651PanPacificInternationalHoldings15,33516,041折扣百貨商店75%66-10Kohl'sCorporation美國15,03115,955百貨商店1-20.4%-1.0%6716唯品會(huì)控股有限公司中國大陸14,9355,610電商119.7%6821PetSmart,Inc.美國14,60014,600其他專賣店2n/a1凈利潤率依據(jù)合并收入總額和凈利潤計(jì)算，可能計(jì)入低于集團(tuán)收入50%的非零售業(yè)務(wù)收入。2復(fù)合年增長率3對(duì)比《2021全球零售力量》報(bào)告中2019財(cái)年榜單的排名變化e=估計(jì)n/a=無法提供g=公司公布的總營業(yè)額**收入包括批發(fā)和零售銷售額ne=不存在(由合并或剝離產(chǎn)生)數(shù)據(jù)來源：德勤全球、《2022全球零售力量》以及基于公司年度報(bào)告、SupermarketNews、福布斯美國最大非上市公司榜等來源開展的2020財(cái)年(指自2020年7月1日至2021年6月30日的12個(gè)月內(nèi)結(jié)束的財(cái)政年度)財(cái)務(wù)績效以及運(yùn)營情況分析。21力量|全球零售力量250強(qiáng)零售收入排名 (2020財(cái)年)較2019財(cái)年排名變化3公司名稱所屬國家或地區(qū)2020財(cái)年零售收入 (百萬美元)2020財(cái)年母公司/集團(tuán)年收入 (百萬美元)主要經(jīng)營業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)分布國家/地區(qū)數(shù)量2015-2020財(cái)年零售收入復(fù)合年增長率22020財(cái)年零售收入增長率2020財(cái)年凈利潤率1695QurateRetailGroup美國14,17714,177電商77.3%5.3%8.9%70-3YamadaHoldingsCo.,Ltd.(原名YamadaDenkiCo.,16,52641.4%2.9%Ltd.)7146WayfairInc美國電商444.4%55.0%7213SparHoldingAG奧地利13,86413,942超市89.9%2.3%735JohnLewisPartnershipplc英國13,85813,858超市2%-4.2%74TheGap,Inc.美國13,80013,800服裝/鞋類專賣店40-2.7%7515Otto(GmbH&CoKG)德國13,783電商309%6.2%76-11LotteShoppingCo.,Ltd.韓國13,70913,709折扣店577-4CoopItalia意大利13,642大賣場(chǎng)/購物中心12%-0.7%n/a784Currysplc.(原名DixonsCarphoneplc)英國13,62413,624電子產(chǎn)品專賣店75%7%795MetroInc.加拿大13,37613,376超市13%807ICAGruppenAB瑞典13,34513,705超市481-18FEMSAComercio,S.A.deC.V.墨西哥13,05813,058便利店/前院商店6n/a82DécathlonS.A.法國12,99312,993其他專賣店60835AutoZone,Inc.美國12,63212,632其他專賣店36.5%848永輝超市股份有限公司中國大陸12,60713,500大賣場(chǎng)/購物中心110.8%1.8%85-25RossStores,Inc.美國12,53212,532服裝/鞋類專賣店11.0%-21.9%86-5CencosudS.A.智利12,40212,679超市51.4%.3%874SGroup芬蘭12,22913,249超市3%2%n/a8810AlimentationCouche-TardInc.加拿大34,936便利店/前院商店249.5%n/a89-10MarksandSpencerGroupplc英國百貨商店100-2.8%-2.2%90-10LBrands,Inc.美國服裝/鞋類專賣店75-0.5%9110Menard,Inc.美國11,80011,800家居裝飾16.3%10.3%n/a922DirkRossmannGmbH德國藥店/藥房83.5%n/a933CompagnieFinancièreRichemont瑞士其他專賣店540.6%.8%SA1凈利潤率依據(jù)合并收入總額和凈利潤計(jì)算，可能計(jì)入低于集團(tuán)收入50%的非零售業(yè)務(wù)收入。2復(fù)合年增長率3對(duì)比《2021全球零售力量》報(bào)告中2019財(cái)年榜單的排名變化e=估計(jì)n/a=無法提供g=公司公布的總營業(yè)額**收入包括批發(fā)和零售銷售額ne=不存在(由合并或剝離產(chǎn)生)數(shù)據(jù)來源：德勤全球、《2022全球零售力量》以及基于公司年度報(bào)告、SupermarketNews、福布斯美國最大非上市公司榜等來源開展的2020財(cái)年(指自2020年7月1日至2021年6月30日的12個(gè)月內(nèi)結(jié)束的財(cái)政年度)財(cái)務(wù)績效以及運(yùn)營情況分析。力量|全球零售力量250強(qiáng)22零售收較2019公司名稱所屬國家或2020財(cái)年2020財(cái)年主要經(jīng)營業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)分布2015-20202020財(cái)2020財(cái)入排名財(cái)年排地區(qū)零售收入母公司/集團(tuán)國家/地區(qū)財(cái)年零年零售年凈 (2020名變化3 (百萬年收入數(shù)量售收入收入增利潤率1財(cái)年)美元) (百萬美元)復(fù)合年增長率長率9410O'ReillyAutomotive,美國11,60411,604Inc.其他專賣店2