新三板掛牌項(xiàng)目投標(biāo)書

------****二板掛牌工程投標(biāo)書投標(biāo)單位：****證券股份2023年十二月------名目i、主辦券商簡介3(―)****證券簡介3(二〕****證券三板組織架構(gòu)及決策治理程序4(三)****證券投行業(yè)務(wù)簡介5(四〕****證券三板業(yè)績簡介6(五)****證券優(yōu)勢(shì)7二、對(duì)融資租賃行業(yè)的生疏8㈠工程組對(duì)融資租賃行業(yè)認(rèn)知8(二〕****證券三板金融類企業(yè)掛牌成功案例1〇三、工程組成員介紹10(i)工程負(fù)責(zé)人10(二〕團(tuán)隊(duì)會(huì)計(jì)師11(三〕團(tuán)隊(duì)律師11(四〕團(tuán)隊(duì)行業(yè)分析師11四、合作律師事務(wù)所介紹12㈠律師事務(wù)所簡介12(二〕工程組律師簡介12五、掛牌進(jìn)度打算13㈠進(jìn)度安排13(二〕掛牌推動(dòng)過程中應(yīng)留意事項(xiàng)15六、后續(xù)效勞及做市打算15㈠后續(xù)效勞15(二〕做市意愿16(三〕認(rèn)購方式16(四〕價(jià)格意向16七、****證券直投部門參與意愿16㈠投資意愿16(二〕投資方式17(三〕估值方法及投資時(shí)點(diǎn)17八、工程收費(fèi)17㈠主辦券商報(bào)價(jià)17(二〕持續(xù)督導(dǎo)費(fèi)17(三〕做市費(fèi)17(四〕其他費(fèi)用17九、深度合作打算18㈠深度合作容18(二〕合作建議20十、效勞承諾及保證措施20㈠專業(yè)效勞容20(二〕效勞承諾21一、主辦券商簡介(一〕****證券簡介1、****證券簡介****1999年，是在原****國際信托投資證券部、原****市證券公司、原****有價(jià)證券公司和原****證券登記XX公司的根底上，聯(lián)合其他股東共同發(fā)起設(shè)立的證券公司。目前公司注冊(cè)資本28.23億元人民幣，是唯一一家注冊(cè)地在****的全國綜合性證券公司，也是中國第九家上市證券公司和****第一家上市金融機(jī)構(gòu)。公司現(xiàn)有員工逾2023名，在全國27個(gè)省份獲批設(shè)立109家證券營業(yè)部，擁有17個(gè)投行業(yè)務(wù)部門。證券承銷與保薦，證券自營，證券資產(chǎn)治理，融資融券，證券投資基金代銷，代銷金融產(chǎn)品，為期貨公司供給中間介紹業(yè)務(wù)。堅(jiān)持走改革創(chuàng)、綜合經(jīng)營和市場化進(jìn)展道路，先后完成改革重組、借殼上市、增發(fā)融資、收購兼并等戰(zhàn)略性舉措，有效激發(fā)了生動(dòng)力和外生動(dòng)力，核心競爭力和綜合實(shí)力顯著提高，取得了進(jìn)展質(zhì)量和進(jìn)展效益的“雙豐收”，并在 2023年證券公司分類評(píng)價(jià)中獲評(píng)A類AA級(jí)，呈現(xiàn)出跨越式進(jìn)展的良好態(tài)勢(shì)。公司擁有西證股權(quán)投資、西證創(chuàng)投資、西證國際投資、****期貨等四家全資子公司，可從事直接股****股份轉(zhuǎn)讓中心XX公司53%的股權(quán)，是全國首家控股地方股權(quán)交易中心的券商；擁有全國排名前十的銀華基金治理49%的股權(quán)，為其第一大股東；公司形成了券商“全牌照”經(jīng)營的格局，能為各類客戶供給券商的全部效勞。2023年，****證券連續(xù)保持高速增長的進(jìn)展態(tài)勢(shì)，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.7億元，87.1%；凈利潤13.4億元，同比增長111.6220231231日，凈資產(chǎn)1172.19****、布局全國、走向海外，堅(jiān)持“為投資者、客戶和實(shí)體經(jīng)濟(jì)制造價(jià)值”的經(jīng)營宗旨，把誠信作為公司進(jìn)展最重要的根底，全面推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)****和西部金融企業(yè)的標(biāo)桿，盡快邁入國券商第一陣營。2、****證券近期取得的榮譽(yù)2023投行、最正確公司債券工程投行、進(jìn)步最快投行殊榮；2023年一2023年獲證券時(shí)報(bào)頒發(fā)最正確再融資投行、最正確并購重組業(yè)務(wù)投行、最具區(qū)域影響力投行、最正確風(fēng)控投行、最正確創(chuàng)投行等殊榮；2023年、2023年獲證券報(bào)頒發(fā)最正確并購?fù)缎小PO模擬詢價(jià)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)殊榮；2023年、2023年獲證券交易所保薦工作一等獎(jiǎng)、效勞西部奉獻(xiàn)獎(jiǎng)殊榮。2023年獲得了“最正確證券公司”、“最正確成長性證券公司”、“最正確財(cái)寶治理平臺(tái)”、“最正確融資融券系統(tǒng)”、“中國十佳高成長投行”等榮譽(yù)稱號(hào)。2023年獲得“最正確外鄉(xiāng)投行”榮譽(yù)。(二〕****證券三板組織架構(gòu)及決策治理程序1、組織架構(gòu)****證券三板業(yè)務(wù)部系公司一級(jí)部門，三板業(yè)務(wù)部下設(shè)4個(gè)二級(jí)部門，包括：工程治理部、承做團(tuán)隊(duì)〔四個(gè))、做市業(yè)務(wù)部、創(chuàng)融資部。制定申報(bào)文件統(tǒng)一格式、流程、現(xiàn)場底稿檢查、申報(bào)文件復(fù)核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。承做團(tuán)隊(duì)：主要負(fù)責(zé)三板推舉掛牌的具體工作及后續(xù)持續(xù)督導(dǎo)。做市業(yè)務(wù)部：主要負(fù)責(zé)做市企業(yè)篩選、洽談、交易等。創(chuàng)融資部：主要負(fù)責(zé)擬掛牌企業(yè)、已掛牌企業(yè)的融資、路演、推介等工作。法律合規(guī)部、財(cái)務(wù)資金部、外聘〔會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所〕專家等組成，其中核小組組長、副組長、核秘書由三板業(yè)務(wù)部相關(guān)人員擔(dān)當(dāng)。核流程的發(fā)起至最終決策均在三板業(yè)務(wù)部完成。2、決策治理程序立項(xiàng)決策：立項(xiàng)相關(guān)事宜由工程治理部負(fù)責(zé)牽頭，定期召開立項(xiàng)會(huì)。每次立項(xiàng)會(huì)從立項(xiàng)委員中安排五名立項(xiàng)委員參與會(huì)議，會(huì)后由立項(xiàng)委員針對(duì)工程具體狀況進(jìn)展投票表決，打算是否立項(xiàng)。核決策：核相關(guān)事宜由承做團(tuán)隊(duì)發(fā)起，由工程治理部的核秘書牽頭，定期召開核會(huì)議。每次核會(huì)議從核委員中安排七名核委員參會(huì)〔其中至少有一名注冊(cè)會(huì)計(jì)師、一名律師、一名行業(yè)分析師行業(yè)分析師、核專員對(duì)工程有一票拒絕權(quán)。盡職調(diào)查并洽談，最終交由做市決策委員會(huì)進(jìn)展投票表決投資與否、投資規(guī)模、投資價(jià)格等。交易員的日常交易則是依據(jù)公司、部門的授權(quán)在授權(quán)圍進(jìn)展雙向報(bào)價(jià)。(三〕****證券投行業(yè)務(wù)簡介近三年，****證券投行業(yè)務(wù)堅(jiān)持推行核心客戶戰(zhàn)略，整合業(yè)務(wù)資源，實(shí)現(xiàn)股權(quán)、債券、并購三大業(yè)務(wù)全面、均衡、穩(wěn)健進(jìn)展，相互協(xié)同的“大投行”運(yùn)作體系更趨成熟，有效提高了投行的綜合實(shí)力和抵擋市場風(fēng)險(xiǎn)的力量。2023****4IPO2023****證券投行共完成2家IPO工程、1722個(gè)，公司作為并購重組財(cái)務(wù)參謀A類券商，先后上會(huì)通過以及實(shí)施完成的重大資產(chǎn)重組工程共20家，取得了股權(quán)穩(wěn)中有升、債券均衡進(jìn)展、并購行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)異成績，融資家數(shù)、金額、收入、利潤等指標(biāo)處于業(yè)領(lǐng)先水平，投行在業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)構(gòu)造、工程儲(chǔ)藏、業(yè)務(wù)力量、保薦代表人數(shù)量等方面獲得了進(jìn)一步提升。業(yè)績和市場口碑，****證券投行及員工取得了“優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)”、“最佳再融資投行”、“最正確并購?fù)缎小?、“年度最具潛力保薦團(tuán)隊(duì)”、“最正確并購工程主辦人”、“百佳保薦人”等榮譽(yù)稱號(hào)，進(jìn)一步提升了****證券投行的市場形象。(四〕****證券三板業(yè)績簡介公司三板業(yè)務(wù)部系總部一級(jí)部門，下設(shè)工程治理部、做市業(yè)務(wù)部、創(chuàng)融資部、推舉業(yè)務(wù)部等部門，部門集立項(xiàng)、推舉、核、做市、投融資、持續(xù)督導(dǎo)等多項(xiàng)工作為一體。截至2023年12月7有員工62人，已設(shè)立5個(gè)二級(jí)部門，根本上都具備證券從業(yè)資格、注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格、截至2023年12月7日，****83家企業(yè)到三板掛〔430399,三板掛牌首家金融機(jī)構(gòu)〕、萬通材、翼興節(jié)能、星通聯(lián)華、百華悅邦、同力天合、思路、拓股份、文正制衣、金航股份***種業(yè)、************種業(yè)系********小貸系****第一家小額貸款企業(yè)。此外，48120家。截至2023年12月7日，我公司目前供給做市效勞的企業(yè)達(dá)22家，分別為：萬通粵林股份、南達(dá)農(nóng)業(yè)、普諾威、****28家企業(yè)已經(jīng)過會(huì)，正50此外，截至2023年12月7日，我公司已簽約企業(yè)達(dá)500余家，已經(jīng)立項(xiàng)的儲(chǔ)藏企700****、、、、、、、XX、、、、、、、等全國主要省市，工程領(lǐng)域涉及信息技術(shù)、高材料、傳統(tǒng)制造、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、文化創(chuàng)意、金融效勞等符合國家產(chǎn)業(yè)政策的多個(gè)領(lǐng)域。1、公司總部優(yōu)勢(shì)我公司是****唯家外鄉(xiāng)的綜合性證券公司，也是****地區(qū)第一家金融類上市公司〔600369)。公司大股東為****XX。公司資28.22172.20公司總部位于********市政府副秘書長，辦公廳副主任、黨組副****市國資委、********市證監(jiān)局等有關(guān)部門的優(yōu)勢(shì)。****證券作為本地券商為本地企業(yè)效勞并支持本地企業(yè)進(jìn)展有義不容辭的義務(wù)和信念。109家營業(yè)部，控股、參股子公司有：****XX公司、西證****期貨、西政創(chuàng)投資、西政股權(quán)投資、西************證券效勞。事前往當(dāng)面溝通。2、協(xié)調(diào)優(yōu)勢(shì)節(jié)，包括：立項(xiàng)、推舉掛牌、核、做市、投融資、持續(xù)督導(dǎo)等。因此，不會(huì)消滅職權(quán)不集中，導(dǎo)致承攬與承做部門不全都，承做和核部門不全都，承做、核與做市部門不全都，承做、做市、持續(xù)督導(dǎo)不全都等情形。此外，我公司系一家全國性的全牌照券商，能從事資本市場的全部業(yè)務(wù)，公司各業(yè)務(wù)部門齊備。假設(shè)貴公司有資管打算、發(fā)債打算、并購打算、IPO 打算、融資需求等，我公司工程組可以隨時(shí)協(xié)調(diào)溝通相關(guān)部門滿足貴公司需求。3、資金優(yōu)勢(shì)6我公司還控股了西證創(chuàng)投、西證直投、渝富基金、西證小貸等，能為公司供給長期股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)基金投資、短期債務(wù)融資等全方位效勞。例如，我公司對(duì)****第一家做市企業(yè)萬通材投資了700萬資金，對(duì)****第一家掛牌同時(shí)定增并做市的****種業(yè)投資了1300萬資金，馬上對(duì)某已掛牌企業(yè)〔由于尚未完成股轉(zhuǎn)系統(tǒng)登記手續(xù)不便透露〕5000二、對(duì)融資租賃行業(yè)的生疏(一〕工程組對(duì)融資租賃行業(yè)認(rèn)知目前我國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，企業(yè)的融資方式主要包括：銀行借貸、民間借貸、發(fā)行債券〔票據(jù)〕、發(fā)行股票、融資租賃等方式。由于中國股票市場、債權(quán)市場進(jìn)展較晚，發(fā)行股票、債權(quán)等融資門檻相對(duì)較高，銀行借貸、民間借貸成為了主流融資方式。融資租賃由于在國起步較晚、進(jìn)展較慢，始終被視為是“產(chǎn)業(yè)”，尤其是在中國市場，融資租賃業(yè)是集融資與融物、貿(mào)易與技術(shù)效勞于一體的現(xiàn)代交易方式，由于融資租賃具有手續(xù)簡便、到期還本負(fù)擔(dān)較輕、能削減設(shè)備淘汰風(fēng)險(xiǎn)、加速折舊享受國家的稅收優(yōu)待政策等優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)漸漸被寬闊企業(yè)承受和使用。融資租賃業(yè)已經(jīng)成為我國現(xiàn)代效勞業(yè)的興領(lǐng)域和重要組成局部，對(duì)于擴(kuò)大需、帶動(dòng)出口、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展等發(fā)揮了重要作用。依據(jù)中國租賃聯(lián)盟供給的數(shù)據(jù)顯示，20233700億元，而到了2023年，這一指標(biāo)已快速膨脹至32023億元。從全球市場上看，歐美國家目前增長率在10%左右，而中國的增長率則保持在40%以上。而在行業(yè)滲透率指標(biāo)上，有數(shù)據(jù)說明，中國目前僅為3.8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國的22%。換言之，國大局部行業(yè)對(duì)融資租賃的利用幾乎是一片空白。截至20231086家，比上一年底增加467家，增幅為75.4425,792123家，外資企業(yè)963228家，其次為XX186家、116家。、XX、三個(gè)省市48.825家，占全國的2.30%。從區(qū)域分布上看，東部地區(qū)融資租賃企業(yè)數(shù)量占據(jù)絕大局部，高達(dá)全國總數(shù)的91.16%，東北地區(qū)融資租賃企業(yè)數(shù)量最少，僅占全國的1.10%。截至2023上半年，外資融資租賃公司已經(jīng)超過1,30085%以上，僅2023年上半年就比2023年年底增加320家，外資融資租賃企業(yè)已經(jīng)成為我國融資租賃行業(yè)的主要的市場參與主體。在資本市場上，相關(guān)上市公司也極其稀缺，目前A股市場僅有渤海租賃(000415)—中國康富〔833499)四家。2023年8月6日，國務(wù)院公布國發(fā)〔2023〕26號(hào)《關(guān)于加快進(jìn)展生產(chǎn)性效勞業(yè)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整升級(jí)的指導(dǎo)意見》，第一次將融資租賃作為我國生產(chǎn)性效勞業(yè)重點(diǎn)進(jìn)展行業(yè)之一。2023年9月7日，國務(wù)院正式下發(fā)了《關(guān)于加快融資租賃業(yè)進(jìn)展的指導(dǎo)意見》，針對(duì)融資租賃的法治環(huán)境、稅收政策、融資渠道等傳達(dá)了利好信號(hào)，對(duì)行業(yè)和中小企業(yè)都是難得機(jī)遇，預(yù)示著中國融資租賃業(yè)將引來黃金進(jìn)展時(shí)期。融資租賃在國際上早已是三大融資工具之一，而在中國受到的關(guān)注則相對(duì)較少，但進(jìn)展快速。業(yè)普遍認(rèn)為，作為聯(lián)接金融業(yè)與實(shí)體產(chǎn)業(yè)的重要橋梁，融資租賃業(yè)以及以融資租賃業(yè)為代表的現(xiàn)代商業(yè)模式將為中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)供給強(qiáng)有力的資金支持。中國是世界機(jī)械裝備制造第一大國，飛機(jī)、船舶、海上鉆井平臺(tái)、高鐵，這些裝備在國際上60%是通過融資租賃實(shí)現(xiàn)投用的。從進(jìn)展驅(qū)動(dòng)力看，融資租賃業(yè)在我國前景寬闊。中國經(jīng)濟(jì)步入常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速將從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長。融資租賃業(yè)具有巨大的進(jìn)展?jié)摿?，尚有很多效勞功能和?xì)分市場亟待開發(fā)。在我國政府和企業(yè)負(fù)債率高企的背景下，融資租賃能夠避開一次性大額投資帶來的過大資金壓力這一優(yōu)點(diǎn)將更具吸引力。此外，形勢(shì)還帶來一些的進(jìn)展動(dòng)力。例如，我國正大力推動(dòng)城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，與之相關(guān)領(lǐng)域的設(shè)備投資為融資租賃的業(yè)務(wù)擴(kuò)供給了的空間。此外，公用事業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)〔例如風(fēng)力發(fā)電〕、醫(yī)療設(shè)備等具有很好地進(jìn)展前景。1、推舉掛牌截至2023年12月7日，****證券作為主辦券商已成功推舉83〔430399****〔833114〔832792)、安金融〔834397****小貸為****地區(qū)首家小貸、鹿城銀行為首家掛牌的銀行企業(yè)、安金融為集資產(chǎn)治理、融資租賃、小額貸款、融資擔(dān)保、基金治理、財(cái)寶治理為一體的綜合型金融控股公司?！灿捎谏婕瓣P(guān)聯(lián)關(guān)系，依據(jù)2、做市截至2023年12月7日，****22家，包括：德鑫物聯(lián)、竹邦能源、萬通材、****種業(yè)、天開園林、神州電子、星通聯(lián)華等。其中已經(jīng)過會(huì)，正在辦理手續(xù)的金融類企業(yè)有****小貸〔833114)，也正在與安金融〔834397)洽談做市事宜。三、工程組成員介紹公司三板工程的工程組成員〔〕：(一〕工程負(fù)責(zé)人********證券三板業(yè)務(wù)部********大學(xué)，治理學(xué)碩士，生疏公司財(cái)務(wù)及法律，生疏場外市場運(yùn)行體系及規(guī)章，持有一般證券執(zhí)業(yè)證書，具有豐富2023年以前就職于****股份轉(zhuǎn)讓中心，國最早的區(qū)域性股權(quán)交易市場之一，負(fù)責(zé)企業(yè)掛牌審核、交易規(guī)章的制定及做市商制度研宄、與百余家股權(quán)投資基金對(duì)接為企業(yè)供給融資效勞。2023年參加****證券，負(fù)責(zé)三板及區(qū)域性股權(quán)交易市場的工程開發(fā)、股份制改造、推舉掛牌、股權(quán)債權(quán)融資、并購重組及轉(zhuǎn)板上市等工作，曾主辦參與萬通材〔股票代碼：****股份〔833123)、大方園林〔833539)、****種業(yè)〔832563)、**藥包〔834071)等10萬通材目前為****地區(qū)唯家承受做市轉(zhuǎn)讓方式的三板掛牌企業(yè)；****種業(yè)系****地區(qū)首豕掛牌同時(shí)增發(fā)并做市企業(yè)；****小貸系****地區(qū)首豕小貸、金融類企業(yè)。(二〕團(tuán)隊(duì)會(huì)計(jì)師****，畢業(yè)于****2023年起就職于畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所分所，曾參與過多家上市公司年報(bào)審計(jì)及收購審計(jì)工程，如中國通信效勞股份、科倫藥業(yè)股份等，以及某房地產(chǎn)公司赴聯(lián)交所上市審計(jì)工程。2023年-2023年就職于****股份轉(zhuǎn)讓中心，主要負(fù)責(zé)企業(yè)掛牌審核及掛牌公司監(jiān)管。2023年進(jìn)入****證****傳媒〔832985)、****股份〔833123)、大方園林〔833539)、****種業(yè)〔832563)、**藥包〔834071)等多家掛牌工程。參與的正在審核的工程有天驕股份、昌輝股份、浩豐設(shè)計(jì)等多家企業(yè)。(三〕團(tuán)隊(duì)律師**，畢業(yè)于****202332023年6月，就職于大成〔****)律師事務(wù)所，曾先后參與常青國際、渝南科技、集美嘉銘、泉霖飲食、華茂林業(yè)等多家企業(yè)在****股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌。20238入****證券三板業(yè)務(wù)部，擔(dān)當(dāng)工程經(jīng)理、核委員。先后參與并完成了****種業(yè)****股份〔833123)、**藥包〔834071)參與的在審的工程有天驕股份、昌輝股份、瑞普電氣等工程。(四〕團(tuán)隊(duì)行業(yè)分析師****，畢業(yè)于悉尼大學(xué)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，擁有CFA證書，曾就職于****證券研發(fā)票代碼430536)、金航股份(831688)、****小貸(833114)、****(832985)、********種業(yè)等10余家三板掛牌企業(yè)。擅長對(duì)金融業(yè)、汽車、材料等行業(yè)的研宄分析，具有豐富的三板理論和實(shí)踐閱歷。我公司將依據(jù)工程簡單程度、工程進(jìn)度隨時(shí)抽調(diào)其他具有豐富閱歷的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、行業(yè)分析師進(jìn)展協(xié)作。四、合作律師事務(wù)所介紹(一〕律師事務(wù)所簡介德恒律師事務(wù)所原名中國律師事務(wù)中心，經(jīng)中華人民共和國司法部批準(zhǔn)，一九九三年一月創(chuàng)立于，一九九五年七月更名為德恒，現(xiàn)已形成遍布中國和世界主要城市的效勞網(wǎng)絡(luò)和客戶群，為中國最大規(guī)模的合伙制律師事務(wù)所之一。十多年來，德恒屢次獲得司法行政機(jī)關(guān)、行業(yè)協(xié)會(huì)、權(quán)威國際刊物等評(píng)比的各類獎(jiǎng)項(xiàng)，在國際權(quán)威媒體ALB自2023年起德恒在全國律所規(guī)模二十強(qiáng)中排名始終位于前列，是國法律效勞機(jī)構(gòu)的第一梯隊(duì)代表。最近三年，德恒及德恒律師未受到過證券監(jiān)管部門、證券交易所、司法行政機(jī)關(guān)的懲罰或被實(shí)行監(jiān)管措施。(二〕工程組律師簡介1、工程負(fù)責(zé)人廖俊律師，德恒(****)律師事務(wù)所合伙人。主要負(fù)責(zé)并參與了****農(nóng)村商業(yè)銀行股份〔交易所：03618)、****水務(wù)〔集團(tuán)〕股份(交易所601158)、****智飛生物制品股份〔300122)、****世紀(jì)游輪股份〔交: :AIPO工程，****建工集團(tuán)股份、****燃?xì)饧瘓F(tuán)股****神馳機(jī)電****金山鑫泰包裝集團(tuán)等公司的境整體變更并公開發(fā)行A股IPO工程。同時(shí)，還負(fù)責(zé)并參與、****洪九果業(yè)股份等數(shù)十幾家公司改制并在****股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌備案工程。2、工程組成員〔************工商大學(xué)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)士。主要參與并完成了：****梅安森科技股份首次公開發(fā)行A股工程****有線電視網(wǎng)絡(luò)XX首次公開發(fā)行A股工程、****三峰環(huán)境集團(tuán)首次公開發(fā)行A股工程、南江礦業(yè)集團(tuán)首次公開發(fā)行A****欣材混凝土集團(tuán)股份XX首次公開發(fā)行A萬通材料科技股份三板掛牌工程〔股票代碼：430536)、********傳媒〔股票代碼

832985)、****睿博光電股份三板掛牌工程〔股票代：碼833810)、光電薄膜股份三板掛牌工程〔股票代碼：832157)、****云天化紐米科技：股份三板掛牌工程〔股票代碼：831742)、****艾美科技三板掛牌工程等工程。醫(yī)藥股份股票在****股份轉(zhuǎn)讓中心報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓、****高橋農(nóng)業(yè)進(jìn)展股份股票在****股份轉(zhuǎn)****〔集團(tuán)股份股票在****股份轉(zhuǎn)讓中心報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓、****渝萬通材料科技股份XX股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓、********包裝股份股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓及定向增發(fā)等工程。五、掛牌進(jìn)度打算(一〕進(jìn)度安排三板掛牌的審計(jì)報(bào)告的報(bào)告期為兩年一期，因此要求擬掛牌企業(yè)成立必需是兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度，整體以凈資產(chǎn)折股變更為股份公司的，可以自有限公司成立之日起算。因此，股改成了掛牌進(jìn)度的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。依據(jù)《公司法》股份公司發(fā)起人，自公司成立之日起1年，股份不得轉(zhuǎn)讓。因此，假設(shè)在股改前調(diào)整股權(quán)機(jī)構(gòu)及增資擴(kuò)股，則調(diào)整后作為發(fā)起人的股份在將來一年不得轉(zhuǎn)讓，屆時(shí)公司股權(quán)缺乏流通性，但有利于股東股權(quán)鎖定。假設(shè)在股改之后再調(diào)整股權(quán)機(jī)構(gòu)或者增資擴(kuò)股，一方面股改審計(jì)報(bào)告將為后期增資擴(kuò)股供給參考依據(jù)；另一方面，公司流通股票將增多，有利于公司股票的流通性。但，假設(shè)局部投資者入股后，短期套現(xiàn)對(duì)公司進(jìn)展也有肯定影響。依據(jù)公司要求及實(shí)際狀況，貴公司三板推動(dòng)的進(jìn)度大致如下〔股改基準(zhǔn)日2023年12月312023年、2023〕:事項(xiàng) 時(shí)間 備注引進(jìn)戰(zhàn)略投資者

12月31

引進(jìn)戰(zhàn)略投資者盡量在股改前完成，否者可能影響申報(bào)時(shí)間會(huì)所進(jìn)場審計(jì) 2023年1月 具體時(shí)間依據(jù)會(huì)所安排2023年2月上旬或中會(huì)所出具股改審計(jì)報(bào)告旬

依據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)度打算召開創(chuàng)立大會(huì) 2月底或三月初 具體以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)進(jìn)度決定2023年2券商進(jìn)場制作申報(bào)材料旬

券商或許在現(xiàn)場待兩周左右取得股份公司營業(yè)執(zhí)照 3月中旬 取得股份公司營業(yè)執(zhí)照才能向券商核申報(bào)提交券商核 2023年3月中旬提交申報(bào)材料 2023年4月底

40質(zhì)控檢查、核審核〕4月30日前提交反響 2023年5月底 一般在提交申報(bào)材料后一個(gè)月左右反響掛牌 2023年6月底 在反響只有1-2輪狀況下掛牌儀式 2023年7-8月 掛牌儀式一般在掛牌之后一個(gè)月左右才能預(yù)約到掛牌儀式注：以上進(jìn)度安排僅依據(jù)我公司承做團(tuán)隊(duì)的工程閱歷進(jìn)展安排，具體進(jìn)度需要依據(jù)貴公司實(shí)際狀況、具體要求進(jìn)展具體安排。(二〕掛牌推動(dòng)過程中應(yīng)留意事項(xiàng)由于公司系金融類企業(yè)、又有外資成份。因此，在股改前需提前與相應(yīng)主管部門溝通，需取得同意股改確實(shí)認(rèn)函、合法合規(guī)證明、同意掛牌的函。假設(shè)涉及國有股份，在股改時(shí)還需取得國有資產(chǎn)治理部門同意股改的批復(fù)。要進(jìn)展發(fā)行股份，以保障有可流通股份。由于股改具有不行逆轉(zhuǎn)性，因此假設(shè)有財(cái)務(wù)問題，務(wù)必在股改前整改完。六、后續(xù)效勞及做市打算(一〕后續(xù)效勞將從以下幾個(gè)方面供給全方位效勞：主辦券商持續(xù)督導(dǎo)；做市商效勞；融資安排；并購〔我公司致力于效勞****6億元的做市資金。只要擬掛牌公司根本符合我公司做市條件企業(yè)，我公司原則上均情愿為掛牌企業(yè)做市，截至2023年12月7222億元，做市企業(yè)中平均每家投入資金1000萬元，最高投入資金3000萬元。我公司做市根本條件如下：1、最近兩年連續(xù)盈利，凈利潤累計(jì)不少于600萬元；或最近一年凈利潤不少于50030%;23000310002023萬元；就目前工程組獵取的資料顯示，貴公司根本符合上述做市條件。我公司具有猛烈意愿為貴公司供給做市效勞。但尚需貴公司取得同意掛牌確認(rèn)函及我公司做市決策委員會(huì)做出同意做市決議。(三〕認(rèn)購方式我公司認(rèn)購股票的方式為現(xiàn)金認(rèn)購方式，認(rèn)購資金依據(jù)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《業(yè)務(wù)規(guī)章》，將在貴公司正式掛牌后到位〔或者實(shí)行掛牌同時(shí)做市方式〕。(四〕價(jià)格意向由于目前對(duì)貴公司了解有限，認(rèn)購價(jià)格有待雙方依據(jù)進(jìn)一步盡職調(diào)查結(jié)果協(xié)商后確定。七、****證券直投部門參與意愿(一〕投資意愿我公司直投部門致力于投資擬IPOIPO、三板企業(yè)。對(duì)貴公司具有深厚的興趣，但投資貴公司尚需經(jīng)過立項(xiàng)、決策等法定程序。實(shí)行現(xiàn)金股權(quán)投資方式投資。(三〕估值方法及投資時(shí)點(diǎn)由于資料有限，暫無具體估值方法，投資時(shí)點(diǎn)既可以在股改前也可以在股改八、工程收費(fèi)(一〕主辦券商報(bào)價(jià)1、單一報(bào)價(jià)假設(shè)我公司有幸成為貴公司掛牌的主辦券商，我公司將收取總價(jià)為120萬元的財(cái)務(wù)參謀費(fèi)〔404040萬元〕。2、打包報(bào)價(jià)假設(shè)我公司有幸成為貴公司掛牌的主辦券商，我公司及律師事務(wù)所將收取總價(jià)為140萬元的費(fèi)用〔12020〕。(二〕持續(xù)督導(dǎo)費(fèi)我公司將向掛牌企業(yè)收取20萬元/年持續(xù)督導(dǎo)費(fèi)。(三〕做市費(fèi)我公司針對(duì)做市企業(yè)不收取任何費(fèi)用。(四〕其他費(fèi)用1、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)針對(duì)掛牌公司股票轉(zhuǎn)讓效勞收費(fèi)如下：收費(fèi)對(duì)象收費(fèi)工程收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)投資者 轉(zhuǎn)讓經(jīng)手費(fèi) 按股票轉(zhuǎn)讓成交金額的0.5%。雙邊收取?？偣煞?023萬股〔含〕以下，3萬元；總股本掛牌初費(fèi) 2023-5000萬股〔含〕5萬元；總股5000-1億〔含萬；總股本1億股以上，10萬元。掛牌公司

總股份2023萬股〔含〕以下，2萬元/年；總股本掛牌年費(fèi) 2023-5000萬股〔含〕3萬/年；總股5000萬-1億股〔含〕4/年；1億股以上，5萬元/年。2、中國登記結(jié)算發(fā)行人業(yè)務(wù)收費(fèi)中國登記結(jié)算針對(duì)掛牌企業(yè)主要收費(fèi)容如下:發(fā)行人業(yè)務(wù)收費(fèi)收費(fèi)工程收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)對(duì)象收費(fèi)單位初始登記費(fèi)所登記股本面0.1%。發(fā)行人中國結(jié)算股票發(fā)行登記費(fèi)所登記股本面0.1%。發(fā)行人中國結(jié)算九、深度合作打算(一〕深度合作容1、主辦券商持續(xù)督導(dǎo)掛牌后，我公司作為貴公司的主辦券商，工程組注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師將對(duì)貴公司進(jìn)展全方位的持續(xù)督導(dǎo)，保證公司持續(xù)符合三板掛牌條件。持續(xù)督導(dǎo)工作包括：指導(dǎo)公司信息披露、對(duì)公司后續(xù)經(jīng)營的重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)規(guī)性、經(jīng)營合法合規(guī)性、公司法人治理完善性等問題進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)把控和指導(dǎo)。****證券研發(fā)部門的行業(yè)分析師還可以為貴公司供給最的行業(yè)信息分析及詢問，、IPO等資本市場打算供給有力保障。2、做市商效勞依據(jù)貴公司目前的財(cái)務(wù)指標(biāo)，根本符合我公司做市條件。掛牌后，我公司將可成為貴公司的做市商，為貴公司的股份供給合理估值并保證其流淌性，對(duì)貴公司適時(shí)的融資安排供給有力保障。目前我公司為萬通材〔430536)、****種業(yè)、九鼎投資、天開園林223、融資安排依據(jù)貴公司業(yè)務(wù)進(jìn)展打算，****證券將為貴公司制訂合理的融資打算，結(jié)合我公司道，通過股權(quán)、債權(quán)及資產(chǎn)證券化等多種方式為貴公司供給準(zhǔn)時(shí)高效的資金支持，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)構(gòu)造，幫助貴公司快速擴(kuò)大產(chǎn)能和市場。例如，我公司可以為貴公司做租賃資產(chǎn)證券化等產(chǎn)品。4、并購重組****證券的并購重組業(yè)務(wù)連續(xù)三年被評(píng)為“最正確并購?fù)缎小?。因此，在貴公司有并購重組打算時(shí)，我公司將結(jié)合貴公