檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）機(jī)構(gòu)數(shù)量我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容，截至2021年底，我國(guó)從事各類檢驗(yàn)檢測(cè)的機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到51949家，同比增長(zhǎng)6．2%，相比2015年的31122家增加了20827家，2015-2021年期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8．9%。（二）機(jī)構(gòu)類型占比2021年，我國(guó)企業(yè)制檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)為38046家，占機(jī)構(gòu)總量的73．24%；事業(yè)單位制檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)10843家，占機(jī)構(gòu)總量的20．87%。2013-2021年事業(yè)單位型檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)占比由43%下降至21%，呈現(xiàn)出明顯的逐年下降趨勢(shì)，事業(yè)單位性質(zhì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)化改革有序推進(jìn)。（三）小微機(jī)構(gòu)數(shù)量小微企業(yè)數(shù)量較多，服務(wù)半徑擴(kuò)展空間大。根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)小微型（人員規(guī)模小于100人）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量為50032家，占機(jī)構(gòu)總數(shù)的96．3%，整體行業(yè)承受風(fēng)險(xiǎn)能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。（四）民營(yíng)機(jī)構(gòu)民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量占比逐年走高，2021年達(dá)到59．2%，同比提升3．4%。民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)比重提高一方面由于其運(yùn)營(yíng)機(jī)制更為靈活；另一方面來(lái)自于行業(yè)市場(chǎng)化改革有序推進(jìn)，民營(yíng)企業(yè)得到快速發(fā)展。（五）機(jī)構(gòu)數(shù)量分布分區(qū)域來(lái)看，我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)主要分布于華東和中南地區(qū)，2021年的機(jī)構(gòu)數(shù)占比分別為30．7%、24．6%，兩個(gè)地區(qū)的合計(jì)占比約為55%；華北、西南、西北和東北地區(qū)的占比分別為14．1%、12．4%、9．7%和8．5%。（六）營(yíng)業(yè)收入檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)空間大，增速較為穩(wěn)定。根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4090．22億元，同比增長(zhǎng)14．1%，2015-2021年CAGR為14．7%，增速較為平穩(wěn)。（七）營(yíng)收分布情況從營(yíng)收的區(qū)域占比情況上看，2021年，華東、中南、華北三大區(qū)域收入所占市場(chǎng)份額超過(guò)八成。其中，華東地區(qū)以1504．02億元排在首位，占比36．77%；中南地區(qū)和華北地區(qū)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1134．18億元、648．85億元，分別占比27．73%、15．86%。分省市來(lái)看，廣東省檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)收入最高，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收626．06億元，江蘇省、北京市、上海市、浙江省、山東省、四川省、湖北省、河南省以及安徽省依次位列第二至第十位，以上10省市的營(yíng)業(yè)收入總額占全國(guó)營(yíng)業(yè)收入比重的67．68%。（八）外資機(jī)構(gòu)2021年，全國(guó)取得檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定的外資企業(yè)共有484家，同比增長(zhǎng)6．14%；從業(yè)人員為4．57萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)5．21%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入256．37億元，同比增長(zhǎng)13．03%，營(yíng)收增長(zhǎng)率由負(fù)轉(zhuǎn)正，外資檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)企穩(wěn)向好趨勢(shì)明顯。全球檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)概況隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步與變革、國(guó)際分工的日益深化以及各行各業(yè)規(guī)范化的需要，近年來(lái)全球檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)保持著10%以上的快速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理司的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模從2009年的741．00億歐元增長(zhǎng)至2020年的2，127．00億歐元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10．06%。檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)概況（一）定義檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)是指檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)接受政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)商或產(chǎn)品用戶的委托，通過(guò)專業(yè)技術(shù)手段及儀器設(shè)備在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范等條件下對(duì)鑒定的樣品質(zhì)量、安全、性能、環(huán)保等方面指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)并出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，從而評(píng)定是否符合政府、行業(yè)和用戶在質(zhì)量、安全、性能等方面的標(biāo)準(zhǔn)和要求。檢驗(yàn)檢測(cè)對(duì)技術(shù)要求較高，涉及化學(xué)、物理、材料、電子、生物學(xué)、食品科學(xué)等多學(xué)科的融合運(yùn)用。（二）分類根據(jù)我國(guó)認(rèn)監(jiān)委、統(tǒng)計(jì)局聯(lián)合發(fā)布的《檢驗(yàn)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》，按照檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)活動(dòng)類型，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)可分為檢驗(yàn)檢測(cè)、檢查、檢定、檢疫、計(jì)量和安全性評(píng)價(jià)等。檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）全球行業(yè)格局分散，企業(yè)發(fā)展空間廣闊。從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，2020年全球前四大檢測(cè)機(jī)構(gòu)依次為Eurofins、SGS、BV、Intertek市占率分別為2．5%、2．4%、2．1%、1．5%，CR4僅8．5%，國(guó)內(nèi)檢測(cè)龍頭華測(cè)檢測(cè)和廣電計(jì)量在全球占比僅為0．2%、0．1%。（二）國(guó)內(nèi)從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，自2002年我國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)對(duì)外開放后，外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)始終占據(jù)第一梯隊(duì)位置。2020年外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額約為6．3%，領(lǐng)跑于國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)龍頭之和。其中國(guó)內(nèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)中，華測(cè)檢測(cè)市占率1%，廣電計(jì)量0．5%，蘇試試驗(yàn)0．3%，電科院0．3%，內(nèi)資頭部檢測(cè)企業(yè)總市占率約2%。檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)上游主要是檢測(cè)設(shè)備和檢測(cè)耗材供應(yīng)商，檢驗(yàn)設(shè)備類代表企業(yè)有萊伯泰科、美亞光電等；測(cè)量?jī)x器類供應(yīng)商包括天準(zhǔn)科技、藍(lán)盾光電等；化學(xué)試劑類企業(yè)主要有萬(wàn)華化學(xué)、光華科技等；還有智能控制系統(tǒng)類企業(yè)，其他耗材類企業(yè)中原裝耗材企業(yè)有惠普、愛(ài)普生等，通用耗材類企業(yè)有迪標(biāo)、富美等，再生耗材類企業(yè)有紅石、耐力等；中游環(huán)節(jié)為檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)，主要可分為國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)三種類型；下游按服務(wù)對(duì)象劃分有政府部門、企業(yè)和消費(fèi)者三類。下游覆蓋產(chǎn)業(yè)面廣，需求廣泛。檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)面臨的機(jī)遇（一）科學(xué)技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)行業(yè)檢測(cè)能力的提高隨著科學(xué)的發(fā)展，建筑工程質(zhì)量檢測(cè)的技術(shù)有了大幅度提高，主要表現(xiàn)在由人工檢測(cè)向自動(dòng)化檢測(cè)技術(shù)發(fā)展。各種自動(dòng)化的檢測(cè)方式將代替?zhèn)鹘y(tǒng)的人工檢測(cè)方式，并通過(guò)計(jì)算機(jī)及專用軟件實(shí)現(xiàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集、記錄和分析等功能。檢測(cè)手段不斷提高，檢測(cè)裝備和檢測(cè)環(huán)境不斷發(fā)展，檢測(cè)精度不斷增強(qiáng)，檢測(cè)綜合能力大大提高。隨著5G時(shí)代的到來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，大量的新材料、新工藝被運(yùn)用到了工程等領(lǐng)域當(dāng)中，而這一類型的新事項(xiàng)也催生出新的檢測(cè)需求。在之后的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)中，基于互聯(lián)網(wǎng)或無(wú)線通信技術(shù)的各類型檢驗(yàn)檢測(cè)手段、設(shè)備也將逐步投入應(yīng)用。例如建設(shè)工程檢測(cè)中更為智能的自動(dòng)損傷識(shí)別系統(tǒng)，將測(cè)量系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理和識(shí)別系統(tǒng)一并組裝到路橋檢測(cè)系統(tǒng)中，形成自動(dòng)識(shí)別檢測(cè)和反饋；基于高時(shí)效性網(wǎng)絡(luò)的實(shí)時(shí)的檢測(cè)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息網(wǎng)絡(luò)共享?？茖W(xué)技術(shù)的發(fā)展，推動(dòng)檢測(cè)行業(yè)水平和能力的提高。（二）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)受到政府政策大力支持《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中指出，十四五期間將完善國(guó)家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺(tái)和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量、認(rèn)證認(rèn)可、檢驗(yàn)檢測(cè)、試驗(yàn)驗(yàn)證等產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺(tái)，完善技術(shù)、工藝等工業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，并提出加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等有利于工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)。（三）房屋建筑類市場(chǎng)的質(zhì)量需求進(jìn)一步提升2019年住建部所推出的《關(guān)于完善質(zhì)量保障體系提升建筑工程品質(zhì)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提到，強(qiáng)化政府對(duì)工程建設(shè)全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)管，鼓勵(lì)采取政府購(gòu)買服務(wù)的方式，委托具備條件的社會(huì)力量進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督檢查和抽測(cè)，探索工程監(jiān)理企業(yè)參與監(jiān)管模式，健全省、市、縣監(jiān)管體系。政府機(jī)關(guān)將進(jìn)一步提升對(duì)房屋質(zhì)量的要求，同時(shí)創(chuàng)新工程監(jiān)理制度，嚴(yán)格落實(shí)資格人員的質(zhì)量責(zé)任。對(duì)質(zhì)量要求的提升以及新制度的提出將進(jìn)一步規(guī)范房屋建筑的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，從而擴(kuò)大對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)的需求。（四）社會(huì)愈加重視健康、環(huán)保等需求隨著收入水平的提升以及對(duì)健康的重視，社會(huì)對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量也有了更高的要求，例如對(duì)房屋裝修中甲醛含量的關(guān)注、對(duì)老舊房屋的質(zhì)量、環(huán)保屬性等方面的關(guān)注。同時(shí)，我國(guó)對(duì)于環(huán)保節(jié)能也提出了更高的要求，2015年起實(shí)施的《環(huán)境保護(hù)法》對(duì)企業(yè)污染排放、環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定了更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。（五）既有建筑存量增大及城市更新對(duì)檢測(cè)鑒定需求進(jìn)一步提升近幾十年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，房地產(chǎn)、市政工