2018-2021年鋰電軟包電池場發(fā)展調研報告

2018-2021年鋰電軟包電池市場發(fā)展

調研報告匯編于2019-10鋰離子電池以其特有的性能優(yōu)勢已在便攜式電器如手提電腦、攝像機、移動通訊中得到普遍應用。開發(fā)的大容量鋰離子電池已在電動汽車中開始試用，預計將成為21世紀電動汽車的主要動力電源之一，并將在側面人造衛(wèi)星、航空航天和儲能方面得到應用。隨著能源的緊缺和世界的環(huán)保方面的壓力。鋰電被廣泛應用于電動車行業(yè)，特別是磷酸鐵鋰材料電池的出現(xiàn)，更推動了鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和應用。一、鋰電池市場及預測近幾年，中國的汽車鋰電池產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，發(fā)展很快。在國家科技項目的重點支持下，中國動力鋰電池關鍵技術、關鍵材料和產(chǎn)品研究已經(jīng)取得重大進展。2018年中國鋰離子電池市場達102.00GWh，中國在全球產(chǎn)量占比達54.03%，目前已經(jīng)成為全球最大的鋰離子電池制造國。動力電池達65GWh，成為占比63.7%，2019年動力電池產(chǎn)量將超100GWh，未來兩年CAGR達56.32%，（預計2021年244.35GWh）；數(shù)碼電池達31.8GWh，占比30.39%，2019年，中國數(shù)碼電池產(chǎn)量將達34GWh，未來兩年CAGR達7.87%（預計2021年39.56GWh）；儲能鋰離子電池達5.2GWh，2019年，中國儲能鋰離子電池產(chǎn)量將達6.8GWh，未來兩年CAGR預計將達35.16%（預計2021年12.42GWh）。2019年全國預計鋰電池產(chǎn)量將達到141GWh，未來幾年，預計2020年，中國鋰離子電池市場產(chǎn)量將達205.33GWh，未來兩年CAGR達41.88%（預計2021年280.32GWh）。根據(jù)BloombergNEF的一項分析，2019年初全球鋰電池產(chǎn)能為316GWh。其中73%的產(chǎn)能來自中國230.68GWh，其次是美國12%的全球產(chǎn)能。到2025年，全球鋰電池產(chǎn)能預計將強勁增長至1211GWh。圖1.2015-2030年鋰離子電池需求及其分布2JO?i.a?14OC，1JE?1.DCKTOwcado2?Annual]IttiiimidOfibdrlerydefiiand2JO?i.a?14OC，1JE?1.DCKTOwcado2?Annual]IttiiimidOfibdrlerydefiiand3015 世Q■ESmW■Zmsuitih-?匕白pg?51疑(他仃s4(x.g*P*S5i3>aM"ErtS'flJfW； AtXdfUW.Factorsdrivingthehu職rtcharg^aiblcLl-ianbatterydcrnand±Susi0vk*.近螂料Ueb43116klltlylriHiy加凡Jfafe僥rd聊地5r,M.呻二、軟包鋰電池市場及預測1、軟包鋰電池優(yōu)勢：軟包鋰電池是鋰離子電池套上一層聚合物外殼，在結構上采用鋁塑膜包裝。在外形設計和應用方面具備下列優(yōu)勢：1）安全性能高，高能狀態(tài)下爆炸風險低。在結構上，軟包鋰電采用鋁塑復合膜外部包裝，發(fā)生安全問題時，軟包鋰電一般會鼓氣裂開，硬殼鋰電會因內部積蓄能量及氣體而發(fā)生炸裂。2）單體及系統(tǒng)能量密度高。軟包鋰電由于采用鋁塑膜后減少了結構件的應用，較同等容量的鋼殼鋰電池減輕質量可達約40%，較鋁殼鋰電池減輕質量可達約20%，能量密度大幅提升。目前國內公開信息可查的軟包鋰電電芯單體能量密度已近260Wh/kg，其能量密度遠高于采用相同材料體系和容量的硬殼鋰電。3）不易發(fā)生衰減，循環(huán)性能提升。對系統(tǒng)而言，軟包鋰電的內阻較硬殼鋰電小，可以極大地降低電池的自放電，有利于節(jié)約能量；另一方面，軟包鋰電的循環(huán)壽命更長，測試表明100次循環(huán)衰減比鋁殼少4%-7%。4）外形設計靈活。軟包鋰電可根據(jù)PACK箱體的具體尺寸進行定制化設計，單體通過多種電池排布方式，充分利用電池箱體的內部空間，滿足客戶的差異化需求。除以上優(yōu)點外，軟包鋰電也有不足之處，如一致性較差，成本較高，易發(fā)生脹氣、漏液。一致性和成本問題可通過規(guī)?；a(chǎn)、提升關鍵設備自動化水平和鋁塑膜等關鍵材料國產(chǎn)化共同解決。脹氣、漏液則可以通過提升鋁塑膜質量、密封工藝、模組加固降低震動等方式來改善甚至解決。2、軟包鋰電池全球發(fā)展中國動力電池產(chǎn)業(yè)受新能源汽車市場帶動，近幾年處于快速發(fā)展的狀態(tài)，市場產(chǎn)銷規(guī)模及產(chǎn)品性能實現(xiàn)大幅度提升。而軟包動力電池憑借其高能量密度、高安全性、設計靈活、內阻相對較小等優(yōu)點，近幾年應用逐漸增多，以孚能科技、捷威動力、萬向一二三等為代表的軟包動力電池企業(yè)獲得快速發(fā)展。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計，2018年全球軟包動力電池出貨量同比增長73.8%，達23.1GWh，其中中國軟包動力電池出貨量同比增長48.0%，達10.1GWh，增長主要受國內乘用車市場帶動。GGII預計，到2025年全球軟包動力電池出貨量達222.4GWh，未來七年CAGR達38.2%。圖2.2015-2025年全球軟包動力電池出貨量分析及預測（GWh）數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2019年5月其中中國軟包動力電池出貨量到2025年預計達88.6GWh，未來七年CAGR達36.4%。圖3.2015-2025年中國軟包動力電池出貨量分析及預測（GWh）2Q15 2016 2017 20IS2Q19E2O2OF2021F2D22F2O23F202 2Q25F?出卷里一同比場長 二/二新尸業(yè)曾厚數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2019年5月增長主要原因有：1）未來乘用車A級以上乘用車占比將逐步提升，量-雪佛蘭沃藍達（參數(shù)|圖片）、沃爾沃60系列、回日產(chǎn)leaf（參數(shù)|圖片）、奧迪A6Le-tron（參數(shù)|圖片）、’3榮威ei6（參數(shù)|圖片）、領克等中高端乘用車市場帶動軟包動力電池需求增長，未來在動力電池中的占比將持續(xù)提升；2）高能量密度、長續(xù)航要求下，軟包動力電池相對于方形和圓柱動力電池能量密度相對更高（目前可量產(chǎn)軟包動力電池單體能量密度達到240-250Wh/Kg的水平，而同材料體系的方形動力電池能量密度為210-230Wh/Kg，軟包動力電池能量密度要比方形高出10%-15%），應用增多；4）以孚能科技、捷威、卡耐、萬向一二三和億緯鋰能等為代表的中國軟包動力電池企業(yè)，在資金支撐下，目前正加大產(chǎn)能建設和客戶開發(fā)力度，未來產(chǎn)銷規(guī)模將保持高成長性；4）主要采用軟包動力電池的OEM如戴姆勒等加速中國市場布局，帶動對軟包電池的需求。從全球軟包動力電池市場競爭格局來看，目前市場集中度較高，TOP5企業(yè)份額占比達70%，其中LGC市場份額遠遠領先。中國軟包動力電池市場集中度相對較低，其中孚能科技憑借北汽新能源、長城、江鈴等主流乘用車企業(yè)需求帶動，市場份額穩(wěn)居國內第一。圖4.2018年軟包電池出貨量TOP5企業(yè)數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所圖4.2018年軟包電池出貨量TOP5企業(yè)數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）,2019年5月■AF5C■學能科技■SKI■萬向一二二■其他年全球軟包動力電池出貨量TOPS2018年中國軟包動力電池出貨量TOPS?孚能科技■萬向,二?北京國能?卡耐空翻產(chǎn)業(yè),庫未來幾年，新能源乘用車往長續(xù)航的A級以上車型發(fā)展，而軟包動力電池具有能量密度高等優(yōu)勢，未來競爭優(yōu)勢更為明顯，應用比例將逐漸增多。另外以戴姆勒、大眾等為代表的德系車企加速在中國市場的布局，而德系車企更傾向于使用軟包體系的動力電池，未來軟包動力電池除了受自主品牌車企需求帶動外，還受合資車企市場帶動，市場成長性高，成為資本界及產(chǎn)業(yè)界投資關注熱門領域。3、軟包鋰電池國內發(fā)展總結分析以及預測圖5.中國2011-2018年三種鋰電池年產(chǎn)量（GWh）2017年三類產(chǎn)量軟包、方形、圓柱電池產(chǎn)量占比分別為39.7%、36.1%、24.2%，在3c領域，軟包滲透率已超過65%，在動力電池領域，軟包滲透率約13%。2018年中國各類鋰電池總出貨量為102GWh，軟包電池鋰電出貨量為39GWh，占比38.23%。預計到2022年中國軟包鋰電市場規(guī)模達124GWh，年均復合增速約35%，至2022年軟包鋰電在動力領域的滲透率有望達到40%。當前3C領域軟包鋰電滲透率已達65%,預計未來5年將小幅提升至75%,2022年需求量達38.2GWh軟包電池將受益于新能源汽車的高速發(fā)展《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策均提出到2020年，實現(xiàn)當年產(chǎn)銷200萬輛以上和累計產(chǎn)銷超過500萬輛的目標。節(jié)能與新能源汽車技術路線圖提出，到2020/2025/2030年，汽車年產(chǎn)銷規(guī)模分別達到3，000/3,500/3,800萬輛，其中新能源車年銷量占比分別超過總銷量的7%/15%/40%，即銷量總規(guī)模分別超過210/525/1，520萬輛。2018年中國動力電池裝機總電量約56.98GWh，新能源乘用車電池裝機電量約33.1GWh，客車電池裝機電量約17.36亞伍專用車電池裝機電量約6.6GWh。從不同電池形狀來看，2018年方形電池裝機電量約42.2GWh，占比74.1%；軟包電池裝機電量約7.6GWh，占比13.4%；圓柱電池裝機電量約7.1GWh，占比12.5%。補貼政策和能量密度聯(lián)動，軟包動力鋰電需求量加速提升2017年4月，工信部、發(fā)改委和科技部聯(lián)合發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，明確規(guī)定“到2020年，動力電池單體比能量達到300瓦時/公斤以上，力爭實現(xiàn)350瓦時/公斤，系統(tǒng)比能量力爭達到260瓦時/公斤、成本降至1元/瓦時以下。到2025年，動力電池系統(tǒng)比能量達到350瓦時/公斤”；2018年2月，財政部、工信部、科技部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，同時發(fā)布《新能源汽車推廣補貼方案及產(chǎn)品技術要求》，對2018年新能源汽車補貼政策作出調整，引導乘用車向高端化、高能量密度的發(fā)展趨勢明顯。在上述政策的驅動下，軟包鋰電因其獨有的能量密度優(yōu)勢，正在被越來越多的下游整車廠選用為車型配套電池，業(yè)內樂觀預計至2022年軟包鋰電在動力領域的滲透率有望達到40%。軟包3c鋰電需求量仍有提升空間，滲透率有望升至75%圖6.2011-2022年中國3c軟包鋰電、3C硬殼鋰電市場規(guī)模及軟包鋰電滲透率資料來源：公開資料，九鼎投資3C鋰電池增速放緩，但伴隨產(chǎn)品結構的多元化和高端化，軟包鋰電滲透率仍有小幅提升空間。筆記本電腦、智能手機等傳統(tǒng)消費電子產(chǎn)品的普及率已較高，相應的終端產(chǎn)品出貨量增長較為緩慢甚至有下滑風險，導致3C領域的鋰電池需求增速放緩，但是考慮到新興需求端，如超薄筆記本、智能可穿戴設備、VR設備、無人機等高倍率鋰電的市場仍呈較快增長，以及單體帶電量的提升，綜合預計消費類鋰電池的銷量（帶電量）增速仍有可能維持近兩年的10%左右。當前3c領域軟包鋰電滲透率已達65%，預計未來5年將小幅提升至75%，2022年需求量達38.2GWh。軟包鋰電需求持續(xù)放量2018年中國鋰電池共出貨102GWh，占全球出貨量的50%，其中數(shù)碼電子電池、動力電池、儲能電池分別出貨39GWh、57GWh和6GWh；預計到2022年，中國鋰電池的出貨量達到275GWh，年均復合增速達28%，其中數(shù)碼電子電池、動力電池、儲能電池出貨量分別為51GWh、210GWh和14GWh。

圖7.2011-2022年中國各類鋰電池預計出貨量（GWh）資料來源：公開資料，九鼎投資預計到2022年中國軟包鋰電市場規(guī)模達123.7GWh，年均復合增速34.9%。隨著電池能量密度要求的提高，到2022年，軟包鋰電在動力領域中滲透率可達40%。圖8.中國軟包鋰電及軟包動力鋰電市場規(guī)模（GWh）資料來源：公開資料，九鼎投資三、軟包鋰電池之其他一一原材料：鋁塑膜鋁塑膜是由外層尼龍層、粘合劑、中間鋁箔層、粘合劑、內層熱封層構成的多層膜，是軟包鋰電池電芯封裝的關鍵材料，相比硬殼電池具有質量輕、安全系數(shù)高、可循環(huán)性能好等優(yōu)勢，對電池的諸多性能有著重要的影響，目前市場主要被日韓企業(yè)壟斷。市場規(guī)模