中國(guó)叉車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

中國(guó)叉車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析中國(guó)叉車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析【報(bào)告前言】經(jīng)過(guò)近50年的發(fā)展，我國(guó)叉車行業(yè)已形成了相對(duì)集中的市場(chǎng)格局，以安徽合力、杭叉股份、大連叉車等為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但是近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)的叉車銷量占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額卻呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，分別由90%、85%、80%下降到目前的75%。我國(guó)叉車市場(chǎng)是塊誘人的蛋糕，吸引了眾多外資企業(yè)前來(lái)分食。以廈門(mén)林德為代表的國(guó)際十大叉車企業(yè)相繼在我國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地和辦事機(jī)構(gòu)；以現(xiàn)代和大宇為代表的韓國(guó)企業(yè)也在我國(guó)建立了生產(chǎn)基地，并表現(xiàn)出極強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力。我國(guó)叉車企業(yè)在抵御外來(lái)品牌的同時(shí)，還要與國(guó)內(nèi)兄弟同室操戈。中國(guó)一拖、江淮動(dòng)力、玉柴機(jī)器等國(guó)內(nèi)其它行業(yè)的企業(yè)也紛紛進(jìn)軍叉車行業(yè)。內(nèi)外力量的角逐將我國(guó)叉車行業(yè)推到了風(fēng)口浪尖上。從國(guó)內(nèi)叉車市場(chǎng)每年銷售統(tǒng)計(jì)看，安徽叉車集團(tuán)公司、大連叉車總廠、杭州叉車總廠安徽叉車集團(tuán)公司2003年市場(chǎng)占有率為44％，杭州叉車總廠市場(chǎng)占有率為36％，大連叉車總廠所產(chǎn)大噸位叉車，按當(dāng)量臺(tái)數(shù)計(jì)算，其市場(chǎng)占有率為7.4％,廈門(mén)林德叉車的市場(chǎng)占有率為4%;前4個(gè)重點(diǎn)企業(yè)的市場(chǎng)占有率合計(jì)已達(dá)91%。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也出現(xiàn)了一定的變化。具體情況見(jiàn)下圖：圖表：2004-2007年國(guó)內(nèi)叉車企業(yè)市場(chǎng)占有率資料來(lái)源：工程機(jī)械協(xié)會(huì)新進(jìn)入者蜂擁而至。叉車市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)和較高的盈利水平吸引了大量的新進(jìn)入者，尤其是像柳工、龍工、江淮、福田、中國(guó)重汽等具有很強(qiáng)制造實(shí)力的企業(yè)亦紛紛進(jìn)入叉車領(lǐng)域。對(duì)于這些新進(jìn)入者，面臨的壁壘主要是叉車產(chǎn)品的多規(guī)格和銷售網(wǎng)絡(luò)的建立。規(guī)格多就意味著傳動(dòng)部件等零部件規(guī)格也很多，在沒(méi)有規(guī)模依托的形勢(shì)下，無(wú)論是自制還是外購(gòu)都不具有成本優(yōu)勢(shì)；叉車的個(gè)性化較多數(shù)新進(jìn)入者的原有產(chǎn)品更明顯，用戶對(duì)售后服務(wù)的要求很高，重新建立銷售渠道是新進(jìn)入者必須要做的事。正文目錄叉車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析行業(yè)發(fā)展概況叉車是物料搬運(yùn)作業(yè)的重要設(shè)備，是實(shí)現(xiàn)物流機(jī)械化作業(yè)、減輕工人搬運(yùn)勞動(dòng)強(qiáng)度、提高作業(yè)效率的主要工具。它在國(guó)內(nèi)外被歸類為“工程機(jī)械行業(yè)”中的“工業(yè)車輛”子行業(yè)。叉車在企業(yè)的物流系統(tǒng)中扮演著非常重要的角色，是物料搬運(yùn)設(shè)備中的主力軍。廣泛應(yīng)用于車站、港口、機(jī)場(chǎng)、工廠、倉(cāng)庫(kù)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)，是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備。圖表：叉車下游應(yīng)用廣泛資料來(lái)源：工程機(jī)械協(xié)會(huì)在全球范圍內(nèi)看，叉車產(chǎn)品和叉車產(chǎn)業(yè)都處于成熟期；但從國(guó)內(nèi)情況看，叉車產(chǎn)品和叉車產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展期：產(chǎn)品技術(shù)仍需發(fā)展完善、產(chǎn)品使用范圍和使用量尚未得到足夠拓展、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)自然調(diào)整仍處于初級(jí)階段、用戶使用意識(shí)和企業(yè)研發(fā)意識(shí)、能力尚且落后，國(guó)外用戶和企業(yè)現(xiàn)在考慮的是如何把叉車用得更好，尋求更好的解決方案，而我國(guó)很多用戶還在人力和叉車間取舍難斷，生產(chǎn)企業(yè)也不能很好的滿足多樣化的需求?？傮w來(lái)看，我國(guó)叉車產(chǎn)業(yè)仍有很大的發(fā)展前景。行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀1.2.1市場(chǎng)規(guī)模一、行業(yè)供給規(guī)模國(guó)研合信收集整理資料顯示，2008年1-12月我國(guó)規(guī)模以上叉車企業(yè)叉車產(chǎn)量為206895臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.1%，相比前幾年增幅出現(xiàn)較大幅度下跌。圖表：2002-2008年我國(guó)規(guī)模以上叉車企業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)情況單位：臺(tái)

資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理二、行業(yè)需求規(guī)模從2001年到2007年，中國(guó)叉車市場(chǎng)銷量年增長(zhǎng)率幾乎都在30%左右，個(gè)別年份甚至超過(guò)40%。這首先得益于近年來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，物流、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、制造業(yè)、航空業(yè)等重要叉車應(yīng)用領(lǐng)域得以快速發(fā)展，極大地刺激了中國(guó)叉車需求；同時(shí)，快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求刺激了生產(chǎn)廠家的投資欲望，越來(lái)越多的企業(yè)參與到叉車制造的隊(duì)伍中來(lái)，在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí)還遠(yuǎn)銷海外。從供需角度上講，中國(guó)叉車市場(chǎng)近幾年的發(fā)展無(wú)疑是一個(gè)良性循環(huán)的發(fā)展階段。從2000年以來(lái)年度叉車的銷量來(lái)看，2008年將是8年來(lái)增速最低的一年，也要低于2005年17.44%的增速水平。圖表：2007-2008年叉車月度銷量走勢(shì)圖資料來(lái)源：工程機(jī)械協(xié)會(huì)行業(yè)分析師估計(jì)，中國(guó)整個(gè)叉車行業(yè)在今年（2009）隨著國(guó)際大環(huán)境的變化出現(xiàn)首次回落并可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，叉車行業(yè)調(diào)整不可避免，但該行業(yè)前景依然被看好。三、行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)出口一直是中國(guó)叉車行業(yè)最活躍的市場(chǎng)之一，中國(guó)叉車制造業(yè)在滿足快速增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)需求的同時(shí)，還有大量產(chǎn)品遠(yuǎn)銷到世界各地。尤其是近幾年中國(guó)叉車產(chǎn)品出口市場(chǎng)走勢(shì)良好，總體看中國(guó)叉車在國(guó)際市場(chǎng)上走俏主要靠的是良好的性價(jià)比。另一方面，受到基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)展相對(duì)落后等因素的制約，我國(guó)目前還無(wú)法全面滿足電動(dòng)叉車、大噸位叉車等產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)需求，仍需批量進(jìn)口國(guó)外產(chǎn)品。在這樣的背景下，中國(guó)很自然地成為了世界叉車貿(mào)易的主要活躍市場(chǎng)之一，其特點(diǎn)之一是進(jìn)口和出口兩條線都很熱。2007年對(duì)于中國(guó)叉車出口事業(yè)來(lái)說(shuō)是不平凡的一年，全年出口叉車48871臺(tái)，與2006年同期的26588臺(tái)相比增長(zhǎng)了83.81%。2007年叉車出口量占全年叉車銷量的32.06%，幾乎每生產(chǎn)3臺(tái)叉車就有1臺(tái)銷往國(guó)際市場(chǎng)，這一比例在2006年為23.83%。2002-2008年叉車出口情況見(jiàn)下圖：圖表：2002-2008年我國(guó)叉車出口量走勢(shì)情況單位：臺(tái)資料來(lái)源：海關(guān)總署從上述這組數(shù)字中可以得出兩個(gè)結(jié)論：第一、中國(guó)叉車出口市場(chǎng)近2年增長(zhǎng)迅速，表明了國(guó)產(chǎn)叉車產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力逐年上升，中國(guó)叉車制造能力在不斷提高；第二、在中國(guó)叉車市場(chǎng)總銷量持續(xù)快速走高的大背景下，出口數(shù)量占總銷量的比例近幾年大幅提升，在一定程度上顯示了中國(guó)國(guó)內(nèi)叉車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，更多的國(guó)內(nèi)企業(yè)把目光瞄向了國(guó)際市場(chǎng)。2007年中國(guó)市場(chǎng)共進(jìn)口叉車12072臺(tái)，與2006年同期的10923臺(tái)相比增長(zhǎng)了10.52%。其中內(nèi)燃叉車進(jìn)口4159臺(tái)，與2006年同期的3211臺(tái)相比增長(zhǎng)了29.52%；電動(dòng)叉車（含巷道堆垛機(jī)）進(jìn)口7913臺(tái)，與2006年同期的7712臺(tái)相比增長(zhǎng)了2.61%。2002-2008年中國(guó)市場(chǎng)叉車進(jìn)口情況參見(jiàn)下圖。圖表：2002-2008年我國(guó)叉車進(jìn)口量走勢(shì)情況單位：臺(tái)資料來(lái)源：海關(guān)總署通觀近年來(lái)中國(guó)叉車進(jìn)出口市場(chǎng)，大致可得出以下結(jié)論：第一，中國(guó)叉車市場(chǎng)開(kāi)放程度越來(lái)越深化。在2001-2008年的8年間，無(wú)論是叉車出口數(shù)量還是進(jìn)口數(shù)量都呈現(xiàn)出急速上升的態(tài)勢(shì)。而且本文中列述的僅僅是叉車整機(jī)的進(jìn)出口情況，未對(duì)諸如零配件國(guó)際采購(gòu)之類的貿(mào)易行為進(jìn)行闡述。這表明叉車國(guó)際貿(mào)易愈發(fā)頻繁，中國(guó)叉車行業(yè)與全球市場(chǎng)聯(lián)系越來(lái)越緊密。第二，從叉車出口數(shù)量上看，內(nèi)燃叉車多年來(lái)一直大幅領(lǐng)先于電動(dòng)叉車。這在一定程度上表明目前中國(guó)的叉車制造重心仍然偏向內(nèi)燃叉車，而且就此形勢(shì)看仍將在一段時(shí)期內(nèi)偏向內(nèi)燃叉車。對(duì)于一些外資叉車企業(yè)來(lái)說(shuō)，在這樣的條件下，以內(nèi)燃叉車為核心產(chǎn)品的企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)上面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力就會(huì)相對(duì)大一些。事實(shí)也證明，如林德、豐田、力至優(yōu)等以電動(dòng)叉車為核心產(chǎn)品的外資企業(yè)更容易在中國(guó)市場(chǎng)上取得成功。第三，從叉車進(jìn)口數(shù)量上看，電動(dòng)叉車進(jìn)口數(shù)量明顯高于內(nèi)燃叉車，但二者進(jìn)口數(shù)量的差距在近年來(lái)逐漸縮小。一方面體現(xiàn)出中國(guó)叉車制造技術(shù)的進(jìn)步；另一方面也反映出中國(guó)市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)叉車的需求正在逐年上升，目前中國(guó)市場(chǎng)上電動(dòng)叉車的自給率仍然相對(duì)較低，部分型號(hào)產(chǎn)品缺口較大，仍在相當(dāng)程度上依賴進(jìn)口產(chǎn)品。綜合2001-2008年8年間中國(guó)叉車市場(chǎng)各種數(shù)據(jù)看，中國(guó)叉車行業(yè)的快速發(fā)展有目共睹。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，各行業(yè)對(duì)叉車的需求還將得到進(jìn)一步增長(zhǎng)。叉車產(chǎn)品與土方設(shè)備、路面設(shè)備等其他工程機(jī)械產(chǎn)品的最大區(qū)別就在于其市場(chǎng)空間增長(zhǎng)方式不同。其他工程機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)相對(duì)局限于工程建設(shè)領(lǐng)域，而叉車市場(chǎng)將會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和勞動(dòng)力成本的上升而呈現(xiàn)出跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的橫向式增長(zhǎng)。例如在中國(guó)市場(chǎng)上，叉車應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)由以前傳統(tǒng)的物流搬運(yùn)領(lǐng)域和港口裝卸領(lǐng)域等逐步延伸到食品、醫(yī)藥等新的行業(yè)。叉車應(yīng)用領(lǐng)域的橫向增長(zhǎng)將會(huì)在很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)創(chuàng)造出源源不斷的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。1.2.2市場(chǎng)概述一、全球叉車情況回顧進(jìn)入20世紀(jì)90年代以來(lái)，全世界大約有250多家叉車生產(chǎn)企業(yè)，主要的國(guó)家有德國(guó)、日本、美國(guó)、保加利亞和瑞典，亞洲主要是日本、韓國(guó)和中國(guó)。隨著西方工業(yè)的衰退，特別是日本市場(chǎng)的不景氣，叉車年產(chǎn)量基本保持在50萬(wàn)臺(tái)左右。由于競(jìng)爭(zhēng)的加劇，同80年代相比，世界叉車工業(yè)出現(xiàn)了銷售額增長(zhǎng)、盈利減少的反常現(xiàn)象。為了改變這種狀況，叉車巨頭紛紛在發(fā)展中國(guó)家建廠，以便降低成本，維持盈利。二、中國(guó)叉車工業(yè)的現(xiàn)狀中國(guó)叉車工業(yè)，自1958年大連叉車總廠生產(chǎn)了第一臺(tái)仿蘇叉車后，叉車的生產(chǎn)已經(jīng)歷40余載，曾經(jīng)生產(chǎn)過(guò)叉車的企業(yè)約100多家，目前尚有50余家。但企業(yè)規(guī)模普遍較小。產(chǎn)量排在前幾位的企業(yè)是安徽合力股份有限公司、杭州叉車總廠、廈門(mén)林德股份公司、大連叉車總廠、廈門(mén)叉車總廠、靖江叉車總廠等。經(jīng)過(guò)大約50年的發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)能夠生產(chǎn)內(nèi)燃、電力、機(jī)械、液力、靜壓等上百種型號(hào)規(guī)格的叉車，且性能指標(biāo)與國(guó)外叉車無(wú)明顯差異，基本能夠滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需要。同國(guó)外叉車相比主要有兩條不足，一是可靠性低；二是舒適性差。我們的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格低，國(guó)外叉車的價(jià)格一般是我國(guó)的1.5倍至4倍。1.2.3存在的問(wèn)題長(zhǎng)期以來(lái)，“企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)品品種少，生產(chǎn)效率低，研發(fā)能力弱”是困擾叉車企業(yè)的四大難題。目前，國(guó)內(nèi)叉車企業(yè)年銷售收入超過(guò)億元的只有安徽叉車集團(tuán)公司、杭州叉車有限公司等幾家企業(yè)，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小?，F(xiàn)在又有不少企業(yè)重新上內(nèi)燃叉車、小型搬運(yùn)車輛和電動(dòng)車輛，重復(fù)建設(shè)和生產(chǎn)仍然在增加。由于起點(diǎn)低、規(guī)模小，致使相互仿造等現(xiàn)象在行業(yè)內(nèi)大量存在。隨著工業(yè)化水平的快速發(fā)展，叉車產(chǎn)品使用范圍日益擴(kuò)大，但由于國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品普遍品種少，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足用戶的需要。而且其產(chǎn)品在驅(qū)動(dòng)方式、能源環(huán)保等方面，與先進(jìn)的國(guó)外制造商相比，還存在相當(dāng)大的差距。國(guó)外叉車生產(chǎn)企業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率約15萬(wàn)美元左右，而我國(guó)叉車企業(yè)全員平均勞動(dòng)生產(chǎn)率不到國(guó)外的1／5，只有杭州叉車有限公司達(dá)6萬(wàn)美元，但除重點(diǎn)骨干企業(yè)外尚遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于3萬(wàn)美元。世界主要工程機(jī)械制造商均有較強(qiáng)的科研開(kāi)發(fā)力量，產(chǎn)品設(shè)計(jì)及科研人員一般占企業(yè)人數(shù)的15%以上。整機(jī)、零部件試驗(yàn)及測(cè)試設(shè)施完善，主要零部件及整機(jī)不斷進(jìn)行性能改進(jìn)和可靠性試驗(yàn)，年科研開(kāi)發(fā)費(fèi)用占總銷售額的2.5%以上。我國(guó)叉車行業(yè)的科研力量主要集中在少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)，企業(yè)內(nèi)有技術(shù)中心或研究所，從事產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究的人員僅占全體員工7%-8%。在排頭兵企業(yè)科研經(jīng)費(fèi)也僅占總銷售額的1.5%-2%，其它企業(yè)則更少。叉車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析2.1市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析一、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析我國(guó)現(xiàn)在共有50多家叉車生產(chǎn)企業(yè)，大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模很小。國(guó)內(nèi)主流的大型叉車制造商主要有安徽叉車集團(tuán)、杭州叉車有限公司等幾家企業(yè)，但這幾家企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)90％以上的市場(chǎng)份額，因此叉車行業(yè)兩極分化比較嚴(yán)重。如今國(guó)內(nèi)的叉車市場(chǎng)初步形成高、中、低三個(gè)層次，中高端、高端市場(chǎng)被以林德叉車等為代表的跨國(guó)巨頭占領(lǐng)；中端、中低端市場(chǎng)以安徽合力叉車和杭州叉車為主導(dǎo)；低端市場(chǎng)以浙江如意、虎力等民營(yíng)企業(yè)為首，格局基本穩(wěn)定。圖表：我國(guó)叉車產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局叉車使用專業(yè)性強(qiáng)，用戶普遍比較成熟、識(shí)別能力強(qiáng)、多為具備一定實(shí)力的社會(huì)商業(yè)組織、整體購(gòu)買力相對(duì)較高，特別是近年來(lái)數(shù)量與日俱增的外資企業(yè)，不僅叉車使用意識(shí)強(qiáng)，而且傾向于中高檔產(chǎn)品，再加上叉車使用范圍廣泛，用戶群層次多樣、使用場(chǎng)合如倉(cāng)儲(chǔ)等很多應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Σ孳嚨呐欧?、噪音等要求較高，另外叉車產(chǎn)品本身絕對(duì)價(jià)值較低，高低端產(chǎn)品價(jià)格差異不大，高端用戶對(duì)價(jià)格及價(jià)格差異均易于接受。因此中高檔產(chǎn)品（進(jìn)口及獨(dú)合資產(chǎn)品）有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)需求；故而數(shù)倍于本土產(chǎn)品價(jià)格的外資高檔產(chǎn)品也能夠找到足夠的細(xì)分市場(chǎng)得以迅速發(fā)展。1、國(guó)際巨頭青睞中國(guó)市場(chǎng)亞洲叉車市場(chǎng)主要在日本和中國(guó)。在過(guò)去的20年里，歐洲叉車市場(chǎng)是以1%-2%的速度增長(zhǎng)或下降的，比較穩(wěn)定。但是亞洲市場(chǎng)則完全不同，有些國(guó)家甚至以30%、40%的速度增長(zhǎng)。從目前國(guó)內(nèi)情況看，叉車產(chǎn)品和叉車行業(yè)依然處于發(fā)展期，產(chǎn)品技術(shù)仍需發(fā)展完善；產(chǎn)品使用范圍和使用量尚未得到足夠拓展；市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)自然調(diào)整仍處于初級(jí)階段；客戶使用意識(shí)和企業(yè)研發(fā)意識(shí)、能力依然落后。發(fā)達(dá)國(guó)家的用戶和企業(yè)考慮的是如何把叉車用得更好，尋求更好的解決方案，而我國(guó)很多客戶還在叉車和人工搬運(yùn)間左右為難。從全球叉車產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期角度分析，目前國(guó)際市場(chǎng)已處在成熟期，市場(chǎng)增速已經(jīng)放緩。為了尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，國(guó)際叉車業(yè)巨頭逐漸將目光轉(zhuǎn)向中國(guó)這個(gè)世界叉車業(yè)最具潛力的市場(chǎng)。目前日本的市場(chǎng)很發(fā)達(dá)，而我國(guó)有一個(gè)很好的發(fā)展前景。2、我國(guó)叉車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)過(guò)近50年的發(fā)展，我國(guó)叉車行業(yè)已形成了相對(duì)集中的市場(chǎng)格局，以安徽合力、杭叉股份、大連叉車等為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但是近年來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)的叉車銷量占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額卻呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，分別由90%、85%、80%下降到目前的75%。我國(guó)叉車市場(chǎng)是塊誘人的蛋糕，吸引了眾多外資企業(yè)前來(lái)分食。以廈門(mén)林德為代表的國(guó)際十大叉車企業(yè)相繼在我國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地和辦事機(jī)構(gòu)；以現(xiàn)代和大宇為代表的韓國(guó)企業(yè)也在我國(guó)建立了生產(chǎn)基地，并表現(xiàn)出極強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力。我國(guó)叉車企業(yè)在抵御外來(lái)品牌的同時(shí)，還要與國(guó)內(nèi)兄弟同室操戈。中國(guó)一拖、江淮動(dòng)力、玉柴機(jī)器等國(guó)內(nèi)其它行業(yè)的企業(yè)也紛紛進(jìn)軍叉車行業(yè)。內(nèi)外力量的角逐將我國(guó)叉車行業(yè)推到了風(fēng)口浪尖上。但對(duì)用戶來(lái)說(shuō)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越激烈，受益才會(huì)越多。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)一激烈，廠家就得拿出最好的產(chǎn)品、最低的價(jià)格、最優(yōu)的服務(wù)給用戶。但目前我國(guó)的叉車行業(yè)跟歐洲的增值服務(wù)至少相差一代。在歐洲，“以客戶為中心，一切為客戶服務(wù)”的觀念根深蒂固。但在我國(guó)，這還是需要經(jīng)常提出來(lái)的一個(gè)新觀念，而且很多企業(yè)還只是把這種觀念當(dāng)作口號(hào)，根本沒(méi)有落實(shí)到行動(dòng)上。叉車的售后服務(wù)不僅僅是一種業(yè)務(wù)，更是一個(gè)品牌，要把它當(dāng)作一項(xiàng)重要的使命。和其它工程機(jī)械一樣，叉車的質(zhì)量也包括兩個(gè)層面，一是它的制造質(zhì)量，二是它服務(wù)的質(zhì)量。因此，叉車產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題，不僅僅是產(chǎn)品問(wèn)題，更包括服務(wù)問(wèn)題。二、叉車行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)情況叉車業(yè)的蓬勃發(fā)展，吸引了越來(lái)越多的進(jìn)入者。盡管國(guó)家將工業(yè)車輛列為特種設(shè)備加以管理，而且提高了進(jìn)入行業(yè)的門(mén)檻，但由于叉車使用范圍及其廣泛，用戶層次多樣，叉車產(chǎn)品價(jià)格較低，高檔次產(chǎn)品價(jià)格差異不大，高端用戶對(duì)價(jià)格及價(jià)格差異均易于接受，所以叉車行業(yè)的獨(dú)、合資企業(yè)均能在中國(guó)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟?？鐕?guó)巨頭已發(fā)現(xiàn)了叉車低端市場(chǎng)中蘊(yùn)藏的豐厚利潤(rùn)，以豐田叉車、韓國(guó)帥成為代表的韓系、日系叉車紛紛開(kāi)始介入，給國(guó)內(nèi)叉車企業(yè)帶來(lái)巨大的壓力；國(guó)內(nèi)其他行業(yè)有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的企業(yè)也紛紛跨入叉車行業(yè)，利用自身產(chǎn)品在國(guó)外市場(chǎng)的銷售優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，競(jìng)相銷售自己生產(chǎn)的叉車產(chǎn)品，很多廠家都將年生產(chǎn)規(guī)模設(shè)定為萬(wàn)臺(tái)，這樣，很容易形成行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和重復(fù)建設(shè)，競(jìng)爭(zhēng)就只有拼可靠性、拼價(jià)格。叉車企業(yè)間的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、打價(jià)格站十分激烈。江浙地區(qū)的一批中小企業(yè)主要靠在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低價(jià)購(gòu)買發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、油缸等配件進(jìn)行組裝生產(chǎn)，外觀上難以分辨。組裝生產(chǎn)的叉車成本低，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，平均價(jià)格每臺(tái)可低于7000元人民幣。這些中小企業(yè)以低價(jià)高利潤(rùn)對(duì)主流企業(yè)產(chǎn)生了很大的沖擊，而且他們的發(fā)展速度快，半年時(shí)間就可誕生幾十家。同行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)不僅使國(guó)內(nèi)叉車企業(yè)有苦不能言，而且直接后果是損害了消費(fèi)者的利益，造成價(jià)低質(zhì)次產(chǎn)品在市場(chǎng)中的出現(xiàn)。同時(shí)叉車企業(yè)贏利水平不斷下降，年銷售收入近萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)，僅以6000多萬(wàn)元的利潤(rùn)做了總結(jié)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。在已進(jìn)入的十幾家外資合作品牌中，其銷量已占到了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的1/3，隨著中國(guó)本土化的進(jìn)程加劇，這些企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格也在逐步下降?？康蛢r(jià)競(jìng)爭(zhēng)拓展市場(chǎng)，對(duì)行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展十分不利。這些低價(jià)叉車的生產(chǎn)企業(yè)缺乏自己核心技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，在出口中只能采取低成本、低價(jià)格、低檔次的競(jìng)爭(zhēng)模式，盡管價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，但容易導(dǎo)致貿(mào)易增量不增價(jià)，甚至跌價(jià)的情況。同時(shí)還帶來(lái)國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端不斷加劇，使我國(guó)越來(lái)越成為貿(mào)易保護(hù)主義打擊的對(duì)象。2.2企業(yè)市場(chǎng)占有率分析從國(guó)內(nèi)叉車市場(chǎng)每年銷售統(tǒng)計(jì)看，安徽叉車集團(tuán)公司、大連叉車總廠、杭州叉車總廠安徽叉車集團(tuán)公司2003年市場(chǎng)占有率為44％，杭州叉車總廠市場(chǎng)占有率為36％，大連叉車總廠所產(chǎn)大噸位叉車，按當(dāng)量臺(tái)數(shù)計(jì)算，其市場(chǎng)占有率為7.4％,廈門(mén)林德叉車的市場(chǎng)占有率為4%;前4個(gè)重點(diǎn)企業(yè)的市場(chǎng)占有率合計(jì)已達(dá)91%。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也出現(xiàn)了一定的變化。圖表：2004-2007年國(guó)內(nèi)叉車企業(yè)市場(chǎng)占有率

資料來(lái)源：工程機(jī)械協(xié)會(huì)新進(jìn)入者蜂擁而至。叉車市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)和較高的盈利水平吸引了大量的新進(jìn)入者，尤其是像柳工、龍工、江淮、福田、中國(guó)重汽等具有很強(qiáng)制造實(shí)力的企業(yè)亦紛紛進(jìn)入叉車領(lǐng)域。對(duì)于這些新進(jìn)入者，面臨的壁壘主要是叉車產(chǎn)品的多規(guī)格和銷售網(wǎng)絡(luò)的建立。規(guī)格多就意味著傳動(dòng)部件等零部件規(guī)格也很多，在沒(méi)有規(guī)模依托的形勢(shì)下，無(wú)論是自制還是外購(gòu)都不具有成本優(yōu)勢(shì)；叉車的個(gè)性化較多數(shù)新進(jìn)入者的原有產(chǎn)品更明顯，用戶對(duì)售后服務(wù)的要求很高，重新建立銷售渠道是新進(jìn)入者必須要做的事。2.3市場(chǎng)供給現(xiàn)狀根據(jù)中叉公司的統(tǒng)計(jì)，叉車行業(yè)2008年銷量略有增長(zhǎng)，18家成員廠共生產(chǎn)機(jī)動(dòng)叉車90544臺(tái)，共銷售機(jī)動(dòng)叉車（包含牽引車等）91602臺(tái)，同比增長(zhǎng)了0.7%，叉車產(chǎn)量比2007年下降了2.1%。其中，安徽叉車集團(tuán)和杭叉股份公司在2008銷售和生產(chǎn)量均與2007年略為持平，大連叉車公司2008銷售量比2007略微下降。值得一提的是：江蘇靖江叉車公司和廣西柳工叉車公司由于基數(shù)較低因此增長(zhǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，靖江叉車2008年銷售增長(zhǎng)接近40%，廣西柳工叉車公司2008年銷售增長(zhǎng)超過(guò)70%。根據(jù)工程機(jī)械協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2008年叉車行業(yè)的銷量為16.8萬(wàn)臺(tái)左右，其中，中叉公司約占55%左右，外資叉車企業(yè)占全國(guó)20%左右，其他叉車制造企業(yè)占25%左右。由于2008年叉車行業(yè)新的進(jìn)入者增加，安徽合力集團(tuán)的占有率略有下降（約為21%），與杭叉仍穩(wěn)居第一梯隊(duì)。圖表：2001-2008年我國(guó)叉車月度產(chǎn)量及增速資料來(lái)源：工程機(jī)械協(xié)會(huì)叉車行業(yè)廠商分析安徽合力3.1.1企業(yè)基本信息安徽合力是我國(guó)叉車機(jī)械的龍頭，連續(xù)多年行業(yè)排名第一。安徽合力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽合力”）的前身為安徽叉車集團(tuán)公司的核心企業(yè)——合肥叉車總廠，始建于1958年。1993年經(jīng)安徽省體改委批準(zhǔn)，安徽叉車集團(tuán)公司將其核心企業(yè)——合肥叉車總廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)通過(guò)定向募集方式，于1993年9月改制成為股份公司，由安徽叉車集團(tuán)公司獨(dú)家發(fā)起設(shè)立。經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，公司于1996年向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行股票并上市。安徽叉車集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)包括：叉車、裝載機(jī)、工程機(jī)械、礦山起重運(yùn)輸機(jī)械及配件、鑄鍛件、熱處理件的制造及產(chǎn)品銷售。金屬材料、化工原料（不含危險(xiǎn)品）、電子產(chǎn)品、電器機(jī)械、橡膠產(chǎn)品銷售；機(jī)械行業(yè)科技咨詢、信息服務(wù)；房屋、設(shè)備資產(chǎn)租賃。企業(yè)發(fā)展歷史1997年安徽叉車集團(tuán)公司兼并了原寶雞叉車公司四廠，掛牌為寶雞合力叉車廠，并于2002年初成為“安徽合力”上市公司的安徽合力股份有限公司分公司。兼并后的寶雞合力廠保持快速發(fā)展的勢(shì)頭，2003年年產(chǎn)量就突破了2000臺(tái)，2004年一季度叉車產(chǎn)、銷量就相當(dāng)于1999年全年的產(chǎn)銷量。企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)圖表：2007-2008年安徽合力叉車銷量同比增長(zhǎng)情況

資料來(lái)源：公司資料公司的優(yōu)勢(shì)在零配件。在機(jī)械重點(diǎn)產(chǎn)品中，功能核心部件一直是中國(guó)所嚴(yán)重缺失的部分，無(wú)論是機(jī)床、工程機(jī)械、船舶等等。因此機(jī)械生產(chǎn)商如果擁有了一個(gè)甚至幾個(gè)核心功能部件是其產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量的絕對(duì)保障。從工程機(jī)械主要廠商來(lái)看：徐工的汽車起重機(jī)因?yàn)閾碛辛撕腺Y企業(yè)羅特艾德的回轉(zhuǎn)支承和赫思曼的電子控制系統(tǒng)而更易于操作和靈活；柳工因?yàn)閾碛泻腺Y企業(yè)采埃孚的橋箱而成為國(guó)內(nèi)裝載機(jī)第一品牌；山推也正是因?yàn)榕c小松合資并成為其配套企業(yè)而擁有了四輪一帶、結(jié)構(gòu)件等履帶式產(chǎn)品的核心配套件。安徽合力叉車品質(zhì)的保證也在零配件方面，其中包括：轉(zhuǎn)向橋、驅(qū)動(dòng)橋、變速箱、油缸、液力變矩器等，這零配件大部分供公司自身使用，然后剩余部分主要用于出口，有較小的一部分銷往國(guó)內(nèi)。公司的自身制造零配件然后生產(chǎn)叉車的模式與杭叉采購(gòu)零部件進(jìn)行組裝生產(chǎn)的模式?jīng)Q定了安徽合力在叉車品質(zhì)上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。3.1.4企業(yè)主營(yíng)收入及成本分析2008年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30億元，增長(zhǎng)14.4％；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.8億元，下降29％。

圖表：1994-2008年安徽合力營(yíng)業(yè)收入及同比增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：wind2008年安徽合力營(yíng)業(yè)收入同比增速下降明顯，主要的原因是叉車的銷售增速在下降。隨著叉車進(jìn)入者的增加，國(guó)內(nèi)叉車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，為了搶占市場(chǎng)，大部分新進(jìn)入的企業(yè)都采取低價(jià)銷售的策略，甚至不惜虧損的代價(jià)。公司2008年上半年國(guó)內(nèi)叉車銷售的增速基本為零，而叉車的國(guó)外銷售依然是亮點(diǎn)，上半年出口6.11億元，同比增長(zhǎng)45.48％。叉車的成本主要包括：發(fā)動(dòng)機(jī)、橋、油缸、變速箱占約50%，直接鋼材采購(gòu)成為約占20%，外購(gòu)件、制造成本、人力等各占10%左右。圖表：安徽合力出口占比持續(xù)提高資料來(lái)源：Wind3.1.5企業(yè)償債能力分析圖表：2006-2010年安徽合力償債能力情況20062007200820092010資產(chǎn)負(fù)債率24.0%28.6%30.1%31.0%29.6%凈負(fù)債比率0.8%3.5%5.2%6.6%5.0%流動(dòng)比率3.12.42.12.12.2速動(dòng)比率1.81.41.21.11.2資料來(lái)源：公司資料3.1.6企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率分析安徽合力經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流下降明顯。公司2008年上半年的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為1.64億元，同比下降21.99％。經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流下降的主要原因包括兩個(gè)，一是原材料成本上升導(dǎo)致現(xiàn)金支出增幅（29.12％）大于營(yíng)業(yè)收入增幅（15.55％）；二是，人工成本上升明顯，上半年支付職工的現(xiàn)金同比增幅為27.05%，也大大高于收入的增長(zhǎng)幅度。3.1.7企業(yè)盈利能力分析可以說(shuō)08年是公司自上市以來(lái)的最困難的一年，雖然收入增速還沒(méi)有達(dá)到歷史最低水平；但是利潤(rùn)和凈利潤(rùn)增速在前三季度就已經(jīng)處于歷史最低點(diǎn)了，凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)達(dá)到了-30%。圖表：1994-2008年安徽合力利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)及同比增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：wind從毛利率水平08年前三季度的毛利率也下降到了公司上市以來(lái)的最低水平，為18.85%。也要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2000年網(wǎng)絡(luò)泡沫破裂帶來(lái)的歐美經(jīng)濟(jì)的衰退時(shí)的21.23%的水平。圖表：1994-2008年安徽合力毛利率變動(dòng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：wind利潤(rùn)下降緣于稅率調(diào)整。2008年1月1日起新稅法實(shí)施，在新的高新企業(yè)資格認(rèn)證獲批之前，公司的稅率將是25％，比去年的15％提高了10個(gè)百分點(diǎn)。高新技術(shù)企業(yè)資格認(rèn)證獲批后將提高公司的盈利水平。由于公司以銷定產(chǎn)，因此產(chǎn)成品存貨基本沒(méi)有，而鋼材、在產(chǎn)品在08年也并沒(méi)有大幅度的增加，鋼材主要也是一季度一次采購(gòu)。因此在09年需求獲得支撐的情況下，沒(méi)有高價(jià)存貨的優(yōu)勢(shì)將充分顯現(xiàn)出來(lái)，屆時(shí)鋼材等原材料價(jià)格的大幅下跌將使公司的盈利能力獲得較大幅度的提升。3.1.8企業(yè)成長(zhǎng)能力分析安徽合力產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃不變。公司計(jì)劃投資的項(xiàng)目依然維持原計(jì)劃不變。公司長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)為：“十一五”公司產(chǎn)能達(dá)到7萬(wàn)臺(tái)，出口1萬(wàn)臺(tái)。圖表：安徽合力公司產(chǎn)能圖數(shù)據(jù)來(lái)源：公司調(diào)研林德（中國(guó)）叉車有限公司3.2.1企業(yè)基本信息林德（中國(guó)）叉車有限公司是林德叉車的亞洲基地，成立于1993年，總投資16億人民幣，是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)設(shè)備最先進(jìn)的叉車制造商。六年多以來(lái)，林德在中國(guó)建立了稠密的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為用戶提供先進(jìn)的物料搬運(yùn)設(shè)備和專業(yè)的售后服務(wù)。林德的目標(biāo)是為用戶提供專業(yè)的物料搬運(yùn)解決方案，提高物料流通效率，降低物料搬運(yùn)成本，從而促進(jìn)物料搬運(yùn)事業(yè)的發(fā)展。它與中國(guó)廈門(mén)叉車總廠合資成立了林德—廈門(mén)叉車有限公司。3.2.2企業(yè)發(fā)展歷史圖表：林德叉車有限公司發(fā)展歷史時(shí)間重要事件1993年11月中國(guó)總理李鵬與德國(guó)總理科爾在北京人民大會(huì)堂簽訂合作協(xié)議，決定成立林德（中國(guó)）叉車有限公司，林德邁出了在中國(guó)成功的第步。1994年4月林德（中國(guó)）叉車有限公司第一個(gè)分公司在廈門(mén)成立。隨后成立了北京、上海、廣州分公司以及其他國(guó)內(nèi)銷售服務(wù)中心。1995年5月林德（中國(guó)）叉車有限公司第一個(gè)經(jīng)銷商成立。1995年7月林德（中國(guó)）叉車有限公司第臺(tái)叉車（三噸內(nèi)燃平衡重叉車）在臨時(shí)廠房成功下線。1996年6月林德（中國(guó)）叉車有限公司新廠房正式投產(chǎn)。2001年3月林德中國(guó)叉車第10,000臺(tái)叉車下線。2003年林德（中國(guó)）叉車有限公司成立十周年慶典，公司發(fā)展進(jìn)入了新階段。2004年5月至9月林德（中國(guó)）成功舉辦了“林德叉車穿越中國(guó)”的活動(dòng)，創(chuàng)造了一項(xiàng)上海大世界基尼斯紀(jì)錄。2005年8月林德（中國(guó)）通過(guò)了IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證。2005年8月公司名稱由原林德-廈門(mén)叉車有限公司變更為林德（中國(guó)）叉車有限公司。同時(shí)，林德（中國(guó)）推出嶄新的企業(yè)形象識(shí)別系統(tǒng)。2006年4月林德（中國(guó)）正式啟動(dòng)六西格瑪項(xiàng)目。2006年11月林德（中國(guó)）第25,000臺(tái)叉車下線。2007年4月至8月林德（中國(guó)）與中國(guó)物流與米購(gòu)聯(lián)合會(huì)聯(lián)袂舉辦了“林德杯”中國(guó)物流-叉車巡回賽，再次創(chuàng)造了一項(xiàng)新的上海大世界基尼斯紀(jì)錄。2008年10月林德（中國(guó)）叉車有限公司十五周年。資料來(lái)源：公司資料3.2.3企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析國(guó)研合信收集整理資料顯示，2007-2008年林德—廈門(mén)叉車有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1758082千元，累計(jì)資產(chǎn)總計(jì)1362032千元，累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值為1173952千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為33830千元。具體指標(biāo)見(jiàn)下表：圖表：2007-2008年林德—廈門(mén)叉車有限公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)單位：千元全年?duì)I業(yè)收入資產(chǎn)總計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)格）利潤(rùn)總額林德-廈門(mén)叉車有限公司175808213620321173952338303.2.4企業(yè)主營(yíng)收入及成本分析數(shù)據(jù)顯示，2007-2008年林德—廈門(mén)叉車有限公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1758082千元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為1411871千元。具體收入及成本比例見(jiàn)下圖：圖表：2007-2008年林德—廈門(mén)叉車有限公司主營(yíng)收入及成本情況

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圖表：2007-2008年林德—廈門(mén)叉車有限公司成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)情況資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.2.5企業(yè)償債能力分析國(guó)研合信收集整理資料顯示，2007-2008年林德—廈門(mén)叉車有限公司累計(jì)資產(chǎn)達(dá)到1362032千元，其中流動(dòng)資產(chǎn)占到890719千元，固定資產(chǎn)占到460547千元，負(fù)債合計(jì)為1084322千元。具體指標(biāo)見(jiàn)下圖：圖表：2007-2008年林德—廈門(mén)叉車有限公司償債指標(biāo)情況

單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.2.6企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率分析2007-2008年林德—廈門(mén)叉車有限公司全年從業(yè)人員實(shí)現(xiàn)人均工業(yè)總產(chǎn)值、人均收入、人均利潤(rùn)分別為1480.39千元、2217.00千元、42.66千元。圖表：2007-2008年林德—廈門(mén)叉車有限公司經(jīng)營(yíng)效率情況

單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.2.7企業(yè)盈利能力分析2007-2008年林德—廈門(mén)叉車有限公司全年?duì)I業(yè)收入為1758082千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為33830千元。具體指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)下圖：圖表：2007-2008年林德—廈門(mén)叉車有限公司盈利情況單位：千元

資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.2.8企業(yè)成長(zhǎng)能力分析2007-2008年林德—廈門(mén)叉車有限公司工業(yè)總產(chǎn)值比去年同期增長(zhǎng)11.46%；資產(chǎn)總計(jì)比去年同期增長(zhǎng)21.25%；全年?duì)I業(yè)收入比去年同期增長(zhǎng)29.30%；由于基數(shù)較低，利潤(rùn)總額比去年同期增長(zhǎng)幅度較大。具體指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)下表：圖表：2007-2008年林德—廈門(mén)叉車有限公司成長(zhǎng)能力指標(biāo)單位：千元全年?duì)I業(yè)收入資產(chǎn)總計(jì)林德-廈門(mén)叉車有限公司20062007同比增長(zhǎng)（%）20062007同比增長(zhǎng)（%）1359704175808229.30%1123316136203221.25%工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)格）利潤(rùn)總額20062007同比增長(zhǎng)（%）20062007同比增長(zhǎng)（%）1053286117395211.46%733830483185.71%浙江杭叉工程機(jī)械股份有限公司3.3.1企業(yè)基本信息浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司，是在原杭州叉車總廠基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)兩次改制后組建設(shè)立的股份有限公司，具有50年的建廠歷史，30余年的叉車制造經(jīng)驗(yàn)，擁有覆蓋全國(guó)乃至全球的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司注冊(cè)資本1.04億元，現(xiàn)有在崗員工2500余人（其中控股子公司約1500余人），專業(yè)技術(shù)人員300余人。企業(yè)已成立了省級(jí)技術(shù)中心，被認(rèn)定為浙江省高新技術(shù)企業(yè)。自主開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品多次榮獲全國(guó)機(jī)械工業(yè)大獎(jiǎng)，省、市科技進(jìn)步獎(jiǎng)，并獲全國(guó)用戶滿意產(chǎn)品稱號(hào)。公司擁有從日、德、美、意大利等國(guó)引進(jìn)的數(shù)控結(jié)構(gòu)件先進(jìn)加工設(shè)備和機(jī)械加工中心，擁有四條整機(jī)裝配流水線，兩條涂裝流水線和調(diào)試流水線以及整機(jī)在線檢測(cè)流水線等生產(chǎn)檢測(cè)裝備，目前具備年產(chǎn)叉車40000臺(tái)的生產(chǎn)能力。主要產(chǎn)品為1—16噸內(nèi)燃叉車系列，1—4.5噸電動(dòng)叉車系列、集裝箱專用叉車，蓄電池防爆叉車，液化石油氣叉車，前移式叉車和電動(dòng)托盤(pán)堆垛車及2—4.5噸內(nèi)燃牽引車、2---2.5噸電動(dòng)牽引車及其它各類倉(cāng)儲(chǔ)及物料搬運(yùn)設(shè)備。杭叉自2000年3月第一次改制以來(lái)，產(chǎn)品銷售收入、利稅以年平均40%以上的幅度增長(zhǎng)，企業(yè)在叉車行業(yè)中首家通過(guò)IS09001、IS014001管理體系認(rèn)證，被省委省政府授予省級(jí)文明單位榮譽(yù)稱號(hào)，被中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)評(píng)為全國(guó)機(jī)械工業(yè)文明單位，同時(shí)企業(yè)綜合實(shí)力大大加強(qiáng)，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率，新產(chǎn)品產(chǎn)值率，綜合經(jīng)濟(jì)效益等指標(biāo)連續(xù)八年躍居行業(yè)榜首，獲得了全國(guó)機(jī)械工業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力100強(qiáng)稱號(hào)，獲得中國(guó)機(jī)械工業(yè)管理進(jìn)步示范企業(yè)、浙江省誠(chéng)信示范企業(yè)稱號(hào)，連續(xù)獲省著名商標(biāo)和名牌產(chǎn)品，并于2003年“五一”前夕榮膺全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀，2005年榮獲杭州市環(huán)保模范企業(yè)稱號(hào)，獲2007年杭州市十大突出貢獻(xiàn)企業(yè)稱號(hào)。2008年被確定為浙江省裝備制造業(yè)重點(diǎn)培育企業(yè)。公司目前已位居世界物料搬運(yùn)制造企業(yè)第15位。3.3.2企業(yè)發(fā)展歷史杭州叉車有限公司前身——杭州叉車總廠，是創(chuàng)建于1956年的一個(gè)老國(guó)有企業(yè)，也是國(guó)家最早定點(diǎn)生產(chǎn)叉車的重點(diǎn)骨干企業(yè)之一。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)年代，杭叉曾有過(guò)輝煌業(yè)績(jī)，對(duì)我國(guó)叉車行業(yè)的發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn)。然而，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展，杭叉受到國(guó)有企業(yè)體制、機(jī)制等問(wèn)題的制約，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一度徘徊不前。自1999年以來(lái)杭叉進(jìn)行了一系列的改革，目前已卓有成效。2001年榮獲中國(guó)機(jī)械工業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三十佳企業(yè)，居叉車行業(yè)第一位，并被評(píng)為全國(guó)機(jī)械行業(yè)文明單位。圖表：浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司發(fā)展歷史時(shí)間重要事件1956杭州叉車總廠的前身杭州通用機(jī)器廠創(chuàng)立；1974公司生產(chǎn)第臺(tái)叉車；1988獲國(guó)家一級(jí)企業(yè)稱號(hào)；公司生產(chǎn)的第10000臺(tái)叉車支援南極考察站，中國(guó)叉車行業(yè)首家突破萬(wàn)臺(tái)；1991榮獲省優(yōu)、部?jī)?yōu)稱號(hào)，首獲國(guó)優(yōu)稱號(hào)，國(guó)家銀質(zhì)獎(jiǎng)（行業(yè)最高獎(jiǎng)項(xiàng)）；市場(chǎng)占有率：13%（據(jù)中叉公司統(tǒng)計(jì)）；1995行業(yè)中首豕獲得ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證注冊(cè)；1997國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局監(jiān)督抽查，公司3噸級(jí)叉車為唯一一等品；1998杭叉計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)通過(guò)國(guó)家八六三計(jì)劃CIMS專家組鑒定；與日本NISSAN公司合作，成功開(kāi)發(fā)了H系列叉車，并批量投向國(guó)際市場(chǎng)；市場(chǎng)占有率：18%（據(jù)中叉公司統(tǒng)計(jì)）；1999被杭州市人民政府列為改制試點(diǎn)單位；2000由杭州叉車總廠改制成立杭州叉車有限公司；市場(chǎng)占有率上升為19.6%（據(jù)中叉公司統(tǒng)計(jì)）2001榮獲中國(guó)機(jī)械工業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三十佳企業(yè)，并居叉車行業(yè)第一位，市場(chǎng)占有率達(dá)到26.8%（據(jù)中叉公司統(tǒng)計(jì)），綜合經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)居行業(yè)第一位；市場(chǎng)占有率上升到32%（據(jù)中叉公司統(tǒng)計(jì)），被評(píng)為“2001中國(guó)機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力之星”企業(yè)獲得ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。2003榮獲全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀；由杭州叉車有限公司轉(zhuǎn)制為浙江杭叉工程機(jī)械股份有限公司；被評(píng)為“2003中國(guó)機(jī)械工業(yè)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力100強(qiáng)”2004獲中國(guó)叉車市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量用戶滿意品質(zhì)信譽(yù)第一品牌。20052005年市場(chǎng)占有率為35.9%（據(jù)中叉公司統(tǒng)計(jì)）。2006綜合經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)連續(xù)5年全國(guó)同行業(yè)第一2007獲浙江省高新技術(shù)企業(yè)，綜合經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)連續(xù)6年全國(guó)同行業(yè)第一資料來(lái)源：公司資料公司建有完整的銷售體系和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在上海、北京、廣州等全國(guó)主要城市和地區(qū)設(shè)有46個(gè)直屬分、子公司和140多個(gè)經(jīng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率在27%以上。在海外，代理銷售商已經(jīng)達(dá)到60多個(gè)，公司已在全球73個(gè)國(guó)家注冊(cè)或申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，產(chǎn)品已穩(wěn)定銷往歐、亞、非眾多國(guó)家，年出口量位于全國(guó)叉車行業(yè)之首。圖表：浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)資料來(lái)源：公司資料3.3.3企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司2007年全年實(shí)現(xiàn)銷量37925臺(tái)（其中出口10647臺(tái)），出口創(chuàng)匯13093.4萬(wàn)美元。國(guó)研合信收集整理資料顯示，2007-2008年浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2565512千元，累計(jì)資產(chǎn)總計(jì)791272千元，累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值為2671006千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為167857千元。具體指標(biāo)見(jiàn)下表：圖表：2007-2008年浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)單位：千元全年?duì)I業(yè)收入資產(chǎn)總計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)格）利潤(rùn)總額浙江杭叉工程機(jī)械股份有限公司25655127912722671006167857資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.3.4企業(yè)主營(yíng)收入及成本分析數(shù)據(jù)顯示，2007-2008年浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2565512千元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為2223403千元。具體收入及成本比例見(jiàn)下圖：圖表：2007-2008年浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司主營(yíng)收入及成本情況

單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理

圖表：2007-2008年浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)情況資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.3.5企業(yè)償債能力分析國(guó)研合信收集整理資料顯示，2007-2008年浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司累計(jì)資產(chǎn)達(dá)到791272千元，其中流動(dòng)資產(chǎn)占到533318千元，固定資產(chǎn)占到76904千元，負(fù)債合計(jì)為494970千元。具體指標(biāo)見(jiàn)下圖：圖表：2007-2008年浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司償債指標(biāo)情況單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.3.6企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率分析2007-2008年浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司全年從業(yè)人員實(shí)現(xiàn)人均工業(yè)總產(chǎn)值、人均收入、人均利潤(rùn)分別為2573.22千元、2471.59千元、161.71千元。圖表：2007-2008年浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司經(jīng)營(yíng)效率情況單位：千元

資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.3.7企業(yè)盈利能力分析2007-2008年浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司全年?duì)I業(yè)收入為2565512千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為167857千元。具體指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)下圖：圖表：2007-2008年浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司盈利情況單位：千元

資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.3.8企業(yè)成長(zhǎng)能力分析2007-2008年浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司工業(yè)總產(chǎn)值比去年同期增長(zhǎng)42.03%；資產(chǎn)總計(jì)比去年同期增長(zhǎng)21.93%；全年?duì)I業(yè)收入比去年同期增長(zhǎng)37.85%；利潤(rùn)總額比去年同期增長(zhǎng)41.33%。企業(yè)各方面指標(biāo)都出現(xiàn)了穩(wěn)定的增長(zhǎng)，增幅均在20%以上。具體指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)下表：圖表：2007-2008年浙江杭叉工程機(jī)械集團(tuán)股份有限公司成長(zhǎng)能力指標(biāo)單位：千元全年?duì)I業(yè)收入資產(chǎn)總計(jì)浙江杭叉工20062007同比增長(zhǎng)20062007同比增長(zhǎng)(%)（%）1861035256551237.85%64895279127221.93%工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)格）利潤(rùn)總額20062007同比增長(zhǎng)（%）20062007同比增長(zhǎng)（%）1880616267100642.03%11877316785741.33%程機(jī)械股份有限公司資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理為滿足企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的需要，公司在臨安境內(nèi)投資興建“浙江杭叉工業(yè)園”，通過(guò)園區(qū)建設(shè)，引入新的設(shè)計(jì)、工藝、物流理念，進(jìn)一步加強(qiáng)專業(yè)化合作，提高信息化應(yīng)用水平，實(shí)現(xiàn)精益化生產(chǎn)，加大發(fā)展規(guī)模，加快發(fā)展水平，全面提升杭叉品牌。整個(gè)園區(qū)占地33萬(wàn)平方米，計(jì)劃總投資15億元，全面建成達(dá)產(chǎn)后杭叉年生產(chǎn)叉車能力將達(dá)80000臺(tái)。到2010年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷量60000臺(tái)，銷售收入60億元，實(shí)現(xiàn)利稅總額6億元，進(jìn)入世界物料搬運(yùn)設(shè)備制造十強(qiáng)企業(yè)行列。大連叉車有限責(zé)任公司3.4.1企業(yè)基本信息大連叉車有限責(zé)任公司的前身為始建于1946年的大連叉車總廠。公司引進(jìn)日本三菱內(nèi)燃叉車和日本尼桑電瓶叉車制造技術(shù)，成為國(guó)內(nèi)唯一生產(chǎn)1-45噸體系列叉車、集裝箱作業(yè)叉車、正面吊運(yùn)機(jī)、牽引車等裝卸運(yùn)搬機(jī)械的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)。專業(yè)技術(shù)、引進(jìn)技術(shù)、創(chuàng)新技術(shù)完美結(jié)合的各類產(chǎn)品，獲國(guó)家特種設(shè)備制造生產(chǎn)許可證；為全國(guó)機(jī)械工業(yè)滿意產(chǎn)品和中國(guó)機(jī)械工業(yè)名牌產(chǎn)品；公司通過(guò)IS090012000質(zhì)量管理體系認(rèn)證和CE產(chǎn)品認(rèn)證；國(guó)家首批守合同重信用單位；AAA級(jí)信用企業(yè)和中國(guó)機(jī)械工業(yè)500強(qiáng)企業(yè)。企業(yè)發(fā)展分析大連叉車有限責(zé)任公司的前身為始建于1946年的大連叉車總廠，1958年曾在這里誕生了中國(guó)第一臺(tái)叉車，由此開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)叉車制造業(yè)史。這塊曾托起中國(guó)叉車工業(yè)崛起的老工業(yè)基地，于2003年實(shí)現(xiàn)企業(yè)搬遷改造，整體改制為大連叉車有限責(zé)任公司，一個(gè)現(xiàn)代新興公司自強(qiáng)不息的為實(shí)現(xiàn)宏偉目標(biāo)而奮進(jìn)。圖表：大連叉車有限責(zé)任公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)

資料來(lái)源：公司資料3.4.3企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)國(guó)研合信收集整理資料顯示，2007-2008年大連叉車有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入759897千元，累計(jì)資產(chǎn)總計(jì)436692千元，累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值為759629千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為21918千元。具體指標(biāo)見(jiàn)下表：圖表：2007-2008年大連叉車有限責(zé)任公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)單位：千元全年?duì)I業(yè)收入資產(chǎn)總計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)格）利潤(rùn)總額大連叉車有限責(zé)任公司75989743669275962921918資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.4.4企業(yè)主營(yíng)收入及成本分析數(shù)據(jù)顯示，2007-2008年大連叉車有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入722764千元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為604468千元。具體收入及成本比例見(jiàn)下圖：圖表：2007-2008年大連叉車有限責(zé)任公司主營(yíng)收入及成本情況單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理

圖表：2007-2008年大連叉車有限責(zé)任公司成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)情況資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.4.5企業(yè)償債能力分析國(guó)研合信收集整理資料顯示，2007-2008年大連叉車有限責(zé)任公司累計(jì)資產(chǎn)達(dá)到436692千元，其中流動(dòng)資產(chǎn)占到363565千元，固定資產(chǎn)占到73127千元，負(fù)債合計(jì)為304226千元。具體指標(biāo)見(jiàn)下圖：圖表：2007-2008年大連叉車有限責(zé)任公司償債指標(biāo)情況單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.4.6企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率分析2007-2008年大連叉車有限責(zé)任公司全年從業(yè)人員實(shí)現(xiàn)人均工業(yè)總產(chǎn)值、人均收入、人均利潤(rùn)分別為886.38千元、886.69千元、25.58千元。圖表：2007-2008年大連叉車有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)效率情況單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.4.7企業(yè)盈利能力分析2007-2008年大連叉車有限責(zé)任公司全年?duì)I業(yè)收入為759897千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為21918千元。具體指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)下圖：圖表：2007-2008年大連叉車有限責(zé)任公司盈利情況

單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.4.8企業(yè)成長(zhǎng)能力分析2007-2008年大連叉車有限責(zé)任公司工業(yè)總產(chǎn)值比去年同期增長(zhǎng)8.51%；資產(chǎn)總計(jì)比去年同期減少3.02%；全年?duì)I業(yè)收入比去年同期增長(zhǎng)10.47%；利潤(rùn)總額比去年同期增長(zhǎng)70.70%。利潤(rùn)增幅遠(yuǎn)高于收入增幅。具體指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)下表：圖表：2007-2008年大連叉車有限責(zé)任公司成長(zhǎng)能力指標(biāo)單位：千元全年?duì)I業(yè)收入資產(chǎn)總計(jì)大連叉車有限責(zé)任公司20062007同比增長(zhǎng)（%）20062007同比增長(zhǎng)（%）68789075989710.47%450310436692-3.02%工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)格）利潤(rùn)總額20062007同比增長(zhǎng)（%）20062007同比增長(zhǎng)（%）7000807596298.51%128402191870.70%資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理廈門(mén)叉車總廠3.5.1企業(yè)基本信息廈門(mén)廈工叉車有限公司（廈門(mén)叉車總廠）是一家集設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的知名叉車企業(yè)，主營(yíng)2—25噸系列正面叉車、3—6噸系列側(cè)面叉車、小噸位電瓶叉車及上百種多功能的叉車屬具等“巨鯨”牌系列產(chǎn)品，是中國(guó)叉車行業(yè)最早生產(chǎn)側(cè)面叉車及技術(shù)領(lǐng)先的專業(yè)廠家。公司全體員工在“創(chuàng)見(jiàn)、敢為、協(xié)動(dòng)、超越”的企業(yè)核心價(jià)值觀感召下，以“精益求精創(chuàng)巨鯨精品，優(yōu)質(zhì)服務(wù)讓顧客滿意”為質(zhì)量方針，精心鍛造中國(guó)自主叉車品牌，并不斷實(shí)現(xiàn)客戶、股東、員工的共同發(fā)展。在打造“巨鯨”品牌的同時(shí)，堅(jiān)持用企業(yè)文化提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，使公司在發(fā)展中樹(shù)立起良好的社會(huì)形象。3.5.2企業(yè)發(fā)展歷史廈門(mén)叉車總廠座落于廈門(mén)，創(chuàng)建于1957年，注冊(cè)資金2244萬(wàn)元，現(xiàn)屬于上市公司廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司全資子公司。經(jīng)過(guò)多年潛心經(jīng)營(yíng)，“巨鯨”牌系列產(chǎn)品覆蓋了國(guó)內(nèi)近三十個(gè)省市、自治區(qū)，并遠(yuǎn)銷東南亞、西亞、非洲及歐美等地區(qū)。公司在全國(guó)設(shè)立了八個(gè)經(jīng)銷處，并與100多家代理機(jī)構(gòu)形成合作關(guān)系。公司通過(guò)了IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證和CE認(rèn)證?！熬搛L”牌叉車已是福建省、廈門(mén)市著名商標(biāo)，多次被評(píng)為部級(jí)一等品，常年裝備到人民解放軍部隊(duì)，CPC30C型叉車更是榮幸入選中國(guó)南極考察隊(duì)工作用車，成為國(guó)內(nèi)唯一一臺(tái)登上南極的國(guó)產(chǎn)叉車。圖表：廈門(mén)叉車總廠營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)資料來(lái)源：公司資料3.5.3企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析國(guó)研合信收集整理資料顯示，2007-2008年廈門(mén)叉車總廠實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入136549千元，累計(jì)資產(chǎn)總計(jì)159759千元，累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值為176523千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為28千元。具體指標(biāo)見(jiàn)下表：圖表：2007-2008年廈門(mén)叉車總廠主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)單位：千元全年?duì)I業(yè)收入資產(chǎn)總計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)格）利潤(rùn)總額廈門(mén)叉車總廠 136549 159759 176523 28資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.5.2企業(yè)主營(yíng)收入及成本分析數(shù)據(jù)顯示，2007-2008年廈門(mén)叉車總廠實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入136549千元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為118963千元。具體收入及成本比例見(jiàn)下圖：圖表：2007-2008年廈門(mén)叉車總廠主營(yíng)收入及成本情況

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圖表：2007-2008年廈門(mén)叉車總廠成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)情況資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.5.3企業(yè)償債能力分析國(guó)研合信收集整理資料顯示，2007-2008年廈門(mén)叉車總廠累計(jì)資產(chǎn)達(dá)到159759千元，其中流動(dòng)資產(chǎn)占到140743千元，固定資產(chǎn)占到18691千元，負(fù)債合計(jì)為137916千元。具體指標(biāo)見(jiàn)下圖：

圖表：2007-2008年廈門(mén)叉車總廠償債指標(biāo)情況

單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.5.4企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率分析2007-2008年廈門(mén)叉車總廠全年從業(yè)人員實(shí)現(xiàn)人均工業(yè)總產(chǎn)值、人均收入、人均利潤(rùn)分別為621.56千元、480.81千元、0.10千元。圖表：2007-2008年廈門(mén)叉車總廠經(jīng)營(yíng)效率情況

單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.5.5企業(yè)盈利能力分析2007-2008年廈門(mén)叉車總廠全年?duì)I業(yè)收入為136549千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為28千元。具體指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)下圖：圖表：2007-2008年廈門(mén)叉車總廠盈利情況單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.5.6企業(yè)成長(zhǎng)能力分析2007-2008年廈門(mén)叉車總廠工業(yè)總產(chǎn)值比去年同期增長(zhǎng)47.04%；資產(chǎn)總計(jì)比去年同期增長(zhǎng)8.18%；全年?duì)I業(yè)收入比去年同期增長(zhǎng)44.27%；利潤(rùn)總額比去年同期減少100.38%。具體指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)下表：圖表：2007-2008年廈門(mén)叉車總廠成長(zhǎng)能力指標(biāo)單位：千元全年?duì)I業(yè)收入資產(chǎn)總計(jì)廈門(mén)叉車總廠20062007同比增長(zhǎng)（%）20062007同比增長(zhǎng)（%）9464813654944.27%1476851597598.18%工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)格）利潤(rùn)總額20062007同比增長(zhǎng)（%）20062007同比增長(zhǎng)（%）120055 176523 47.04% -7386 28 -100.38%資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.6上海柳工叉車有限公司3.6.1企業(yè)基本信息上海柳工叉車有限公司為廣西柳工集團(tuán)的全資子公司，前身為上海叉車有限公司（上海滬光叉車廠），中國(guó)最早開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)各類機(jī)械、液力內(nèi)燃叉車和蓄電池叉車的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，是中國(guó)聯(lián)合叉車公司最早的成員廠之一。上海柳工叉車有限公司從事叉車生產(chǎn)三十余年，在全國(guó)叉車行業(yè)中，年產(chǎn)量首家突破千臺(tái)，累計(jì)總產(chǎn)量首家超萬(wàn)臺(tái)；產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地，并出口到美國(guó)、俄羅斯、古巴、澳大利亞以及東南亞等14個(gè)國(guó)家和地區(qū)；連續(xù)10年獲得“國(guó)家機(jī)電產(chǎn)品出口質(zhì)量許可證書(shū)”和被評(píng)為“產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家權(quán)威監(jiān)督抽查歷次合格企業(yè)”,上海市“重合同，守信用”單位。是上海市局級(jí)文明單位。本公司積三十余年設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造叉車之經(jīng)驗(yàn)和能力，能為用戶開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)制造多級(jí)門(mén)架，全自由提升叉車和旋轉(zhuǎn)夾、平夾、起重臂、串桿、側(cè)移叉等各種叉車屬具，同時(shí)可根據(jù)客戶的要求開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、制造特種叉車和屬具。3.6.2企業(yè)發(fā)展歷史上海柳工叉車有限公司為廣西柳工集團(tuán)的全資子公司，前身為上海叉車有限公司（上海滬光叉車廠），始建于1958年8月。公司自1972年開(kāi)始生產(chǎn)叉車，是中國(guó)最早開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)各類機(jī)械、液力內(nèi)燃叉車和蓄電池叉車的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，是中國(guó)聯(lián)合叉車公司最早的成員廠之一，從事叉車生產(chǎn)三十余年，在全國(guó)叉車行業(yè)中，年產(chǎn)量首家突破千臺(tái)，累計(jì)總產(chǎn)量首家超萬(wàn)臺(tái)。公司占地面積2.7萬(wàn)M2,建筑面積1.35萬(wàn)M2,擁有各種生產(chǎn)加工設(shè)備和專用設(shè)備以及叉車各種部件和整機(jī)性能的檢測(cè)設(shè)施。現(xiàn)有員工近300人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員50余名，柳工集團(tuán)技術(shù)中心叉車研究所設(shè)在本公司內(nèi)。公司積三十余年設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造叉車之經(jīng)驗(yàn)和能力，能為用戶開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)制造多級(jí)門(mén)架，全自由提升叉車和旋轉(zhuǎn)夾、平夾、起重臂、串桿、側(cè)移叉等各種叉車屬具，同時(shí)可根據(jù)客戶的要求開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、制造特種叉車和屬具。3.6.3企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析國(guó)研合信收集整理資料顯示，2007-2008年上海柳工叉車有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84106千元，累計(jì)資產(chǎn)總計(jì)56553千元，累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值為106687千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為-3104千元。具體指標(biāo)見(jiàn)下表：圖表：2007-2008年上海柳工叉車有限公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)單位：千元全年?duì)I業(yè)收入資產(chǎn)總計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)格）利潤(rùn)總額上海柳工叉車有限公司8410656553106687-3104資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.6.4企業(yè)主營(yíng)收入及成本分析數(shù)據(jù)顯示，2007-2008年上海柳工叉車有限公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入84106千元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為75098千元。具體收入及成本比例見(jiàn)下圖：圖表：2007-2008年上海柳工叉車有限公司主營(yíng)收入及成本情況

單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理圖表：2007-2008年上海柳工叉車有限公司成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)情況

資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.6.5企業(yè)償債能力分析國(guó)研合信收集整理資料顯示，2007-2008年上海柳工叉車有限公司累計(jì)資產(chǎn)達(dá)到56553千元，其中流動(dòng)資產(chǎn)占到36607千元，固定資產(chǎn)占到19399千元，負(fù)債合計(jì)為44514千元。具體指標(biāo)見(jiàn)下圖：圖表：2007-2008年上海柳工叉車有限公司償債指標(biāo)情況單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.6.6企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率分析2007-2008年上海柳工叉車有限公司全年從業(yè)人員實(shí)現(xiàn)人均工業(yè)總產(chǎn)值、人均收入、人均利潤(rùn)分別為570.52千元、449.76千元、-16.60千元。圖表：2007-2008年上海柳工叉車有限公司經(jīng)營(yíng)效率情況單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.6.7企業(yè)盈利能力分析2007-2008年上海柳工叉車有限公司全年?duì)I業(yè)收入為84106千元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為-3104千元。具體指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)下圖：圖表：2007-2008年上海柳工叉車有限公司盈利情況單位：千元資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理3.6.8企業(yè)成長(zhǎng)能力分析圖表：2007-2008年上海柳工叉車有限公司成長(zhǎng)能力指標(biāo)單位：千元全年?duì)I業(yè)收入資產(chǎn)總計(jì)上海柳工叉車有限公司20062007同比增長(zhǎng)（%）20062007同比增長(zhǎng)（%）496898410669.26%454775655324.36%工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)格）利潤(rùn)總額20062007同比增長(zhǎng)（%）20062007同比增長(zhǎng)（%）6211710668771.75%35-3104-8968.57%資料來(lái)源：國(guó)研合信收集整理加入柳工集團(tuán)以后，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，以企業(yè)改制為契機(jī)，溶入柳工先進(jìn)的管理理念，引進(jìn)先進(jìn)的高科技技術(shù)，努力學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，采用國(guó)際配套方式，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，進(jìn)入柳工品牌網(wǎng)絡(luò)銷售。目前完成了新一代內(nèi)燃、蓄電池叉車的研制，并已投入市場(chǎng)，全新設(shè)計(jì)、優(yōu)質(zhì)配置的新產(chǎn)品受到用戶和同行的稱許。同時(shí)正在著手進(jìn)行下一代全新叉車的研制。叉車行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)4.1發(fā)展趨勢(shì)一、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析叉車產(chǎn)品未來(lái)的五大發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)引起業(yè)內(nèi)的高度關(guān)注：趨勢(shì)一：節(jié)能化、環(huán)?；话銇?lái)講，叉車按動(dòng)力分為內(nèi)燃叉車和電動(dòng)叉車。內(nèi)燃叉車以內(nèi)燃機(jī)為動(dòng)力，其功率強(qiáng)勁、適用范圍廣，缺點(diǎn)是排放和噪聲污染較大。為提高產(chǎn)品的節(jié)能效果和滿足日益苛刻的環(huán)保要求，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)主要考慮從降低發(fā)動(dòng)機(jī)排放、提高液壓系統(tǒng)效率和減振、降噪等方面入手。可以肯定，排放少、噪聲小的叉車必然受到歡迎。電瓶叉車、天然氣、液化石油氣等燃料叉車必將會(huì)得到更進(jìn)一步的發(fā)展。目前國(guó)際電瓶叉車的產(chǎn)量已占叉車總量的40%（國(guó)內(nèi)則為10%?15%）。在德國(guó)、意大利等一些西歐國(guó)家，電瓶叉車的比例則高達(dá)65%，且有不斷上升的趨勢(shì)。采用交流電機(jī)、變頻調(diào)速使電瓶叉車有了質(zhì)的飛躍。交流電機(jī)的電壓有越來(lái)越高的發(fā)展趨勢(shì)，使叉車在工作中發(fā)熱更少、效率更高，完全克服了直流電機(jī)熱量多、效率低下、維護(hù)頻繁的缺點(diǎn)。另外，快速充電技術(shù)的發(fā)展日趨成熟，充電電流可達(dá)到傳統(tǒng)充電電流的4倍以上，充電時(shí)間更短，效率更高。趨勢(shì)二：電子化、智能化高可靠性、性能優(yōu)越的產(chǎn)品以及裝備先進(jìn)電子技術(shù)的機(jī)電一體化叉車市場(chǎng)前景看好。以倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展為依托，發(fā)展新品種，特別是前移式叉車和堆垛車產(chǎn)品。計(jì)算機(jī)技術(shù)在電動(dòng)叉車上逐步得到推廣應(yīng)用，并納入信息化控制。無(wú)人駕駛叉車將適用于有毒或特殊環(huán)境的需要，具有較大發(fā)展空間。趨勢(shì)三：專業(yè)化、多品種自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、大型超市的紛紛建立，刺激了對(duì)室內(nèi)搬運(yùn)機(jī)械需求的增長(zhǎng)。高性能電動(dòng)叉車、前移式叉車、窄巷道叉車等各類倉(cāng)儲(chǔ)叉車迅速發(fā)展。為了盡可能地用機(jī)器作業(yè)替代人力勞動(dòng)，提高生產(chǎn)效率，適應(yīng)城市狹窄施工場(chǎng)所以及在貨棧、碼頭、倉(cāng)庫(kù)、艙位、農(nóng)舍、建筑物層內(nèi)和地下工程作業(yè)環(huán)境的使用要求，小型及微型叉車有了用武之地，并得到了較快的發(fā)展。目前，市場(chǎng)上還出現(xiàn)了一種鉸接式叉車，它主要用于窄巷道內(nèi)物料的搬運(yùn)。另一方面，叉車通用性也在提高，這樣可使用戶在不增加投資的前提下，充分發(fā)揮設(shè)備本身的效能，能完成更多的工作。趨勢(shì)四：安全性、舒適性隨著國(guó)際化進(jìn)程的加快，產(chǎn)品的安全性已經(jīng)成為我國(guó)企業(yè)邁向國(guó)際市場(chǎng)的一道門(mén)檻。叉車方、尖外表正被流線圓弧形外觀所取代，改善了司機(jī)的視野，提高操作安全性。如豐田7系列叉車裝有主動(dòng)穩(wěn)定系統(tǒng)(SAS),SAS采用一系列電子傳感器對(duì)叉車負(fù)荷、運(yùn)行速度、轉(zhuǎn)向角等參數(shù)進(jìn)行測(cè)量，當(dāng)測(cè)得有潛在危險(xiǎn)時(shí)，SAS即開(kāi)始工作，以提高叉車橫向穩(wěn)定性，從而達(dá)到安全作業(yè)的目的。新型叉車將更加注重人類功效學(xué)，提高操縱舒適性。研究表明，駕駛室內(nèi)壁的精巧布置，有利于提高生產(chǎn)率。如果所有的控制都能按人機(jī)工程學(xué)進(jìn)行布置，司機(jī)操縱就更加舒適，更能集中精力工作。趨勢(shì)五：系列化、大型化系列化是叉車發(fā)展的重要趨勢(shì)。國(guó)外著名大公司逐步實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品系列化，形成了從微型到特大型不同規(guī)格的產(chǎn)品。與此同時(shí)，產(chǎn)品更新?lián)Q代的周期明顯縮短。大型叉車產(chǎn)品特點(diǎn)是科技含量高、研制與生產(chǎn)周期較長(zhǎng)、投資大、市場(chǎng)容量有限、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要集中在少數(shù)幾家公司，因此我國(guó)必須加大研發(fā)力度才不會(huì)受制于人。目前，安徽叉車集團(tuán)公司已開(kāi)發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的適應(yīng)當(dāng)代國(guó)際市場(chǎng)需求的高科技、高附加值的H2000系列新型叉車，并按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)了優(yōu)良的服務(wù)體系。專家預(yù)測(cè)，新一代叉車的維修性、可操作性將更強(qiáng)，顯示、故障診斷系統(tǒng)將更加完善。據(jù)悉，合力牌25噸堆高機(jī)已研制成功，該產(chǎn)品主要用于堆垛7層集裝箱(吊銷離地距離18.8米)，具有國(guó)際主流配置，操縱方便、可靠，配有安全保護(hù)、狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障顯示裝置.二、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析叉車技術(shù)的發(fā)展方向是：提高叉車使用的可靠性、駕駛室的舒適性，以及叉車外觀的流線型，并且以學(xué)仿Linde叉車為時(shí)尚。電動(dòng)車輛技術(shù)的革新——交錯(cuò)進(jìn)行，扶搖上升。目前，叉車市場(chǎng)的燃油叉車雖然占據(jù)了主要市場(chǎng)，但是隨著建設(shè)節(jié)約型社會(huì)口號(hào)的提出，許多叉車廠家開(kāi)發(fā)的“環(huán)保、節(jié)能、高效”的電動(dòng)叉車也逐漸嶄露頭角，并且在搬運(yùn)物料行業(yè)勢(shì)頭正旺，大有超過(guò)燃油叉車的態(tài)勢(shì)。電機(jī)作為叉車的心臟部件直接影響到叉車質(zhì)量的提升和國(guó)內(nèi)叉車向高端產(chǎn)品發(fā)展的進(jìn)程。目前叉車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)存在三代技術(shù)，第一代直流電驅(qū)，第二代低壓交流驅(qū)動(dòng)，第三代永磁交流驅(qū)動(dòng)。第一代技術(shù)使得叉車技術(shù)從燃油叉車邁向電動(dòng)叉車，實(shí)現(xiàn)了叉車技術(shù)的第一次變革。第二代低壓交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)較直流電驅(qū)的優(yōu)點(diǎn)是：電機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊；無(wú)碳刷、整流子、接觸器等需定期更換的消耗件，不需要定期維護(hù)，維護(hù)費(fèi)用大大降低；相同功率下，體積和質(zhì)量較小，因此叉車的體積和重量也可相應(yīng)減少；更重要的是，交流電機(jī)最高轉(zhuǎn)速比直流電機(jī)提高很多，動(dòng)力更強(qiáng)勁。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)得知，交流電機(jī)效率高5％-10％。第三代永磁交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是一項(xiàng)革命性的技術(shù)。它的效率比低壓交流技術(shù)高5％-8％，載重噸位更大；一次性充電時(shí)間更長(zhǎng)，電池更小；同時(shí)配備兩套繞組，可提供雙重強(qiáng)勁動(dòng)力?，F(xiàn)在這項(xiàng)技術(shù)正處于研發(fā)，主要在小型叉車上做試驗(yàn)。國(guó)內(nèi)外都將這項(xiàng)技術(shù)作為未來(lái)叉車行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。據(jù)了解，目前直—交流技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)著叉車市場(chǎng)，第三代技術(shù)處于研發(fā)、試驗(yàn)階段，主要在小型叉車上做實(shí)驗(yàn)。隨著技術(shù)革新、消費(fèi)觀念以及“先進(jìn)必然替代落后”的觀念影響，遇到合適的機(jī)會(huì)，叉車行業(yè)必將全面引入第三代永磁交流技術(shù)，這段時(shí)間保守估計(jì)國(guó)外需5-10年，國(guó)內(nèi)叉車技術(shù)發(fā)展更快，所需時(shí)間相對(duì)要短一些。4.2市場(chǎng)前景叉車與挖掘機(jī)、裝載機(jī)等其它工程機(jī)械相比，由于使用場(chǎng)所不同，單臺(tái)產(chǎn)品價(jià)值較低，受信貸政策影響小，用戶群體與工程機(jī)械有較大的差別。從2000年開(kāi)始，叉車市場(chǎng)極速變化，年需求量以30%以上的速度增長(zhǎng)，叉車市場(chǎng)蘊(yùn)含著巨大潛力。叉車與物流發(fā)展是密切相關(guān)的，最終的決定因素是GDP。而叉車行業(yè)廣泛的下游分布也就決定了其與GDP的關(guān)系比其它工程機(jī)械更密切，而不是與固定資產(chǎn)或基建投資的增速密切相關(guān)。圖表：叉車與物流和GDP的關(guān)系下面我們通過(guò)我國(guó)GDP與叉車的對(duì)應(yīng)關(guān)系與美國(guó)的同一指標(biāo)作對(duì)比，來(lái)分析我國(guó)叉車行業(yè)的發(fā)展空間與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有多大的差距。不考慮匯率的話，我國(guó)2007年每單位GDP對(duì)應(yīng)的叉車數(shù)量為0.61,而美國(guó)每單位GDP對(duì)應(yīng)的

叉車數(shù)量為1.27，二者的差距在一倍以上。即使考慮到現(xiàn)階段我國(guó)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的觀點(diǎn)的因素，我們認(rèn)為未來(lái)我國(guó)叉車的整體的發(fā)展前景還是存在的。圖表：我國(guó)每單位GDP對(duì)應(yīng)叉車數(shù)量GDP（億元）叉車量每單位GDP對(duì)應(yīng)叉車數(shù)量199778973138600.18199884402119060.14199989677126620.14200099215168380.172001109655256030.232002120333329770.272003135823458420.342004159878.3644850.402005183217.4757330.412006211923.51115730.532007249529.91521450.61數(shù)據(jù)來(lái)源：工程機(jī)械年鑒圖表：美國(guó)每單位GDP（億美元）對(duì)應(yīng)叉車數(shù)量GDP（億元）叉車量每單位GDP對(duì)應(yīng)叉車數(shù)量19854220396,7372.2919864462896,6022.1619874739597,7302.06198851038104,9422.06198954844115,9522.11199058031102,5201.77199366574106,6491.60199470722135,9011.92

199573977154,5182.09199678169137,9251.76199783043154,5181.86199887470169,9051.94199992684166,7361.80200098170191,2041.952001101280144,6971.432002104696131,6081.262003109608140,4871.282004116859165,4221.422005124219180,5351.452006131784189,7941.442007138075175,5391.27199573977154,5182.09199678169137,9251.76199783043154,5181.86199887470169,9051.94199992684166,7361.80200098170191,2041.952001101280144,6971.432002104696131,6081.262003109608140,4871.282004116859165,4221.422005124219180,5351.452006131784189,7941.442007138075175,5391.27數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際工業(yè)車輛協(xié)會(huì)

從物流費(fèi)用來(lái)看，我國(guó)2007年物流費(fèi)用增速為18.2%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了GDP的增速，物流費(fèi)用和GDP的比為18.2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了美、英、日等國(guó)家10%左右的水平，在人力、土地等費(fèi)用長(zhǎng)期上漲的預(yù)期下，未來(lái)物流行業(yè)成本的節(jié)約將成為重點(diǎn)，物流裝備的使用還將繼續(xù)擴(kuò)大。圖表：我國(guó)物流費(fèi)用以及占GDP的比例運(yùn)輸費(fèi)用保管費(fèi)用管理費(fèi)用社會(huì)物流總費(fèi)用合計(jì)同比增長(zhǎng)（%）占GDP的比例199128791612691518223.79%13.22%199233791922836613718.43%22.79%1993450723171074789828.69%22.35%19945579327614831033830.89%21.45%19956455445919701288424.63%21.19%19967633510922501499316.37%21.06