證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)

—證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的半年，回憶這半年的工作歷程，作為信達(dá)證券的一名員工，我深深感到信達(dá)證券蓬勃進(jìn)展的熱忱，營銷團(tuán)隊(duì)每個(gè)人拼搏的精神!下面是搜集整理的文章，歡送閱讀。證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)一這半年來，幾乎每天都處于緊急和勞碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，許多客戶實(shí)行保守、觀望的看法，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比方貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象。一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要連續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了比照，建議這些客戶可以選擇一些防備類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種，對于保守的客戶，也建議可以恰當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考許多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研討，又要向客戶耐煩的介紹各品種的特點(diǎn)。得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡潔技巧和留意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，溝通彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊急和繁重，而且讓我在一次陷入沖突之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，實(shí)行了許多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參與了天津地區(qū)持證人連續(xù)教育活動，聽了老師對風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不合適參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深化的分析并按時(shí)傳達(dá)各客戶。市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已漸漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股仍然活潑，新入市的客戶仍然滿倉操作，并們有按時(shí)地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險(xiǎn)很大，建議客戶要掌握好倉位，保存較大比例的帳戶資金，等候機(jī)遇。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析比照，思索總結(jié)和溝通溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？也正是由于這半年來不同以往的勞碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，催促自己去學(xué)習(xí)更多的學(xué)問，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己順應(yīng)更多不同改變的力量。通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，慢慢領(lǐng)悟出許多老師和前輩們經(jīng)常教悔的道理：虛心：只有保持虛心的看法，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的學(xué)問和意念常“新”。嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要仔細(xì)研討和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加合適的投資建議。圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要主動對待，既不能躲避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的學(xué)問和經(jīng)驗(yàn)查找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。懇切：無論如何，只用誠意誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真合適客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。長期以來我都是以這樣的看法在工作，也正由于如此，與許多客戶成為了知心好友，今年的市場改變更為豐富，很慶幸自己幾年前就參與了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充足的運(yùn)用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對這半年來的投資成果非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信任，因此，讓我非常感謝，相信自己應(yīng)當(dāng)有力量為更多的人提供更好的效勞!證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)二我是20XX年1月來到公司，經(jīng)過幾個(gè)月的證券學(xué)問培訓(xùn)，通過考試，然后入職，在這半年的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里，讓我學(xué)到了許多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫忙，下面我將匯報(bào)我入職以來的工作情況。首先，我覺得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種困難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理，我認(rèn)為開發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難，第一個(gè)月通過自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開端!其次，在維護(hù)客戶方面，第一，經(jīng)常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的答復(fù)他們詢問的問題，第三，親情效勞，與他們仔細(xì)交心交好友，同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些學(xué)問。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不簡單的，維護(hù)客戶是更不簡單的，如今證券公司許多，競爭壓力大，一不當(dāng)心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的學(xué)問來充實(shí)自己，由于學(xué)問永遠(yuǎn)不熊市，這樣才會取得客戶的認(rèn)可與接納!如今我漸漸的喜愛上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長期的工作，需要的是要有充足的耐煩，平常工作的細(xì)心，坦誠的與客戶溝通和溝通，相信自己可以!我的工作與熱忱一切盡在行動中!總之，上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是：根據(jù)公司的規(guī)定，開發(fā)充足的客戶，累積肯定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)剛要求!證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)三光陰飛逝，歲月如梭!回想自己這半年的工作中，有壓力也有動力，有快樂也有哀痛。壓力是證券大環(huán)境差，致使?fàn)I銷困難、任務(wù)重!動力是營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)同事賜予的幫忙和鼎力支持!哀痛的是自己在工作過程中所付出的努力、辛苦!快樂的是自己的努力和辛苦也算沒有白費(fèi)。比照去年年底的業(yè)績情況，略有增長，但也僅是略有增長。這半年中自己一直以崗位職責(zé)為行動標(biāo)準(zhǔn)，從工作中的一點(diǎn)一滴做起，嚴(yán)格根據(jù)職責(zé)中的條款要求自己的行為，在業(yè)務(wù)工作中，在日常的事務(wù)工作中，自己主動著手，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù)。對潛在客戶方面賜予耐煩細(xì)致的講解理財(cái)學(xué)問。對公司老客戶主動進(jìn)行客戶反應(yīng)工作，拉近與客戶之間的距離做好溝通。讓客戶能理性投資，很好的樹立了公司的良好形象?？偨Y(jié)半年來的工作，自己的工作仍存在許多問題和缺乏，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學(xué)習(xí)，在新的半年里自己首先要在去年工作得失的根底上取長補(bǔ)短，主動做好業(yè)務(wù)宣揚(yáng)工作，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行公司的效勞標(biāo)準(zhǔn)，做好來電詢問和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)。其次要多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的珍貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問。不斷的充實(shí)自己提高業(yè)務(wù)力量水平!下半年，我會滿懷信念，以更蘇醒的頭腦、更旺盛的斗志、更發(fā)奮的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充分的干勁，向既定目標(biāo)進(jìn)發(fā)!為更多的精彩加油!證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長期的工作，需要充足的耐煩，平常細(xì)心的工作，能夠坦誠地與客戶溝通。為了下半年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成果，特制定方案如下：一、帶著一顆“愛心”去工作 1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從效勞他人的角度動身，讓客戶覺得你是真心地關(guān)懷他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。 2、做好宣揚(yáng)，嚴(yán)格執(zhí)行公司的效勞標(biāo)準(zhǔn)，做好來電詢問和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。 3、做好溝通匯報(bào)，工作無小事，對重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。二、自身素養(yǎng)方面在仔細(xì)工作的同時(shí)，我也會努力提高自己的自身素養(yǎng)。不斷提升職業(yè)道德，把握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券學(xué)問，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。 1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的珍貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問。 2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得快樂，才能更好更深化的完成任務(wù)! 3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)的根本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的勝利或失利，要按時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是鼓勵(lì)制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差？郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是鼓勵(lì)制度，它表達(dá)財(cái)寶的分配規(guī)章，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰干”的問題。鼓勵(lì)制度做得好，人們就情愿努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，表達(dá)財(cái)寶生產(chǎn)的效率規(guī)章。證券客戶經(jīng)理工作總結(jié)4篇工作總結(jié)鼓勵(lì)制度的核心是調(diào)動人的主動性，管理制度的核心是使鼓勵(lì)制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。沒有合理的鼓勵(lì)制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的鼓勵(lì)制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難勝利。鼓勵(lì)制度激勵(lì)人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有制造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成好人。在管住壞人的同時(shí)，也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，鼓勵(lì)制度增加了好人，管理制度削減了壞人。假如都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)四首先，我覺得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種困難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理，我認(rèn)為開發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難，第一個(gè)月通過自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開端!其次，在維護(hù)客戶方面，第一，經(jīng)常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的答復(fù)他們詢問的問題，第三，親情效勞，與他們仔細(xì)交心交好友，同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些學(xué)問。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不簡單的，維護(hù)客戶是更不簡單的，如今證券公司許多，競爭壓力大，一不當(dāng)心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的學(xué)問來充實(shí)自己，由于學(xué)問永遠(yuǎn)不熊市，這樣才會取得客戶的認(rèn)可與接納!如今我漸漸的喜愛上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長期的工作，需要的是要有充足的耐煩，平常工作的細(xì)心，坦誠的與客戶溝通和溝通，相信自己可以!我的工作與熱忱一切盡在行動中!總之，上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是：根據(jù)公司的規(guī)定，開發(fā)充足的客戶，累積肯定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)剛要求!證券公司客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)五自2月起我在證券公司這個(gè)大集體接受熏陶，回憶這半年來的工作，我不斷強(qiáng)化學(xué)習(xí)，快速轉(zhuǎn)變角色，主動融入公司環(huán)境，主動落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)工作，雖然在工作上和老同志比起來還有不小的差距，但是卻對證券業(yè)的熟悉有了新的提高，業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長，效勞意識、風(fēng)險(xiǎn)意識有新的增加?，F(xiàn)將近一年來的工作總結(jié)如下：一、強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提升素養(yǎng)進(jìn)入公司工作以來，我深深明白自己的學(xué)問水平和綜合素養(yǎng)，還存在很多缺乏，特別是自己尚未通過證券從業(yè)人員考試，必需進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高綜合素養(yǎng)。一年來，我時(shí)時(shí)不忘抓緊學(xué)習(xí)。第一，強(qiáng)化政管理論學(xué)習(xí)。半年來會同全體公司員工堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)，了解國家的政策、法律法規(guī)、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng)。第二，強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。除參與公司集中組織的培訓(xùn)外，我利用平常的業(yè)余時(shí)間，學(xué)習(xí)了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問書籍，按時(shí)給自己的學(xué)問充電，提升自己的學(xué)問應(yīng)用力量。第三，強(qiáng)化修養(yǎng)學(xué)習(xí)。在平常的生活中我牢記“詳情確定成敗”這句化的深入道理，時(shí)時(shí)、到處，向領(lǐng)導(dǎo)、向同事學(xué)習(xí)為人處事的方法，不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平，爭取工作從詳情學(xué)起，從小節(jié)抓起，從小事做起，一步一個(gè)腳印，在工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中積累學(xué)問，提升素養(yǎng)，搞好自己的本職工作。二、主動上進(jìn)，踏實(shí)工作自進(jìn)入公司以來，我首先便開頭主動的學(xué)習(xí)順應(yīng)，后依據(jù)公司布置，7月至12月在柜臺做業(yè)務(wù)和開戶工作，由于之前勞碌到11月才取得證券從業(yè)資格證。基金任務(wù)完成情況不是很抱負(fù)，幾個(gè)月的開戶任務(wù)資金也不是很到位，截止到如今，一共開戶25個(gè)，客戶總資產(chǎn)18萬。在領(lǐng)導(dǎo)布置其他工作的同時(shí)，我還和大家一起整理公司檔案，對每天辦理的業(yè)務(wù)和新開戶資料登上臺賬，存進(jìn)檔案。如今做柜臺輔助工作，復(fù)印、掃描等等。三、正視問題，連續(xù)努力通過近一年的學(xué)習(xí)，